Skip to main content
Este documento puede incluir contenido traducido automáticamente.

Nuevo DDT de venta

El formulario Crear DDT de venta se abre a través de la ruta Ventas > DDT > Crear DDT de venta o mediante el botón Nuevo que se encuentra en el formulario Búsqueda de DDT de venta.

Cómo crear un DDT de venta​

1. Datos obligatorios​

Para continuar con la creación del DDT de venta, el usuario debe ingresar los campos obligatorios:

  • Tipo de DDT: predefinido en Configuración > Tablas > Ventas > Tipos de DDT.
  • Número: a cada documento se le asigna un número según la numeración especificada por el usuario y el tipo de documento que contiene la numeración. La numeración asociada al tipo de DDT prevé generalmente una progresión automática basada en fecha y número, con una función de recuperación que cubre posibles huecos en la secuencia (por ejemplo, causados por la eliminación de documentos). Este comportamiento está regulado por dos flags específicos en la tabla de numeración. Si el usuario desea ingresar manualmente el número, puede desactivar el flag de progresión fecha-número (que garantiza el incremento de la numeración en fechas futuras) y el flag de recuperación de números. Además, deberá habilitar el flag de numeración externa, indicando así al sistema que la numeración será gestionada manualmente.
  • Cliente: ingresable usando la ayuda de campo, introduciendo directamente los datos o utilizando el procedimiento automático si se elige crear los documentos mediante la Ejecución de DDT desde pedido de cliente. Al ingresar el cliente, se completan automáticamente, si están presentes en el registro maestro, los siguientes campos, que se explicarán en las secciones siguientes: moneda, país, idioma, zona, envío, tarifa y posibles descuentos, pagos, descuentos, gastos, agentes, destino, transportistas, datos extra.
  • Fecha: indica la fecha de creación del DDT. Esta fecha es fundamental para el cálculo de los vencimientos y de las posibles condiciones de pago. Se propone la fecha actual, modificable; en el caso de que la numeración contemple una progresión de fecha y número, y se ingrese una fecha en el pasado, Fluentis controlará la disponibilidad de números en esa fecha para garantizar la progresión, y si no está presente avisará al usuario que no hay números disponibles en esa fecha.

El formulario contiene una serie de pestañas.

2. Encabezado​

Después de seleccionar los datos obligatorios en la sección superior, el usuario puede continuar ingresando los siguientes datos manualmente o con la ayuda de campo o, según los procedimientos que elija, la aplicación completará los campos automáticamente.

Recuerda

Si el documento es creado automáticamente, estos datos se recuperan del documento de origen desde el cual se generó.

Al ingresar el Cliente, se proponen automáticamente todos los datos específicos de la pestaña Encabezado, según los valores establecidos previamente en el registro maestro de clientes, en los campos correspondientes a su dirección y en las secciones:

Otros campos de encabezado​

  • Impresa: se activa cuando se realiza la impresión del documento e identifica que el documento ha sido impreso; este flag también es importante para permitir la ejecución del DDT en otros documentos.
  • Descargada: este flag se activa automáticamente cuando el documento se mueve al almacén, con el botón de la barra de herramientas Descarga automática o con los procedimientos disponibles.
  • Ajustado en valor: este flag se activa cuando el DDT se valora en una factura.
  • Valorado parcialmente: este flag indica que el DDT ha sido valorizado solo parcialmente en factura.
  • Valorado forzadamente: este flag se activa si el DDT se ha cerrado forzadamente con la ejecución forzada de los artículos; por ejemplo, cuando el saldo restante no se entregará y el documento se considera cerrado aunque no lo esté.
  • Anulado: el flag activo permite anular el pedido.
note

Los flags se pueden quitar con los procedimientos de restauración de operación.

