CRM parametri

CRM parametri nalaze se na putanji Parametri > CRM > CRM parametri, a njihovim podešavanjem definišu se određene funkcije modula, posebno one koje se odnose na automatsku promenu statusa aktivnosti nakon određenih operacija.

• Osvojeni napredak verovatnoće: polje se odnosi na tabelu Verovatnoća uspeha i omogućava definisanje procenta verovatnoće uspeha koji će Fluentis postaviti za priliku ako se ona premesti u odeljak osvojenih prilika na Kanban tabli Opportunity Progress;

• Izgubljeni napredak verovatnoće: polje se odnosi na tabelu Verovatnoća uspeha i omogućava definisanje procenta verovatnoće uspeha koji će Fluentis postaviti za priliku ako se ona premesti u odeljak izgubljenih prilika na Kanban tabli Opportunity Progress;

• Maksimalan broj e-poruka: u ovom polju potrebno je definisati maksimalan broj e-poruka koje Fluentis može da pošalje prilikom slanja biltena;

• Interval slanja e-pošte (sekunde): u ovom polju potrebno je podesiti broj sekundi koji Fluentis mora da sačeka između slanja jedne e-poruke i sledeće prilikom slanja biltena.

• Merna jedinica za dane: potrebno je navesti mernu jedinicu koju Fluentis treba da koristi za dane.

• Merna jedinica za sate: potrebno je navesti podrazumevanu mernu jedinicu koju Fluentis treba da koristi za sate.

• Reference tiketa: u ovom polju moguće je navesti šablon kodiranja koji će se koristiti za referencu tiketa, koja će biti prikazana u ponudi povezanoj sa tiketom i kreiranoj putem postupka Kreiranje ponuda iz tiketa (dostupnog u modulu Tiketi).

• Pretraga CRM kontakta i kao nadređenog kontakta: ako je omogućeno, automatski uključuje istu opciju na svim ekranima za pretragu na kojima je dostupna – Pretraga ponuda, Pretraga kontakata, Pretraga izveštaja o posetama, kao i na karticama Ponude i Izveštaji o posetama u okviru CRM evidencije kontakta.

• Kreiraj CRM kontakt iz novog zapisa klijenta: ako je omogućeno, prilikom unosa novog klijenta u okviru kontakta, sistem automatski kreira novi CRM kontakt, ukoliko on već ne postoji.