Parametri izlaznih računa
Tablica je uključena u proceduru Fast Start
Ako želite ručno konfigurirati, pogledajte kontrolni popis na povezanoj stranici.
Parametri faktura prodaje omogućuju osnovnu postavku za ispravno upravljanje, u skladu sa specifičnim zahtjevima svake pojedine tvrtke. Prozor povezan s ovim parametrima sastoji se od 4 različitih kartica: Općenito, Ispunjenje,Otprema i Analitika.
Općenito
Upravljanje dvostrukom mjernom jedinicom: ako je aktivno, u redovima računa bit će prikazane dvije kolone Alternativna JM i Alternativna Količina, stoga će biti moguće upravljati dvostrukom jedinicom mjere, uzimajući uvijek u obzir da je to glavna jedinica mjere na kojoj se provode kontrole za ispunjenje.
Automatski prijedlog alternativne JM: ovaj se flag može uređivati samo ako je aktivirana opcija upravljanja dvostrukom jedinicom mjere i omogućuje prikaz alternativne jedinice mjere postavljene u kartici artikla na kartici stavki računa u posebnom stupcu 'Alternativna JM'; ako nije aktivna, jedinica mjere se ne predlaže.
Provjerite dostupnost: ovaj flag i ostale vezane za kontrolu, prikaz i obaveznost s obzirom na područje trenutno nisu podržane u ovoj verziji.
Zadane jedinice mjere za volumen/težinu: ove jedinice mjere smatraju se zadanim za prikaz u kartici Prenos otpremnice kao jedinice mjere volumena i težine; vrijednost se može mijenjati u dokumentima.
Pretraživanje cijena artikala u svim unaprijed definiranim cjenicima: pri traženju cijene i popusta za artikal u računu, sustav slijedi pravila definirana u kartici klijenta, u odjeljku Cjenici. Ako je na određenom tipu cjenika označena opcija 'zadano', pretraživanje cijena i popusta ograničit će se samo na tu vrstu cjenika; ako opcija 'zadano' nije aktivna, sustav će pretraživati sve vrste cjenika po prioritetnom redu. Drugim riječima, s aktivnim 'zadano' zastavicom sustav prvo traži cjenik odgovarajuće vrste; ako ne pronađe rezultat, prelazi na druge vrste po prioritetu. Međutim, ako u kartici klijenta nema niti jedne vrste cjenika označene kao 'zadano', već samo prioriteti, ovaj parametar neće utjecati na pretraživanje, čak i ako je aktivan.
Predloži proviziju za artikle na poklon: s ovim flagom provizije za agente bit će ponuđene i za stavke darovane robe, kao što je slučaj i za stavke tipa Kodirani artikal.
Unos provizija za vrste 6 i 7 (Avans/Storno): ako je aktivirano, omogućuje unos i upravljanje provizijama i za stavke vrste 6 i 7 na računima. Za dodatne informacije, pogledajte članak vezan uz unos računa.
Dozvoli rabat za stavke promotivnih poklona: con questo flag saranno calcolati gli sconti anche per gli articoli omaggio e incideranno sui totali.
Negativne cijene na kreditnim računima: ako je aktivirano, sustav će upozoriti ako postoje pozitivne cijene unutar kreditnih računa. Ako nije aktivirano, sustav neće vršiti nikakvu provjeru niti će davati upozorenja.
Bez troškova naplate na kreditnim računima: ako je aktivirano, troškovi naplate se neće dodavati na kreditne račune.
Provjera prodaje po cijenama serija: zastarjelo polje, više se ne koristi.
Maksimalan broj redaka: maksimalan broj artikala po fakturi, aktivno samo u rumunjskoj verziji.
Provjera artikala pri iscrpljenju zaliha: ovom opcijom se aktivira upravljanje artiklima kojima je zaliha pri kraju; ako je u kartici artikla postavljen datum iscrpljenja i odgovarajući flag, Fluentis će korisnika upozoriti skočnim prozorom kada se artikl unese u dokument.
Omogući widget pojednostavljenih popusta: aktiviranjem ove opcije u odjeljku Artikli prikazat će se dva nova stupca: Popusti na artikl i Završni popusti na artikl. Stupac Popusti na artikl je moguće uređivati i prikazuje popuste koji se automatski primjenjuju na temelju postavki vezanih uz kupca, artikl, cjenik ili kategoriju popusta. Korisnik ima mogućnost unosa, izmjene ili brisanja popusta izravno u ovom stupcu. Za korištenje ovog widgeta potrebno je, osim aktivacije ove opcije, i da u vrsti fakture bude specificirano koju vrstu popusta koristiti.
Koristi stavku kupca: ako je postavljen, ovaj flag će umetnuti, u mrežu artikala računa, kolone za Kod i Opis kupca unesene u kartonu artikla, na kartici Kupac.
Koristi barkod: ako je postavljeno, ovaj flag će umetnuti, u mrežu artikala računa, kolonu za prikaz bar koda artikla.
Obvezna šifra korisnika: ovaj flag čini obaveznim ispunjavanje polja Operater u zaglavlju.
Blokiraj unos dokumenta na praznike prema tvorničkom kalendaru: ako je aktivno, sustav ne dopušta unos ponude na praznike (prvo se provjerava Kalendar tvornice tvrtke, a zatim Kalendar proizvodnih kapaciteta); ako nije aktivno, sustav ne provodi nikakvu provjeru i dopušta unos dokumenta.
