Parametri raggruppamento Ordini di acquisto
I parametri di raggruppamento consentono di definire come suddividere i documenti durante le procedure di evasione. A tal fine, è possibile utilizzare specifici flag per raggruppare i documenti in base a diverse proprietà, come ad esempio la categoria, il tipo di documento, o altre caratteristiche rilevanti.
Questi parametri generali di raggruppamento devono essere configurati una sola volta e saranno applicati automaticamente a tutte le procedure, risultando validi per tutti i clienti e fornitori. Tuttavia, se un cliente o un fornitore richiede un comportamento diverso rispetto a quello impostato nei parametri generali, sarà necessario personalizzare i parametri di raggruppamento all'interno della loro specifica anagrafica.
In questo modo, si garantisce una gestione flessibile e adattabile delle evasioni, permettendo di soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente o fornitore, pur mantenendo una configurazione centralizzata e coerente per la maggior parte delle operazioni.
In questa maschera vengono decise le regole di raggruppamento per la procedura:
- Creazione Ordini fornitori dal filtro di Ricerca Ordini Clienti
Per la creazione di Ordini fornitori da Ordini clienti è tuttavia consigliato utilizzare la procedura di creazione automatica ordini con i relativi Parametri.
Se nell'anagrafica del fornitore, nel tab Parametri raggruppamento per cliente/fornitore, sono state inserite delle condizioni di raggruppamento differenti, queste avranno priorità rispetto ai parametri generali.
Quando l'ordine fornitore viene creato a partire da un unico ordine cliente vengono riportati tutti i dati di testata presenti nel documento di partenza. Per gli ordini di acquisto creati da più ordini di vendita invece, vengono riportati i dati dell'anagrafica fornitore.
Campi specifici:
Riepilogativa: se attivo, al momento della creazione ordini fornitori a partire da più ordini clienti sarà creato un unico documento per fornitore. Se non è attivo sarà sempre creato un documento per ciascun ordine cliente. Il raggruppamento funziona solo per i Tipi ordine cliente che hanno codificato lo stesso Tipo ordine fornitore da creare. Tutti i flag successivi devono essere utilizzati in concomitanta con questo flag.
Raggruppamento per tipo documento: se attivo, saranno raggruppati in un unico ordine tutti i documenti che hanno lo stesso Tipo Ordine Cliente.
Raggruppamento per anno: attivando questo flag sarà effettuato un raggruppamento per anno di inserimento dell'ordine cliente.
Raggruppamento per mese: per poter effettuare un raggruppamento per mese di creazione dell'ordine è necessario attivare anche il flag precedente.
Raggruppamento per cambio: se attivo, i documenti con la stessa divisa e stesso cambio sranno raggruppati in un unico ordine di acquisto.
Raggruppamento per ordine: questo flag viene utilizzato solo per la Creazione DDT e fatture di vendita da Picking (vedi Parametri raggruppamento DDT e fatture), dunque in questa procedura non ha significato.
Raggruppamento per progetto: attivando questo flag sarà effettuato un raggruppamento per progetto. Il raggruppamento funziona anche per i progetti inseriti a livello di riga articolo; se alcune delle righe articolo non hanno un progetto associato sarà creato un ordine diverso per tutti gli articoli che non lo contengono. Quando il progetto è stato inserito nella testata dei documenti di origine esso sarà riportato anche nella testata dei documenti di destinazione, in alternativa sarà mantenuto solo sulle righe articolo.
Raggruppamento per tipo e soluzione di pagamento: attivando questo flag sarà effettuato un raggruppamento sulla base del tipo e della soluzione di pagamento inserito nell'ordine cliente; tale dato sarà riportato nella testata dell'ordine fornitore creato.
Raggruppamento per destinazione: attivando questo flag sarà effettuato un raggruppamento sulla base della destinazione inserita all'interno dell'ordine cliente nel tab Destinazione; tale dato sarà riportato nella testata dell'ordine fornitore creato.