Articoli
Per inserire un nuovo articolo nella griglia basterà posizionarsi sulla riga per compilare i vari dati oppure utilizzare il pulsante Nuovo articolo presente nella ribbon bar.
I dati si inseriscono manualmente, con l'ausilio dell'help di campo oppure possono essere proposti dalle procedure collegate.
Dati obbligatori
- Numero riga: questo campo si compilerà automaticamente e progressivamente all'inserimento dei dati nella riga.
- Tipo riga offre la possibilità di selezionare, dalla combo-box, articoli con caratteristiche diverse:
- Articolo codificato: sono gli articoli codificati in anagrafica e possono essere contabilizzati in contabilità analitica e registrati in magazzino.
- Articolo non-codificato: sono articoli descrittivi che possono essere contabilizzati in contabilità analitica ma non possono essere movimentati a magazzino.
- Articolo spese: sono articoli codificati o non-codificati e vengono riassunti in modo distinto nei riepiloghi dei documenti, se l'articolo spesa è codificato e di interesse fiscale verrà movimentato in magazzino, se è non codificato oppure non di interesse fiscale non verranno movimentati a magazzino.
- Articolo note: sono note descrittive riportate nella stampa del documento; non incidono sulla contabilità e sul magazzino.
Se si parte direttamente con l'inserimento del codice articolo, la sua classe, la descrizione e il tipo riga (Articolo codificato) vengono inseriti automaticamente.
- Classe/Codice/Descrizione articolo: si possono inserire manualmente oppure con l'ausilio dell'help di campo il quale proporrà tutti i dati relativi inseriti nell'Anagrafica articolo. Dopo l'inserimento dell'articolo, la sua Descrizione sarà ripresa automaticamente dall'anagrafica. Se l'articolo ha Varianti, sarà possibile selezionare la variante desiderata dal tab Dati articolo.
- Unità di misura: viene proposta l'unità di misura principale dell'articolo, ma nel caso in cui nell'anagrafica articolo siano codificate unità di misura alternative l'utente ha la possibilità di sceglierne un'altra.
Dati non obbligatori
- Quantità: rappresenta la quantità dell'U.M. principale e di default ha il valore 1; può essere modificata manualmente oppure può essere ripresa dal documento considerato per l'evasione.
- Prezzo: il prezzo viene proposto dal listino inserito nell'anagrafica contatto; il listino di riferimento per l'articolo stesso è visualizzato nel tab Dati; lo stesso documento potrebbe contenere articoli con prezzi presi da listini diversi, se nell'anagrafica soggetto sono associati più listini in cascata (vedi Anagrafica contatti). Attraverso il doppio click nel campo Listini (posto sotto la voce Progetti) l'utente ha la possibilità di selezionare un listino diverso da quello di default, dal quale sarà ripreso il prezzo dell'articolo inserito. In assenza del listino, il dato proposto può essere ripreso dal costo ultimo di anagrafica articolo.
- IVA: è prioritario il dato inserito nel campo IVA dell'Anagrafica contatto. Se questo non è presente, viene proposto il valore presente nell'Anagrafica articolo, ma l'utente ha la possibilità di inserire un'altro dato. È un campo obbligatorio.
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Tipo fatturato acquisti: viene proposto il dato inserito nel tab Generalità dell'anagrafica articoli. Se questo non è presente, non viene proposto nessun dato e al momento della contabilizzazione della fattura, sarà considerato il valore inserito nel campo Costo/Ricavo di contropartita predefinito dell'anagrafica contatto.
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Evase forzatamente: attivando il flag la riga articolo sarà contrassegnata come Evasa forzatamente e non sarà più disponibile per ulteriori evasioni.
Totali
- Sconti: vengono proposti tutti gli sconti associati all'articolo, ognuno con la propria base di calcolo e di assegnazione.
Pulsante specifico
Cancella sconti: permette di cancellare lo sconto selezionato dalla griglia corrispondente.
Dati
All'interno di questo tab vengono riportate/inserite ulteriori informazioni relative all'articolo.
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Articolo: riporta l'articolo selezionato nella griglia superiore.
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Variante: in questo campo è possibile selezionare una variante dell'articolo tra quelle precedentemente codificate nel tab Varianti dell'anagrafica articolo. Se nel listino sono stati inseriti prezzi e/o sconti diversi per ciascuna variante essi saranno aggiornati quando si sleziona una variante diversa dell'articolo.
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Nota: sono le note relative alla riga articolo, possono essere inserite anche tramite l'help note codificate. Saranno riportate in tutti i documenti generati da questo.
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Magazzino e causale: vengono proposti il magazzino e la causale di riferimento che saranno riportati anche nell'ordin fornitore generato mediante Evasione progetto.
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Progetto: rappresenta il progetto da associare al documento. Se nella testata del documento è stato inserito un progetto, esso sarà riportato su tutte le righe articolo; in alternativa può essere selezionato tramite l'apposito help progetti.
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Listino: viene proposto il listino dal quale è stato ripreso il prezzo dell'articolo, con la data inizio/fine validità e con le condizioni particolari (ad es. Tipo scaglione di sconto) assegnate all'articolo nel listino.
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Prezzo manuale: si attiva automaticamente quando il prezzo dell'articolo è stato inserito o modificato manualmente.
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Data prevista consegna: permette di indicare la data in cui è prevista la consegna dell'articolo.
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Marca: rappresenta la marca dell'articolo, ripresa dalla sua anagrafica oppure dal listino dell'articolo.
Sezione valori
La sezione in basso, a destra, presenta il riassunto dei costi che concorrono alla formazione del prezzo finale di ciascun articolo selezionato nella griglia degli articoli. I campi presenti sono:
- Prezzo: il valore del campo Prezzo;
- Quantità: il valore del campo Quantità o Quantità alternativa, a seconda del flag Prezzo unità di misura alternativa;
- Importo di riga: Prezzo articolo * Quantità articolo;
- Totale sconti: la somma degli sconti dell'articolo, inclusi anche gli sconti finali;
- Importo: Importo lordo - Sconti;
- IVA: Imponibile * aliquota IVA dell'articolo;
- Totale: Imponibile + Imposta.