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Nuevo DDT de venta (Nuovo DDT di vendita)

El formulario Crear DDT de venta (Crea DDT di vendita) se abre a través de la ruta Ventas > DDT > Crear DDT de venta (Vendite > DDT > Crea DDT di vendita) o mediante el botón nuovo que se encuentra en el formulario Buscar DDT de venta.

Cómo crear un DDT de venta​

1. Datos obligatorios​

Para continuar con la creación del DDT de venta, el usuario debe ingresar los campos obligatorios:

  • tipo ddt: predeterminado en Configuración > Tablas > Ventas > Tipos DDT.
  • numero: a cada documento se le asigna un número según la numeración especificada por el usuario y el tipo de documento que contiene la numeración. La numeración asociada a la tipología de DDT generalmente prevé una progresión automática basada en la fecha y el número, con una función de recuperación que cubre posibles huecos en la secuencia (por ejemplo, causados por la eliminación de documentos). Este comportamiento está regulado por dos indicadores específicos en la tabla de numeración. Si el usuario desea ingresar manualmente el número, puede desactivar el indicador de progresión fecha-número (que asegura el incremento de la numeración en fechas futuras) y el indicador de recuperación de números. Además, deberá habilitar el indicador de numeración externa, indicando así al sistema que la numeración será gestionada manualmente.
  • cliente: ingresable usando el ayuda de campo, tecleando directamente los datos o usando el procedimiento automático, si se elige crear los documentos a través de la Evasión DDT de orden del cliente. Al ingresar el cliente, se completan automáticamente, si están presentes en el registro, los siguientes campos, que explicaremos en las secciones posteriores: divisa, país, idioma, zona, envío, lista de precios y posibles descuentos, pagos, gastos, agentes, destino, transportistas, datos adicionales.
  • data: indica la fecha de creación del DDT. Esta fecha es fundamental para el cálculo de los plazos y las posibles condiciones de pago. Se propone la fecha actual, que es modificable; en caso de que la numeración prevea una progresión de fecha y número, y si ingreso una fecha en el pasado, Fluentis comprobará la disponibilidad de números en esa fecha para asegurar la progresión, y si no están disponibles, notificará al usuario que no hay números disponibles en esa fecha.

El formulario contiene una serie de pestañas.

testata​

Después de haber seleccionado los datos obligatorios en la sección superior, el usuario puede continuar ingresando los siguientes datos manualmente o con la ayuda de campo, o bien, de acuerdo con los procedimientos que elija, la aplicación completa los campos automáticamente.

Recuerda

Si el documento es creado automáticamente, estos datos son tomados del documento de origen de donde se generó.

Al ingresar el Cliente, se proponen automáticamente todos los datos específicos de la pestaña testata, según los datos configurados previamente en el registro del cliente, en los campos correspondientes a su dirección y en las secciones:

Otros campos del encabezado​

  • stampata: se activa cuando se imprime el documento e identifica que el documento ha sido impreso; este indicador también es importante para permitir el cumplimiento del DDT en otros documentos.
  • scaricata: este indicador se activa automáticamente cuando el documento es movido al almacén, con el botón de la barra de herramientas Descarga automática o con los procedimientos disponibles.
  • valorizzata: este indicador se activa cuando el DDT es valorado en la factura.
  • valorizzata parzialmente: este indicador señala que el DDT ha sido valorado solo parcialmente en la factura.
  • valorizzata forzatamente: este indicador se activa si el DDT ha sido cerrado forzosamente con la evasión forzada de los artículos; por ejemplo, cuando el residuo no será entregado y el documento se considera cerrado aunque no lo estaría.
  • annullata: el indicador activo permite anular el pedido.
nota

Los indicadores pueden ser eliminados con los procedimientos de restauración de operación.

