FAQ Ventas
1. ¿Cómo es posible hacer que los precios de Lista de los componentes de una Lista de Materiales se reflejen en las líneas de artículos de los pedidos, después de hacer clic en el botón de la cinta de opciones Explota el primer nivel de la lista?
Es necesario establecer la casilla de verificación "Proponer datos comerciales para lista base explotada manualmente", que se encuentra dentro de los Parámetros de pedidos de clientes. De esta manera, se trasladan los datos comerciales y, por lo tanto, también los precios de lista de los componentes.
2. ¿Cómo gestionar la fecha de validez de la pestaña Listas de Precios del maestro de clientes?
La fecha de validez ingresada en la cuadrícula de la pestaña Listas de Precios en la ficha de cliente sirve para indicar qué tipos de listas de precios son válidas a partir de esa fecha para ese cliente. Al recuperar precios en los documentos, el sistema debe saber en qué listas de precios buscar el artículo. Como primera condición, la lista de precios que se ingrese en los documentos debe ser válida en esa fecha. Como segunda condición para la elección del tipo de lista de precios a insertar en los documentos, la lista de precios seleccionada debe tener la fecha inicio de validez estrictamente menor a la fecha del documento. De esta manera es posible crear todas las listas de precios que deseemos y aplicarlas al cliente solo a partir de una determinada fecha. Técnicamente, todas las listas de precios que se creen, para ser utilizadas en la búsqueda de precios deben tener:
- fecha inicio de validez mayor o igual a la fecha de validez;
- fecha inicio de validez menor o igual a la fecha del documento;
- fecha de fin de validez mayor o igual a la fecha del documento, o bien fecha de fin de validez nula;
Entre todas las listas de precios encontradas bajo estas condiciones, se toma la que tenga el rango de validez más cercano a la fecha del documento.
3. Si tengo varios descuentos sobre el mismo artículo en una lista de precios, ¿cuál es la prioridad?
La prioridad considerada es la que se indica en el tipo de descuento. Recordamos que la tipología de descuento es importante para la gestión de la prioridad y de la naturaleza del descuento (Imponible o en Cascada).
4. ¿Es posible duplicar solo algunos artículos de la lista de precios y no toda la lista?
Sí, es posible duplicar solo algunos artículos, utilizando el procedimiento de “Duplicar y Mantenimiento de listas de precios de ventas” y seleccionando solo los artículos deseados. El resultado será una nueva lista de precios que contendrá solo los artículos modificados. Para los demás artículos, seguirá siendo válida la lista de precios anterior, en ausencia de fecha fin de validez.
5. En las facturas no existe la casilla Control de disponibilidad: ¿cómo podemos excluirlas del cálculo de la demanda de abastecimiento?
Las facturas consideradas en la demanda de abastecimiento son:
- las facturas inmediatas, es decir, acompañantes;
- las facturas que derivan de la nota de entrega si la DDT no ha sido descargada al almacén.
6. ¿Para qué sirve el Tipo de tramo en las líneas de artículo de la lista de precios?
El tipo de tramo introducido en la línea de artículo de la lista de precios se propone automáticamente en los documentos; de lo contrario, será el usuario quien elija manualmente el tipo de tramo a aplicar en la línea.
7. ¿Con BizLink puedo exportar las facturas de venta a otro sistema de gestión, por ejemplo, el del contador?
Sí, es posible crear un parser dedicado para exportar los datos según los requerimientos de otro sistema de gestión. O también es posible utilizar directamente el archivo XML de la facturación electrónica, si el sistema de gestión que recibe la factura lo permite: Fluentis gestiona la creación de las facturas importando el archivo XML de la facturación electrónica.
8. ¿Cómo es posible establecer los gastos de cobro para las riba de forma que sean gestionados automáticamente por el sistema según el número de vencimientos?
Si el gasto tiene la casilla "Gasto de Cobro" y el tipo de pago tiene la naturaleza efecto = 0 (RIBA), para cada vencimiento de la solución de pago se añadirá el gasto de cobro. Si hay varios vencimientos, cada uno tendrá su gasto de cobro correspondiente.
9. ¿Cuáles son las condiciones para gestionar el código de barras en los documentos?
Los pasos son los siguientes:
- En los Parámetros del documento de venta, marcar la casilla Uso código de barras;
- En el maestro de artículos, ingresar el código de barras;
- En los documentos, ingresar en la columna Código de barras de la cuadrícula de artículos el código ingresado en el maestro de clientes; si el programa reconoce el código, se inserta automáticamente el artículo.
10. ¿Dónde debe ingresarse la Marca para que se refleje en los documentos de venta?
La Marca debe ingresarse en la cuadrícula de artículos de las listas de precios para que se refleje en los documentos.
11. ¿Es posible ocultar a un usuario un determinado tipo de factura?
Sí, con las Restricciones. Estas impiden a los usuarios crear, visualizar o modificar determinados tipos de documentos. A continuación se muestra el ejemplo para impedir a un usuario utilizar el Tipo de factura con código FVITDIF. Recordamos que es necesario añadir la Restricción también en el perfil Arm del usuario, en la cuadrícula correspondiente.
12. La factura resulta Descargada aun cuando no se ha realizado ningún movimiento de almacén, además la casilla Descargada está bloqueada y no puede desmarcarse.
En el caso de una factura creada a partir de un documento de transporte ya descargado, existe el parámetro general VE-PurchaseInvoices_VerifyLoadStatusDDT que bloquea la casilla Descargada también en la factura.
13. ¿Cómo puedo llenar los Pesos en los resúmenes de la factura?
Para poder ver el resumen de los pesos es necesario marcar el parámetro Recalcular transporte en los Parámetros del documento. También será necesario seleccionar la unidad de medida correcta en los resúmenes para visualizar el valor.
14. ¿Por qué si agrupo el procedimiento C.M.R. por Cuenta no puedo asignar Destinatario y Destino?
Si se agrupa solo por la Cuenta, no se pueden asignar Destinatario y Destino ya que varias líneas con el mismo cliente pero destinatarios/destinos diferentes crean una sola línea CMR. Por lo tanto, es necesario agrupar tanto por Destino como por Cuenta.
15. ¿Cómo puedo mantener en la nota de entrega el Transportista insertado en el pedido, si paso por Picking?
Si al crear la nota de entrega desde el Picking se introduce el parámetro “DDT agrupado por pedido individual”, se reflejará el Transportista del pedido.
16. ¿De qué depende la diferencia de importe entre la Impresión de Facturación y la Suma en la Búsqueda de facturas?
En la Búsqueda de facturas, el imponible en EUR considera también los descuentos/aumentos/gastos finales del documento, mientras que la facturación solo calcula los valores presentes en la lista de artículos. En la Búsqueda de facturas están presentes todos los Tipos de factura del filtro, mientras que en la Facturación solo los Tipos de factura con la casilla 'En estadística' activa.