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Elaboración para la generación automática de los datos de ventas y, si se solicita, de las Previsiones de venta basadas en datos históricos provenientes de los documentos del área de Ventas; en particular de los documentos: Pedidos de cliente, DDT y Facturas de venta.
Podemos ejecutar la Recuperación de datos desde el menú área Controlling > Previsiones de venta mensuales.
La gestión se compone de un formulario de filtro para buscar las Recuperaciones de datos previamente realizadas y, mediante el botón Nuevo, para poder crear nuevas, y de un formulario de Gestión de recuperación de datos donde se puede indicar de qué tipos de documentos de venta, y para qué periodo, se recuperarán los datos que servirán como base de partida para las Previsiones de venta para una Versión de Previsión de venta predefinida.
A continuación, detallamos cada una de las informaciones presentes:
- Versión: es un dato obligatorio y sirve para almacenar los datos recuperados en esa versión específica;
- Agrupar por variante: permite o no considerar el detalle por Variante de artículo;
- Fecha de última recuperación: se sugiere por defecto la fecha actual y se actualiza al presionar el botón Recuperación de datos con la fecha de la elaboración;
- Considerar fecha prevista de entrega: si se indica, para la recuperación de solo Pedidos de cliente, el mes de competencia será el mes de la Fecha prevista de entrega y no el de la Fecha de mercancía lista;
- Generación de Previsiones: si se indica, la Recuperación de datos generará también las Previsiones de venta por Artículo, Variante y Versión;
- Facturas de venta: en la primera lista podemos indicar de qué Tipos de factura recuperar la información y para qué periodo (Desde fecha, Hasta fecha); el Tipo de factura seleccionado propondrá automáticamente si es un Tipo de factura de devolución o no;
- DDT de venta: en la segunda lista podemos indicar de qué Tipos de DDT recuperar la información y para qué periodo (Desde fecha, Hasta fecha); el Tipo de DDT seleccionado propondrá automáticamente si es un Tipo de DDT de devolución o no;
- Pedidos de cliente: en la tercera lista podemos indicar de qué Tipos de pedido recuperar la información y para qué periodo (Desde fecha, Hasta fecha).
Para los periodos de los tipos facturas y DDT de venta, al insertar un nuevo tipo de documento, se proponen: Desde fecha igual al primero de enero del año en curso y Hasta fecha igual a hoy; para el periodo de los tipos de pedido de cliente, se proponen: Desde fecha igual al primero de enero del año en curso y Hasta fecha igual al 31 de diciembre del año en curso, todos editables por parte del operador.
Los botones presentes son:
- Guardar: se almacenan las informaciones ingresadas en el formulario para la recuperación de datos;
- Insertar un nuevo tipo de factura, Eliminar los tipos de factura seleccionados, Insertar un nuevo tipo de DDT, Eliminar los tipos de DDT seleccionados, Insertar un nuevo tipo de pedido, Eliminar los tipos de pedido seleccionados: son todos botones para posicionarse en la fila de inserción de un nuevo tipo de documento o eliminar los tipos de documento seleccionados;
- Recuperación de datos: mediante esta elaboración, todas las filas de documento que satisfagan los tipos de documento y los periodos solicitados (fecha de factura para las facturas, fecha de DDT para los DDT y fecha de mercancía lista o fecha prevista de entrega para los pedidos) generarán las previsiones para la versión solicitada.