Skip to main content

Izrada novog izvješća o posjetu

Postupak stvaranja novog Izvješća o posjetima omogućuje definiranje karakteristika izvješća o posjetima koje će se unijeti, uključujući kontakt i referentnog agenta.

Struktura obrasca​

Obrazac je podijeljen u dva djela: gornji i donji.

Gornji dio​

U gornjem dijelu nalaze se sljedeća polja:

Vrsta izvješća o posjetima: omogućuje označavanje vrste izvješća o posjetima koje se unosi i odnosi se na osnovnu tablicu Vrsta izvješća o posjetima;

Broj: broj izvješća o posjetima koji automatski dodjeljuje Fluentis;

Datum: datum koji se odnosi na posjetu navedenu u izvješću o posjetima;

Predmet: u ovom polju treba navesti razlog posjete klijentu;

Bilješke: slobodno polje za unos dodatnih napomena o posjeti;

Kontakt/Klijent: u ovom polju treba navesti CRM kontakt ili klijenta na kojeg se odnosi izvješće o posjetima. Oznaka polja i predmet polja mijenjaju se ovisno o tome je li zastava postavljena na "CRM kontakt" ili na "Fluentis konto";

Sudionici: u ovom polju, slobodno se ispunjava, trebaju se navesti subjekti koji su sudjelovali na sastanku;

Predstavnik: u ovom polju, koje se odnosi na Fluentisov šifarnik agenata, potrebno je navesti agenta koji je prisustvovao sastanku.

Status izvješća o posjetu: označava trenutačni status izvješća o posjetu u opisne svrhe. Stavke dostupne na popisu mogu se konfigurirati u odgovarajućoj tablici Statusi izvješća o posjetu.

Donji dio​

Donji dio obrasca ima dvije kartice.

Dokument​

Na ovoj kartici obično se ispunjava izvješće izrađeno tijekom posjeta. Dokument može sadržavati različite informacije, ovisno o vrsti obavljenog posjeta. Zbog toga su u tablici dostupna sljedeća polja:

  • Predložak: predložak koji se koristi kao osnova za izvješće i ispunjava informacijama o klijentu. Potrebno je unaprijed izraditi različite predloške kako bi bili dostupni tijekom posjeta i mogli se koristiti. Na padajućem popisu prikazuju se predlošci povezani s objektima CrmContact, FsLedgerAccount i CrmVisitReport. Na desnoj strani prikazuje se odabrani predložak koji je moguće ispuniti.
  • Naziv: automatski se predlaže naziv tvrtke.
  • Predmet: predmet poruke e-pošte koja će se poslati.
  • Primatelj: predlažu se adrese e-pošte CRM kontakta (opća adresa e-pošte i adrese navedene na kartici Reference) ili ERP kontakta (adrese e-pošte navedene na kartici Reference).
  • CC: dodatne adrese e-pošte kojima će se poslati kopija poruke.
  • BCC: dodatne adrese e-pošte kojima će se poslati skrivena kopija poruke.
  • Korisnik: korisnik koji je izradio poruku e-pošte u izvješću o posjetu.
  • Datum izrade: datum dodavanja poruke e-pošte u izvješće o posjetu.
  • Datum slanja: datum slanja poruke e-pošte.

U odjeljku Informacije o primatelju moguće je unijeti i podatke potrebne za slanje dokumenta e-poštom.

Za upravljanje predloškom dostupni su sljedeći odjeljci:

  • Email: ova kartica sadrži sljedeće funkcije:

    • Ispis: omogućuje ispis radnog lista.
    • Pretpregled ispisa: omogućuje prikaz radnog lista u pretpregledu prije ispisa.
    • Spremi: omogućuje spremanje kopije dokumenta.
    • Pošalji: šalje poruku e-pošte.
    • Poništi (Undo): poništava posljednju izmjenu predloška.
    • Ponovi (Redo): vraća posljednju poništenu izmjenu predloška.

