Parametri projekta
Općenito
Ovi se parametri koriste prema zadanim postavkama ako za kupca ili za vrstu dokumenta nisu izvršene prethodne konfiguracije.
Zadana jedinica mjere za uslugu: zadana JM koja se uzima u obzir za usluge unutar intervencija.
Jedinica mjere sati: JM koja označava sate u području projekata. U slučaju konverzije između jedinica mjere bit će jasno da se količina odnosi na radne sate.
Jedinica mjere dani: JM koja označava dane u području projekata. U slučaju konverzije između jedinica mjere bit će jasno da se količina odnosi na radne dane.
Dnevni sati: označava standardno trajanje radnog dana u poduzeću. Može se konfigurirati u tablici Radno vrijeme
Artikl: artikl koji se koristi kao zadani u dokumentima u odsutnosti drugih postavki.
Radna smjena: vrijednosti se konfiguriraju u tablici Radna smjena za svaki dan u tjednu. Ukupan broj sati u danu koristi se za konverziju između Sati – Dani. Na primjer, ako poduzeće ima definirano 7 radnih sati dnevno, 1 Dan = 7 Sati, i na temelju toga će se vršiti konverzije – npr. kod usluga unutar intervencije.
Vrsta aktivnosti: tipologija aktivnosti koja se koristi kao zadana, npr. pri automatskom stvaranju aktivnosti iz intervencije.
Tip aktivnosti za zahtjev za godišnji odmor/dozvole: tipologija aktivnosti korištena u fazi potvrde razdoblja godišnjeg odmora, za generiranje pripadajućih izjava aktivnosti resursa.
Vrsta zadanog sprinta: tipologija sprinta koja će se koristiti prema zadanim postavkama ako nije specificirano za vrstu dokumenta.
Zadani trošak materijala projekta: moguće je odabrati jednu od vrijednosti: Nijedno, Zadnji trošak, Prosječni trošak, Standardni trošak. Odabrana postavka koristi se kao osnovno pravilo za dohvat troška artikla unesenog u karticu Materijali unutar projekata.
Zadane tip planirane intervencije: koji će se koristiti, na primjer, prilikom kreiranja novih planiranih intervencija direktno iz WBS kartice za dodjelu resursa.
Zadani tip zahtjeva za intervenciju: tip zahtjeva za intervenciju koji će se koristiti po zadanim postavkama, na primjer prilikom kreiranja novih zahtjeva za intervenciju iz WBS kartice za dodjelu resursa.
Radna smjena: označava konkretnu radnu smjenu definiranu u tablici Radna smjena.
Interventi
Tip interne intervencije: tip intervencije koji se identificira kao interna intervencija.
Tip vanjske intervencije: tip intervencije koji se identificira kao vanjska intervencija.
Tip zadane intervencije: tip intervencije koji se koristi kao zadani, npr. pri automatskom generiranju intervencije iz aktivnosti označenih kao naplative.
Zadani zaposlenik: zaposlenik koji se koristi kao zadani ako nije prisutna druga vrijednost.
Artikl redaka izvan radnog vremena u planu fakturiranja: artikl koji se koristi kao zadani za unos redova koji su izvan radnog vremena u izračunima plana fakturiranja intervencije.
Artikl iz storna računa za predujam: artikal koji se koristi kao zadani za unos redaka za povratak akontacijskih faktura u fakturi generiranoj valorizacijom intervencija.
Opis stavke storna računa za predujam: opis za zadano korištenje pri unosu stavki storna avansnih računa u račun generiran valorizacijom intervencija.
Predloži avansni račun za usluge: ako je omogućeno, pri svakom spremanju intervencije provjerava se postoji li avansni račun vezan uz projekt naveden u dokumentu. Ako je preostala vrijednost avansnog računa dovoljna za pokriće usluge, automatski će se povezati s redom usluge intervencije u predviđeno polje.
Predloži avansni račun za materijale: ako je omogućeno, pri svakom spremanju intervencije provjerava se postoji li avansni račun vezan uz projekt naveden u dokumentu. Ako je preostala vrijednost avansnog računa dovoljna za pokriće vrijednosti materijala, automatski će se povezati s redom materijala intervencije u predviđeno polje.
Predloži račun za predujam u troškovima putovanja: ako je omogućeno, pri svakom spremanju intervencije provjerava se postoji li avansni račun vezan uz projekt naveden u dokumentu. Ako je preostala vrijednost avansnog računa dovoljna za pokriće putnih troškova, automatski će se povezati s redom putnih troškova intervencije u predviđeno polje.
Postavke valorizacije izvješća o radu
Koristiti reference intervencije: ako je aktivirano, u fakturi generiranoj valorizacijom intervencija bit će umetnut opisni redak prije reda intervencije, koji sadrži opis konfiguriran od strane korisnika.
Dodaj datum intervencije u redak usluge ako je aktivno, unosi datum usluge u polje opis retka vezanog za uslugu.
Predloži opise kodova predmeta: ako je aktivno, unosi opis koda artikla u polje opis usluge.
Grupiraj po projektu: ako je aktivno, izvršava grupiranje po naslovu projekta u fakturi generiranoj valorizacijom intervencija.
Grupiraj po WBS-u: ako je aktivirano, izvrši grupiranje prema WBS projektu u fakturi generiranoj valorizacijom intervencija.
Grupiraj usluge i troškove: ako je aktivirano, vrši grupiranje usluga i troškova u fakturi generiranoj valorizacijom intervencija.
Razmotri praznike kao dodatno vrijeme: ako je omogućeno, u planu fakturiranja će se provjeriti pada li dan usluge na neki od datuma koji su konfigurirani kao neradni dani. Neradni dani mogu se konfigurirati putem Konfiguracija > Tablice > Upravljanje Projektima > Kalendar neradnih dana
Prioritet za unos podataka: odredite redoslijed u kojem će se podaci unositi u fakture generirane valorizacijom intervencija.
