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Nuevo pedido de cliente

El formulario Crear pedido de cliente se abre desde la ruta Ventas > Pedidos de clientes > Nuevo pedido o bien mediante el botón presente en el formulario Buscar pedidos de clientes.

Cómo crear un pedido de cliente​

1. Datos obligatorios​

Para continuar con la creación del pedido de cliente, el usuario debe ingresar los campos obligatorios:

  • Tipo de pedido: predefinido en Configuración > Tablas > Ventas > Tipos de pedido; recomendamos revisar la documentación de la tabla para conocer las diversas configuraciones posibles, pero para poder ingresar un pedido es necesario que el tipo de pedido tenga definida la tipología de numeración, dato obligatorio. Según la configuración presente en el tipo de pedido se pueden habilitar diferentes escenarios para la inserción del pedido de cliente, como por ejemplo la creación automática de un proyecto, la gestión de precios con impuestos incluidos, la gestión de matrices, etc.
  • Número: a cada documento se le asigna un número según la numeración especificada por el usuario en la tabla Numeración de pedidos de clientes y en el tipo de documento que contiene la numeración. La numeración asociada al tipo de pedido generalmente prevé una progresión automática basada en fecha y número, con una función de recuperación para cubrir posibles huecos en la secuencia (por ejemplo, causados por la eliminación de documentos). Este comportamiento está regulado por dos flags específicos en la tabla de numeración. Si el usuario desea ingresar manualmente el número, puede deshabilitar el flag de progresión fecha-número (que garantiza el incremento de la numeración en fechas futuras) y el flag de recuperación de números. Además, debe habilitar el flag de numeración externa, indicando al sistema que la numeración será gestionada manualmente.
  • Cliente: usando la ayuda de campo o introduciéndolo directamente. Al ingresar el cliente, se rellenan automáticamente, si existen en la ficha maestra, los siguientes campos, que explicaremos en las secciones siguientes: moneda, país, idioma, zona, envío, lista de precios y eventuales descuentos, pagos, descuentos, gastos, agentes, destino, transportistas, datos extra.
  • Fecha de pedido: indica la fecha de creación del pedido. Esta fecha es fundamental para el cálculo de los vencimientos y posibles condiciones de pago. Se propone la fecha actual, modificable; en caso de que la numeración prevea una progresión de fecha y número, y se ingrese una fecha pasada, Fluentis revisará la disponibilidad de números en esa fecha para garantizar la progresión, y si no hay, avisará al usuario que no hay números disponibles.
  • Tipo de retención: este campo es visible solo si el cliente gestiona la retención en la fuente, es decir, si en la ficha maestra presenta el correspondiente flag y el tipo de retención, en la pestaña información fiscal. La retención en la fuente es una deducción fiscal aplicada a pagos por servicios laborales o profesionales, anticipada al fisco por el contratante y posteriormente deducida del impuesto sobre la renta del beneficiario. Para una gestión correcta de esta función, en la tabla tipos de retención debe estar codificado correctamente el código para la facturación electrónica. El documento capturará automáticamente la sujeción a retención para las filas donde sea posible el cálculo, y calculará automáticamente el importe de la retención.

El formulario contiene una serie de pestañas.

2. Cabecera​

Luego de seleccionar los datos obligatorios en la sección superior, el usuario puede continuar completando los siguientes datos manualmente o con la ayuda de campo.

Recuerda

Si el documento se crea automáticamente, estos datos se toman del documento de origen desde el cual fue generado.

