Novi izveštaj o poseti

Procedura kreiranja novog Izveštaja o poseti omogućava definisanje karakteristika izveštaja o poseti koji će biti unet, uključujući kontakt i referentnog agenta.

Obrazac je podeljen na dva dela.

U gornjem delu nalaze se sledeća polja:

Vrsta izveštaja o poseti: omogućava označavanje vrste izveštaja o poseti koja se unosi i odnosi se na osnovnu tabelu Vrsta izveštaja o poseti;

Broj: broj izveštaja o poseti koji automatski dodeljuje Fluentis;

Datum: datum koji se odnosi na posetu navedenu u izveštaju o poseti;

Predmet: u ovom polju treba navesti razlog posete klijentu;

Napomene: slobodno polje za unos dodatnih napomena o poseti;

Kontakt/Klijent: u ovom polju treba navesti CRM kontakt ili klijenta na kojeg se odnosi izveštaj o poseti. Oznaka polja i sadržaj polja menjaju se u zavisnosti od toga da li je postavljena oznaka na „CRM kontakt“ ili na „Fluentis konto“;

Učesnici: u ovom polju, koje se slobodno popunjava, treba navesti subjekte koji su učestvovali na sastanku;

Predstavnik: u ovom polju, koje se odnosi na Fluentis šifarnik agenata, potrebno je navesti agenta koji je prisustvovao sastanku.

Donji deo obrasca ima dve kartice.

Kartica Dok.

Na ovoj kartici moguće je uneti i poslati e-poštu direktno iz Izveštaja o poseti, koristeći šablone modula Newsletter (za dodatne informacije o šablonima pogledati odeljak Newsletter u ovom vodiču).

Kartica Upravljanje dokumentacijom

Na ovoj kartici moguće je dodati priloge Izveštaju o poseti pomoću funkcije drag & drop.