  • Código Único de Proyecto/Código Identificativo de Licitación (Codice Unico di Progetto/Codice Identificatico di Gara): si en la información fiscal del registro del cliente está habilitada la gestión de CIG y CUP, será posible completar estos datos en el documento.
  • annotazioni cliente: este campo se toma del pedido que creó el DDT, pero también se puede ingresar manualmente.
  • Nuestra referencia/Su referencia (Nostro riferimento/vostro riferimento): en estos campos generalmente se indica una referencia interna y una referencia del cliente para el documento; en caso de que el DDT se genere mediante un procedimiento de creación automática, estos campos se llenarán con las indicaciones presentes en el documento de origen (este traspaso es válido solo en caso de DDT creado a partir de los datos de un solo documento de origen).
  • Referencia al Número de Pedidos del Cliente (Riferimento al Numero Ordini Cliente): en este campo se inserta automáticamente el pedido del cual deriva el DDT.
  • Referencia a la Fecha de Pedidos del Cliente (Riferimento alla Data Ordini cliente): en este campo se inserta automáticamente la fecha del pedido del cual deriva el DDT; junto con el campo anterior, crea los datos necesarios para la etiqueta 2.1.2 del archivo xml de la factura electrónica, cuando se genere; si no se completan, se tomará en su lugar el campo Su Referencia.
  • note iniziali ddt: se pueden seleccionar las notas que se han insertado previamente en la tabla homónima que se encuentra en el camino Configuración > Utilidades > Gestión de notas codificadas; para esto, el usuario debe hacer doble clic en el campo para abrir la Ayuda y seleccionar los datos; de lo contrario, puede ingresarlas manualmente.
  • progetto: es posible asociar un proyecto al documento.
  • operatore: permite insertar al usuario que crea el documento. Los empleados se han insertado previamente en la tabla Inicio > Empleados; el dato se vuelve obligatorio si la opción está configurada en los Parámetros del documento en sí.
  • stato evasione: cuando el pedido es cumplido mediante los documentos DDT o facturas, su estado de cumplimiento cambia automáticamente de No cumplido a Parcialmente cumplido o Cumplido; el usuario puede forzar el cumplimiento de un pedido no totalmente cumplido y cuando esto sucede, también se guarda la fecha de cumplimiento.
  • decorrenza es la fecha de inicio para el cálculo de los plazos de pago.
  • audit trail: como en todos los documentos, esta sección muestra la fecha de creación del documento con el operador, y la fecha de última modificación del documento con el operador.

Botones específicos​

Cumplimiento desde pedidos (Evasione da ordini) (ver la documentación relacionada).
Descarga automática (Scarico automatico) (ver la documentación relacionada)
help destinatari/destinazioni: este botón abre la Ayuda para elegir el destinatario/destino para el documento, entre los disponibles para el cliente y por lo tanto codificados en su registro.
inserisci agente nelle righe: este botón abre un popup donde insertar un registro de agente, que se aplicará en todas las líneas del artículo, sumándose eventualmente a los Agentes ya presentes.
Reemplazar CIG/CUP en las líneas (Sostituisci CIG/CUP nelle righe): después de especificar CIG y/o CUP en el encabezado, es posible reemplazar masivamente esos datos en las líneas del artículo ya ingresadas.
cancella: elimina los descuentos seleccionados en la pestaña sconti del Encabezado.

En el encabezado también hay algunas pestañas que analizaremos a continuación.

2.1 Pagos (Pagamenti)​

Las soluzioni di pagamento se reportan automáticamente desde el documento de origen o desde la Anagrafica cliente > pestaña Pagos y pueden ser modificadas/eliminadas por el usuario.
Si al tipo pagamento está asociado un descuento financiero, el importe del descuento se considera solo a efectos contables, es decir, en los plazos del documento y no en el total del pedido.

Botón específico*​

cancella pagamenti: utilizado para eliminar las filas de pago seleccionadas.

2.2 Descuentos (Sconti)​

Se proponen solo los descuentos predeterminados extraídos de la Anagrafica cliente > pestaña Descuentos y pueden ser modificados/eliminados por el usuario.

Los descuentos propuestos en el encabezado del documento se aplican a cada nueva línea de artículo insertada en el documento.
Si después de haber insertado las líneas de artículos se introduce un nuevo descuento en el encabezado, este no se replicará en las líneas de artículos ya insertadas.

Botón específico (Pulsante specifico):

cancella sconti: utilizado para eliminar las líneas de descuento seleccionadas.

2.3 Agentes (Agenti)​

Indica el código de agente y su comisión para cada línea de artículo. Se propone el código y el porcentaje definidos en la Anagrafica cliente > pestaña Agentes.
Si la comisión no está relacionada con el cliente en su registro, el agente debe ser ingresado, pero con comisión NULL porque si fuera con comisión 0, significaría que el agente está vinculado al cliente pero no recibe comisión.
La misma sección se volverá a proponer para cada línea de artículo en su pestaña Agentes.

Botón específico*​

cancella agenti: permite eliminar los agentes seleccionados.

2.4 Datos adicionales (Extra Data)​

Aquí se propone la información ingresada en la Registro del sujeto (Anagrafica del soggetto) > pestaña Datos adicionales (tab Extra data), solo si existen datos predeterminados.

Procedimientos del encabezado:​

Cumplimiento desde pedido (Evasione da ordine)​

En el encabezado del DDT, al presionar el botón Cumplimiento desde pedido (Evasione da ordine) se abrirá el formulario donde se puede filtrar los pedidos confirmados del cliente del documento y transferirlos al DDT. También es posible realizar la operación de creación de DDT desde el pedido desde la Búsqueda de pedidos.