2.1 Datos del cliente​

Al ingresar el Cliente, se proponen automáticamente todos los datos específicos de la pestaña Cabecera, según los datos configurados previamente en la ficha maestra de cliente, en los campos correspondientes a su dirección y en las secciones:

2.2 Datos opcionales de cabecera​

  • Fecha de entrega: en este campo es posible indicar la fecha prevista de entrega de la mercancía.
  • Fecha mercancía lista: en este campo se puede señalar la fecha en que la mercancía estará lista; esta fecha debe ser menor o igual a la anterior.
  • Confirmado: este flag indica que el pedido está confirmado y, por lo tanto, puede ser gestionado; junto a este se encuentra la Fecha de confirmación; esta condición es obligatoria si se quiere proceder con la gestión del pedido tanto para la eventual gestión posterior de entrega (como picking, albarán y facturas), como para la posible planificación de producción.
  • Impreso: se activa cuando se imprime el pedido e indica que el documento ha sido impreso; esta bandera también es importante para permitir la gestión del pedido en otros documentos.
  • Archivado: es necesario marcar este flag si el documento debe ser archivado.
  • Anulado: el flag activo permite anular el pedido; el estado de cabecera del pedido cambiará a gestionado forzadamente, ya que el pedido no debe ser transferido a otros documentos.
  • Código Único de Proyecto/Código Identificativo de Licitación: si en la información fiscal de la ficha maestra del cliente está habilitada la gestión de CIG y CUP, será posible llenar estos datos en el documento.
  • Notas cliente: este campo se toma de la ficha del cliente, pero puede ser ingresado manualmente también.
  • Nuestra referencia/su referencia: en estos campos usualmente se indica una referencia interna y una referencia de cliente para el documento; si el pedido fue generado mediante un procedimiento de creación automática, estos campos se completarán según lo indicado en el documento de origen. Esta transferencia es válida solo en el caso de pedido de cliente creado a partir de la extracción de datos de un solo documento.
  • Notas iniciales: se pueden seleccionar notas previamente ingresadas en la tabla con el mismo nombre que se encuentra en Configuración > Utilidades > Gestión de notas codificadas; por lo tanto, el usuario debe hacer doble clic en el campo para abrir la Ayuda y seleccionar los datos; de lo contrario, puede ingresarlos manualmente.
  • Operador: permite indicar el usuario que crea el documento. Los empleados han sido ingresados previamente en la tabla Home > Empleados; el dato pasa a ser obligatorio si la opción está configurada en los Parámetros del propio documento.
  • Estado de gestión: cuando el pedido se gestiona a través de los documentos de albarán o facturas, su estado cambia automáticamente de No gestionado a Parcialmente gestionado o Gestionado; el usuario puede forzar la gestión de un pedido no totalmente gestionado y, cuando esto ocurre, también se guarda la fecha de gestión.
note

Si se activa el estado Gestionado forzadamente, se muestra el siguiente mensaje: “La gestión forzada de la fila comporta la eliminación automática de los posibles pedidos planificados vinculados a órdenes de trabajo en estado programado y la gestión de las órdenes en estado programado y no revisado. Para los documentos generados relativos a órdenes de trabajo en estado lanzado o ejecutado, las órdenes y documentos no se modificarán.”

  • Comienzo de validez: es la fecha de inicio para el cálculo de los vencimientos de pago.

Botones específicos​

Gestionar desde proyecto: invoca el procedimiento para crear un pedido a partir de un proyecto. Reemplazar fecha prevista de entrega en las filas: después de especificar la fecha de entrega solicitada y/o la prevista en la cabecera del pedido, es posible sustituir en masa dichas fechas en las filas de artículo ya ingresadas. Reemplazar agente en las filas: este botón abre una ventana emergente donde ingresar una ficha de agente, que se asignará a todas las filas de artículos, agregándose a los agentes ya presentes si los hay. Reemplazar CIG/CUP en las filas: tras haber especificado CIG y/o CUP en la cabecera del pedido, es posible sustituir en masa dichos datos en las filas de artículo ya ingresadas. Ayuda destinatarios/destinos: este botón abre la Ayuda para seleccionar el destinatario/destino para el documento, entre los disponibles para el cliente y codificados en su ficha.

En la cabecera también están presentes algunas pestañas que analizamos a continuación.

2.3 Pagos​

Las Soluciones de pago se proponen automáticamente desde la Ficha de cliente > pestaña Pagos y pueden ser modificadas/eliminadas por el usuario.

