Novo Izvješće o Posjetama

Postupak stvaranja novog Izvješća o Posjetama omogućuje definiranje karakteristika izvješća o posjetama koje će se unijeti, uključujući kontakt i referentnog agenta.

Obrazac je podijeljen u dva dijela.

U gornjem dijelu nalaze se sljedeća polja:

Vrsta izvješća o posjetama: omogućuje označavanje vrste izvješća o posjetama koje se unosi i odnosi se na osnovnu tablicu Vrsta izvješća o posjetama;

Broj: broj Izvješća o Posjetama koji automatski dodjeljuje Fluentis;

Datum: datum koji se odnosi na posjetu navedenu u izvješću o posjetama;

Predmet: u ovom polju treba navesti razlog posjete klijentu;

Bilješke: slobodno polje za unos dodatnih napomena o posjeti;

Kontakt/Klijent: u ovom polju treba navesti CRM kontakt ili klijenta na kojeg se odnosi izvješće o posjetama. Oznaka polja i predmet polja mijenjaju se ovisno o tome je li zastava postavljena na "CRM kontakt" ili na "Fluentis konto";

Sudionici: u ovom polju, slobodno se ispunjava, trebaju se navesti subjekti koji su sudjelovali na sastanku;

Predstavnik: in questo campo, che fa riferimento all’anagrafica agenti di Fluentis, deve essere indicato l’agente che ha presenziato all’incontro.

Donji dio obrasca ima dvije kartice.

Kartica doc.

Na ovoj kartici moguće je unijeti i poslati e-poštu izravno iz Izvješća o Posjetama Fluentis, koristeći predloške modula Newsletter (za dodatne informacije o predlošcima pogledajte odjeljak Newsletter u ovom vodiču).

Kartica Upravljanje dokumentacijom

Na ovoj kartici moguće je dodati privitke Izvješću o Posjetama pomoću funkcije drag & drop.