A través de este procedimiento es posible crear un DDT de venta desde el cumplimiento del pedido correspondiente. Por lo tanto, es posible insertar los artículos dentro del DDT, cumpliendo total o parcialmente un pedido completo o una línea.

Para poder utilizar este procedimiento hay algunas condiciones iniciales que deben cumplirse:

  • el cliente de los pedidos debe ser el mismo que el del DDT;
  • el pedido que se desea cumplir debe tener habilitado el indicador stampato y la data conferma ordine;
  • en la tabla Tipos DDT debe estar presente el indicador de Pedido (que indica que el DDT puede derivar de un pedido).
  • solo si el procedimiento se ejecuta desde la Búsqueda de pedidos, los tipos de documentos deben ser compatibles: en la tabla Tipos de pedido el tipo de pedido que se desea cumplir debe tener el tipo de DDT correspondiente habilitado.

Luego, se deberá configurar en el encabezado del nuevo DDT, el Tipo DDT que se desea crear (que debe corresponder al establecido en la tabla de Tipos de pedidos) y el Cliente. Una vez que se han ingresado estos datos, debe hacer clic en el botón evasione ordini para abrir el formulario de cumplimiento.

Procedimiento:​

Los filtros para cliente y divisa se trasladarán automáticamente según el cliente seleccionado en el DDT.

Una vez establecidos todos los Filtros deseados, al hacer clic en el botón de Búsqueda, se mostrará en la cuadrícula una fila por cada pedido impreso, confirmado y no cumplido o cumplido parcialmente.

Nota

El procedimiento toma todos los datos presentes en el pedido y como consecuencia se aplicarán las condiciones de compra presentes en el pedido, incluso si estas han cambiado actualmente.

Nota

Las filas de tipo Nota siempre serán visibles, incluso si ya han sido cumplidas, hasta que todas las filas de otros tipos hayan sido cumplidas.

En la cuadrícula de resultados, el usuario tiene la posibilidad de:

  1. seleccionar el pedido completo. Para hacerlo, basta con seleccionar el indicador presente al principio de la fila del pedido.
  2. seleccionar solo algunos de los artículos propuestos. Para hacerlo, basta con seleccionar el indicador presente al principio de la fila del artículo.
  3. seleccionar solo algunos artículos para una cantidad determinada. En este caso, deberá modificar la cantidad a cumplir.

Para completar el procedimiento, deberá hacer clic en el botón Transferencia, que tomará todos los datos presentes en el pedido y los trasladará al DDT.

Botones específicos​

ricerca permite buscar los pedidos del proveedor.
trasferimento permite transferir los datos del pedido seleccionado al nuevo DDT.
evasione forzata dell'ordine permite el cumplimiento forzado del pedido; en caso de que se seleccionen algunas filas del pedido, solo se cumplirán forzosamente las filas seleccionadas (con la adición del indicador Cumplido forzado (Evaso forzato) en la fila del artículo); en caso de que se cumpla el pedido completo, su estado también cambiará en el encabezado.
evasione ordini permite el cumplimiento del pedido.
espandi permite expandir todo el árbol de pedidos en la cuadrícula inferior para mostrar los artículos contenidos en ellos.
comprimi permite comprimir la visualización de las filas del artículo, y mostrar solo las filas del pedido.
seleziona tutti permite seleccionar todos los artículos de la lista.
deseleziona tutti permite deseleccionar todos los artículos de la lista.

scarico automatico​

El otro procedimiento presente en el encabezado del DDT es la descarga automática del almacén. El botón se habilita si el documento ha sido Impreso.
Recordemos que si en los Parámetros DDT está habilitada la descarga automática, este procedimiento se iniciará automáticamente una vez que se imprima el documento.
Una vez que se inicia el procedimiento, Fluentis verifica la presencia de almacén y causa en las líneas del DDT y la posible presencia de lotes y números de serie si se requieren; en caso de que el procedimiento no se ejecute con éxito, se avisará al usuario con un error.
Si el procedimiento se ejecuta correctamente, se crea el Registro de almacén que mueve los artículos del documento y se inserta el indicador scaricato en el encabezado del DDT.

articoli​

En esta pestaña se ingresan todos los artículos con sus datos correspondientes.

Para todo lo que no esté detallado en este documento sobre el funcionamiento común de los formularios, consulte el siguiente enlace Funcionalidades, botones y campos comunes.

Los datos se ingresan manualmente (manualmente), con la ayuda de la ayuda de campo (help di campo) o pueden ser propuestos por los procedimientos conectados.