Si al Tipo de pago está asociado un descuento financiero, el importe del descuento solo se considera a nivel contable, es decir, en los plazos del documento y no en el total.

El botón específico de esta pestaña es Eliminar pagos, para eliminar las filas seleccionadas de pago.

2.4 Descuentos​

Solo se proponen los descuentos predefinidos tomados de la Ficha de cliente > pestaña Descuentos, no los atribuidos a las condiciones de pago o a ciertos artículos. Pueden ser modificados/eliminados por el usuario.

Los descuentos propuestos en la cabecera del documento se reportan en cada nueva fila de artículo ingresada en el documento.

Si después de ingresar las filas de artículos se ingresa un nuevo descuento en la cabecera, este no se replica en las filas de artículos ya ingresadas.

Recuerda

Para poder gestionar los descuentos sobre base imponible, es necesario activar en la base de datos el parámetro general GEN-GlobalSettings_CalculateDiscountOnAmount para la empresa de interés. Si dicho parámetro no está activo, los descuentos sobre base imponible se transformarán en descuentos en cascada.

El botón específico para esta pestaña es Eliminar descuentos, utilizado para eliminar las filas seleccionadas de descuento.

2.5 Agentes​

Indica el código de agente y su comisión por cada fila de artículo. Se proponen el código y porcentaje definidos en la Ficha de cliente > pestaña Agentes.

Si la comisión no está vinculada al cliente en su ficha, igualmente debe ingresarse el agente, pero con comisión NULL porque si se indicara comisión 0 significaría que el agente está asignado pero no percibe comisión.

En caso de generación del albarán desde el pedido, este dato se trasladará igual que en el pedido de cliente.

La misma sección se propondrá para cada fila de artículo en la pestaña respectiva Agentes.

El botón específico de esta vista es Eliminar agentes, que permite eliminar los agentes seleccionados.

2.6 Destino​

Aquí se propone la información agregada en la Ficha de cliente > pestaña Entregas, solo si existen datos predeterminados. El combo presenta todos los destinatarios, destinos y transportistas agregados en la ficha de cliente.

Las direcciones de envío (destinatario/destino y transportista) pueden ingresarse también solo a modo descriptivo, sin haberse introducido previamente como contactos.

Si en la ficha maestra no se ha ingresado este dato predeterminado, entonces se proponen como destinatario y destino la dirección ingresada en los datos de la ficha maestra.

2.7 Transportistas​

En la sección Transportistas se proponen los datos ingresados en la pestaña Entrega de la ficha del cliente. En particular, se propone el sujeto a cargo del transporte, entre remitente, destinatario o transportista. Según la selección, la sección inferior cambiará; si el transporte va por cuenta del Remitente, será posible ingresar Placa del vehículo, Fecha y Hora de Inicio del transporte, y se mostrará la dirección de la empresa; si va por cuenta del Destinatario, será posible ingresar Placa del vehículo, Fecha y Hora de Inicio del transporte, con la sugerencia del destino; si va por cuenta del Transportista, los campos disponibles serán Ficha contable del Transportista, Placa, Fecha y Hora de transporte.

2.8 Extra Data​

Aquí se propone la información ingresada en la Registro del sujeto > pestaña Datos adicionales, solo si existen datos predeterminados.

2.9 Co-titulares​

Esta pestaña está activa solo si en la ficha del cliente, pestaña información fiscal, se ha marcado la gestión de co-titulares. La gestión de co-titulares permite que varias personas sean titulares conjuntos del pedido. Los co-titulares deben estar agregados en las direcciones alternativas de la ficha, con una dirección de tipo co-titular según corresponda. Así, se propondrán en esta pestaña, donde será necesario ingresar manualmente los porcentajes de reparto del gasto.

