Nuevo DDT de compra (Nuovo DDT di acquisto)
El formulario Crear DDT de compra se abre a través de la ruta Compras > DDT de compra > Nuevo DDT o mediante el botón Nuevo que se encuentra en el formulario Búsqueda DDT de compra.
Cómo crear un DDT de compra
Clic para ver los pasos fundamentales
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Ingresa los datos obligatorios (Dati obbligatori): Tipo DDT y Proveedor. Año, Número y Fecha de ingreso se propondrán automáticamente.
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Ingresa o modifica los datos opcionales (dati facoltativi) de la cabecera: como descuentos, destinación, etc.
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articoli: al hacer doble clic en el campo Código de artículo se abre la ayuda de artículos que permite buscar y seleccionar un artículo existente. Todos los demás datos de la línea, como unidad de medida, cantidad, precio, se propondrán automáticamente, pero pueden ser modificados.
En alternativa, se puede seleccionar como Tipo de línea un Artículo no codificado e ingresar manualmente los datos posteriores. -
Ingresa cualquier descuento o información adicional en las pestañas sconti/listini y dati articolo.
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Agrega la información relacionada con el Transporte de la mercancía en la pestaña Transporte.
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riepiloghi e ingresa cualquier gasto o descuento final.
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Una vez confirmado el DDT, activa el indicador controllato en la cabecera para hacer que el documento esté disponible para los procedimientos siguientes.
1. Datos obligatorios (Dati obbligatori)
- Tipo de factura de entrega de compra (Tipo bolla cosegna acquisto): predefinido en Configuración > Tablas > Compras > Tipos DDT de compra.
Este campo determina el rango de numeración del documento que se está ingresando y propone automáticamente el Número del DDT según la fecha de ingreso y el último número ingresado; - fornitore: puede ser ingresado utilizando la ayuda de campo o manualmente;
- numero interno: se propone automáticamente según el tipo, pero puede ser modificado manualmente siguiendo la regla de progresión entre fecha y número;
- data inserimento: se propone automáticamente la fecha actual, pero puede ser modificada manualmente siguiendo la misma regla de progresión entre fecha y número;
- numero: en este campo se puede ingresar un número de documento que puede ser diferente al propuesto en el campo anterior.
El formulario contiene una serie de pestañas.
testata
Después de seleccionar los datos obligatorios en la sección superior, el usuario puede continuar ingresando los siguientes datos manualmente o con la ayuda de campo, o bien, según los procedimientos elegidos, la aplicación completa los campos automáticamente.
Si el documento se crea automáticamente, por ejemplo mediante evasione da ordini, estos datos se tomarán del documento de origen del cual fue generado.
2.1 Datos del proveedor (Dati fornitore)
Al ingresar el fornitore, se proponen automáticamente todos los datos específicos de la pestaña testata, según los datos establecidos previamente en la anagrafía del proveedor (anagrafica fornitore) en los campos correspondientes a su dirección y en las secciones:
- divisa: sección que contiene los datos Divisa, Cambio, Fecha de cambio (Data valuta).
- nazione: sección que contiene los datos Nación, Idioma (Lingua), Zona (Zona).
- spedizione: sección que contiene los datos Envíos, Flete (Porto), Embalaje (Imballo), Lista de precios (Listino) predeterminada y su intervalo de validez (intervallo di validità).
Todos estos campos pueden ser eliminados o modificados manualmente por el usuario.
2.2 Datos opcionales de la cabecera (Dati facoltativi testata)
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stato ddt: los siguientes indicadores indican el estado del DDT. Al momento de la creación del DDT ninguno de estos indicadores estará activo:
controllata: el indicador activo permite la contabilización/valorización del DDT.
valorizzata: este indicador se activa cuando el DDT es valorizado en factura.
valorizzata parzialmente: este indicador indica que el DDT ha sido valorizado solo parcialmente en factura.
valorizzata forzatamente: este indicador se activa si el DDT ha sido cerrado forzosamente con el cumplimiento forzado de los artículos; por ejemplo, cuando el saldo no será entregado y el documento se considera cerrado aunque no lo estaría.
caricata: este indicador se activa automáticamente cuando el documento es trasladado al almacén mediante el botón Carga automática (Carico automatico) de la barra de herramientas o con la procedimiento de carga en almacén (procedura di carico in magazzino).
contabilizzata: se selecciona automáticamente cuando el DDT es contabilizado;
annullata: el indicador activo permite anular el DDT.
Los indicadores pueden ser eliminados con el procedimiento de restauración de la operación.
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data di arrivo: en este campo se puede ingresar la fecha de llegada de la mercancía.
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data carico: este campo se completa automáticamente con la fecha actual al momento de la carga o con la fecha utilizada para el registro en almacén, según el procedimiento utilizado.
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Notas del proveedor (Annotazioni fornitore): este campo se toma de la anagrafía del proveedor, mientras que en caso de creación desde un solo pedido, se tomarán los mismos datos contenidos en el campo homónimo del pedido del proveedor. También puede ser ingresado manualmente.
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nostro/vostro riferimento: en estos campos suele indicarse una referencia interna y una referencia del proveedor para el documento.
Si está presente, se toma de la anagrafía del proveedor, de lo contrario puede ser ingresada manualmente.
En caso de que el pedido se complete con el procedimiento Cumplimiento de pedido (Evasione da ordine), en los campos Notas del proveedor y Nuestra/Su referencia se propone la información presente en los campos homónimos del pedido de compra (esta transferencia es válida solo en el caso de DDT creado a partir de los datos de un solo pedido). -
note iniziali: se pueden seleccionar las notas que se han ingresado previamente en la tabla homónima que se encuentra en la ruta Configuración > Utilidades > Gestión de notas codificadas; para esto, el usuario debe hacer doble clic en el campo para abrir la Ayuda y seleccionar los datos; de lo contrario, puede ingresarlas manualmente.