Para insertar un nuovo articolo en la cuadrícula, basta con posicionarse en la fila para completar los varios datos o utilizar el botón nuovo presente en la barra de ribbon. Las columnas disponibles son las siguientes:

  • numero riga: este campo se completará automáticamente y de manera progresiva al ingresar los datos en la línea.
  • tipo riga: ofrece la posibilidad de seleccionar, desde la combo-box, artículos con características diferentes:
  • articolo codificato: son los artículos codificados en el registro y pueden ser contabilizados en contabilidad analítica y registrados en el almacén.
  • Artículo no codificado (Articolo non-codificato): son artículos descriptivos que pueden ser contabilizados en contabilidad analítica pero no pueden ser movidos en el almacén.
  • articolo spese: son artículos codificados o no codificados y se resumen de manera distinta en los resúmenes de los documentos; si el artículo de gastos está codificado y es de interés fiscal, se moverá en el almacén, si es no codificado o no de interés fiscal no se moverá en el almacén.
  • articolo note: son notas descriptivas que se mencionan en la impresión del documento; no afectan la contabilidad ni el almacén.
  • articolo omaggio: el artículo regalo se gestiona como un artículo codificado o no codificado a efectos fiscales y de almacén, pero por ser un regalo se contabiliza por separado en los resúmenes del documento y en función del indicador de Recargo IVA se calcula el monto del IVA del regalo a cargo del sujeto o no.
NOTA

Si se comienza directamente con la inserción del artículo, su clase, código y tipo de fila - Artículo codificado se ingresan automáticamente.

  • barcode: si en los Parámetros DDT se ha habilitado la gestión de Código de barras, aparecerá la columna Código de barras donde se selecciona el dato para el artículo entre los Códigos de barras ingresados en Anagrafica articolo > Barcode.
  • Clase/Código/Descripción del artículo (Classe/Codice/Descrizione articolo): se pueden ingresar manualmente (manualmente) o con la ayuda de la ayuda de campo (help di campo), que propondrá todos los datos relacionados ingresados en la anagrafica articolo.
    Después de la inserción del artículo, su descrizione se recuperará automáticamente del registro. Si el artículo tiene varianti, será posible seleccionar la variante deseada de la pestaña dati articolo.
  • articolo cliente: si en los Parámetros DDT se ha habilitado la gestión de Artículo cliente, aparecerá la columna Artículo cliente, con el código de artículo válido para el cliente titular del documento e ingresado en Anagrafica articolo > Clienti.
  • unità di misura: se propone la unidad de medida principal del artículo, pero en caso de que en el registro del artículo estén codificadas unidades de medida alternativas, el usuario tiene la posibilidad de elegir otra.
  • quantità: representa la cantidad de la U.M. principal y por defecto tiene el valor 1; puede ser modificada manualmente o puede ser tomada del documento considerado para el cumplimiento.
  • prezzo: el precio se propone a partir de la lista de precios ingresada en el registro de contacto; la lista de referencia para el artículo mismo se muestra en la pestaña sconti/listini; el mismo documento podría contener artículos con precios tomados de diferentes listas, si en el registro del sujeto se asocian múltiples listas en cascada (ver Registro de contactos (Anagrafica contatti)). A través de un doble clic en el campo listini (pestaña sconti/listini), el usuario tiene la posibilidad de seleccionar una lista diferente a la predeterminada, de la cual se tomará el precio del artículo ingresado.
nota

En ausencia de lista de precios, el dato propuesto es el precio de venta tomado de la Anagrafica articolo > pestaña Costos o se recuperará según los parámetros del documento. En ausencia también de este dato, se indicará el precio 0.

  • imponibile: en este campo se indica el Precio unitario, multiplicado por la cantidad del artículo, neto de descuentos.

  • sconti articolo: se reporta la suma de los descuentos previstos para el artículo.

  • sconti finali articolo: se reporta la suma de los descuentos finales aplicados a los artículos registrados en los Resúmenes del documento.

  • iva: es prioritario el dato insertado en el campo IVA de la Registro de contacto (Anagrafica contatto). Si este no está presente, se propone el valor presente en el anagrafica articolo, pero el usuario tiene la opción de ingresar otro dato. Es un campo obligatorio.

  • fatturato vendite: se propone el dato ingresado en la generalità. Si esto no está presente, no se propone ningún dato pero en el momento de contabilizar la factura, se considerará el valor ingresado en el campo Costo/Ingresos de contrapartida predeterminado de la Anagrafica cliente > Datos contables > pestaña Administrativa o se generará un mensaje de error.

  • in fattura: este indicador se inserta de manera predeterminada, pero se puede deshabilitar si el artículo no debe ser trasladado a la factura y por lo tanto no debe aparecer en los procedimientos de cumplimiento del DDT.

  • peso netto: se indica el Peso neto presente en el registro del artículo, multiplicado por la cantidad del artículo de la fila.

  • peso lordo: se indica el Peso bruto presente en el registro del artículo, multiplicado por la cantidad del artículo de la fila.