  • Código único de proyecto/Código identificativo de licitación: si en la información fiscal del registro del cliente está habilitada la gestión de CIG y CUP, será posible completar estos datos en el documento.
  • Notas del cliente: este campo se toma del pedido que creó el DDT, pero también se puede ingresar manualmente.
  • Nuestra referencia/vuestra referencia: en estos campos generalmente se indica una referencia interna y una referencia del cliente para el documento; en el caso de que el DDT se genere mediante un procedimiento de creación automático, estos campos se completarán con la información presente en el documento de origen (esta transferencia es válida solo en el caso de DDT creado tomando los datos de un solo documento de origen).
  • Referencia al número de orden del cliente: en este campo se ingresa automáticamente el pedido del cual deriva el DDT.
  • Referencia a la fecha de orden del cliente: en este campo se inserta automáticamente la fecha de la orden de la que deriva el DDT; junto con el campo anterior, crea los datos necesarios para la etiqueta 2.1.2 del archivo xml de la factura electrónica, cuando ésta se cree; si no se completan, se tomará en su lugar el campo Vuestra Referencia.
  • Notas iniciales DDT: se pueden seleccionar las notas que se han insertado previamente en la tabla homónima que se encuentra en el recorrido Configuración > Utilidades > Gestión de notas codificadas; para esto, el usuario debe hacer doble clic en el campo para abrir la Ayuda y seleccionar los datos; de lo contrario, puede introducirlos manualmente.
  • Proyecto: es posible asociar un proyecto al documento.
  • Operador: permite ingresar el usuario que crea el documento. Los empleados han sido insertados previamente en la tabla Home > Empleados; el dato se vuelve obligatorio si la opción se establece en los Parámetros del propio documento.
  • Estado de ejecución: cuando el pedido es ejecutado a través de documentos DDT o facturas, su estado de ejecución cambia automáticamente de No ejecutado a Parcialmente ejecutado o Ejecutado; el usuario puede forzar la ejecución de un pedido no totalmente ejecutado y cuando esto ocurre, también se guarda la fecha de ejecución.
  • Plazo: es la fecha de inicio para el cálculo de los vencimientos de pago.
  • Audit Trail: como en todos los documentos, esta sección muestra la fecha de creación del documento con el operador, y la fecha de la última modificación del documento con el operador.

Botones específicos​

Ejecución desde pedidos (ver la documentación relacionada).
Descarga automática (ver la documentación relacionada)
Ayuda destinatarios/destinos: este botón abre la Ayuda para poder elegir el destinatario/destino para el documento, entre los disponibles para el cliente y por lo tanto codificados en su registro maestro. Insertar agente en las filas: este botón abre un pop en el que insertar un registro de agente, que se asignará a todas las filas de artículo, agregándose eventualmente a Agentes ya presentes. Sustituir CIG/CUP en las filas: después de especificar CIG y/o CUP en el encabezado, es posible sustituir en masa dichos datos en las filas de artículo ya insertadas. Borrar: borra los descuentos seleccionados en la pestaña Descuentos del Encabezado.

En el encabezado también están presentes algunas pestañas que analizamos a continuación.

2.1 Pagos​

Las Soluciones de pago se trasladan automáticamente desde el documento de origen o desde el Registro maestro del cliente > pestaña Pagos y pueden ser modificadas/borradas por el usuario. Si al Tipo de pago se le asocia un descuento financiero, el importe del descuento se considera solo a efectos contables, es decir, en los vencimientos del documento y no en el total del pedido.

Botón específico*​

Borrar pagos: se utiliza para borrar las filas de pago seleccionadas.

2.2 Descuentos​

Solo se proponen los descuentos predeterminados tomados del Registro maestro de clientes > pestaña Descuentos y pueden ser modificados/borrados por el usuario.

Recuerda

Para poder gestionar los descuentos sobre imponible es necesario activar desde la base de datos el parámetro general GEN-GlobalSettings_CalculateDiscountOnAmount para la empresa de interés. Si este parámetro no está activo, los descuentos sobre imponible se transformarán en descuentos en cascada.

Los descuentos propuestos en el encabezado del documento se aplican a cada nueva línea de artículo insertada en el documento.
Si después de haber insertado las líneas de artículos se introduce un nuevo descuento en el encabezado, este no se replicará en las líneas de artículos ya insertadas.

Botón específico:

eliminar descuentos: utilizado para eliminar las líneas de descuento seleccionadas.

2.3 Agentes​

Indica el código del agente y su comisión por cada fila de artículo. Se propone el código y el porcentaje definidos en el Registro maestro de clientes > pestaña Agentes. Si la comisión no está vinculada al cliente en su registro maestro, de todos modos, se debe ingresar el agente pero con comisión NULL porque si tiene comisión 0, significaría que el agente está vinculado al cliente pero no percibe comisión. La misma sección se mostrará para cada fila de artículo en la correspondiente pestaña Agentes.

Botón específico*​

Borrar agentes: permite borrar los agentes seleccionados.

2.4 Datos extra​

Aquí se propone la información ingresada en la Registro del sujeto > pestaña Datos adicionales, solo si existen datos predeterminados.

Procedimientos de encabezado​

Ejecución desde pedido​

En el encabezado del DDT, al pulsar el botón Ejecución desde pedido, se abrirá el formulario donde es posible filtrar los pedidos confirmados del cliente del documento y transferirlos al DDT. Es posible realizar la operación de creación de DDT desde pedido también desde la Búsqueda de pedidos.

Mediante este procedimiento es posible crear un DDT de venta a partir de la ejecución del correspondiente pedido de cliente. Por lo tanto, se pueden insertar los artículos dentro del DDT, ejecutando total o parcialmente un pedido completo o una línea.

