Ova funkcionalnost omogućava unos novog zahteva za nabavku koji zatim treba odobriti pomoću dugmeta Autorizacija zahteva za nabavku.

Novi zahtev za nabavku

Forma se otvara putem menija Nabavka > Zahtevi za nabavku > Novi zahtev ili iz pregleda zahteva za nabavku korišćenjem funkcije Novo.

Kako kreirati zahtev za nabavku

Osnovni koraci

1. Izabrati tip zahteva za nabavku. Datum, godina i broj dokumenta automatski će biti predloženi prema definisanoj numeraciji.

2. Dodati artikle. Dvostrukim klikom na polje Šifra artikla otvara se pregled artikala iz kojeg je moguće izabrati postojeći artikal. Ostali podaci na stavci, poput jedinice mere, količine i cene, automatski se popunjavaju, ali ih je moguće izmeniti.

   Alternativno, moguće je izabrati tip reda Artikal bez klase i ručno uneti podatke.

3. Po potrebi uneti dodatne informacije na kartici Podaci artikla.

4. Nakon unosa svih stavki kliknuti na dugme Odobri zahtev za nabavku kako bi dokument postao dostupan za dalje procese nabavke.

1. Zaglavlje dokumenta

Obavezna polja za unos zahteva za nabavku su:

• Tip – definiše se u meniju Konfiguracija > Šifarnici > Tipovi zahteva za nabavku. U zavisnosti od izabranog tipa mogu biti aktivirane dodatne funkcionalnosti, na primer provera raspoloživosti zaliha.

• Datum / Godina – prema podrazumevanim podešavanjima predlaže se trenutni datum, ali ga je moguće ručno izmeniti.

• Broj dokumenta – automatski se generiše prema numeraciji povezanoj sa izabranim tipom zahteva.

Drugi podaci

• Istorijski – ako je opcija uključena, zahtev više neće biti dostupan u proceduri Automatsko kreiranje narudžbina.

• Beleške – omogućava unos internih beleški vidljivih na nivou celog zahteva.

• Zahtevani status – informativno polje koje prikazuje status realizacije zahteva na osnovu statusa pojedinačnih stavki.

  Zahtev se smatra:

  • Realizovanim kada su sve stavke prenete u narudžbine dobavljača.
  • Delimično realizovanim kada je samo deo stavki prenet u narudžbine dobavljača.

2. Artikli

U tabeli stavki dostupni su sledeći podaci:

• Tip – omogućava izbor različitih tipova stavki:

  • Artikal sa klasom – artikal definisan u šifarniku artikala koji se može knjižiti u analitičkom računovodstvu i evidentirati u skladištu.

  • Artikal bez klase – opisna stavka koja se može knjižiti u analitičkom računovodstvu, ali se ne vodi kroz skladišno poslovanje.

  • Artikal - Beleške – tekstualna stavka koja se štampa na dokumentu i nema uticaj na računovodstvo niti na stanje skladišta.

• Klasa / Artikal / Naziv artikla – podatke je moguće uneti ručno ili izabrati korišćenjem pomoći za unos artikala. Nakon izbora artikla sistem automatski preuzima klasu, naziv i ostale podatke sa kartice artikla. Ako artikal koristi varijante, moguće je izabrati željenu varijantu na kartici Podaci artikla.

• Jedinica mere – sistem predlaže osnovnu jedinicu mere artikla. Ako su na artiklu definisane alternativne jedinice mere, korisnik može izabrati drugu jedinicu.

• Količina – količina izražena u osnovnoj jedinici mere artikla.

• Cena – cena se automatski predlaže iz podrazumevanog cenovnika preferiranog dobavljača artikla. Cenovnik koji je korišćen za određivanje cene prikazan je na kartici Popusti/Cenovnici.

  U okviru istog zahteva moguće je imati artikle čije su cene preuzete iz različitih cenovnika. Dvostrukim klikom na polje Cenovnici korisnik može izabrati drugi cenovnik iz kojeg će biti preuzeta cena artikla.

  Ako za artikal nije pronađen odgovarajući cenovnik, cena može:

  • biti preuzeta iz poslednje nabavne cene artikla
  • biti postavljena na nulu

  Način određivanja cene zavisi od podešavanja u parametrima zahteva za nabavku.