Botones específicos​

ricalcolo conai: si el Conai está habilitado para el documento, es posible recalcular los valores con este botón después de cualquier modificación.

aggiorna i dati conai nell'anagrafica articolo: si en la pestaña Materiales Conai para el artículo se modifican la Unidad de medida y/o Peso, es posible transferir estos valores a la sección Conai del registro del artículo.

gestione imballi: permite abrir la gestión de los embalajes retornables usados en el documento de compras.
El botón se activa si el documento está guardado, pero no cargado.
Al hacer clic en este botón se abre el formulario correspondiente donde: se ingresará la cantidad, se seleccionará la fila y se ejecutará la transferencia del embalaje seleccionado a las líneas de artículos haciendo clic en el botón Ejecutar. En este formulario se muestran los artículos que se han ingresado con naturaleza de Embalaje y que están presentes en la tabla de Embalajes retornables.

aggiornamento listini: al hacer clic en el desplegable junto al botón se accede a dos procedimientos. El primer procedimiento es aggiorna il listino corrente, que permite alinear el precio del artículo internamente a la Lista de precios, después de un posible cambio de precio directamente en la fila del artículo. En cambio, con el segundo procedimiento, crea nuovo listino con nuova validità, es posible crear una nueva lista de precios personalizada para el cliente titular del documento; se solicitarán, en un pop-up, las fechas de inicio y fin de validez de la nueva lista.

mostra/nascondi dettagli: al hacer clic en este botón, se vuelven visibles o no las pestañas internas de los Artículos.

3.1 Descuentos/Listas (Sconti/Listini)​

En esta pestaña se pueden consultar el listado y los descuentos asociados a la línea del artículo.

En la sección listino se propone el listado del cual se ha tomado el artículo, con la fecha de inicio/final de validez.
En el tipo scaglione se propone el escalón por defecto que el cliente tiene en el registro asociado a este listado; en caso de que no haya ningún escalón por defecto, es posible seleccionar manualmente un escalón de descuento a utilizar; recordamos que los listados pueden tener asociados diferentes escalones de descuento para un mismo artículo (descuentos por cantidad, descuentos generales, etc.).

El indicador prezzo manuale no activo significa que el listado, el precio y los descuentos de la línea se calculan automáticamente; si el usuario cambia alguno de estos, se activa el indicador.

En la cuadrícula sconti se proponen todos los descuentos asociados al artículo, cada uno con su propia base de cálculo y asignación. Los descuentos pueden ser tomados: del registro del cliente, de la solución de pago asignada al documento, del listado a partir de la asociación listado-cliente. Todos los datos propuestos son modificables.

Botón específico (Pulsante specifico)

cancella sconto: permite eliminar el descuento asociado al artículo seleccionado en la cuadrícula anterior.

3.2 Datos (Dati)​

Dentro de esta pestaña se reportan/inserta información adicional relacionada con el artículo.

  • um alternativa: en estos campos se visualizará la unidad de medida alternativa en caso de que en el anagrafica articolo este dato esté presente en la pestaña UM alternativa (se toma el que tiene el indicador de default configurado) y si en los parámetros del documento se han activado los indicadores: Gestionar doble unidad de medida (Gestisci doppia unità di misura) y Propuesta automática de UM alternativa (Proposta automatica UM alternativa).
  • quantità alternativa: se propone el valor relativo a la U.M. alternativa, calculado multiplicando o dividiendo la quantità gestionale (relativa a la U.M. principal) por el fattore di conversione establecido en el Registro de artículos > pestaña UM alternativa (Anagrafica articolo > tab UM alternativa).
  • Precio de la unidad de medida alternativa (Prezzo Unità di misura alternativa): este indicador indica considerar la cantidad alternativa para el artículo; el importe de la línea, por lo tanto, se calculará como precio por cantidad alternativa.
  • Almacén y causa (Magazzino e causale): se proponen el almacén y la causa de referencia que aparecerán automáticamente en el momento de la descarga de los artículos correspondientes del almacén. Los datos son extraídos de los Tipos DDT o se ingresan manualmente.
  • variante: es posible elegir una variante del artículo, si están codificadas dentro de la Anagrafica articolo > Varianti.
  • stato evasione: en esta sección se puede verificar si la línea del artículo ha sido Valorada, Valorada parcialmente o Valorada forzosamente.
  • progetto: es el proyecto asociado al documento o se puede asignar con la ayuda de la ayuda de campo.
  • rivalsa iva: si se activa, el IVA del regalo se considera para el total del documento.
  • riferimento ordine: hace referencia al pedido del cual se creó el DDT.
  • Nuestra referencia/Su referencia (Nostro riferimento/vostro riferimento): en estos campos generalmente se indica una referencia interna y una referencia del cliente para el documento; en caso de que el DDT se genere mediante un procedimiento de creación automática, estos campos se llenarán con las indicaciones presentes en el documento de origen.
  • numero/data riferimento: reportan la Referencia al Número y a la Fecha del Pedido del cliente de origen.
  • marca: representa la marca del artículo, extraída de su registro o de la lista de precios del artículo.
  • in fattura: este indicador se inserta de manera predeterminada, pero se puede deshabilitar si el artículo no debe ser trasladado a la factura y por lo tanto no debe aparecer en los procedimientos de cumplimiento del DDT.
  • nota: ofrece la posibilidad de ingresar notas para cada artículo.
  • dettaglio dichiarazioni: se reporta la Declaración de intención utilizada para proponer el IVA del artículo; desde la combo box se puede cambiar la declaración de intención de referencia, si hay más declaraciones válidas presentes.

