Pretraga računa
Obrazac se otvara putem Prodaja > Računi > Pretraživanje računa.
Filtriranje podataka
Omogućuje pretraživanje svih dokumenata radi pregleda, uređivanja ili brisanja, te eventualno unos novog dokumenta; prozor se sastoji od područja filtra i rezultatne mreže.
Nakon što su postavljeni svi željeni filtri, jednostavno kliknite na gumb Traži u gornjem izborniku kako biste prikazali rezultate unutar prikazu rezultata.
Za otvaranje pojedinosti o dokumentu, jednostavno ga odaberite i dvaput kliknite mišem ili kliknite na gumb Uredi (omogućuje ulazak u pojedinosti i uređivanje) ili gumb Pregled (omogućuje ulazak u pojedinosti i pregled, ali ne i uređivanje).
Vidi također:
Zajedničke funkcionalnosti, gumbe i polja
Dodavanje novih polja u obrasce pretraživanja
Filtri za elektroničko fakturiranje
U zaglavlju je moguće filtrirati fakture prema njihovom statusu. Status se odnosi kako na faze prije slanja na Fluentis Business Hub i/ili prije slanja na Sustav razmjene podataka Porezne uprave (SDI), tako i na one nakon toga (npr. neusklađeno, neisporučeno ili isporučeno).
Moguće je također filtrirati prema svim ostalim informacijama vezanim uz SDI (koje su također prisutne u rezultatnoj mreži). Takve informacije automatski popunjava Fluentis Business Hub čim postanu dostupne.
Stvaranje, dupliciranje i storno faktura prodaje
Posebni gumbi:
Nova: ovaj gumb omogućuje Stvaranje nove fakture.
Dupliciraj: ovaj gumb omogućuje stvaranje kopije dokumenta, zadržavajući sve uvjete originalnog dokumenta, ali s trenutnim podacima. Koristi se za česta slanja slične robe istom subjektu dokumenta.
Postupak:
- odaberite dokument koji želite duplicirati i kliknite na gumb Dupliciraj;
- aplikacija će započeti stvaranje dokumenta i otvoriti dijaloški okvir Sažetak dupliciranja, gdje ćete popuniti potrebne podatke;
- kliknite na OK za potvrdu operacije.
Storno: ovaj gumb omogućuje djelomično ili potpuno poništenje dokumenta. Pomoću ove funkcije možete stvoriti dokument o poništenju koji će povećati (u kupnji) / smanjiti (u prodaji) inventar.
Postupak:
- odaberite dokument koji želite poništiti i kliknite na gumb Storno. Aplikacija će otvoriti dijaloški okvir sa svim stavkama artikala originalnog dokumenta;
- u ovom obrascu unesite: Vrsta dokumenta o poništenju koju želite stvoriti i, za svaki članak, navedite Količinu za poništiti, Razlog poništenja i aktivirajte parametarZa poništiti;
- kliknite na OK za potvrdu operacije.
Povezanost između ručno stvorenog storno dokumenta u novom dokumentu u Zaglavlje > Odjeljak Status dokumenta nalazi se u poljima Referentna faktura i Vrsta reference.