Upravljanje dugovanjima

Ovaj obrazac omogućava provjeru i upravljanje postavkama limita kreditnog salda za evidencije kupaca, bez potrebe da se pojedinačno ulazi kroz upravljanje kontaktima u tabu ‘Home’ - ‘Šifarnici’ - ‘Šifarnici kontakata’.

Predviđene su četiri vrste kontrole:

Blokada dokumenata i nadzor kreditnog limita: dokument iz prodajnog područja koji premašuje odobreni kreditni limit bit će blokiran, stoga će biti potrebna autorizacija za nastavak sljedećih faza poslovanja s klijentom;

Nadzor kreditnog limita: provodi se jednostavna kontrola kreditnog limita uz eventualnu poruku korisniku o prekoračenju;

Grupna blokada: kao u prvom slučaju, ali izračun je kumulativan za sve tvrtke u bazi podataka koje pripadaju istoj klijentskoj evidenciji; 

Grupni nadzor: kao u drugom slučaju, ali izračun je kumulativan za sve tvrtke u bazi podataka koje pripadaju istoj klijentskoj evidenciji. 

Polje osiguranog kreditnog limita služi samo kao referenca i nije aktivno upravljano programom, isto kao i bilješke o kreditnom limitu.