3.3 Agentes (Agenti)​

  • agente: el agente conectado con la correspondiente comisión para el artículo seleccionado; el dato corresponde al presente en Encabezado (Testata) > pestaña Agentes (tab Agenti). El porcentaje puede ser cambiado.

Botón específico (Pulsante specifico)

cancella agenti: permite eliminar el agente asociado a un artículo.

3.4 Lotes y Números de serie (Lotti e Serial number)​

En las dos cuadrículas se pueden ingresar los lotes y los números de serie que deben ser descargados del almacén.
Esta operación está condicionada por la presencia de lotes y números de serie en el almacén.

Si el artículo no prevé la gestión de Lotes/Números de serie, esta pestaña estará desactivada.

Botones específicos​

  • cancella lotto: permite cancelar la línea del lote seleccionada.
  • cancella serial number: permite eliminar la línea del número de serie seleccionada.

3.5 Analítica (Analitica)​

Puede contener información sobre los centros de costos/beneficios en los cuales se distribuyen los valores de los artículos.

Estos datos pueden ser ingresados manualmente o automáticamente (automaticamente) (en caso de que los centros de costos/beneficios hayan sido ingresados previamente en la base de datos de contactos (anagrafica contatto), anagrafica articolo o en el piano dei conti).

3.6 Datos adicionales (Extra data)​

Se presenta la lista de los extra data asociados al artículo, con la posibilidad de agregar nuevos datos extra útiles solo para el documento en cuestión. El indicador da stampare permite elegir cuáles datos extra imprimir.

3.7 Documentos adjuntos (Documenti allegati)​

Se muestra el detalle de un posible Documento adjunto (nombre, tipo de documento, posibles notas, nuestra/su referencia). Para las instrucciones sobre cómo adjuntar un documento, se remite al artículo Adjuntar documentos (Allega documenti).

3.8 Sección de valores (Sezione valori)​

La sección en la parte inferior derecha presenta el resumen de los costos que contribuyen a la formación del precio final de cada artículo seleccionado en la cuadrícula de artículos. Los campos presentes son:

  • prezzo unitario: el valor del campo prezzo;
  • quantità: el valor del campo quantità o quantità alternativa, dependiendo del indicador Precio unidad de medida alternativa (Prezzo unità di misura alternativa);
  • importo di riga: Precio artículo * Cantidad artículo;
  • totale sconti: la suma de los descuentos del artículo, incluidos también los descuentos finales;
  • imponibile: Importe bruto - Descuentos;
  • imposta: Imponible * tasa de IVA del artículo;
  • totale: Imponible + Impuesto.

riepiloghi​

En los Resúmenes se presentan la información principal del documento entero.

4.1 Descuentos finales de artículos (Sconti finali articoli)​

Los descuentos finales aplicados a nivel de artículo individual se distribuyen (o "reparten") sobre cada línea de artículo del documento. Esto significa que el monto del descuento se divide proporcionalmente entre todos los artículos presentes en el documento, y el descuento correspondiente será visible en la pestaña Artículos para cada línea individual.

  • Tipo/Descripción del descuento (Tipo/Descrizione sconto): permite elegir los tipos de descuento (predefinidos en Tipos de descuentos (Tipi sconti)), asignando a cada tipo la prioridad de aplicación del descuento y si el descuento se calcula sobre la base imponible o en cascada respecto a los descuentos aplicados previamente.
  • priorità: representa la prioridad de aplicación del descuento; el orden de aplicación debe ser en orden ascendente.
  • cascata/imponibile: para definir si el cálculo del descuento utiliza como base imponible el (precio * cantidad) - (descuentos ya calculados) o (precio * cantidad).
  • valore: valor numérico del descuento final a aplicar.

4.2 Resumen de comisiones de agentes (Riepilogo provvigioni agenti)​

En esta pestaña se resumen las comisiones previstas para cada agente.