3.a Artículos agrupados​

Esta pestaña está activa y visible solo para los Tipos de pedido que tengan activado el flag de Gestión de matrices Extra Data y la respectiva Configuración. Esta pestaña permite generar variantes del artículo según las combinaciones válidas de atributos, que se transferirán a la siguiente pestaña Artículos. Para todos los campos no explicados en esta página, puede consultar la documentación de la pestaña Artículos. Al ingresar un artículo gestionado con Matriz en la cuadrícula de artículos, en la pestaña Matrices se visualizará la matriz asociada a la ficha del artículo. En las celdas de la matriz será posible ingresar las cantidades solicitadas para cada combinación; solo se podrán completar las celdas con combinaciones válidas en la ficha maestra. Una vez ingresadas las cantidades para cada combinación, es necesario hacer clic en el botón de la barra de herramientas Confirmar valores de matriz para generar tantas variantes como combinaciones sean posibles. Cada variante llenará una fila de la siguiente pestaña Artículos, con la cantidad correspondiente.

3.b Artículos​

En esta pestaña se ingresan todos los artículos con sus respectivos datos.

Los datos se ingresan manualmente, con la ayuda de la ayuda de campo o pueden ser propuestos por los procedimientos conectados.

Para insertar un Nuevo artículo en la cuadrícula, simplemente sitúese en la fila e introduzca los distintos datos o utilice el botón Nuevo presente en la barra de herramientas.

A continuación se analizan los campos obligatorios presentes en la cuadrícula principal:

  • Fila: este campo contiene el número de la fila y se completará automáticamente y de manera progresiva a medida que se ingresen los datos en la fila.

  • Tipo de fila: ofrece la posibilidad de seleccionar, desde el combo-box, artículos con diferentes características:

  • Artículo codificado: son artículos codificados en la ficha maestra y pueden ser contabilizados en contabilidad analítica y registrados en almacén.
  • Artículo no codificado: son artículos descriptivos que pueden ser contabilizados en contabilidad analítica, pero no pueden ser gestionados en almacén.
  • Artículo gastos: son artículos codificados o no y se resumen de forma distinta en los resúmenes de los documentos, si el artículo de gasto está codificado y es de interés fiscal se gestionará en almacén, si es no codificado o no es de interés fiscal no se gestionarán en almacén.
  • Artículo nota: son notas descriptivas reportadas en la impresión del documento; no afectan a la contabilidad ni al almacén.
  • Artículo de obsequio: el artículo de obsequio se gestiona como un artículo codificado o no a efectos fiscales y de almacén, pero al ser obsequio se cuenta por separado en los resúmenes del documento y, según el flag de retención de IVA, se calculará el importe del IVA del obsequio a cargo del sujeto o no.
NOTA

Si se comienza directamente con la entrada del artículo, su clase, el código y el tipo de fila - Artículo codificado se insertan automáticamente.

  • Clase/Código/Descripción del artículo: se pueden ingresar manualmente o con la ayuda de la ayuda de campo, que propondrá todos los datos relacionados ingresados en el Registro de artículos.
    Después de la inserción del artículo, su descripción se recuperará automáticamente del registro. Si el artículo tiene variantes, será posible seleccionar la variante deseada de la pestaña Datos del artículo.
  • unidad de medida: se propone la unidad de medida principal del artículo, pero en caso de que en el registro del artículo estén codificadas unidades de medida alternativas, el usuario tiene la posibilidad de elegir otra.
  • cantitad: representa la cantidad de la U.M. principal y por defecto tiene el valor 1; puede ser modificada manualmente o puede ser tomada del documento considerado para el cumplimiento.
  • Precio: el precio se propone a partir de la lista de precios ingresada en el registro de contacto; la lista de referencia para el artículo mismo se muestra en la pestaña Descuentos/Listas de Precios; el mismo documento podría contener artículos con precios tomados de diferentes listas, si en el registro del sujeto se asocian múltiples listas en cascada (ver Registro de contactos). A través de un doble clic en el campo Lista de precios (pestaña Descuentos/Listas de Precios), el usuario tiene la posibilidad de seleccionar una lista diferente a la predeterminada, de la cual se tomará el precio del artículo ingresado.
NOTA

En ausencia de lista de precios, el dato propuesto es el precio de venta tomado de la Ficha del artículo > pestaña Costos o se recuperará según la configuración de parámetros del documento. Si tampoco está disponible este dato, se reportará el precio 0.

