Parametri CRM

I parametri del CRM si trovano nel percorso Parametri > CRM > Parametri CRM, e attraverso il setup di questi parametri si vanno a definire alcune funzionalità del modulo, in particolare in relazione al cambio stato automatico della attività in seguito ad alcune operazioni specifiche.

Probabilità successo vinto: il campo fa riferimento alla tabella Probabilità di successo e permette di definire la % di probabilità di successo che Fluentis dovrà impostare sull’opportunità nel caso in si sposti l’opportunità nella sezione delle opportunità vinte nella form Opportunity Progress Kan Ban board;

Probabilità successo perso: il campo fa riferimento alla tabella Probabilità di successo e permette di definire la % di probabilità di successo che Fluentis dovrà impostare sull’opportunità nel caso in si sposti l’opportunità nella sezione delle opportunità perse nella form Opportunity Progress Kan Ban board;

Numero massimo di email: in questo campo deve essere definito il numero massimo di email che Fluentis può inviare in caso di invio di una Newsletter;

Intervallo invio posta elettronica (secondi): in questo campo devono essere impostati i secondi che Fluentis dovrà far passare tra l’invio di una mail e l’altro in caso di invio di una Newsletter.

Unità di misura giorni: è necessario indicare l'unità di misura che Fluentis deve utilizzare per le giornate.

Unità di misura ore: è necessario indicare l'unità di misura di default che Fluentis deve utilizzare per le ore.

Riferimenti ticket: in questo campo è possibile indicare la codifica da utilizzare per il Riferimento ticket da riportare nell'Offerta collegata al ticket e creata attraverso la procedura di Creazione offerte da ticket (presente nel modulo Tickets).

Ricerca contatto CRM anche come contatto padre: se abilitato, abilita di default lo stesso flag in tutte le videate di ricerca dove previsto: Ricerca offerte, Ricerca contatti, Ricerca visit report, tab offerte e visit report nell'anagrafica contatto CRM

Crea contatto CRM da nuova anagrafica cliente: se abilitato, all'inserimento di un nuovo conto Cliente all'interno di un contatto, genera in automatico un nuovo contatto CRM se non già presente.