4.3 Gastos/Descuentos/mayoraciones finales (Spese/Sconti/maggiorazioni finali)​

Se proponen los gastos incluidos en el registro del contacto, en la pestaña spese/sconti. En esta cuadrícula, los gastos deben ingresarse en positivo, y los descuentos en negativo.

Estos elementos se aplican a la totalidad del documento y no se distribuyen entre las líneas de los artículos. Pueden incluir costos adicionales, descuentos globales o recargos aplicados a todo el documento. Si están configurados en el registro del artículo, se proponen automáticamente al momento de la creación del documento.

  • Tipo/Descripción (Tipo/Descrizione): permite elegir los tipos de gasto (predefinidos en la tabla Tipos de gastos (Tipi spese)), asignando a la tipología el porcentaje de gasto que se aplicará.
  • importo spesa: indica el valor del gasto expresado en la moneda del documento.
  • IVA: indica la tasa de IVA que se aplicará a los gastos ingresados.
  • percentuale/valore: indica si se calcularán los gastos con un porcentaje o con un valor monetario predefinido. Al seleccionar valor, el importe del gasto debe ingresarse bajo la entrada homónima.
  • percentuale: valor numérico del porcentaje de gasto.
  • dettaglio dichiarazioni: se inserta la eventual declaración de intención válida para el cliente.

4.4 Resúmenes de IVA (Riepiloghi IVA)​

Se propone el resumen de IVA del documento, para cada código IVA.

4.5 Resumen de plazos (Riepilogo scadenze)​

Representa el resumen de las fechas de vencimiento del documento, para cada tipo y solución de pago.

  • numero: valor progresivo de la línea.
  • pagamento: representa el código alfanumérico del Tipo de pago extraído del Encabezado del documento > pestaña Pagos (Testata del documento > tab Pagamenti).
  • importo: Importe de la fecha de vencimiento calculado. Puede ser forzado manualmente, en cuyo caso se activa automáticamente el siguiente indicador modifica manuale. (Se activan automáticamente controles y avisos sobre la cuadratura entre los valores de las fechas de vencimiento y el total de la factura)
  • data scadenza: Fecha de vencimiento calculada. Puede ser forzada manualmente, en cuyo caso se activa automáticamente el siguiente indicador modifica manuale.
  • spese di incasso: Campo en el que se reportan los gastos de cobro calculados.
  • iva: a aplicar a los gastos de cobro (también puede configurarse manualmente)
  • Causa de pago (Causale pagamento): es posible insertar directamente en factura una causa contable que dé lugar a un asiento automático de cobro/pago. NB tener cuidado con la plantilla de la causa porque utilizará las cuentas presentes incluso sin subcuenta, razón por la cual existe el siguiente campo.
  • Cuenta subcuenta cliente/proveedor (Conto sottoconto cliente / fornitore): cuenta que se utiliza para cobrar/pagar (caja o banco, por ejemplo) la fecha de vencimiento sobreescribiendo la cuenta presente en la causa contable de pago (o cobro)
  • n. ricevuta: Un posible número de recibo para el dinero recibido
  • singolo: activa la contabilización del cierre de fechas de vencimiento en el asiento automatizado
  • tipo sconto: Tipo de descuento financiero
  • valore sconto: Valor del descuento financiero sobre el cobro
  • dettaglio dichiarazioni: Es la referencia a la declaración de intención. El IVA aplicado a los gastos de cobro podría ser siempre un IVA de techo, por lo que es necesario poder insertar aquí la declaración de intención asociada (como para las líneas de artículo y las líneas de gastos)

FACTURAS DE COMPRA (FATTURE D'ACQUISTO):

  • segno: solo las fechas de vencimiento que tienen este indicador se gestionan luego en pago con causa y cuenta establecida
  • Modelos de referencia de pago (Modelli riferimento pagamento): Modelo de creación del código de pago. En algunas localizaciones extranjeras cada fecha de vencimiento en la factura prevé un código atribuido por quien factura: este código está estructurado según algunos modelos específicos (tabla MB_PaymentReferenceModels), de manera que se pueda construir el código con un algoritmo.
  • Códigos de modelos de pago (Codici modelli pagamento): Este es el código (estructurado como el modelo anterior) que se debe reportar en la partida y, por lo tanto, en los pagos que se envían al banco, para que este comunique al beneficiario cuál es la fecha de vencimiento que fue pagada (y así automatizar la importación de los movimientos bancarios con el cierre de la partida). Desde aquí se compila dentro de la partida y en el archivo Sepa.
  • Fecha límite para pago anticipado (Data limite pag anticipato): Este es un campo previsto en el trazo de facturas Sdi, la fecha límite para poder aplicar el descuento financiero.

