Parametri grupare facturi de achiziție
Cu acești parametri se stabilesc regulile de grupare pentru procedurile:
Este necesar să activați coloanele care prevăd grupările pe care doriți să le includeți în aceste operațiuni.
Dacă în registrul furnizorului, în tab Parametri de grupare pw client/furnizor, au fost introduse condiții de grupare diferite, acestea vor avea prioritate față de parametrii generali.
Când factura este creată dintr-un singur aviz, sunt prelute toate datele din antetul avizului. Pentru facturile create din mai multe avize, sunt preluate datele din registrul furnizorului.
Câmpuri specifice:
Rezumat: dacă este activ, în momentul valorizării mai multor avize va fi creată o singură factură pentru furnizor. Dacă nu este activ, va fi creată întotdeauna o factură pentru fiecare aviz evaluat. Gruparea funcționează doar pentru Tipuri de aviz (de Achiziție sau de Vânzare, în funcție de operațiunea selectată) care au codificat același Tip de factură de creat. Următorii parametrii trebuie utilizați simultan cu acest parametru.
Grupare pe tip document: dacă este activ, vor fi grupate într-o singură factură toate documentele care au același Tip de aviz.
Grupare pe an: dacă este activ, va fi realizată o grupare pe anul de creare al avizelor.
Grupare pe lună: pentru a putea efectua o grupare pe luna de creare a avizelor, este necesar să fie activat și parametru-ul precedent.
Grupare pe schimb valutar: dacă este activ, documentele cu aceeași monedă și același schimb valutar vor fi grupate într-o singură factură.
Grupare pe ordin: acest parametru este utilizat doar pentru Crearea avizelor și facturilor de vânzare din dispoziția de livrare (vezi Parametri de grupare aviz și facturi).
Grupare pe proiect: dacă este activ, va fi realizată o grupare pe proiect. Gruparea funcționează și pentru proiectele introduse la nivelul rândului articolului. Dacă există rânduri de articol fără un proiect asociat, va fi creată o factură diferită pentru toate articolele care nu îl conțin.
Grupare pe tip și soluție de plată: dacă este activ, va fi realizată o grupare pe baza tipului și soluției de plată introduse în aviz; aceste date vor fi preluate în antetul facturii create.
Grupare pe destinație: dacă este activ, va fi realizată o grupare pe baza destinației introduse în avize în tab Transport. Aceste date vor fi preluate în antetul facturii create, în tab Transport.