Skip to main content

Izvršenja (Preuzimanja)

Ciklus izvršenja u Fluentisu služi za strukturirano i integrisano upravljanje celokupnim operativnim tokom nabavke, od početne faze zahteva za ponudom do završne faze fakturisanja. Svaku fazu karakterišu specifični postupci i konfiguracije koje obezbeđuju nesmetano i integrisano upravljanje radnim tokom.

Pretvaranje ponude u narudžbinu​

Postupak konverzije iz ponude dobavljača u narudžbinu za nabavku može se pokrenuti:

  • Iz menija Procedure: izborom Nabavka > Zahtev za ponudom > Procedure > Kreiranje narudžbine dobavljaču iz ponude dobavljača.

Za izvršavanje konverzije potrebno je konfigurisati željeni tip narudžbine dobavljaču u tabeli Tip zahteva za ponudom.

Tokom postupka konverzije pojavljuje se pop-up prozor sa sledećim opcijama:

  • Zahtev za ponudom: omogućava kreiranje jedne narudžbine za svaki zahtev za ponudom.
  • Račun: omogućava grupisanje zahteva za ponudom prema dobavljaču.
  • Zatvori povezane ponude: unosi Datum zatvaranja za sve ZOP-ove koji se pretvaraju u narudžbine.

Nakon potvrde konverzije, sistem generiše novu narudžbinu dobavljaču koristeći podatke iz zahteva za ponudom i obaveštava korisnika putem pop-up prozora o uspešno izvršenom postupku. Za više detalja pogledajte odgovarajuću stranicu dokumentacije.

Pretvaranje zahteva za nabavku u narudžbinu​

Postupak kreiranja narudžbine dobavljaču iz zahteva za nabavku može se pokrenuti:

  • Iz menija Procedure: Nabavka > Narudžbina dobavljačima > Procedure > Automatsko kreiranje narudžbina.

Ovaj postupak omogućava kreiranje jedne ili više narudžbina iz jednog ili više zahteva za nabavku i sastoji se od pet kartica:

  • Filtriraj iz: omogućava definisanje filtera za izbor dokumenata (sa statusom „Odobreno“) koji se pretvaraju u narudžbinu.
  • Izbor dobavljača: omogućava izbor dobavljača kome će narudžbina biti dodeljena, prema kriterijumima kao što su najbolja nabavna cena, preferirani dobavljač, najbolji uslovi plaćanja itd.
  • Prototipovi narudžbine: prikazuje sažetak narudžbina koje će biti kreirane i omogućava kreiranje nove narudžbine ili dodavanje stavki postojećoj narudžbini.
  • Parametri: konfiguriše opcije za kreiranje narudžbine, kao što su tip narudžbine i podaci koji će se koristiti ako nisu definisani na artiklima. Takođe je moguće uključiti raspoloživosti iz različitih modula sistema.
  • Operacije: omogućava prikaz, filtriranje i poništavanje prethodnih operacija.

Nakon potvrde prototipa narudžbine, pritiskom na dugme Generiši prototipove narudžbine sistem kreira narudžbine prema izabranim parametrima.

Isti postupak može se koristiti i za kreiranje narudžbina dobavljaču iz narudžbina kupaca. Više detalja dostupno je na ovoj stranici.

Prenos iz narudžbina u primke​

Postupak prenosa narudžbina u primku (DDT) dostupan je na dva načina:

  • Iz menija Procedure: putanja Nabavka > Primke > Procedure > Preuzimanje iz narudžbine.
  • Preuzimanje iz Zaglavlja narudžbine: korišćenjem dugmeta Premesti otvara se prozor za izbor potvrđenih narudžbina dobavljača koje se mogu preneti u otpremnicu.

Ovaj postupak omogućava pretvaranje jedne ili više narudžbina u jednu ili više primki. Pre pokretanja potrebno je konfigurisati željeni tip primke u tabeli Tipovi narudžbina dobavljača. Automatsko kreiranje primke moguće je samo ako je narudžbina odštampana i potvrđena.

Uslovi za izvršenje:

  • Dobavljač na narudžbinama mora odgovarati dobavljaču na primci.
  • Narudžbina koja se izvršava mora imati oznaku "Odštampano" i evidentiran Datum potvrde.
  • Ako se izvršenje pokreće iz zaglavlja primke, Tip narudžbine mora imati pridružen Tip primke.

Pravila grupisanja narudžbina u primke definišu se u sledećim parametrima: Parametri grupisanja primke.

Nakon izbora narudžbina i postavljanja filtera, klikom na Premesti generiše se primka sa preuzetim podacima iz narudžbina. Ako je izvršenje uspešno obavljeno, narudžbina će automatski promeniti status u "Izvršeno" ili "Delimično izvršeno".

Izvršenje narudžbine u primku može se završiti i iz zaglavlja samog računa putem dugmeta Izvršenje (Preuzimanje) narudžbine (Evasione da ordine).

Prenos primki u račune​

Postupak evidentiranja primke u račun može se pokrenuti na dva načina:

  • Iz menija Procedure: klikom na Nabavka > Ulazni računi > Procedure > Valorizacija primke.
  • Iz [Zaglavlja] prodajnog računa: korišćenjem dugmeta Izvršenje otpremnice/primke u zaglavlju računa.

Ovaj postupak omogućava kreiranje jednog ili više računa na osnovu jedne ili više primki. Sastoji se od tri glavne kartice:

  • Valorizacija: omogućava unos filtera za izbor primki koje će biti fakturisane (sa statusom „Kontrolisano”) i određivanje datuma kreiranja računa.
  • Parametri: konfiguriše tip računa koji će biti kreiran, ako nije definisan u tabeli Tipovi primki, kao i koje će reference otpremnice biti prenete na račun.
  • Prethodni: omogućava pregled, filtriranje i poništavanje ranijih postupaka fakturisanja.

Uslovi grupisanja primki u račun mogu se definisati u Parametrima grupisanja ulaznih računa.

Nakon izbora primki i postavljanja parametara, kreiranje računa pokreće se klikom na Valorizacija primke.

Prenos primki u račun može se završiti i iz samog zaglavlja računa putem dugmeta Izvršenje otpremnice/primke.