Skip to main content

Izvršenja

Ciklus realizacije u Fluentisu služi za strukturirano i integrirano upravljanje cjelokupnim operativnim prodajnim procesom – od početne faze ponude pa sve do završne faze fakturiranja. Svaka faza obilježena je specifičnim procedurama i postavkama koje osiguravaju nesmetano i povezano upravljanje radnim tijekom.

Konverzija ponude u narudžbu​

Postupak konverzije ponude u prodajnu narudžbu može se pokrenuti na dva načina:

  • Iz Pretraga ponuda: Odabirom jedne ili više ponuda i klikom na tipku Konverzija koja se nalazi na traci izbornika, moguće je izvršiti masovnu konverziju.
  • Iz Zaglavlja ponude: Unutar pojedinačne ponude, tipka Konverzija u zaglavlju omogućuje pretvaranje odabrane ponude u prodajnu narudžbu.

Ova procedura omogućuje pretvaranje prodajne ponude u stvarnu prodajnu narudžbu. Kako bi se konverzija ispravno izvršila, potrebno je u tablici Vrsta ponude konfigurirati željenu Vrstu narudžbe. Osim toga, ponuda mora imati unesen Datum potvrde u zaglavlju; u suprotnom će sustav prikazati skočnu poruku (pop-up) kako bi zatražio potvrdu ponude prije nastavka postupka.

Tijekom postupka konverzije prikazuje se skočni prozor (pop-up) s različitim opcijama:

  • Upravljanje stavkama ponude: Ako su neke stavke ponude već konvertirane u narudžbu, sustav pita korisnika želi li kreirati novu narudžbu koristeći sve stavke ponude ili samo one koje još nisu referencirane.
  • Kreiraj / ažuriraj projekt: Ova opcija omogućuje kreiranje ili ažuriranje projekta. Dostupne su opcije: Kreiraj novi prazni projekt, Kreiraj novi projekt iz ponude ili Kreiraj novi projekt iz ponude i predloška projekta. Potrebno je odabrati Vrstu projekta koja će se kreirati. Ako projekt već postoji, potrebno je unijeti naziv projekta koji se ažurira.
  • Prijenos materijala / resursa: Ova opcija omogućuje prijenos resursa i materijala s ponude, ako je ponuda hijerarhijska, kao stavke artikala u narudžbu.

Nakon potvrde konverzije, sustav generira novu narudžbu kupca koristeći podatke iz ponude te obavještava korisnika skočnim prozorom o uspješnoj konverziji, broju konvertirane ponude, verziji i broju generirane narudžbe kupca. Podaci izmijenjeni u matičnim podacima tijekom izrade ponude (npr. Napomene o kupcu, Dostava, Plaćanja) bit će preneseni i u generiranu narudžbu.

Isporuka iz narudžbi u otpremnice​

Postupak isporuke iz narudžbe u otpremnicu dostupan je na dva načina:

  • Masovna isporuka iz Pretrage narudžbi: U pretrazi narudžbi odaberite jednu ili više narudžbi za isporuku te kliknite na Isporuka otpremnice na traci izbornika.
  • Isporuka iz Zaglavlja otpremnice: U zaglavlju otpremnice koristite tipku Isporuka iz narudžbe kako biste otvorili prozor za odabir potvrđenih narudžbi kupca koje će se prenijeti u otpremnicu.

Ovaj postupak omogućuje pretvaranje jedne ili više prodajnih narudžbi u jednu ili više otpremnica. Prije pokretanja postupka potrebno je konfigurirati željenu vrstu otpremnice u tablici Vrste narudžbi. Automatizirani postupak omogućuje izradu otpremnice samo ako je narudžba ispisana i potvrđena.

Uvjeti za isporuku:

  • Kupac na narudžbama mora biti isti kao kupac na otpremnici.
  • Narudžba za isporuku mora imati oznaku „Ispisano” i postavljen datum potvrde narudžbe.
  • Tablica „Vrste otpremnica” mora imati postavljenu oznaku „Narudžba”, koja označava da se otpremnica može generirati iz narudžbe.
  • Ako se postupak pokreće iz Pretrage narudžbi, vrste dokumenata moraju biti kompatibilne: u tablici „Vrste narudžbi” vrsta narudžbe koja se isporučuje mora imati definiranu odgovarajuću vrstu otpremnice.

Nakon odabira narudžbi i postavljanja filtara, klikom na Prijenos generira se otpremnica s podacima iz narudžbe. Ako je postupak uspješno izvršen, status narudžbe automatski se mijenja u „Isporučeno” ili „Djelomično isporučeno”.

Isporuka iz otpremnica u račune​

Postupak isporuke iz otpremnice u račun može se pokrenuti na dva načina:

  • Iz izbornika Procedure: Idite na Prodaja > Računi > Procedure > Kreiranje iz otpremnica.
  • Iz Zaglavlja računa: Koristeći tipku Izvršenje otpremnice/primke u traci izbornika zaglavlja računa.

Ova procedura omogućava kreiranje jednog ili više računa na temelju jedne ili više otpremnica. Procedura se sastoji od tri glavna taba:

  • Vrijednovanje: Omogućava unos filtera za odabir otpremnica za fakturiranje (sa statusom "Ispisano") i definiranje datuma kreiranja računa.
  • Parametri: Konfigurira opcije grupiranja za kreiranje računa iz više otpremnica, uključujući otpremnice iz različitih godina i poreznih razdoblja, različite vrste otpremnica ili s različitim tečajevima. Također je moguće definirati način obrade plaćanja, vraćajući podatke iz kartoteke ili zadržavajući one specificirane u otpremnicama.
  • Prethodni: Omogućava pregled, filtriranje i poništavanje prethodnih fakturiranja.

Nakon odabira otpremnica i postavljanja parametara, moguće je nastaviti s kreiranjem računa klikom na Kreiranje računa iz otpremnice.

Evidencija iz otpremnice u račun također se može dovršiti iz samog zaglavlja računa pomoću tipke Izdavanje iz otpremnice u traci izbornika.