Novi projekt

Na ovom obrascu moguće je unijeti sve podatke novog projekta.

Vrsta projekta: određuje vrstu projekta odabranu iz tablice Vrste projekata, čime se definiraju struktura projekta (jednorazinska ili hijerarhijska), koristi li se predložak te primjena svih ostalih postavki definiranih za odabranu vrstu projekta. Ovisno o postavkama vrste projekta, bit će prikazane odgovarajuće kartice.

Kupac: sadrži kupca na kojeg se projekt odnosi.

Godina / Broj / Datum: određuju godinu, broj i datum projekta. Polje Broj prihvaća brojčane i tekstualne znakove, dok polje Interni broj prihvaća isključivo brojčane vrijednosti. Ako vrsta projekta koristi numeriranje po godišnjem, mjesečnom ili dnevnom razdoblju, novi će se broj automatski predložiti u oba polja – Broj i Interni broj. Jedinstvenost vrijednosti u poljima Broj i Interni broj provjerava se unutar razdoblja definiranog u numeratoru. Vrsta projekta može biti definirana i bez numeratora. U tom slučaju korisnik mora ručno unijeti vrijednost u polje Broj, dok će polje Interni broj imati vrijednost 0.

Jedinstvenost polja Broj i Interni broj provjerava se na godišnjoj razini čak i kada numerator nije definiran ili kada nema određeno razdoblje. Takva se konfiguracija koristi kada se projekt automatski generira iz prodajnog naloga. U tom slučaju broj projekta dodjeljuje se automatski i jednak je broju prodajnog naloga.

Naziv projekta: prema zadanim postavkama preuzima naziv kupca, ali ga je moguće slobodno izmijeniti. Ako je projekt generiran iz ponude, moguće je koristiti strukturirani naziv prema postavkama Parametri > Prodaja > Parametri prodajnih ponuda. Na alatnoj traci nalazi se gumb Ažuriraj, koji ponovno izračunava vrijednosti Dodijeljeni dani, Procijenjeni dani, Planirani dani i Izvršeni dani na redcima projekta. Ista je funkcionalnost dostupna i na zaslonu za pretraživanje projekata putem gumba Osvježi.