Skip to main content

Izvršenja

Ciklus ispunjenja u Fluentisu služi za strukturirano i integrirano upravljanje cijelim operativnim tokom nabave, od početne faze upita za nabavu do završne faze fakturiranja. Svaka faza karakterizira se specifičnim postupcima i konfiguracijama koje osiguravaju glatko i integrirano upravljanje radnim tokom.

Pretvorba ponude u narudžbu​

Postupak konverzije iz ponude dobavljača u narudžbu za kupnju može se pokrenuti:

  • Iz izbornika Procedure: odabirom Nabava > Upit za ponudu > Procedure > Kreiranje narudžbe dobavljača iz ponude dobavljača.

Za izvođenje pretvorbe potrebno je konfigurirati željeni tip narudžbe dobavljača u tablici Tip upita za ponudu.

Tijekom postupka pretvorbe pojavljuje se skočni prozor sa sljedećim opcijama:

  • Upit za ponudu: omogućuje izradu jedne narudžbe za svaki upit za ponudu.
  • Račun: omogućuje grupiranje upit za ponudu prema dobavljaču.
  • Zatvori povezane ponude: umeće Datum zatvaranja za sve ZOP-ove koji se pretvaraju u narudžbe.

Nakon potvrde pretvorbe, sustav generira novu narudžbu dobavljača koristeći podatke iz upita za ponudu te korisnika obavještava putem skočnog prozora o uspjehu postupka.

Za više detalja pogledajte odgovarajuću stranicu dokumentacije.

Pretvorba zahtjeva za nabavu u narudžbu​

Postupak kreiranja narudžbe dobavljača iz zahtjeva za nabavu može se pokrenuti:

  • Iz izbornika Procedure: Nabava > Narudžba dobavljačima > Procedure > Automatsko kreiranje narudžbi.

Ovaj postupak omogućuje izradu jedne ili više narudžbi iz jednog ili više zahtjeva za nabavu i sastoji se od pet kartica:

  • Filtriraj iz: omogućuje definiranje filtera za odabir dokumenata (sa statusom „Odobreno“) koji se pretvaraju u narudžbu.
  • Izbor dobavljača: omogućuje odabir dobavljača kojem će se narudžba dodijeliti, prema kriterijima poput najbolje cijene nabave, preferiranog dobavljača, najboljih uvjeta plaćanja itd.
  • Prototipovi narudžbe: prikazuje sažetak narudžbi koje će se kreirati te omogućuje izradu nove narudžbe ili dodavanje stavki postojećoj narudžbi.
  • Parametri: konfigurira opcije za kreiranje narudžbe, kao što su tip narudžbe i podaci koji će se koristiti ako nisu definirani na artiklima. Također je moguće uključiti raspoloživosti iz različitih modula sustava.
  • Operacije: omogućuje prikaz, filtriranje i poništavanje prethodnih operacija.

Nakon potvrde prototipa narudžbe, pritiskom na tipku Generiraj prototipove narudžbe sustav kreira narudžbe prema odabranim parametrima.

Isti postupak može se koristiti i za kreiranje narudžbi dobavljača iz narudžbi kupaca. Više detalja dostupno je na ovoj stranici.

Prijenos iz narudžbi u primke​

Postupak prijenosa narudžbi u primku (DDT) dostupan je na dva načina:

  • Iz izbornika Procedure: putanja Nabava > Primke > Procedure > Izuzimanje iz narudžbe.
  • Izuzimanje iz Zaglavlja narudžbe: korištenjem tipke Premještaj otvara se prozor za odabir potvrđenih narudžbi dobavljača koje se mogu prenijeti u otpremnicu.

Ovaj postupak omogućuje pretvaranje jedne ili više narudžbi u jednu ili više primki. Prije pokretanja, potrebno je konfigurirati željeni tip primke u tablici Tipovi narudžbi dobavljača. Automatsko kreiranje primke moguće je samo ako je narudžba ispisana i potvrđena.

Uvjeti za izvršenje:

  • Dobavljač na narudžbama mora odgovarati dobavljaču na primki.
  • Narudžba koja se izvršava mora imati oznaku "Ispisano" i evidentiran Datum potvrde.
  • Ako se izvršenje pokreće iz zaglavlja primke, Tip narudžbe mora imati pridružen Tip primke.

Pravila grupiranja narudžbi u primke definiraju se u sljedećim parametrima: Parametri grupiranja primke.

Nakon odabira narudžbi i postavljanja filtera, klikom na, Premještaj generira se primka s preuzetim podacima iz narudžbi. Ako je ispunjenje izvršeno ispravno, narudžba će automatski promijeniti stanje u "Izvršeno" ili "Djelomično izvršeno".

Ispunjenje narudžbe u primku može se dovršiti i iz zaglavlja same fakture putem tipke Izvršenje narudžbe (Evasione da ordine).

Prijenos primka u račune​

Postupak evidentiranja primke u račun može se pokrenuti na dva načina:

  • Iz izbornika Procedure: klikom na Nabava > Ulazni računi > Procedure > Valorizacija primke.
  • Iz [Zaglavlja] prodajnog računa: korištenjem tipke Izvršenje otpremnice/primke u zaglavlju računa.

Ovaj postupak omogućuje izradu jednog ili više računa na temelju jedne ili više primki. Sastoji se od tri glavne kartice:

  • Valorizacija: omogućuje unos filtera za odabir primki koje će se fakturirati (sa statusom „Kontrolirano”) te određivanje datuma kreiranja računa.
  • Parametri: konfigurira vrstu računa koji će se izraditi, ako nije definirana u tablici Vrste primki te koje će se reference otpremnice prenijeti na račun.
  • Prethodni: omogućuje pregled, filtriranje i poništavanje ranijih postupaka fakturiranja.

Uvjeti grupiranja primki u račun mogu se definirati u Parametrima grupiranja ulaznih računa.

Nakon odabira primki i postavljanja parametara, izrada računa pokreće se klikom na Valorizacija primke.

Prijenos primki u račun može se dovršiti i iz samog zaglavlja računa putem tipke Izvršenje otpremnice/primke.