• Prinudno realizovano – omogućava označavanje stavke za prinudnu realizaciju. U tom slučaju za tu stavku neće biti generisan prijem robe.

• Status – prikazuje trenutni status realizacije pojedinačne stavke zahteva.

• Datum zahteva – kod zahteva nastalih iz planiranja proizvodnje automatski se preuzima datum završetka planiranog naloga nabavke. Vrednost je moguće ručno izmeniti.

• Datum isporuke – kod zahteva nastalih iz planiranja proizvodnje automatski se preuzima FOB datum planiranog naloga, ako je definisan. Vrednost se može ručno promeniti.

• Predviđeni datum dolaska – kod zahteva nastalih iz planiranja proizvodnje automatski se preuzima ETA datum planiranog naloga, ako je definisan. Vrednost se takođe može ručno izmeniti.

Važno

Kod zahteva za nabavku generisanih iz planiranih naloga uvek se prenosi količina korišćenja iz planiranog naloga zajedno sa odgovarajućom jedinicom mere.

Ako se jedinica mere iz planiranog naloga razlikuje od osnovne jedinice mere artikla, prilikom kreiranja narudžbine dobavljača koristiće se kao alternativna jedinica mere, zajedno sa odgovarajućom količinom.

U tabeli stavki zahteva prikazuje se osnovna jedinica mere artikla, dok se količina automatski preračunava prema faktoru konverzije definisanom na kartici artikla.

U donjem delu forme prikazuju se ukupni iznosi zahteva za nabavku:

• Osnovica – ukupan iznos osnovice svih stavki zahteva za nabavku.

• PDV – ukupan iznos poreza obračunat na osnovu poreskih stopa definisanih na pojedinačnim stavkama.

• Ukupno – ukupna vrednost dokumenta, obračunata kao zbir osnovice i PDV-a.

Specifična dugmad

• Autorizacija zahteva za nabavku – odobrava sve izabrane stavke zahteva. Nakon odobrenja dokument se smatra potvrđenim i može se koristiti u daljim procesima nabavke.

• Generator zahteva za ponudu (RDO) – kreira zahtev za ponudu za stavke definisane na kartici Generator RDO. Za više informacija pogledajte dokumentaciju o zahtevima za ponudu.

• Poništi zahtev za ponudu (Rollback RDO) – poništava i briše prethodno generisani zahtev za ponudu.

2.1 Podaci artikla

Ova kartica sadrži dodatne informativne podatke o artiklu. Vrednosti se automatski preuzimaju sa kartice artikla ili od preferiranog dobavljača, ali ih je moguće promeniti na nivou pojedinačne stavke.

• Cenovnik – prikazuje cenovnik iz kojeg je preuzeta cena artikla.

• Dobavljač – prikazuje preferiranog dobavljača definisanog na kartici artikla.

• PDV – poreska stopa povezana sa artiklom.

• Marka – oznaka robne marke artikla preuzeta sa kartice artikla ili iz cenovnika.

• Valuta – podrazumevana valuta definisana na kartici preferiranog dobavljača.

• Kurs – datum i kurs koji se koriste za obračun valuta.

• Varijanta – omogućava izbor jedne od definisanih varijanti artikla. Ako za pojedine varijante postoje različite cene ili popusti, oni će se automatski ažurirati nakon promene varijante.

• Nalog – ako je zahtev za nabavku nastao iz planiranja proizvodnje ili proizvodnog naloga, ovde se prikazuje povezani dokument.

• Operater – korisnik koji je evidentirao zahtev za nabavku.

• Projekat – omogućava povezivanje stavke sa projektom. Ako je zahtev kreiran iz naloga za nabavku povezanog sa projektom, projekat se automatski prenosi na stavku.

• Tip prometa nabavke – podrazumevani tip fakturisanja preuzet sa kartice artikla.

• Prioritet potražnje – prikazuje prioritet nabavke definisan u proizvodnom nalogu ili drugom izvornom dokumentu.

• Beleške – beleške vezane za pojedinačnu stavku artikla. Prenose se na sve dokumente nastale iz ovog zahteva.

• Datum realizacije – nakon kreiranja narudžbine dobavljača iz zahteva za nabavku ovde se upisuje datum realizacije stavke.

