Kreiranje ulaznog računa iz XML-a
Kreiranje ulaznog računa dostupno je na alatnoj traci unutar menija SDI (ES), kojem se može pristupiti putem Alati > BizLink > ES Dokumenti > Dokumenti za dolaznu kupnju.
Za aktivaciju tipke potrebno je u SQL tablici fluentis.SDI_CompanyConfiguration postaviti flag SDICFC_PurchaseInvoiceCreation.
Nakon odabira retka, omogućeno je kreiranje ulaznih računa primitkom XML formata dookumenta. Nakon toga moguće je povezati račun s izvršenjem skladišnog dokumenta ili narudžbi na koje se odnosi.
Klikom na tipku Izrada računa za kupnju otvara se prozor u kojem je potrebno odabrati račun dobavljača.
Ako račun ne postoji, moguće ga je kreirati. Nakon potvrde računa otvara se dodatni u kojem su potrebni sljedeći podaci:
Vrsta ulaznog računa: navesti tip dokumenta koji se kreira;
Artikli: navesti artikle koji će biti uključeni u ulazni račun;
PDV: odrediti stopu PDV-a za primjenu;
Tip plaćanja: navesti vrstu plaćanja za dobavljača.
Svi ovi podaci mogu se postaviti kao zadane postavke za buduće korištenje označavanjem opcije Spremi postavke, koja je dostupna uz svaki podatak.
Nakon unosa svih podataka i potvrde pritiskom na OK, kreirani ulazni račun će se otvoriti. Račun će sadržavati odabrani tip, artikle i PDV. Ako šifra artikla nije prepoznata, bit će unesen bez šifre. Ostali podaci automatski se preuzimaju iz evidencije dobavljača, ali račun se može ručno uređivati i spremiti.
Kreiranje računa sa ŠIFRIRANIM ARTIKLIMA (automatsko prepoznavanje artikala u Fluentis sustavu) zahtijeva određene korake kako bi se osiguralo prepoznavanje. U protivnom će se kreirati račun s nešifriranim stavkama tipa 2.
Šifarnik artikala može imati internu kodifikaciju koja se razlikuje od one koju koristi dobavljač.
Primjer: Kod - MATCH1 Opis - PT 2,5 BU Potrebno je postaviti sekciju Preferirani dobavljač s podacima o dobavljaču i pripadajućem šifriranju koje dobavljač koristi za taj artikl.
Dobavljač može koristiti jedan ili više tipova šifriranja, kao što je prikazano na slici.
Na primjer, EAN šifra ili neki drugi tip šifriranja.
U XML dokumentu čita se prva dostupna šifra, dok se ostale (npr. EAN) ignoriraju.
Važno je upravljati ovim početnim referentnim kodom u šifarniku dobavljača (kartica Porezne informacije)
Ako su konfiguracije pravilno postavljene, rezultat kreiranja računa prikazivat će i nešifriranu stavku za transportne troškove koji nisu bili unaprijed definirani.
Na traci izbornika zaglavlja dostupna je tipka SDI – Zatvaranje dokumenata koji omogućuje povezivanje dokumenta nabave s kreiranim ulaznim računom.
Klikom na tipku, otvara se prozor s filtrima za preciznije pretraživanje dokumenta nabave za povezivanje. Moguće je unijeti tip dokumenta, broj, dobavljača i druge parametre.
Pritiskom na Pretraži, u pregledima lijevo će se pojaviti dokumenti nabave, a desno ulazni računi, koji se mogu povezati.
Odabirom dokumenata ili pojedinačnih redaka u pregledima i pritiskom na tipku Poveži u traci izbornika, veza između dokumenata će biti uspostavljena.
Pojavit će se prozor s obavijesti da je operacija dovršena, kao i dodatni prozor sa sažetkom zatvaranja dokumenata i detaljima veze.
Od tog trenutka, document nabave i ulazni račun su povezani. Poveznicu je moguće provjeriti unutar ulaznog računa u kartici Artikli, gdje je naveden dokument na koji se odnosi.