Skip to main content

Zaglavlje

Zaglavlje​

Nakon odabira obveznih podataka u gornjem dijelu, korisnik može nastaviti ručno unos sljedećih podataka ili koristiti pomoćno polje ili, prema odabranim postupcima, aplikacija automatski popunjava polja.

NAPOMENA

Ako se dokument kreira automatski, ovi podaci preuzimaju se iz izvornog dokumenta iz kojeg je generiran.

Unoseći Dobavljača automatski se predlažu svi specifični podaci iz kartice Zaglavlje, prema prethodno postavljenim podacima u šifarnik dobavljača u odgovarajućim poljima adrese i odjeljcima:

Ostala opcionalna polja:

Status računa: kada se račun stvori, nema aktivnih zastava. Ovaj odjeljak uključuje sljedeća polja:

Kontrolirano: aktivna zastava omogućuje knjiženje računa;
Knjiženo: zastava se automatski aktivira kada račun podržava postupak knjiženja;
Utovareno: zastava postaje aktivna kada račun podržava postupak učitavanja. U slučaju da je račun stvoren iz već učitanog prijevoznog dokumenta, prisutan je opći parametar VE-PurchaseInvoices_VerifyLoadStatusDDT koji blokira zastavu Učitano i na računu.
Otkazano: aktivna zastava omogućuje poništenje računa.

Oznake se mogu ukloniti postupkom vraćanja operacije.

Bilješke dobavljača: predlaže se informacija unesena u kartoteku dobavljača, dok se u slučaju automatskog stvaranja iz drugog dokumenta preuzimaju isti podaci koji se nalaze u odgovarajućem polju izvornog dokumenta.

Također se može ručno unijeti. Desnim klikom miša moguće je otvoriti formu za specificiranje dugog teksta bilješke; ako polje sadrži vrijednost, boja pozadine polja mijenja se.

Naša/Vaša referenca: kada se dovrši postupak:

Ovaj prijenos vrijedi samo ako je faktura stvorena povlačenjem podataka iz samo jedne narudžbenice.

Ovaj prijenos vrijedi samo ako je faktura izdana iz samo jedne otpremnice.

Početne bilješke: ponovno će se predložiti informacije iz narudžbenice u slučaju Izuzimanje iz narudžbe.

Može se unijeti i ručno pomoću pomoćno polje kako bi se otvorile bilješke koje su već unesene u prethodnoj tablici koja se nalazi na putanji Konfiguracija > Alati > Upravljanje kodiranim bilješkama. Korisnik mora dvaput kliknuti na polje Početne bilješke kako bi otvorio pomoćne kodirane napomene i odabrao podatke ili desnim klikom miša otvoriti prozor kako bi naveo vrlo dugu napomenu. Ako polje sadrži vrijednost, boja pozadine polja se mijenja.

Projekt: pomoću pomoćnog polja moguće je povezati dokument s projektom.

Ovo udruživanje funkcionira samo na razini zaglavlja članka.

Status dokumenta: odnosi se na tablicu stanja dokumenta; podatak mora unijeti korisnik i može se koristiti postupcima replikacije instaliranim u upravljanju poslovnicom s prodajnim mjestima.

Referenca: nakon što stvori storno fakture, korisnik mora povezati dvije fakture unoseći broj, datum i vrstu izvorne fakture;

Račun potraživanja: navodi broj, datum i protokol knjiženja koji proizlazi iz knjiženja fakture.

Posebni gumbi

Izuzimanje iz narudžbe: poziva postupak za stvaranje fakture iz narudžbenice dobavljača. Aktivira se unosom dobavljača i vrste fakture. Narudžbenica koja će se izvršiti mora imati postavljenu zastavu Tiskano i Datum potvrde naloga.
Automatsko punjenje u skladištu: koristi se za automatsko punjenje skladišta odabranim artiklima. Ovo polje bit će uređivano samo jednom kada se aktivira polje Provjereno i unese broj dokumenta.

Plaćanja​

Rješenja za plaćanje automatski se prenose iz Šifarnik dobavljača > kartica Plaćanja i mogu se mijenjati/brisati od strane korisnika.

Ako je Tip plaćanja povezan sa financijskim popustom, iznos popusta uzima se u obzir samo u računovodstvene svrhe, odnosno u rokovima plaćanja dokumenta, a ne u ukupnom iznosu računa.

Ako dokument potječe iz:

  • Narudžbenice dobavljača, tipovi plaćanja mogu se preuzeti iz prvog dokumenta ili iz Šifarnika dobavljača; sva plaćanja dokumenata koji se moraju obraditi mogu se prikazati na jednom obrascu, a korisnik može odabrati željeni tip plaćanja.

  • Otpremnice, plaćanja dobavljača mogu se zadržati ili pojedinačna plaćanja prisutna u svakoj otpremnici; u ovom slučaju, u računu se prikazuje tip plaćanja s osnovicom i PDV-om istim kao i otpremnici; nadalje, za eventualne redove artikala dodane u račun, a koje ne proizlaze iz otpremnice, dodaje se novi red.

Posebni gumb

Otkaži plaćanja: koristi se za brisanje odabranih redova plaćanja.

Popusti​

Predlažu se samo predefinirani popusti preuzeti iz Šifarnik dobavljača > kartica Popusti i mogu se mijenjati/brisati od strane korisnika.

Popusti predloženi u zaglavlju dokumenta prenose se u svaki novi red artikla koji se unese u dokument.

Ako nakon unosa redaka artikala unesete novi popust u zaglavlje, on se ne replicira u već unesene redove artikala.

Posebni gumb

Izbriši rabate: koristi se za brisanje odabranih redova popusta.

Pošiljka​

Ovdje se predlaže informacija unesena u podaci dobavljača, kartica Pošiljke, samo ako postoje zadani podaci.

Padajući izbornik nudi sve Primatelje i Odredišta unesena u Šifarnik dobavljača.

Adrese dostave (primatelj/odredište i prijevoznik) mogu se unijeti samo kao opis bez prethodnog unosa među kontaktima.

Dodatni podaci​

Ovdje se predlaže informacija unesena u Šifarnik subjekta > kartica Dodatni podaci, samo ako postoje zadani podaci.