Para poder utilizar este procedimiento existen condiciones iniciales que deben cumplirse:

  • El/los clientes de los pedidos deben ser los mismos que el del DDT;
  • El pedido que se desea ejecutar debe tener activado el flag Impreso y la Fecha de confirmación de pedido;
  • En la tabla Tipos de DDT debe estar marcado el flag de Pedido (que indica que el DDT puede derivar de un pedido).
  • Solo si el procedimiento se realiza desde la Búsqueda de pedidos, los tipos de documentos deben ser compatibles: en la tabla Tipos de pedido el tipo de pedido a ejecutar debe tener establecido el tipo DDT correspondiente.

Luego será necesario establecer en el encabezado del nuevo DDT el Tipo de DDT que se desea crear (que debe corresponder al establecido en la tabla de Tipos de pedidos) y el Cliente. Una vez introducidos estos datos, será necesario pulsar el botón Ejecución pedidos para abrir el formulario de ejecución.

Recuerda

Cualquier anotación introducida en el encabezado del pedido (como Nuestra/Vuestra referencia, Referencia al número de orden del cliente, Notas iniciales) se trasladará al encabezado del DDT solo en caso de recuperación de datos desde un único pedido.

Procedimiento:​

Los filtros para cliente y moneda se reportarán automáticamente según el cliente seleccionado en el DDT.

Una vez configurados todos los Filtros deseados, al hacer clic en el botón de Buscar se mostrará en la cuadrícula una fila para cada pedido impreso, confirmado y no ejecutado o ejecutado parcialmente.

Nota

El procedimiento toma todos los datos presentes en el pedido y como consecuencia se aplicarán las condiciones de compra presentes en el pedido, incluso si estas actualmente han cambiado.

Nota

Las filas de tipo Nota siempre serán visibles, incluso si ya han sido ejecutadas, hasta que todas las filas de los otros tipos hayan sido ejecutadas.

En la cuadrícula de resultados, el usuario tiene la posibilidad de:

  1. seleccionar el pedido completo. Para hacerlo simplemente marque el flag al inicio de la fila del pedido.
  2. seleccionar solo algunos de los artículos propuestos. Para hacerlo simplemente marque el flag al inicio de la fila de artículo.
  3. seleccionar solo algunos artículos para una cantidad específica. En este caso deberá modificar la cantidad a ejecutar.

Para completar el procedimiento, será necesario pulsar el botón Transferir, que tomará todos los datos presentes en el pedido y los trasladará al DDT.

Botones específicos​

Buscar permite buscar los pedidos de proveedor.
Transferir permite transferir los datos del pedido seleccionado dentro del nuevo DDT.
Ejecución forzada del pedido permite la ejecución forzada del pedido; en el caso de que se seleccionen algunas líneas del pedido, solo se ejecutarán forzadamente las líneas seleccionadas (con la adición del flag Ejecutado forzado en la correspondiente línea de artículo); en caso de que se ejecute el pedido completo, este también cambiará el estado en el encabezado.
Ejecución pedidos permite la ejecución del pedido.
Expandir permite expandir todo el árbol de pedidos en la cuadrícula de abajo, para visualizar los artículos contenidos en ellos.
Comprimir permite comprimir la visualización de las líneas de artículo, para visualizar solo las filas de pedido.
Seleccionar todos permite seleccionar todos los artículos de la lista.
Deseleccionar todos permite deseleccionar todos los artículos de la lista.

Descarga automática​

El otro procedimiento presente en el encabezado del DDT es la descarga automática desde almacén. El botón se habilita si el documento está Impreso.
Recordamos que si en los Parámetros de DDT está habilitada la descarga automática, este procedimiento se iniciará automáticamente una vez que el documento esté Impreso.
Una vez iniciado el procedimiento, Fluentis controla la presencia de almacén y causal en las líneas del DDT y la posible presencia de lotes y números de serie si son requeridos; en caso de que el procedimiento no tenga éxito, se avisará al usuario con un error.
Si el procedimiento es exitoso, se crea el Registro de almacén que mueve los artículos del documento y se introduce el flag Descargado en el encabezado del DDT.

Recuerda

Si en los Parámetros de DDT > pestaña Descarga el flag Crear registro con la fecha del documento no está activo, el registro de almacén siempre se ejecutará con la fecha actual. Si el flag en los parámetros está activo, el registro se creará utilizando la Fecha de transporte indicada en la pestaña Transporte del DDT, si está rellenada, de lo contrario se utilizará la fecha del DDT.

3. Artículos​

En esta pestaña se insertan todos los artículos con los datos correspondientes.