PLAN FAKTURIRANJA
Pravila koja se primjenjuju na plan fakturiranja intervencije mogu se postaviti u općim parametrima Upravljanja projektima i stoga biti valjana za sve klijente, ili specifična za klijenta.
Postupak izračuna plana fakturiranja prvo će provjeriti prisutnost specifičnih konfiguracija za klijenta, a ako nisu prisutne, uzet će u obzir one prisutne u općim parametrima.
Mjesto rada i Vrsta intervencije: koristiti kao filtriranje; ako su prazni, smatraju se valjanima za sve radne lokacije i za sve vrste intervencija. Ako su, međutim, konfigurirani, uzimat će se u obzir samo u skladu s radnom lokacijom konfiguriranom u kartonu resursa koji provodi intervenciju, i s vrstom intervencije koja se koristi.
Tip vremenskog okvira: označava dogovoreni radni vremenski period s klijentom te dnevni fond sati.
Za pojedinog klijenta može se definirati da je dnevni fond sati 7 sati, dok je za drugog 8 sati. Sati navedeni u vremenskom rasponu koristit će se za konverziju između različitih vremenskih jedinica:
- npr. ako je obavljeno 7 sati kod klijenta čiji vremenski raspon iznosi 7 sati, pri konverziji u dane količina će biti 1.
- ako je obavljeno 7 sati kod klijenta čiji vremenski raspon iznosi 8 sati, pri konverziji u dane količina će biti 0,875.
Vremenski raspon također će se uzimati u obzir pri izračunu prekovremenih sati koji se naplaćuju po drugačijoj tarifi, bilo da se premaši ukupni fond sati ili dogovoreno radno vrijeme.
Tip noćnog vremenskog okvira: funkcioniranje je analogno kao za polje "Vrsta vremenskog okvira", ali će se koristiti u slučaju pružanja usluga tijekom dana i noći, kako bi se omogućila različita tarifacija.
Vrsta zaokruživanja: Označava matematičko pravilo prema kojem će se zaokruživati radni sati. Zaokruživanje će se primijeniti na ukupni broj sati intervencije. Primjer: ukupno 7,45 sati, ako je definirano zaokruživanje na pola sata, fakturirat će se 8 sati.
Komercijalna kategorija: daljnji filtar za odabir pravila za plan fakturiranja. Ako je prazan, smatrat će se važećim za sve kategorije komercijalnih kupaca; u slučaju specifične naznake, odabrat će se ona koja odgovara unesenoj u kartonu kupca - kartica Administracija.
Uključi sate putovanja u usluge: omogućuje da se sati putovanja unutar intervencije, u kartici "Troškovi za fakturiranje", tretiraju kao radni sati usluge. Posljedično, na sate putovanja primjenjivat će se sva pravila fakturiranja (radni raspon, zaokruživanja itd.), kao da se radi o pruženoj usluzi.
Isključite zaokruživanje: ako je omogućeno, zaokruživanja se neće primjenjivati u planu fakturiranja.
Isključi obračun prekovremenih sati: ako je omogućeno, prekovremeni sati neće se obračunavati u planu fakturiranja. Za konverziju između različitih vremenskih jedinica (npr. iz sati u dane) koristit će se dnevni fond sati definiran u polju "Radna smjena" u općim parametrima Upravljanja Projektima.
Uključi sve vremenske raspone u obračun prekovremenih sati: ako je omogućeno, u obračunu prekovremenih sati uzimat će se u obzir i dnevni i noćni radni raspon. Prekovremenima će se smatrati samo ono što je izvan oba raspona ili premašuje dnevni fond sati. Ako nije omogućeno, uzimat će se u obzir samo jedan vremenski raspon (dnevni ili noćni, ovisno o vremenu početka usluge), i sve što je izvan tog raspona bit će tarifirano kao prekovremeni rad.
Dnevna smjena 7.00 - 18.00 Noćna smjena 20.00 - 5.00
vrijeme usluge: 3.00 - 8.00 Ako je opcija omogućena, plan fakturiranja bit će:
- redak usluge 3.00 - 5.00 s noćnom tarifom
- redak usluge05.00 - 07.00 s tarifom izvan radnog vremena
- redak usluge 07.00 - 08.00 s dnevnom tarifom (uzimaju se u obzir obje vremenske smjene, kao izvanredno se računa samo ono što ne ulazi ni u jednu)
Ako je opcija onemogućena, plan fakturiranja bit će:
- redak usluge 3.00 - 5.00 s noćnom tarifom
- redak usluge 05.00 - 08.00 s tarifom izvan radnog vremena (u obračun se uzima samo noćna smjena jer je usluga započela unutar nje)
Aktivnosti
Provjeri nedostajuće aktivnosti u zadnjih: broj mjeseci: Ovdje se navodi broj mjeseci unazad za koje će se prilikom prijave aktivnosti provjeravati eventualne nedostajuće prijave (sati/dani). Nedostajuće će se prijave automatski predložiti pri novom unosu.
Zadana vrijednost = 0, kod prijave aktivnosti uvijek će se predložiti današnji datum, bez provjere za prethodne mjesece.
Vrijednost "1": provjerava se razdoblje od današnjeg datuma unatrag do prethodnog mjeseca (npr. 05.06. – 05.07.). Ako nedostaje prijava za 20.06., sustav će prilikom unosa nove aktivnosti predložiti taj datum.
Povećavanjem broja mjeseci proširuje se vremenski raspon za provjeru nedostajućih prijava.