  • Base imponible: este campo contiene el Precio unitario multiplicado por la cantidad, neto de los descuentos.

  • Descuentos del artículo: contiene los descuentos válidos para el artículo, provenientes de la cabecera, de la lista de precios o del ingreso manual.

  • Descuentos finales del artículo: contiene los descuentos finales del artículo indicados en los resúmenes del documento, que se distribuyen a todos los artículos.

  • iva: es prioritario el dato insertado en el campo IVA de la Registro de contacto. Si este no está presente, se propone el valor presente en el Registro de artículos, pero el usuario tiene la opción de ingresar otro dato. Es un campo obligatorio.

Campos no obligatorios​

  • Código de barras/Artículo cliente y Descripción artículo cliente: estos datos se tomarán de la información presente en la Ficha de artículos; para gestionar los Códigos de barras es necesario activar su gestión en los Parámetros del pedido de cliente. Esta columna permite sugerir el artículo buscándolo por su código de barras. Al ser el código de barras único, una vez digitado el código registrado en la ficha del artículo, se propondrá el artículo correspondiente.

  • Facturación de ventas: se propone el dato ingresado en la Ficha de artículo > pestaña General, si no se recupera debe introducírselo eligiéndolo entre los propuestos en el combo, de lo contrario la ausencia de este dato podría causar errores en la contabilización de la factura generada por el pedido, si en Ficha de cliente > Datos contables > pestaña Administrativa no se ha ingresado un valor en el campo Ingreso de contrapartida predeterminado.

  • Gestionado forzadamente: si está activo, este flag indica que la fila del artículo ha sido gestionada forzadamente: porque el cliente ya no lo desea, o bien la cantidad producida y enviada es inferior a la cantidad pedida, pero no se producirá el saldo y, por lo tanto, se gestionará forzadamente la cantidad.

NOTA

Si se gestiona la producción, al activar el flag, se mostrará un mensaje que avisa al usuario: "La gestión forzada de la fila comporta la eliminación automática de pedidos planificados vinculados a órdenes de trabajo en estado programado y la gestión de órdenes en estado programado y no revisado". En cuanto a los documentos generados por órdenes de trabajo en estado lanzado o ejecutado, las órdenes y los documentos no se modificarán.

  • Fecha mercancía lista y Fecha entrega: estas fechas indican la fecha en la que el material estará listo (cuando la producción haya terminado) y la fecha en la que se prevé entregar el material; Fecha mercancía lista debe ser menor o igual a Fecha de entrega.

En la sección Artículos se encuentran los siguientes botones, en la barra de herramientas:

Lista de materiales: permite abrir la lista de materiales del artículo seleccionado para consultar sus detalles; (para más información sobre este tema consulte el artículo Árbol de la lista de materiales y gestión de estructuras). Desglosar primer nivel de la lista de materiales: permite agregar en el pedido de cliente los materiales (materias primas y semielaborados) presentes en la lista de materiales del artículo; se reportarán en el pedido los componentes del primer nivel del producto terminado. Esta opción es muy usada para productos tipo kit (compuestos por varias partes). Actualizar listas de precios: permite actualizar el precio del artículo en una lista existente (guardar el documento para habilitar estos botones), o crear una nueva lista con el artículo y el precio seleccionado. Dividir cantidad en varias entregas: permite dividir la cantidad de una fila de artículo en varias filas según las fechas de entrega. Al seleccionar la fila y hacer clic en el botón, se abrirá el formulario Entregas diferentes en el cual se reportará la Fecha mercancía lista, la Fecha entrega y la Cantidad de la fila. En la fila siguiente se deberá indicar la Fecha mercancía lista (que debería ser igual), la Fecha de entrega que será diferente y la Cantidad a enviar en esa fecha y luego será necesario modificar la fecha en la primera fila actualizándola con la cantidad restante, de modo que la suma de las cantidades de ambas filas sea igual a la cantidad inicial de la fila antes de dividirla. Confirmar la operación con el botón OK. Empaquetado: permite crear una UDC a partir de la fila seleccionada. La fila debe ser un artículo codificado y guardado en el documento. El usuario debe disponer de permisos en los Parámetros de carga/descarga para la carga del palet. Además, el artículo debe gestionarse con UDC y, según los ajustes del Tipo UDC insertados en la ficha del artículo, pestaña Empaquetado, se creará la UDC conforme a los criterios.