  • Home: ova kartica sadrži gumbe za osnovne funkcije uređivanja teksta predloška, kao što su veličina fonta, popisi, poravnanje teksta i slično. Sadrži osnovne funkcije karakteristične za uobičajene uređivače teksta, poput Microsoft Worda.

  • Insert: ova kartica sadrži gumbe za umetanje različitih elemenata u predložak:

    • Umetni tablicu: omogućuje umetanje tablice u radni list.
    • Poravnanje slike: omogućuje umetanje slike u tijelo dokumenta.
    • Slika: omogućuje umetanje slike u tijelo dokumenta.
    • Knjižna oznaka (Bookmark): omogućuje umetanje knjižne oznake u predložak.
    • Hiperveza (Hyperlink): omogućuje umetanje poveznice na web-stranicu ili knjižnu oznaku u predlošku.
    • Zaglavlje (Header): omogućuje umetanje zaglavlja predloška.
    • Podnožje (Footer): omogućuje umetanje podnožja predloška.
    • Broj stranice (Page Number): služi za prikaz broja stranice u zaglavlju ili podnožju predloška.
    • Broj stranica (Page Count): služi za prikaz ukupnog broja stranica predloška u zaglavlju ili podnožju.
    • Tekstni okvir (Text Box): omogućuje umetanje tekstnog okvira u predložak.
    • Simbol (Symbol): služi za umetanje posebnog simbola u predložak.

  • Merge data: ova kartica sadrži gumbe za upravljanje i umetanje podataka za spajanje, odnosno dinamičkih polja preuzetih iz izvora podataka postavljenog u predlošku, koji se prema potrebi može filtrirati parametrima.

    • Insert Merge Field: omogućuje umetanje polja za spajanje odabirom s popisa koji se temelji na izvoru podataka povezanom s predloškom.
    • View Merged Data: omogućuje skrivanje ili prikaz umetnutih podataka za spajanje u predlošku.
    • Show All Field Codes: prikazuje kodove polja koja se koriste kao podaci za spajanje.
    • Show All Field Results: prikazuje rezultate dohvaćanja podataka iz polja koja se koriste kao podaci za spajanje.
    • First Record: omogućuje prelazak na prvi zapis dohvaćen podacima za spajanje.
    • Previous Record: omogućuje prelazak na prethodni zapis u odnosu na trenutačni.
    • Next Record: omogućuje prelazak na sljedeći zapis.
    • Last Record: omogućuje prelazak na posljednji zapis dohvaćen podacima za spajanje.

Dodatni podaci​

Na ovoj kartici moguće je upravljati dodatnim podacima.

Priloženi dokumenti​

Na ovoj kartici moguće je pregledavati priložene dokumente. Dokumente je moguće priložiti na dva načina:

  • Korištenjem gumba Dokumenti na alatnoj traci moguće je odabrati hoće li se priložiti dokument koji je već evidentiran u Fluentisu ili će se izraditi novi dokument za prilaganje.
  • Desnim klikom izravno u tablici i odabirom opcije Priloži datoteku pokreće se izrada novog dokumenta za prilaganje.

Na vrpci s alatima nalazi se gumb Umetni sastanak u kalendar.

Korištenjem ove funkcionalnosti u Fluentisov kalendar trenutačno prijavljenog korisnika umeće se sastanak povezan s ovim izvješćem o posjetu. Sastanak je moguće dodati i u kalendar drugog korisnika, odabirom s popisa kalendara za koje korisnik ima ovlasti.

Otvorit će se prozor u kojem je moguće promijeniti resurs kalendara te definirati datum, vrijeme i ostale podatke i napomene.

Ako sastanak već postoji, zatražit će se potvrda za stvaranje novog sastanka u kalendaru.

U Fluentisovu kalendaru moguće je izraditi novo izvješće o posjetu desnim klikom i odabirom opcije Izradi novo izvješće o posjetu.