Skip to main content

Pretraživanje i Novi konsolidovani budžet

Pretraživanje​

Opcija Konsolidovani budžet omogućava pretraživanje, upravljanje i štampu obračuna konsolidovanih budžeta radi analize trendova i odstupanja između planiranih i ostvarenih vrednosti. Moguće je kreirati nove zapise (pomoću dugmeta Novi na alatnoj traci ili opcijom Novi konsolidovani budžet u meniju) ili uređivati postojeće.

Odabirom opcije Novi konsolidovani budžet otvara se forma za unos ostvarenih vrednosti za pojedinačne podbudžete kako bi se analizirala kretanja i odstupanja.

Kako dobiti analizu odstupanja na konsolidovanom budžetu​

  1. U padajućoj listi Budžet odabrati planski budžet koji se želi uporediti sa ostvarenim vrednostima.

  2. U desnom delu zaglavlja forme odabrati podatke na nivou realizacije, koji mogu biti:

    • Međugodišnje zatvaranje koje je prethodno obrađeno i izabrano iz odgovarajuće liste.
    • Podaci iz Controllinga, odnosno iz controlling računovodstva, aktiviranjem odgovarajuće opcije i izborom Područja, Dimenzije i perioda (godina / mesec).

  3. Sačuvati zaglavlje sa definisanim parametrima, a zatim redom odabrati pojedinačne podbudžete u gornjoj tabeli.

  4. Pritisnuti dugme Izračunaj konsolidovani budžet, koje popunjava detaljne podatke u donjoj tabeli za svaki označeni podbudžet.

U donjoj tabeli, u zavisnosti od tipa podbudžeta, prikazuju se kolone sa ukupnim budžetskim vrednostima i ukupnim ostvarenim vrednostima (označenim kao stvarno) radi analize odstupanja.

Napomena

Ako međugodišnje zatvaranje (ili definisani controlling period) traje, na primer, do 30.06., sistem će automatski sabrati i analizirati prvih šest meseci budžeta.

Forma ne prikazuje detaljno poređenje po pojedinačnim periodima, ali ti podaci postoje u pozadinskoj obradi (objekat FSBudgetActualObjectValueByPeriod) i mogu se koristiti za izradu kontrolnih tabli i prilagođenih izveštaja.

Štampa analize budžeta​

Izveštaj Analiza budžeta prikazuje iste podatke o konsolidovanim budžetima kao i sama forma.

Pre pokretanja štampe dostupni su filteri koji odgovaraju prikazanim podacima:

  • Tip budžeta
  • Tip perioda
  • Datum / Broj planskih vrednosti
  • Datum / Broj ostvarenih vrednosti