Para todo lo que no se detalla en este documento sobre el funcionamiento común de los formularios, consulte el siguiente enlace Funcionalidades, botones y campos comunes.

Los datos se ingresan manualmente, con la ayuda de la ayuda de campo o pueden ser propuestos por los procedimientos conectados.

Para insertar un Nuevo artículo en la cuadrícula basta con posicionarse en la fila para completar los distintos datos o utilizar el botón Nuevo presente en la barra de opciones. Las columnas disponibles son las siguientes:

  • Número de línea: este campo se completará automáticamente y de manera progresiva al ingresar los datos en la línea.
  • Tipo de fila: ofrece la posibilidad de seleccionar, desde la lista desplegable, artículos con diferentes características:
  • Artículo codificado: son los artículos codificados en el registro maestro y pueden ser contabilizados en contabilidad analítica y registrados en almacén.
  • Artículo no codificado: son artículos descriptivos que pueden ser contabilizados en contabilidad analítica pero no pueden ser movidos en almacén.
  • Artículo gastos: son artículos codificados o no codificados y se resumen de manera distinta en los resúmenes de los documentos; si el artículo de gasto está codificado y es de interés fiscal se moverá en almacén, si no está codificado o no es de interés fiscal no serán movidos en almacén.
  • Artículo notas: son notas descriptivas que se reportan en la impresión del documento; no inciden en la contabilidad ni en el almacén.
  • Artículo de obsequio: el artículo de obsequio se gestiona como un artículo codificado o no codificado a efectos fiscales y de almacén, pero al ser un obsequio se cuenta por separado en los resúmenes del documento y según el flag "Rivalsa iva" se calcula el importe del IVA del obsequio a cargo del sujeto o no.
NOTA

Si se comienza directamente con la inserción del artículo, su clase, el código y el tipo de fila - Artículo codificado se inserta automáticamente.

  • Código de barras: si en los Parámetros DDT se ha habilitado la gestión de códigos de barras, aparecerá la columna Código de barras donde seleccionar el dato para el artículo entre los códigos insertados en Registro maestro de artículos > Códigos de barras.
  • Clase/Código/Descripción del artículo: se pueden ingresar manualmente o con la ayuda de la ayuda de campo, que propondrá todos los datos relacionados ingresados en el Registro de artículos.
    Después de la inserción del artículo, su descripción se recuperará automáticamente del registro. Si el artículo tiene variantes, será posible seleccionar la variante deseada de la pestaña Datos del artículo.
  • Artículo cliente: si en los Parámetros DDT se ha habilitado la gestión de Artículo cliente, aparecerá la columna Artículo cliente, con el código del artículo válido para el cliente titular del documento e insertado en Registro maestro de artículos > Clientes.
  • unidad de medida: se propone la unidad de medida principal del artículo, pero en caso de que en el registro del artículo estén codificadas unidades de medida alternativas, el usuario tiene la posibilidad de elegir otra.
  • cantitad: representa la cantidad de la U.M. principal y por defecto tiene el valor 1; puede ser modificada manualmente o puede ser tomada del documento considerado para el cumplimiento.
  • Precio: el precio se propone a partir de la lista de precios ingresada en el registro de contacto; la lista de referencia para el artículo mismo se muestra en la pestaña Descuentos/Listas de Precios; el mismo documento podría contener artículos con precios tomados de diferentes listas, si en el registro del sujeto se asocian múltiples listas en cascada (ver Registro de contactos). A través de un doble clic en el campo Lista de precios (pestaña Descuentos/Listas de Precios), el usuario tiene la posibilidad de seleccionar una lista diferente a la predeterminada, de la cual se tomará el precio del artículo ingresado.
note

En ausencia de tarifa, el dato propuesto es el precio de venta tomado del Registro maestro de artículos > pestaña Costos o se recuperará según los parámetros del documento. Si tampoco se encuentra este dato, se registrará el precio 0.

  • Base imponible: en este campo se registra el Precio unitario, multiplicado por la cantidad de artículo, neto de descuentos.

  • Descuentos del artículo: se muestra la suma de los descuentos previstos para el artículo.

  • Descuentos finales del artículo: se muestra la suma de los descuentos finales insertados en el artículo en los resúmenes del documento.

  • iva: es prioritario el dato insertado en el campo IVA de la Registro de contacto. Si este no está presente, se propone el valor presente en el Registro de artículos, pero el usuario tiene la opción de ingresar otro dato. Es un campo obligatorio.

  • Facturación de ventas: se propone el dato insertado en el Registro maestro de artículos > pestaña Generalidades. Si esto no está presente, no se propone ningún dato pero al momento de contabilizar la factura, se tomará el valor insertado en el campo Costo/Ingreso de contrapartida predeterminado del Registro maestro de clientes > Datos contables > pestaña Administrativa o se generará un mensaje de error.

