Nueva Liquidación de agentes
El formulario se abre a través de la ruta Ventas > Agentes > Liquidaciones de agentes > Búsqueda de liquidaciones de agentes haciendo clic en el botón Nuevo.
Aunque es posible crear una liquidación manualmente, como se explica a continuación,
recomendamos utilizar el wizard de Creación automática de liquidación de agentes.
Un escenario con ejemplos de gestión de agentes y cálculo de comisiones está presente aquí
1. Liquidaciones
El ingreso de una liquidación requiere:
- el agente titular de la liquidación (que debe tener el tipo y solución de pago predeterminada en su ficha),
- el número y el año se completan automáticamente,
- la fecha de la liquidación (se propone la fecha actual),
- la descripción de la liquidación (por ejemplo: liquidación primer trimestre 2012),
- el mes/año de referencia para el cálculo Enasarco.
1.1 Resumen
Esta pestaña muestra todos los elementos de cálculo de la comisión.
Resumen de comisiones: en esta cuadrícula están, divididas por divisa, los totales de las comisiones liquidadas. Debajo de esto, aparecen los campos con la Divisa de referencia de la liquidación (propuesta según la divisa establecida en la ficha del agente), el Cambio y la Fecha valor para el cambio; más abajo, el IVA que se aplicará a la base imponible de la comisión (también propuesta por defecto en la ficha del agente) y el Total del documento.
Resumen de cálculo de retención: la cuadrícula permite ver las compensaciones de los perceptores a considerar como anticipos en la liquidación en uso, el Tipo de retención a aplicar (también tomada prioritariamente de la ficha del agente o de la categoría del agente), los porcentajes relativos y los importes para la retención.
En caso de estar activado el Cálculo manual, será posible forzar los datos relativos a la sección de gestión de retenciones.
1.2 Pagos
En esta pestaña el sistema muestra en Lista de pagos las configuraciones de pago por defecto registradas en la ficha del agente, las cuales se pueden modificar.
En la cuadrícula Lista de vencimientos se calculan los vencimientos relativos: se recuerda que el importe de los vencimientos deberá ajustarse manualmente a los cambios realizados en la liquidación, haciendo coincidir estos con el importe a pagar.
Botones específicos
Insertar pagos: posiciona el cursor para ingresar una nueva fila dentro de los tipos de pago.
Eliminar pagos: elimina las configuraciones de pago seleccionadas.
Insertar vencimientos: posiciona el cursor para ingresar una nueva fila dentro de los vencimientos de la liquidación.
Eliminar vencimientos: elimina los vencimientos seleccionados.
2. Facturas/DDT/Pedidos
Según el Tipo de documento considerado para la base imponible de la comisión ingresado en la Ficha del agente, se visualiza la segunda pestaña con los documentos: Facturas, DDT o Pedidos.
Dentro de la cuadrícula superior, una vez realizada la búsqueda, se visualizan los documentos computados para el cálculo de la liquidación del agente en uso.
A través de los dos botones de gestión: Vincular documentos con la liquidación y Eliminar vínculos con la liquidación es posible agregar manualmente nuevos documentos a la liquidación o eliminarlos para agregarlos en una posterior.
Botones específicos
Buscar: ejecuta la búsqueda de los documentos ingresados en la liquidación en uso.
Vincular documentos con la liquidación: abre una pantalla para buscar e ingresar manualmente documentos en la liquidación en uso.
Eliminar vínculos con la liquidación: elimina el documento seleccionado de la liquidación en uso.