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Parámetros de CRM

Los parámetros del CRM se encuentran en la ruta Parámetros > CRM > Parámetros de CRM, y a través de la configuración de estos parámetros se definen algunas funcionalidades del módulo, especialmente en relación con el cambio automático de estado de la actividad tras algunas operaciones específicas.

  • Progreso de probabilidad de WON: el campo hace referencia a la tabla Progreso de probabilidad y permite definir el % de progreso de probabilidad que Fluentis deberá establecer en la oportunidad en caso de que se mueva la oportunidad a la sección de oportunidades ganadas en el formulario de Tablero Kan Ban de Progreso de Oportunidades;

  • Progreso de probabilidad PERDIDO: el campo hace referencia a la tabla Progreso de probabilidad y permite definir el % de progreso de probabilidad que Fluentis deberá establecer en la oportunidad en caso de que se mueva la oportunidad a la sección de oportunidades perdidas en el formulario de Tablero Kan Ban de Progreso de Oportunidades;

  • Número máximo de correos electrónicos: en este campo se debe definir el número máximo de correos electrónicos que Fluentis puede enviar en caso de envío de un boletín informativo;

  • Intervalo de envío de correos electrónicos (segundos): en este campo deben establecerse los segundos que Fluentis deberá permitir pasar entre el envío de un correo y otro en caso de envío de un boletín informativo.

  • Unidad de medida de días: es necesario indicar la unidad de medida que Fluentis debe utilizar para los días.

  • Unidad de medida para horas: es necesario indicar la unidad de medida predeterminada que Fluentis debe utilizar para las horas.

  • Referencias de ticket: en este campo se puede indicar la codificación a utilizar para la referencia de ticket que se mostrará en la oferta vinculada al ticket y creada a través del procedimiento de Creación de oferta de ventas a partir de boletos (presente en el módulo de Boletos).

  • Buscar contacto CRM también como contacto padre: si está habilitado, habilita por defecto el mismo indicador en todas las pantallas de búsqueda donde se prevé: Búsqueda de ofertas, Búsqueda de contactos, Búsqueda de informes de visita, pestañas de ofertas e informes de visita en el registro de contacto CRM.

  • Crear contacto CRM a partir de nuevo contacto de cliente: si está habilitado, al ingresar un nuevo Cliente dentro de un contacto, generará automáticamente un nuevo contacto CRM si no ya está presente.