  • En factura: este flag se inserta por defecto, pero se puede deshabilitar si el artículo no debe ser transferido a factura y, por lo tanto, no debe aparecer en los procedimientos de ejecución del DDT.

  • Peso neto: se muestra el peso neto presente en el registro maestro del artículo, multiplicado por la cantidad de artículo de la fila.

  • Peso bruto: se muestra el peso bruto presente en el registro maestro del artículo, multiplicado por la cantidad de artículo de la fila.

Botones específicos​

Recalcular Conai: si el Conai está habilitado para el documento, es posible recalcular los valores con este botón después de eventuales modificaciones.

Actualizar los datos Conai en el registro maestro de artículos: si en la pestaña Materiales Conai para el artículo se modifican Unidad de medida y/o Peso, es posible transferir estos valores a la sección Conai del registro maestro del artículo.

Gestión de embalajes: permite la apertura de la gestión de embalajes retornables usados en el documento de compras. El botón se activa si el documento está guardado, pero no cargado. Al hacer clic en este botón se abre el formulario correspondiente donde: ingresar la cantidad, seleccionar la fila y ejecutar la transferencia del embalaje seleccionado en las filas de artículo haciendo clic en el botón Execute. En este formulario se muestran los artículos que han sido ingresados con naturaleza Embalaje y que están presentes en la tabla de Embalajes retornables.

Actualización de tarifas: haciendo clic en la flecha junto al botón se accede a dos procedimientos. El primer procedimiento es Actualizar la tarifa actual, que permite alinear el precio del artículo internamente en la Tarifa, tras una eventual variación de precio directamente en la fila del artículo. En cambio, con el segundo procedimiento, Crear nueva tarifa con nueva validez, es posible crear una nueva tarifa personalizada para el cliente titular del documento; se solicitarán, en un pop-up, las fechas de inicio y fin de validez de la nueva tarifa.

Mostrar/Ocultar detalles: al hacer clic en este botón se muestran u ocultan las pestañas internas de los Artículos.

3.1 Descuentos/Tarifas​

En esta pestaña se pueden consultar el listado y los descuentos asociados a la línea del artículo.

En la sección lista se propone el listado del cual se ha tomado el artículo, con la fecha de inicio/final de validez.
En el tipo de soporte se propone el escalón por defecto que el cliente tiene en el registro asociado a este listado; en caso de que no haya ningún escalón por defecto, es posible seleccionar manualmente un escalón de descuento a utilizar; recordamos que los listados pueden tener asociados diferentes escalones de descuento para un mismo artículo (descuentos por cantidad, descuentos generales, etc.).

El indicador precio manual no activo significa que el listado, el precio y los descuentos de la línea se calculan automáticamente; si el usuario cambia alguno de estos, se activa el indicador.

En la cuadrícula descuentos se proponen todos los descuentos asociados al artículo, cada uno con su propia base de cálculo y asignación. Los descuentos pueden ser tomados: del registro del cliente, de la solución de pago asignada al documento, del listado a partir de la asociación listado-cliente. Todos los datos propuestos son modificables.

Botón específico

eliminar descuento: permite eliminar el descuento asociado al artículo seleccionado en la cuadrícula anterior.

3.2 Datos​

Dentro de esta pestaña se reportan/insertan informaciones adicionales relacionadas con el artículo.

