Facturación de ventas
Permite ingresar nuevos registros o buscar los ya existentes para visualizarlos, modificarlos o eliminarlos.
El formulario se compone de un área de filtro y una de resultados. Una vez configurados todos los filtros deseados, basta con hacer clic en el botón Buscar para visualizar los resultados dentro de la cuadrícula de resultados.
Para poder ingresar registros es necesario hacer clic en la primera fila vacía de la cuadrícula o presionar el botón Nuevo.
Campos específicos
Tipo: código de identificación de la facturación de ventas;
Descripción: descripción de la facturación de ventas;
Cuenta/Subcuenta/Descripción de subcuenta: Cuenta de costo utilizada en la contabilización de los documentos de venta;
Tipo de IVA: utilizado en el registro de la contabilización del documento. Por lo general está configurado como genérico, para otros detalles verificar su uso en las causales contables y en los registros contables en el área administrativa;
Tipo de importe: utilizado en el registro de la contabilización del documento. Para más detalles, consulte su uso contable en los registros contables en el área administrativa.
Familia de productos/Descripción de familia de productos: campo de asignación estadística de la venta para el Sales Forecast del CRM.
Detalle por países: estos datos se utilizan solo para el intercambio de datos con programas externos. En el futuro se podrá definir cuentas de costo diferentes por país y tipo de contabilización de artículo, asociado al maestro de cliente.
Si el Tipo de facturación se ingresa en el Maestro de artículos este código se propone en las líneas de artículo del documento de compras y automatiza la contabilización de los documentos en una determinada cuenta de contrapartida.
Ejemplo de una factura de venta:
Entonces, si el Tipo de facturación ya estuviera presente en el Maestro de artículos, en los documentos de venta lo encontraremos en la pestaña Artículos, en el campo Facturación de ventas; en caso de que no esté presente en el maestro de artículos, es posible seleccionarlo directamente dentro del documento de venta a través de la caja combinada disponible.
En el caso de que no se ingrese en el maestro de artículos y no se recuerde ingresarlo manualmente en el documento de venta, el sistema, para no bloquear la contabilización de los documentos, permite (si esta opción es conveniente) retomar la subcuenta de contrapartida por defecto que se decidió configurar en el Maestro de contacto > pestaña Datos contables > pestaña Administración en el campo Costo/Ingreso de contrapartida predeterminado.
Para todo lo que no se detalla en este documento sobre el funcionamiento común de los formularios, consulte el siguiente enlace Funcionalidades, botones y campos comunes.