Creazione Ordine fornitore da Offerta fornitore
Questa procedura permette la creazione un Ordine di acquisto partendo da una Richiesta di offerta.
La procedura è composta da una parte di filtro, nella quale ricercare in maniera più mirata le RDO, e una griglia di risultato in cui sono visualizzati singolarmente gli articoli.
1. Applicare i filtri di ricerca
Tra i filtri particolari di questa maschera citiamo:
- Visualizza le offerte aperte: se disattivato rende possibile la visualizzazione delle offerte già chiuse, altrimenti saranno visualizzati solo quelle non chiuse; le righe delle offerte chiuse sono visualizzate nella griglia in rosso.
- Non confermati: permette la visualizzazione delle offerte senza Data Conferma.
- Visualizza le offerte già eseguite: riporta come risultato della ricerca le offerte già convertite in ordine; le righe delle offerte già eseguite sono visualizzate nella griglia in verde.
- Visualizza le offerte non eseguite: riporta come risultato della ricerca le offerte non ancora convertite in ordine.
2. Selezionare gli articoli
Nella griglia sono visualizzati i dati degli articoli e le RDO di cui fanno parte.
Per processare uno più articoli, è necessario selezionarli con il flag a sinistra delle righe. E' possibile scegliere di processare una quantità diversa rispetto alla quantità totale del documento: basterà indicare la Quantità confermata da evadere nell'omonima colonna.
Questa procedura permette la creazione un Ordine di acquisto partendo da una Richiesta di offerta.
La procedura è composta da una parte di filtro, nella quale ricercare in maniera più mirata le RDO, e una griglia di risultato in cui sono visualizzati singolarmente gli articoli.
3. Creare l'Ordine fornitore
Cliccare su Crea ordine fornitore.
Nel pop-up che si apre, scegliere se raggruppare gli ordini fornitore per Richieste di offerta oppure per Conto.
Selezionare il flag per Chiudere le offerte collegate (se desiderato, verrà quindi inserita una Data chiusura nelle offerte).
Pulsanti specifici
- Crea ordine fornitore: permette la creazione dell'ordine fornitore per le righe selezionate nella griglia. Una volta cliccato il bottone, si apre un pop-up in cui è possibile scegliere di raggruppare gli ordini fornitore per Richieste di offerta oppure per Conto, ed è possibile scegliere di Chiudere le offerte collegate con il relativo flag (verrà quindi inserita una Data chiusura nelle offerte).
- Seleziona: permette di attivare i flag per tutte le righe selezionate da tastiera.
- Seleziona/Deseleziona tutti: permette di attivare/disattivare i flag per tutti gli articoli visualizzati nella griglia.
- Seleziona il fornitore: permette di impostare un nuovo fornitore per l'articolo e apre l'help per selezionarlo.
- Chiudi le offerte: inserisce una data di chiusura nell'offerta contenente l'articolo selezionato.
- Rollback: permette di effettuare il rollback dell'ordine fornitore creato e di riportare la RDO in stato non eseguita.
- Apri ordine fornitore: permette di aprire l'ordine fornitore creato per la riga dell'offerta selezionata nella grigia.