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progetto: utilizando la ayuda de campo se puede vincular el documento a un proyecto. Esta asociación funciona solo a nivel de la cabecera del artículo. El proyecto se inserta automáticamente si el DDT ha sido creado mediante el cumplimiento de un pedido que lo contiene.
2.3 Pagos (Pagamenti)
Las Soluciones de pago se cargan automáticamente desde la Anagrafía del proveedor > pestaña Pagos (tab Pagamenti) y pueden ser modificadas/eliminadas por el usuario.
Si al tipo pagamento se le asocia un descuento financiero, el importe del descuento se considera solo a efectos contables, es decir, en los vencimientos del documento y no en el total del DDT.
Si el documento nace mediante el cumplimiento de un solo ordine fornitore o de varios pedidos con la misma condición de pago, se toman el tipo y la solución de pago presentes en los pedidos.
Botón específico:
cancella pagamenti: se utiliza para eliminar las líneas de pago seleccionadas.
2.4 Descuentos (Sconti)
Solo se proponen los descuentos predeterminados tomados de la Anagrafía del proveedor > pestaña Descuentos (tab Sconti) y pueden ser modificados/eliminados por el usuario.
Los descuentos propuestos en el encabezado del documento se aplican a cada nueva línea de artículo insertada en el documento.
Si después de haber insertado las líneas de artículos se introduce un nuevo descuento en el encabezado, este no se replicará en las líneas de artículos ya insertadas.
Botón específico (Pulsante specifico):
cancella sconti: utilizado para eliminar las líneas de descuento seleccionadas.
2.5 Datos Extra (Extra Data)
Aquí se propone la información ingresada en la Registro del sujeto (Anagrafica del soggetto) > pestaña Datos adicionales (tab Extra data), solo si existen datos predeterminados.
Procedimientos de cabecera (Procedure testata):
carico automatico nel magazzino
Este procedimiento se inicia con la ayuda del botón homónimo que se encuentra en la cabecera del documento y respeta una serie de parámetros previamente establecidos en el DDT (para más detalles, consulte el procedimiento idéntico: Registro DDT de compra en almacén (Registrazione DDT di acquisto in magazzino)).
El resultado puede ser visualizado en Logística > Registros (Registrazioni) o en el procedimiento Registro DDT de compra en almacén (Registrazione DDT di acquisto in magazzino), pestaña riepilogativo.
Si en los Parámetros DDT de compra (Parametri DDT di acquisto) está activo el indicador carico/scarico automatico, al momento de activar el indicador controllata en la cabecera del DDT se propondrá automáticamente llevar a cabo la carga del DDT. Este campo será editable solo una vez activado el campo Controlado e ingresado el Número de documento.
Cumplimiento de pedido (Evasione da ordine)
En la cabecera del DDT, al presionar el botón Cumplimiento de pedido (Evasione da ordine) se abrirá el formulario donde es posible filtrar los pedidos de proveedores relacionados con el proveedor del documento.
A través de este procedimiento es posible crear un DDT de compra a partir del cumplimiento del pedido correspondiente. Por lo tanto, es posible ingresar los artículos dentro del DDT, cumpliendo total o parcialmente un pedido entero o una línea.
Para poder utilizar este procedimiento, hay ciertas condiciones iniciales que deben cumplirse:
- El/los proveedor(es) de los pedidos debe(n) ser el mismo que el del DDT;
- El pedido que se desea cumplir debe tener activo el indicador stampato y debe haber sido confermato.
Luego, se deberá establecer en la cabecera del nuevo DDT, el Tipo DDT que se desea crear y el fornitore. Una vez ingresados estos datos, será necesario hacer clic en el botón evasione ordini para abrir el formulario de cumplimiento.
Procedimiento
Los filtros por proveedor y divisa se cargarán automáticamente según el cliente seleccionado en el DDT.
En el área de filtro es posible elegir visualizar los datos en una Rejilla (Griglia), una struttura gerarchica o ambas.
La struttura gerarchica permite tener una división más clara de los diferentes pedidos y artículos contenidos en cada uno de ellos. También permite la selección masiva de todos los artículos contenidos dentro de un pedido simplemente seleccionando el pedido.
La Rejilla (Griglia) permite una mayor personalización del formulario mediante la adición de campos desde el Navigador de Objetos (Object navigator). En este caso, la selección masiva se realizará utilizando las teclas del teclado y haciendo clic en el botón Activar/Desactivar solo líneas seleccionadas (Attiva/Disattiva solo righe selezionate) en la barra de herramientas.
Una vez establecidos todos los filtri deseados, al hacer clic en el botón de ricerca se visualizarán en la parte inferior todos los pedidos impresos, confirmados y no cumplidos o cumplidos parcialmente.
El procedimiento toma todos los datos presentes en el pedido y, como consecuencia, se aplicarán las condiciones de compra presentes en el pedido, incluso si estas han cambiado actualmente.
En caso de cumplimiento de varios pedidos con la misma solución de pago y/o misma destinación, se reportarán en el DDT la información contenida en el pedido; en alternativa se tomarán las de la anagrafía del proveedor.
En la rejilla de resultados, el usuario tiene la posibilidad de:
- Seleccionar todos o algunos de los artículos propuestos: para hacerlo, basta con seleccionar el indicador presente al comienzo de la línea de artículo. La Cantidad a cumplir se establecerá automáticamente igual a la Cantidad restante.
- Seleccionar algunos artículos para una cantidad parcial. En este caso, se deberá modificar la Cantidad a cumplir.
Para completar el procedimiento, luego se deberá hacer clic en el botón evasione, que tomará todos los datos presentes en el pedido y los trasladará al DDT.