Zapisi tijeka rada

Ovo je prva kartica u obrascu CRM Kontakti. Ova kartica se pojavljuje samo ako je za CRM kontakte aktiviran workflow koji uključuje prikaz kartice loga. Za tehničke pojedinosti, molimo konzultirajte dokumentaciju o radnom toku.
Upotreba radnog toka za upravljanje odnosom s potencijalnim klijentima omogućuje upravljanje odnosom s potencijalnim klijentima u fazama. Različite faze radnog toka mogu uključivati različite aktivnosti za privlačenje klijenta, koje će ovisiti o vrsti odnosa postignutog u određenoj fazi: na primjer, u fazi kvalifikacije bit će važno obaviti informativni poziv, dok u fazi prilike nije jer klijent već poznaje nas i razmatra kupnju.

Dvije su kartice prisutne: Aktivnosti i Zapisnik.

Aktivnosti

Raspoloživa polja u pojedinostima o aktivnostima podijeljena su u 2 okvira, Aktivnosti i Aktivnosti na čekanju. Prvi služi za pojedinosti o već obavljenim aktivnostima, dok se u drugom već mogu definirati neki podaci o aktivnosti koja će biti obavljena nakon već unesene aktivnosti.

U prvom okviru prisutna su sljedeća polja:

Vrsta aktivnosti: moguće je specificirati vrstu aktivnosti provedene za kontakt; vrste se definiraju u tablici Tipovi aktivnosti u Arm-u; ovisno o postavkama unesenim u radnom toku, aktivnosti se mogu mijenjati ovisno o fazi radnog toka u kojoj se nalazimo;

Datum: ovo polje automatski popunjava procedura kada se unese Vrsta aktivnosti;

Operater: sadrži Fluentis korisnika koji je upisao podatke;

Opis aktivnosti: moguće je specificirati detalje aktivnosti u ovom polju.

U drugom okviru prisutna su sljedeća polja:

Datum aktivnosti na čekanju: ovo polje automatski popunjava procedura kada se unese Vrsta aktivnosti;

Vrsta aktivnosti: moguće je specificirati vrstu aktivnosti na čekanju za kontakt;

Opis aktivnosti: u ovom polju moguće je detaljnije definirati aktivnost koja će biti obavljena;

Datum zatvaranja: moguće je postaviti datum isteka aktivnosti;

Operater: mora se definirati Fluentis korisnik koji će obaviti aktivnost;

Datum početka/završetka podsjetnika: u ovom polju može se naznačiti raspon datuma u kojem će se prikazati podsjetnik za sljedeću aktivnost;

Izradite zadatak: postavljanjem oznake na ovu stavku stvorit će se nova stavka u odjeljku Aktivnosti u Fluentisu za korisnika naznačenog u polju Operater. Ovaj automatizam će se aktivirati prilikom spremanja kontakta.

Zapis

Na ovoj kartici prikazane su promjene stanja radnog toka, s naznačenim: početnim i završnim stanjem, operaterom koji je obavio operaciju i datumom.