Parametri raggruppamento fatture
La tabella è interessata dalla procedura di Fast Start
Nel caso in cui si intenda configurare manualmente fare riferimento alla check list della pagina linkata
I parametri di raggruppamento consentono di definire come suddividere i documenti durante le procedure di evasione. A tal fine, è possibile utilizzare specifici flag per raggruppare i documenti in base a diverse proprietà, come ad esempio la categoria, il tipo di documento, o altre caratteristiche rilevanti.
Questi parametri generali di raggruppamento devono essere configurati una sola volta e saranno applicati automaticamente a tutte le procedure, risultando validi per tutti i clienti e fornitori. Tuttavia, se un cliente o un fornitore richiede un comportamento diverso rispetto a quello impostato nei parametri generali, sarà necessario personalizzare i parametri di raggruppamento all'interno della loro specifica anagrafica.
In questo modo, si garantisce una gestione flessibile e adattabile delle evasioni, permettendo di soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente o fornitore, pur mantenendo una configurazione centralizzata e coerente per la maggior parte delle operazioni.
In questa maschera vengono decise le regole di raggruppamento per le procedure:
- Valorizzazione DDT di vendita;
- Valorizzazione Interventi;
- Creazione Fattura di vendita da Picking;
- Creazione Fattura di vendita da Liste di prelievo UDC;
- Creazione Fattura di vendita da Pos.
Nel caso di evasione di più documenti, è possibile raggrupparli in base alle seguenti proprietà, inserendo i relativi flag:
- tipo documento: i documenti di origine con lo stesso Tipo creeranno una singola fattura
- anno: i documenti di origine dello stesso anno creeranno una singola fattura
- mese: i documenti di origine dello stesso mese creeranno una singola fattura
- cambio: i documenti di origine con lo stesso cambio creeranno una singola fattura
- progetto: i documenti di origine con lo stesso progetto in Testata creeranno una singola fattura
- tipo e soluzione di pagamento: i documenti di origine con le stesse condizioni di pagamento creeranno una singola fattura
- destinazione: i documenti di origine con la stessa destinazione e vettore creeranno una singola fattura
- cointestatari: i documenti di origine con lo stesso tipo operazione per la gestione dei cespiti creeranno una singola fattura
E' necessario flaggare le colonne che prevedono i raggruppamenti che si vogliono prevedere per queste evasioni.
Il flag Riepilogativa è fondamentale per creare un unico documento avendo diversi documenti di partenza. Gli altri flag invece riguardano i raggruppamenti particolari.
La colonna Priorità non è utilizzata al momento.