  • MU alternativo: en estos campos se visualizará la unidad de medida alternativa en caso de que en el Registro de artículos este dato esté presente en la pestaña MU alternativo (se toma el que tiene el indicador de Default configurado) y si en los parámetros del documento se han activado los indicadores: Gestionar doble unidad de medida y Propuesta automática de UM alternativa.
  • Cantidad alternativa: se propone el valor relativo a la U.M. alternativa, calculado multiplicando o dividiendo la cantidad operativa (relativa a la U.M. principal) por el factor de conversión establecido en el Registro de artículos > pestaña UM alternativa Registro de artículos > tab UM alternativa.
  • Precio de la unidad de medida alternativa: este indicador indica considerar la cantidad alternativa para el artículo; el importe de la línea, por lo tanto, se calculará como precio por cantidad alternativa.
  • Almacén y causal: se proponen el almacén y la causal de referencia que aparecerán automáticamente en el momento de la descarga de los artículos correspondientes desde almacén. Los datos se recuperan de los Tipos de DDT o se ingresan manualmente.
  • Variante: es posible elegir una variante del artículo, si ha sido codificada en el Registro maestro de artículos > Variantes.
  • Estado de ejecución: en esta sección es posible verificar si la línea de artículo ha sido valorada, valorada parcialmente o valorada forzadamente.
  • Proyecto: es el proyecto asociado al documento o puede ser asignado con la ayuda de la ayuda de campo.
  • Rivalsa IVA: si está configurado el IVA del obsequio se considera para el total del documento.
  • Referencia de pedido: hace referencia al pedido del cual se creó el DDT.
  • Nuestra referencia/vuestra referencia: en estos campos generalmente se indica una referencia interna y una referencia del cliente para el documento; en el caso que el DDT se genere mediante un procedimiento de creación automática, estos campos se completarán con las indicaciones presentes en el documento de origen.
  • Número/Fecha de referencia: muestran la Referencia al Número y a la Fecha del Pedido de cliente de origen.
  • Marca: representa la marca del artículo, tomada de su registro maestro o de la tarifa del artículo.
  • En factura: este flag se inserta por defecto, pero se puede deshabilitar si el artículo no debe ser transferido a factura y, por lo tanto, no debe aparecer en los procedimientos de ejecución del DDT.
  • Nota: permite ingresar notas para cada artículo.
  • Detalle de declaraciones: se muestra la Declaración de intención utilizada para proponer el IVA del artículo; desde la lista desplegable es posible cambiar la declaración de intención de referencia, si hay varias declaraciones válidas.

3.3 Agentes​

  • agente: el agente conectado con la correspondiente comisión para el artículo seleccionado; el dato corresponde al presente en Encabezado > pestaña Agentes. El porcentaje puede ser cambiado.

Botón específico

Eliminar agentes: permite eliminar el agente asociado a un artículo.

3.4 Lotes y Números de serie​

En las dos cuadrículas se pueden insertar los lotes y los números de serie que deben ser descargados del almacén. Esta operación depende de la presencia de lotes y números de serie en el almacén.

Si el artículo no prevé la gestión de Lotes/Números de serie, esta pestaña estará deshabilitada.

Recuerda

Si en los Parámetros iniciales de almacén el flag Lotes y números de serie obligatorios está deshabilitado, será posible guardar el documento sin ingresar los lotes/números de serie. Además, si la Tipología de recolección del lote codificado en el registro maestro de artículos es FIFO o con Fecha de caducidad, al grabar el DDT en almacén los lotes se propondrán automáticamente, si no han sido introducidos con anterioridad.

Botones específicos​

  • Eliminar Lote: permite cancelar la línea del lote seleccionada.
  • Cancelar número de serie: permite eliminar la línea del número de serie seleccionada.

3.5 Analítica​

Puede contener información sobre los centros de costos/beneficios en los cuales se distribuyen los valores de los artículos.

Estos datos pueden ser ingresados manualmente o automáticamente (en caso de que los centros de costos/beneficios hayan sido ingresados previamente en la base de datos de contactos, registro de artículos o en el plan de cuentas).

3.6 Datos extra​

Se presenta la lista de los extra data asociados al artículo, con la posibilidad de agregar nuevos datos extra útiles solo para el documento en cuestión. El indicador Para imprimir permite elegir cuáles datos extra imprimir.

3.7 Documentos adjuntos​

Se muestra el detalle de un posible Documento adjunto (nombre, tipo de documento, posibles notas, nuestra/su referencia). Para las instrucciones sobre cómo adjuntar un documento, se remite al artículo Adjuntar documentos.

3.8 Sección de valores​

La sección en la parte inferior derecha presenta el resumen de los costos que contribuyen a la formación del precio final de cada artículo seleccionado en la cuadrícula de artículos. Los campos presentes son:

  • precio unitario: el valor del campo prezzo;
  • cantidad: el valor del campo cantidad o cantidad alternativa, dependiendo del indicador Precio unidad de medida alternativa;
  • cantidad de línea: Precio artículo * Cantidad artículo;
  • descuentos totales: la suma de los descuentos del artículo, incluidos también los descuentos finales;
  • Imponible: Importe bruto - Descuentos;
  • Impuesto: Imponible * tasa de IVA del artículo;
  • total: Imponible + Impuesto.

4. Resúmenes​

En los Resúmenes se presentan las principales informaciones de todo el documento.

4.1 Descuentos finales artículos​

Los descuentos finales aplicados a nivel de artículo individual se distribuyen (o "reparten") sobre cada línea de artículo del documento. Esto significa que el monto del descuento se divide proporcionalmente entre todos los artículos presentes en el documento, y el descuento correspondiente será visible en la pestaña Artículos para cada línea individual.

