Parametri raggruppamento Fatture di acquisto
I parametri di raggruppamento consentono di definire come suddividere i documenti durante le procedure di evasione. A tal fine, è possibile utilizzare specifici flag per raggruppare i documenti in base a diverse proprietà, come ad esempio la categoria, il tipo di documento, o altre caratteristiche rilevanti.
Questi parametri generali di raggruppamento devono essere configurati una sola volta e saranno applicati automaticamente a tutte le procedure, risultando validi per tutti i clienti e fornitori. Tuttavia, se un cliente o un fornitore richiede un comportamento diverso rispetto a quello impostato nei parametri generali, sarà necessario personalizzare i parametri di raggruppamento all'interno della loro specifica anagrafica.
In questo modo, si garantisce una gestione flessibile e adattabile delle evasioni, permettendo di soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente o fornitore, pur mantenendo una configurazione centralizzata e coerente per la maggior parte delle operazioni.
In questa maschera vengono decise le regole di raggruppamento per le procedure:
E' necessario flaggare le colonne che prevedono i raggruppamenti che si vogliono prevedere per queste evasioni.
Se nell'anagrafica del fornitore, nel tab Parametri raggruppamento per cliente/fornitore, sono state inserite delle condizioni di raggruppamento differenti, queste avranno priorità rispetto ai parametri generali.
Quando la fattura viene creata a partire da un unico DDT vengono riportati tutti i dati di testata presenti nel documento di partenza. Per le fatture create da più DDT invece, vengono riportati i dati dell'anagrafica fornitore.
Campi specifici:
Riepilogativa: se attivo, al momento della valorizzazione di più DDT sarà creata un'unica fattura per fornitore. Se non è attivo sarà sempre creata una fattura per ciascun DDT valorizzato. Il raggruppamento funziona solo per i Tipi DDT (di Acquisto o di Vendita, a seconda dell'operazione selezionata) che hanno codificato lo stesso Tipo fattura da creare. Tutti i flag successivi devono essere utilizzati in concomitanta con questo flag.
Raggruppamento per tipo documento: se attivo, saranno raggruppati in un'unica fattura tutti i documenti che hanno lo stesso Tipo DDT.
Raggruppamento per anno: attivando questo flag sarà effettuato un raggruppamento per anno di creazione dei DDT.
Raggruppamento per mese: per poter effettuare un raggruppamento per mese di creazione dei DDT è necessario attivare anche il flag precedente.
Raggruppamento per cambio: se attivo, i documenti con la stessa divisa e stesso cambio sranno raggruppati in un'unica fattura.
Raggruppamento per ordine: questo flag viene utilizzato solo per la Creazione DDT e fatture di vendita da Picking (vedi Parametri raggruppamento DDT e fatture).
Raggruppamento per progetto: attivando questo flag sarà effettuato un raggruppamento per progetto. Il raggruppamento funziona anche per i progetti inseriti a livello di riga articolo; se alcune delle righe articolo non hanno un progetto associato sarà creata una fattura diversa per tutti gli articoli che non lo contengono. Quando il progetto è stato inserito nella testata dei documenti di origine esso sarà riportato anche nella testata dei documenti di destinazione, in alternativa sarà mantenuto solo sulle righe articolo.
Raggruppamento per tipo e soluzione di pagamento: attivando questo flag sarà effettuato un raggruppamento sulla base del tipo e della soluzione di pagamento inserito nel DDT; tale dato sarà riportato nella testata della fattura creata.
Raggruppamento per destinazione: attivando questo flag sarà effettuato un raggruppamento sulla base della destinazione inserita all'interno dei DDT nel tab Trasporto; tale dato sarà riportato nella testata della fattura creata, nel tab Spedizione.