Provjera unutar EU (Intra-CEE): ako je ova opcija aktivna i zemlja kupca pripada Europskoj uniji, sustav provjerava da je u Vrsti računa označena opcija Intrakomunitarna te da je u matičnim podacima kupca aktiviran flag Intrastat; ako ti uvjeti nisu ispunjeni, prikazat će se poruka o grešci: "Vrsta dokumenta je intrakomunitarna, ali šifra kupca nije označena kao intrakomunitarna".
Preračunaj prijevoz: ova opcija omogućuje da se u kartici Prenos računa automatski popune ukupne vrijednosti težine, volumena i broja paketa iz redaka dokumenta; ako ova opcija nije aktivna, ta polja neće biti popunjena.
Vanjske reference narudžbe: ova opcija omogućuje da se polja Naša referenca i Vaša referenca renesu iz redaka narudžbe/otpremnice u retke računa.
Održavajte cijene narudžbe za zagrade: koristi se u ispunjavanju narudžbi na računu u slučaju kada je ispunjena količina različita (obično djelomična) od naručene količine za koju je unesena cijena ili popust po razredima količine. Ako cijena ili popust ne ovise o isporučenoj količini, već samo o količini u narudžbi, ovaj flag treba biti aktiviran; međutim, ako cijena ili popust po razredima ne trebaju biti uneseni u dokument isporuke u slučaju da ispunjenje ne bude za ukupnu količinu narudžbe, flag ne treba biti aktiviran.
Ambalažno računovodstvo: ako je aktivno, uzmi u obzir u knjiženju i redove pakiranja.
Izuzimanje
Plaćanje: određuje vrijednost koja će se koristiti za način plaćanja računa kupca u slučaju višestruke obrade prodajnih naloga: Prva narudžba, Šifarnik ili Prva narudžba.
Primatelj: određuje vrijednost koja se koristi za primatelja narudžbe kupca u slučaju višestrukog ispunjenja prodajne narudžbe: *Prva narudžba, Šifarnik ili Prva narudžba.
Ponovno izračunaj CDC/CDP: u slučaju kada je odabrano generiranje računa iz naloga kupca pomoću odgovarajuće procedure, aktiviranjem ove opcije sustav će ponovno izračunati centre troška i profita na računu, zanemarujući one postavljene na prodajnom nalogu. Ako opcija nije aktivna, sustav neće ponovno izračunati podatke već će zadržati one unesene na nalogu kupca.
Prikaz tablice izvršenja: ako je aktivno, ova opcija omogućuje prikaz u obliku tablice u formi za izvršenje otpremnice prodaje.
Prikaz stabla izvršenja: ako je aktivno, ova opcija omogućuje prikaz u obliku stabla u formi za izvršenje otpremnice prodaje.
Predložite Lotove: ako u retku narudžbe nema lotova, prilikom izvršenja traže se dostupni lotovi iz zaliha, pod uvjetom da vrsta preuzimanja nije Ručno.
Istovar
Kreiraj zapis s datumom dokumenta: ako je aktivno, registracija skladišta vršit će se s istim datumom kao i faktura, i neće biti potrebno specificirati datum registracije u obrascu za otpremu. Ako nije aktivno, bit će potrebno specificirati datum u obrascu za otpremu fakture;
Prioritet skladišta i uzroka otpreme na stavkama otpremnice: Ako je aktivno, skladište i razlog izdavanja robe (knjiženja) preuzimaju se iz redaka fakture. Ako nije aktivno, koriste se skladište i razlog izdavanja uneseni u sljedeća polja (Skladište i Razlog izdavanja robe);
Automatski utovar/istovar: ako je aktivirano, iskrcaj otpremnice će se automatski izvršiti prilikom aktivacije zastavice Ispisano. Ako nije aktivirano, iskrcaj se mora izvršiti pomoću odgovarajuće tipke koja se nalazi na traci izbornika u formi za unos računa (vidi Unos prodajnih računa) ili putem odgovarajuće procedure;
Upozorenje fiktivne stavke: ako je aktivno, tijekom otpreme računa sustav će provjeriti postoje li lažni artikli, a u slučaju da ih ima, pojavit će se poruka koja će korisniku omogućiti da odabere želi li dovršiti postupak ili ne; u slučaju afirmativnog odgovora, cijeli račun bit će otpremljen, dok u slučaju negativnog odgovora račun NEĆE biti otpremljen.
Analitika
Ova KARTICA specificira kojim prioritetom se dohvaća Centar troškova (CDC) ili Centar profita (CDP) u retku dokumenta.
Prioriteti se mogu mijenjati pomoću tipki Premjesti gore
i Premjesti dole
.
Zadane vrijednosti: CDC ili CDP dohvaćaju se iz vrste fakturiranog, ako je prisutna.
Za dodatne informacije pogledajte tablicu Vrsta fakturiranog.
Ako nije prisutno u Vrsti fakturiranog sustav će ga tražiti u Podacima kupca. Ako nije ni tamo, tražit će u kartoteci artikla, a potom na razini skladišta.
Flag Procijeni prioritet za svaku dimenziju omogućava da se u dokumentima CDC/CDP grupiraju po dimenziji, u kartici Analitika.