  • Tipo/Descripción del descuento: permite elegir los tipos de descuento (predefinidos en Tipos de descuentos), asignando a cada tipo la prioridad de aplicación del descuento y si el descuento se calcula sobre la base imponible o en cascada respecto a los descuentos aplicados previamente.
  • prioridad: representa la prioridad de aplicación del descuento; el orden de aplicación debe ser en orden ascendente.
  • cascada/monto: para definir si el cálculo del descuento utiliza como base imponible el (precio * cantidad) - (descuentos ya calculados) o (precio * cantidad).
  • valor: valor numérico del descuento final a aplicar.

4.2 Resumen comisiones agentes​

En esta pestaña se resumen las comisiones previstas para cada agente.

4.3 Gastos/Descuentos/aumentos finales​

Se proponen los gastos incluidos en el registro del contacto, en la pestaña cargos/descuentos. En esta cuadrícula, los gastos deben ingresarse en positivo, y los descuentos en negativo.

Estos elementos se aplican a la totalidad del documento y no se distribuyen entre las líneas de los artículos. Pueden incluir costos adicionales, descuentos globales o recargos aplicados a todo el documento. Si están configurados en el registro del artículo, se proponen automáticamente al momento de la creación del documento.

  • Tipo/Descripción: permite elegir los tipos de gasto (predefinidos en la tabla Tipos de gastos), asignando a la tipología el porcentaje de gasto que se aplicará.
  • monto a cobrar: indica el valor del gasto expresado en la moneda del documento.
  • IVA: indica la tasa de IVA que se aplicará a los gastos ingresados.
  • porcentaje/valor: indica si se calcularán los gastos con un porcentaje o con un valor monetario predefinido. Al seleccionar valor, el importe del gasto debe ingresarse bajo la entrada homónima.
  • porcentaje: valor numérico del porcentaje de gasto.
  • Detalle declaraciones: se introduce la eventual declaración de intención válida para el cliente.

4.4 Resúmenes IVA​

Se propone el resumen IVA del documento, para cada código de IVA.

4.5 Resumen de vencimientos​

Representa el resumen de las fechas de vencimiento del documento, para cada tipo y solución de pago.

  • número: valor progresivo de la línea.
  • pago: representa el código alfanumérico del Tipo de pago extraído del Encabezado del documento > pestaña Pagos.
  • importe: Importe de la fecha de vencimiento calculado. Puede ser forzado manualmente, en cuyo caso se activa automáticamente el siguiente indicador editar manualmente. (Se activan automáticamente controles y avisos sobre la cuadratura entre los valores de las fechas de vencimiento y el total de la factura)
  • fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento calculada. Puede ser forzada manualmente, en cuyo caso se activa automáticamente el siguiente indicador editar manualmente.
  • cargos de cobranza: Campo en el que se reportan los gastos de cobro calculados.
  • iva: a aplicar a los gastos de cobro (también puede configurarse manualmente)
  • Causa de pago: es posible insertar directamente en factura una causa contable que dé lugar a un asiento automático de cobro/pago. NB tener cuidado con la plantilla de la causa porque utilizará las cuentas presentes incluso sin subcuenta, razón por la cual existe el siguiente campo.
  • Cuenta subcuenta cliente/proveedor: cuenta que se utiliza para cobrar/pagar (caja o banco, por ejemplo) la fecha de vencimiento sobreescribiendo la cuenta presente en la causa contable de pago (o cobro)
  • número de recibo: Un posible número de recibo para el dinero recibido
  • soltero: activa la contabilización del cierre de fechas de vencimiento en el asiento automatizado
  • tipo de descuento: Tipo de descuento financiero
  • valor matricial: Valor del descuento financiero sobre el cobro
  • declaraciones detalladas: Es la referencia a la declaración de intención. El IVA aplicado a los gastos de cobro podría ser siempre un IVA de techo, por lo que es necesario poder insertar aquí la declaración de intención asociada (como para las líneas de artículo y las líneas de gastos)

FACTURAS DE COMPRA:

  • signo: solo las fechas de vencimiento que tienen este indicador se gestionan luego en pago con causa y cuenta establecida
  • Modelos de referencia de pago: Modelo de creación del código de pago. En algunas localizaciones extranjeras cada fecha de vencimiento en la factura prevé un código atribuido por quien factura: este código está estructurado según algunos modelos específicos (tabla MB_PaymentReferenceModels), de manera que se pueda construir el código con un algoritmo.
  • Códigos de modelos de pago: Este es el código (estructurado como el modelo anterior) que se debe reportar en la partida y, por lo tanto, en los pagos que se envían al banco, para que este comunique al beneficiario cuál es la fecha de vencimiento que fue pagada (y así automatizar la importación de los movimientos bancarios con el cierre de la partida). Desde aquí se compila dentro de la partida y en el archivo Sepa.
  • Fecha límite para pago anticipado: Este es un campo previsto en el trazo de facturas Sdi, la fecha límite para poder aplicar el descuento financiero.