A continuación analizamos las pestañas debajo de la cuadrícula de artículos.

3.b.1 Descuentos/Lista de precios​

Esta pestaña tiene como primer campo la eventual Lista de precios válida para el cliente y vinculada al artículo; de lo contrario, es un campo que se puede rellenar manualmente para tomar el precio del artículo de una lista específica. Junto a los datos de la lista asignada está el campo Tipo de tramo: muestra el tramo de descuento a utilizar, que se toma de la ficha del cliente o de la propia lista. El flag Precio manual permite modificar el precio y los descuentos manualmente, y mantenerlos en los documentos posteriores creados a partir del documento original modificado.

En la cuadrícula se proponen todos los descuentos asociados al artículo, cada uno con su base de cálculo y asignación. Los descuentos pueden provenir de: la ficha del cliente, la solución de pago asignada al documento, la lista de precios o la asociación lista-cliente. Todos los datos propuestos son modificables.

Desde esta cuadrícula puede usarse el botón Eliminar descuentos de la barra de herramientas.

3.b.2 Datos del artículo​

En esta pestaña se reportan/ingresan informaciones adicionales relacionadas con el artículo.

  • variantes: si el artículo seleccionado tiene variantes, será necesario seleccionar la variante deseada de este cuadro combinado. La elección de la variante es útil para los artículos con esta configuración particular, que pueden tener un precio diferente del estándar establecido. En consecuencia, el precio del artículo con variantes puede ser diferente del precio del artículo sin variantes. Esto puede eventualmente requerir la gestión de las variantes del artículo en la lista de precios de referencia.
  • MU alternativo: en estos campos se visualizará la unidad de medida alternativa en caso de que en el Registro de artículos este dato esté presente en la pestaña MU alternativo (se toma el que tiene el indicador de Default configurado) y si en los parámetros del documento se han activado los indicadores: Gestionar doble unidad de medida y Propuesta automática de UM alternativa.
  • Cantidad alternativa: se propone el valor relativo a la U.M. alternativa, calculado multiplicando o dividiendo la cantidad operativa (relativa a la U.M. principal) por el factor de conversión establecido en el Registro de artículos > pestaña UM alternativa Registro de artículos > tab UM alternativa.
  • Precio de la unidad de medida alternativa: este indicador indica considerar la cantidad alternativa para el artículo; el importe de la línea, por lo tanto, se calculará como precio por cantidad alternativa.

  • Almacén/descripción/Motivo: en estos campos se deberá indicar el almacén de salida del material con el motivo correspondiente necesario para las salidas de material al emitir el albarán o la factura; estos datos se configuran en la tabla de Tipos de pedido.

  • Proyecto: es el proyecto asociado al documento; este puede ser asignado, en caso de pedido de cliente, mediante el procedimiento Gestionar desde orden de trabajo o con la ayuda de campo.

  • Retención de IVA: si se marca, el IVA del obsequio se considera en el total del documento.

  • Oferta: muestra la referencia de la oferta del cliente si el pedido proviene de una Oferta.

  • Marca: representa la marca del artículo, tomada de su ficha o de la lista de precios del artículo.

  • Notas: ofrece la posibilidad de ingresar notas para cada artículo que se desean trasladar a todos los documentos.

3.b.3 Agentes​

  • agente: el agente conectado con la correspondiente comisión para el artículo seleccionado; el dato corresponde al presente en Encabezado > pestaña Agentes. El porcentaje puede ser cambiado.

Botón específico

Eliminar agentes: permite eliminar el agente asociado a un artículo.