4.6 Totales del documento (Totali documento)​

  • importo lordo articoli: representa la suma de los valores de todos los artículos.

  • acconto: representa el valor del posible anticipo recibido por el documento.

  • importo omaggio: representa el importe de los artículos de tipo regalo introducidos en la pestaña articoli.

  • totale sconti applicati: representa el valor total de los descuentos aplicados a los artículos, excluyendo los descuentos finales.

  • importo netto articoli: importo lordo articoli – totale sconti applicati.

  • sconti finali articoli: representa el valor de los descuentos finales expresados en porcentaje sobre el importe bruto de los artículos.

  • Importe neto descuentos finales (Importo netto sconti finali): importo netto articoli - totale sconti finali.

  • totale articoli spese: representa el valor de los gastos introducidos en la pestaña anterior como artículos de tipo spese.

  • spese di incasso: representa la suma de los gastos de cobro introducidos en la cuadrícula de spese.

  • spese bollo: representa la suma de los gastos de timbre introducidos en la cuadrícula de spese.

  • Total gastos/descuentos/suprimentos (Totale spese/sconti/maggiorazioni): representa el valor total de los gastos introducidos en la cuadrícula spese.

  • imponibile: importo netto articoli – sconti finali + totale articoli spese + Total gastos/descuentos/suprimentos (Totale spese/sconti/maggiorazioni).

  • imposta: representa la suma de los valores contenidos en los resúmenes de IVA.

  • totale: imponibile + IVA.

trasporto​

Los datos presentes son:

  • destinatario: se propone el destinatario predeterminado ingresado en el registro del cliente; si no está presente, se toma la dirección del cliente.
  • destinazione: se propone el destino predeterminado del destinatario, si está ingresado en el registro del cliente.
  • Número de seguimiento (Numero Tracking): campo libre.
  • volume: se propone el volumen acumulado, resultado de la suma de los volúmenes de los artículos (el valor se toma del Registro del artículo > pestaña Pesos/Dimensiones), cuando la unidad de medida del volumen de los artículos corresponde a la que se ha ingresado en los parámetros del DDT.
  • peso netto: se propone el peso neto acumulado, resultado de la suma de los pesos de los artículos (el valor se toma del Registro del artículo > pestaña Pesos/Dimensiones), cuando la unidad de medida del peso de los artículos corresponde a la que se ha ingresado en los parámetros del DDT.
  • peso lordo: se propone el peso bruto acumulado, resultado de la suma de los pesos de los artículos (el valor se toma del Registro del artículo > pestaña Pesos/Dimensiones), cuando la unidad de medida del peso de los artículos corresponde a la que se ha ingresado en los parámetros del DDT.
  • aspetto esteriore dei beni: combo box que remite a la tabla homónima.
  • colli: se propone el número de bultos, basado en los datos ingresados en la Anagrafica articolo > pestaña Pesos/Dimensiones, en los campos Artículos presentes en un bulto o Bultos para formar el artículo. Solo se tienen en cuenta los artículos que tienen este campo completo.
  • valori modificati manualmente: con este indicador se hace posible la modificación de los campos Volumen, Peso neto, Peso bruto y Bultos, que de otro modo reportan los datos del registro del artículo sin posibilidad de modificación.
  • Entrada/Salida de la oficina de aduanas (Ingresso/Uscita dell'ufficio doganale): campos utilizados para el eTransport para la versión rumana, que remiten a la tabla Oficina de aduanas.
  • Entrada/Salida del paso fronterizo (Ingresso/Uscita valico di frontiera): campos utilizados para el eTransport para la versión rumana, que remiten a la tabla Paso fronterizo.
  • trasporto: es necesario seleccionar la figura que se encargará del transporte, marcando el indicador en Remitente, Destinatario o Transportista; según la selección, la sección inferior cambiará; si el transporte corre a cargo del Remitente se podrá ingresar la Matrícula del vehículo, Remolque, Fecha y Hora de Inicio de transporte; si corre a cargo del Destinatario se podrá ingresar la Matrícula del vehículo, Remolque, Fecha y Hora de Inicio de transporte; si corre a cargo del Transportista, los campos disponibles serán Registro contable del Transportista, Matrícula, Remolque, Fecha y Hora de transporte, eventual Cliente, Cargador, Propietario, Lugar de carga.

documenti collegati​

En esta pestaña es posible consultar los documentos adjuntos.
Para adjuntar documentos, se puede proceder de dos maneras:

  • utilizando el botón de la barra de herramientas documenti se puede elegir si adjuntar un documento ya codificado en Fluentis o si crear un nuevo Documento para adjuntar.
  • utilizando directamente en la cuadrícula el botón derecho y seleccionando allega file se crea un nuevo Documento para adjuntar.