4.6 Totales del documento​

  • monto bruto de los artículos: representa la suma de los valores de todos los artículos.

  • anticipo: representa el valor del posible anticipo recibido por el documento.

  • cantidad de regalo: representa el importe de los artículos de tipo regalo introducidos en la pestaña artículos.

  • descuentos totales aplicados: representa el valor total de los descuentos aplicados a los artículos, excluyendo los descuentos finales.

  • monto neto de los artículos: monto bruto de los artículos – descuentos totales aplicados.

  • descuentos en artículos finales: representa el valor de los descuentos finales expresados en porcentaje sobre el importe bruto de los artículos.

  • importe neto descuentos finales: monto neto de los artículos - descuentos finales totales.

  • total de cargos por artículos: representa el valor de los gastos introducidos en la pestaña anterior como artículos de tipo de cargo.

  • cargos por cobranza: representa la suma de los gastos de cobro introducidos en la cuadrícula de cargos.

  • cargos por estampilla: representa la suma de los gastos de timbre introducidos en la cuadrícula de cargos.

  • Total gastos/descuentos/suprimentos: representa el valor total de los gastos introducidos en la cuadrícula cargos.

  • Imponible: monto neto de los artículos – Descuentos finales + total de cargos por artículos + Total gastos/descuentos/suprimentos.

  • Impuesto: representa la suma de los valores contenidos en los resúmenes de IVA.

  • Total: imponibile + IVA.

5. Transporte​

Los datos presentes son:

  • Destinatario: se propone el destinatario por defecto introducido en el registro maestro del cliente; si no está presente, se toma la dirección del cliente.
  • Destino: se propone el destino por defecto del destinatario, si está presente en el registro maestro del cliente.
  • Número de seguimiento: campo libre.
  • Volumen: se propone el volumen acumulado, resultado de la suma de los volúmenes de los artículos (el valor se toma del Registro maestro de artículos > pestaña Pesos/Dimensiones), cuando la unidad de medida del volumen de los artículos corresponde con la introducida en los parámetros del DDT.
  • Peso neto: se propone el peso neto acumulado, resultado de la suma de los pesos de los artículos (el valor se toma del Registro maestro de artículos > pestaña Pesos/Dimensiones), cuando la unidad de peso de los artículos corresponde con la introducida en los parámetros del DDT.
  • Peso bruto: se propone el peso bruto acumulado, resultado de la suma de los pesos de los artículos (el valor se toma del Registro maestro de artículos > pestaña Pesos/Dimensiones), cuando la unidad de peso de los artículos corresponde con la introducida en los parámetros del DDT.
  • Aspecto exterior de los bienes: combo box que remite a la tabla homónima.
  • Bultos: se propone el número de bultos, en base a los datos ingresados en el Registro maestro de artículos > pestaña Pesos/Dimensiones, en los campos Artículos presentes en un bulto o Bultos para formar el artículo. Solo se tienen en cuenta los artículos que tienen este campo completado.
  • Valores modificados manualmente: con este flag es posible modificar los campos Volumen, Peso neto, Peso bruto y Bultos, que de otro modo toman los datos del registro maestro de artículos sin posibilidad de modificación.
  • Entrada/Salida de la oficina aduanera: campos utilizados para el eTransporte en la versión rumana, que remiten a la tabla Oficina aduanera.
  • Entrada/Salida del cruce fronterizo: campos utilizados para el eTransporte en la versión rumana, que remiten a la tabla Cruce fronterizo.
  • Transporte: es necesario seleccionar la figura que se encargará del transporte, marcando el flag en Remitente, Destinatario o Transportista; según la selección, la sección inferior cambiará; si el transporte corre a cargo del Remitente será posible ingresar Matrícula del vehículo, Remolque, Fecha y Hora de Inicio de transporte; si corre a cargo del Destinatario será posible ingresar Matrícula del vehículo, Remolque, Fecha y Hora de Inicio de transporte; si corre a cargo del Transportista, los campos disponibles serán Registro contable del Transportista, Matrícula, Remolque, Fecha y Hora de transporte, posible Comisionista, Cargador, Propietario, Lugar de carga.

6. Documentos relacionados​

En esta pestaña es posible consultar los documentos adjuntos. Para adjuntar los documentos es posible proceder de dos maneras:

  • utilizando el botón de la barra de herramientas Documentos se puede elegir si adjuntar un documento ya codificado en Fluentis o si crear un nuevo Documento para adjuntar.
  • usando directamente en la cuadrícula el botón derecho y seleccionando Adjuntar archivo se crea un nuevo Documento para adjuntar.