3.b.4 Lotes y Serial number​

En las dos cuadrículas pueden ingresarse los lotes y números de serie que deben ser descargados desde el almacén y que están vinculados al artículo en la Ficha del artículo > pestaña Lotes y Serial Number o bien pueden ingresarse manualmente.

Esta operación está condicionada a la existencia de los lotes y números de serie en el almacén.

Si el artículo no prevé la gestión de Lotes/Números de serie, esta pestaña estará deshabilitada.

Botones específicos​

  • Eliminar Lote: permite cancelar la línea del lote seleccionada.
  • Cancelar número de serie: permite eliminar la línea del número de serie seleccionada.

3.b.5 Analítica​

Puede contener información sobre los centros de costos/beneficios en los cuales se distribuyen los valores de los artículos.

Estos datos pueden ser ingresados manualmente o automáticamente (en caso de que los centros de costos/beneficios hayan sido ingresados previamente en la base de datos de contactos, registro de artículos o en el plan de cuentas).

3.b.6 Extra data​

Se presenta la lista de los extra data asociados al artículo, con la posibilidad de agregar nuevos datos extra útiles solo para el documento en cuestión. El indicador Para imprimir permite elegir cuáles datos extra imprimir.

3.b.7 Documentos adjuntos​

Se muestra el detalle de un posible Documento adjunto (nombre, tipo de documento, posibles notas, nuestra/su referencia). Para las instrucciones sobre cómo adjuntar un documento, se remite al artículo Adjuntar documentos.

3.b.8 Matrices​

Esta pestaña se muestra exclusivamente para los Tipos de pedido que tengan el flag de gestión de matrices Extra Data.

3.b.9 Sección de valores​

La sección en la parte inferior derecha presenta el resumen de los costos que contribuyen a la formación del precio final de cada artículo seleccionado en la cuadrícula de artículos. Los campos presentes son:

  • precio unitario: el valor del campo prezzo;
  • cantidad: el valor del campo cantidad o cantidad alternativa, dependiendo del indicador Precio unidad de medida alternativa;
  • cantidad de línea: Precio artículo * Cantidad artículo;
  • descuentos totales: la suma de los descuentos del artículo, incluidos también los descuentos finales;
  • Imponible: Importe bruto - Descuentos;
  • Impuesto: Imponible * tasa de IVA del artículo;
  • total: Imponible + Impuesto.

El campo Estado en la parte superior de esta sección muestra la situación del artículo en el eventual ciclo de producción y se actualiza automáticamente en función del estado de la orden de trabajo vinculada. El artículo puede tener los siguientes estados:

  • Ingresado cuando se ingresa el artículo;
  • Confirmado cuando el pedido se confirma, con los flags y la fecha correspondientes en la cabecera;
  • En producción cuando se genera la orden de trabajo, mediante el procedimiento de Generación de órdenes de producción o automáticamente si así lo prevé el tipo de pedido;
  • Producido si la orden de trabajo vinculada está en estado gestionado;
  • Anulado si el artículo se gestiona forzadamente.

4. Resúmenes​

En las distintas secciones de esta pestaña se presentan las informaciones principales de todo el documento y algunos botones específicos.

4.1 Descuentos finales​

Los descuentos finales aplicados a nivel de artículo individual se distribuyen (o "reparten") sobre cada línea de artículo del documento. Esto significa que el monto del descuento se divide proporcionalmente entre todos los artículos presentes en el documento, y el descuento correspondiente será visible en la pestaña Artículos para cada línea individual.

  • Tipo/Descripción del descuento: permite elegir los tipos de descuento (predefinidos en Tipos de descuentos), asignando a cada tipo la prioridad de aplicación del descuento y si el descuento se calcula sobre la base imponible o en cascada respecto a los descuentos aplicados previamente.
  • prioridad: representa la prioridad de aplicación del descuento; el orden de aplicación debe ser en orden ascendente.
  • cascada/monto: para definir si el cálculo del descuento utiliza como base imponible el (precio * cantidad) - (descuentos ya calculados) o (precio * cantidad).
  • valor: valor numérico del descuento final a aplicar.

