CRM parametri
CRM parametri nalaze se na putu Parametri > CRM > CRM parametri, a kroz postavljanje tih parametara definiraju se neke funkcije modula, posebno u vezi s automatskom promjenom statusa aktivnosti nakon nekih specifičnih operacija.
-
Osvojeni napredak vjerojatnosti: polje se odnosi na tablicu Vjerojatnost uspjeha i omogućuje vam definiranje % vjerojatnosti uspjeha koju će Fluentis morati postaviti na priliku ako se prilika premjesti u odjeljak dobivenih prilika u Opportunity Progress Kan Ban board;
-
Izgubljeni napredak vjerojatnosti: polje se odnosi na tablicu Vjerojatnost uspjeha i omogućuje vam definiranje % vjerojatnosti uspjeha koju će Fluentis morati postaviti na priliku ako se prilika premjesti u odjeljak propuštenih prilika u Opportunity Progress Kan Ban board;
-
Maksimalan broj e-poruka: u ovom polju mora biti definiran maksimalan broj e-poruka koje Fluentis može poslati prilikom slanja Newsletter;
-
Interval slanja e-pošte (sekunde): u ovom polju moraju biti postavljene sekunde koje će Fluentis morati proći između slanja e-pošte i sljedeće u slučaju slanja Newslettera.
-
Mjerna jedinica dani: potrebno je naznačiti mjernu jedinicu koju Fluentis mora koristiti za dane.
-
Mjerna jedinica sati: potrebno je naznačiti zadanu mjernu jedinicu koju Fluentis mora koristiti za sate.
-
Reference tiketa: u ovom polju moguće je naznačiti kodiranje koje će se koristiti za referencu tiketa koja će se prijaviti u Ponudi povezanoj s kartom i kreiranoj kroz postupak Stvaranje ponuda iz tiketa (prisutan u modulu tiketi).
-
Pretraga CRM kontakta i kao nadređenog kontakta: ako je omogućeno, automatski uključuje istu opciju na svim ekranima za pretragu gdje je predviđena – Pretraga ponuda, Pretraga kontakata, Pretraga izvještaja s posjeta, te kartice Ponude i Izvještaji s posjeta unutar CRM evidencije kontakta.
-
Kreiraj CRM kontakt iz nove evidencije klijenta: ako je omogućeno, prilikom unosa novog klijenta unutar kontakta, sustav automatski kreira novi CRM kontakt – ukoliko već ne postoji.