Búsqueda y Nuevo Presupuesto Consuntivo
Búsqueda
El comando Presupuesto consuntivo permite buscar, gestionar e imprimir los análisis de los consuntivos de presupuesto, para evaluar la evolución y las desviaciones entre el previsional y el consuntivo: podemos crear nuevos (con el botón Nuevo situado en la ribbon bar, o con el comando Nuevo Presupuesto consuntivo directamente en el menú), o modificar los existentes.
Al insertar un Nuevo consuntivo, se abre la pantalla para valorizar los consuntivos de los distintos sub-presupuestos, con el fin de analizar la evolución de las desviaciones.
Cómo obtener un análisis de desviaciones a consuntivo
- Usando la combo box Presupuesto seleccione el presupuesto previsional que se va a consuntivar (a analizar en términos de desviaciones a consuntivo)
- Seleccione los datos a consuntivo para el análisis de desviaciones en la sección derecha de la cabecera del formulario; estos pueden ser:
- Un cierre interanual previamente procesado, que se selecciona con la combo box correspondiente;
- Datos del Controllo de Gestión, es decir, la contabilidad de gestión, activando la casilla correspondiente y seleccionando un Área de análisis (entre las configuradas previamente), una Dimensión de los centros empresariales (centros de costo) y un rango de periodos (Año/mes).
- Guarde la cabecera del formulario con los parámetros indicados en los puntos anteriores y proceda seleccionando uno a uno los diferentes sub-presupuestos en la cuadrícula superior;
- Pulse el botón Calcular consuntivo, que valoriza los datos de detalle de la cuadrícula inferior para cada uno de los sub-presupuestos seleccionados en la cuadrícula superior.
En la cuadrícula inferior, según el tipo de sub-presupuesto valorizado, tendremos las columnas con los datos totales de presupuesto y totales del consuntivo (las etiquetadas como efectivo), para evaluar las desviaciones.
:::note[Nota] Si el cierre interanual (o los periodos de controlling configurados) llega hasta el 31/06, por ejemplo, se totalizarán y evaluarán automáticamente los primeros 6 meses del presupuesto.
El formulario no muestra el detalle de la comparación para el periodo individual, pero este está presente en el procesamiento subyacente (objeto FSBudgetActualObjectValueByPeriod) y por lo tanto disponible para dashboards o visualizaciones personalizadas.
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Impresión y análisis de presupuesto
El informe de impresión Análisis de presupuesto representa los mismos datos de los consuntivos de presupuesto destacados en este formulario. Antes de la ejecución están disponibles los filtros correspondientes a dichos datos: Tipo de presupuesto, Tipo de periodo y por Fecha / Número tanto del previsional como del consuntivo.