• Odobreno – oznaka koja pokazuje da li je stavka odobrena. Može se postaviti ručno ili korišćenjem funkcije Odobri zahtev za nabavku.

• Datum odobrenja – datum kada je stavka zahteva odobrena.

• Od strane korisnika – korisnik koji je izvršio odobrenje zahteva za nabavku.

2.2 Analitika

Ova kartica sadrži podatke vezane za analitičko računovodstvo.

Prikazuju se mesta troška i profitni centri na koje se raspoređuju vrednosti nabavljenih artikala.

Podatke je moguće:

• uneti ručno
• automatski preuzeti sa kartice dobavljača
• automatski preuzeti sa kartice artikla
• automatski preuzeti iz kontnog plana

2.3 Priloženi dokumenti

Na ovoj kartici prikazuju se podaci o dokumentima povezanim sa zahtevom za nabavku, uključujući:

• naziv dokumenta
• tip dokumenta
• beleške
• internu i eksternu referencu

Za detaljna uputstva o dodavanju priloga pogledajte dokumentaciju za funkcionalnost Priloženi dokumenti.

2.4 Generator zahteva za ponudu (RDO)

Na ovoj kartici prikazuju se preferirani dobavljači definisani na kartici izabranog artikla zajedno sa odgovarajućim cenovnicima i cenama.

Na osnovu tih podataka moguće je izabrati najpovoljnijeg dobavljača za slanje zahteva za ponudu. Alternativno, dobavljača je moguće izabrati ili uneti ručno.

Moguće je koristiti sledeće tipove primalaca zahteva:

1. Dobavljač – izbor postojećeg dobavljača iz šifarnika. Izborom ove opcije omogućava se unos podataka u polje Naziv dobavljača.

2. Nomenklatura – izbor unapred definisanog naziva i poslovnog subjekta. Izborom ove opcije omogućava se unos podataka u polja Nomenklatura i Opis nomenklature.

3. Kontakt – izbor CRM kontakta kojem će biti poslat zahtev za ponudu.

4. Novi dobavljač – omogućava unos dobavljača koji još nije evidentiran u sistemu. Izborom ove opcije omogućava se unos podataka u polje Opis dobavljača.

Podaci dostupni u tabeli

• Šifra / Naziv / Barkod artikla dobavljača – podaci kojima dobavljač identifikuje traženi artikal. Unos je opcion.

• Jedinica mere – predlaže se jedinica mere definisana za dobavljača na kartici artikla. Ako nije definisana, koristi se osnovna jedinica mere artikla.

• Količina – predlaže se prema ekonomskoj količini narudžbine definisanoj za dobavljača. Ako nije definisana, koristi se količina iz zahteva za nabavku.

• Cena – preuzima se iz cenovnika povezanog sa preferiranim dobavljačem. Ako je cena na zahtevu za nabavku ručno promenjena, moguće ju je dodatno izmeniti i u Generatoru RDO.

  Cena definisana u Generatoru RDO biće preneta na generisani zahtev za ponudu i biće označena kao ručno uneta cena.

• Procenjeni datum isporuke – datum do kojeg se očekuje isporuka robe.

• PDV – poreska stopa preuzeta sa kartice artikla. Vrednost je moguće ručno izmeniti.

• Alternativna jedinica mere / Alternativna količina – omogućava definisanje alternativne jedinice mere i količine koje će biti prenete na generisane dokumente.

• Cena po alternativnoj jedinici mere – cena definisana za alternativnu jedinicu mere. Sistem automatski množi cenu sa alternativnom količinom.

• Cenovnik nabavke – prikazuje cenovnik iz kojeg je preuzeta cena artikla.

• Suspendovano – oznaka se automatski uključuje nakon što je za stavku generisan zahtev za ponudu.

Generisanje zahteva za ponudu

Ako je na kartici prisutna bar jedna stavka, aktivira se funkcija RDO generator na alatnoj traci.

Pokretanjem ove funkcije sistem generiše zahtev za ponudu za sve označene stavke.

Nakon kreiranja dokument se može pregledati direktno iz zahteva za nabavku korišćenjem funkcije Otvori zahtev za ponudu.

Poništavanje generisanja

Ako je potrebno poništiti generisani zahtev za ponudu, koristi se funkcija Poništi zahtev za ponudu (Rollback RDO) koja briše prethodno kreirani zahtev za ponudu.