4.2 Resumen de comisiones de agentes​

En esta cuadrícula se resumen las comisiones totales ganadas por el agente en este pedido, en caso de que haya uno vinculado. Se presentará el agente y el valor de la comisión adquirida.

4.3 Gastos/Descuentos/Incrementos finales​

Se proponen los gastos incluidos en el registro del contacto, en la pestaña cargos/descuentos. En esta cuadrícula, los gastos deben ingresarse en positivo, y los descuentos en negativo.

Estos elementos se aplican a la totalidad del documento y no se distribuyen entre las líneas de los artículos. Pueden incluir costos adicionales, descuentos globales o recargos aplicados a todo el documento. Si están configurados en el registro del artículo, se proponen automáticamente al momento de la creación del documento.

  • Tipo/Descripción: permite elegir los tipos de gasto (predefinidos en la tabla Tipos de gastos), asignando a la tipología el porcentaje de gasto que se aplicará.
  • monto a cobrar: indica el valor del gasto expresado en la moneda del documento.
  • IVA: indica la tasa de IVA que se aplicará a los gastos ingresados.
  • porcentaje/valor: indica si se calcularán los gastos con un porcentaje o con un valor monetario predefinido. Al seleccionar valor, el importe del gasto debe ingresarse bajo la entrada homónima.
  • porcentaje: valor numérico del porcentaje de gasto.

4.4 Resúmenes de IVA​

Se muestra el resumen de IVA del documento, para cada código de IVA.

4.5 Resumen de vencimientos​

En esta cuadrícula se reportan los vencimientos calculados según las soluciones de pago ingresadas.

4.6 Otros campos​

Notas finales: es un campo descriptivo que puede ser rellenado por el usuario también con ayuda de la Ayuda de notas codificadas. Se pueden agregar notas adicionales para el cliente, por ejemplo relacionadas con la entrega, que luego se reportarán en la impresión de la Confirmación de Pedido en la parte final.

4.7 Totales del documento​

En la parte derecha de esta pestaña pueden consultarse los resúmenes del documento:

  • monto bruto de los artículos: representa la suma de los valores de todos los artículos.

  • anticipo: representa el valor del posible anticipo recibido por el documento.

  • cantidad de regalo: representa el importe de los artículos de tipo regalo introducidos en la pestaña artículos.

  • descuentos totales aplicados: representa el valor total de los descuentos aplicados a los artículos, excluyendo los descuentos finales.

  • monto neto de los artículos: monto bruto de los artículos – descuentos totales aplicados.

  • descuentos en artículos finales: representa el valor de los descuentos finales expresados en porcentaje sobre el importe bruto de los artículos.

  • importe neto descuentos finales: monto neto de los artículos - descuentos finales totales.

  • total de cargos por artículos: representa el valor de los gastos introducidos en la pestaña anterior como artículos de tipo de cargo.

  • cargos por cobranza: representa la suma de los gastos de cobro introducidos en la cuadrícula de cargos.

  • cargos por estampilla: representa la suma de los gastos de timbre introducidos en la cuadrícula de cargos.

  • Total gastos/descuentos/suprimentos: representa el valor total de los gastos introducidos en la cuadrícula cargos.

  • Imponible: monto neto de los artículos – Descuentos finales + total de cargos por artículos + Total gastos/descuentos/suprimentos.

  • Impuesto: representa la suma de los valores contenidos en los resúmenes de IVA.

  • Total: imponibile + IVA.

5. Documentos vinculados​

En esta pestaña es posible consultar los documentos adjuntos. Para adjuntar documentos hay dos formas:

  • usando el botón de la barra de herramientas Documentos se puede elegir si adjuntar un documento ya codificado en Fluentis o crear un nuevo Documento para adjuntar.
  • usando directamente en la cuadrícula el botón derecho del ratón y seleccionando Adjuntar archivo se crea un nuevo Documento para adjuntar.