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Nuova Richiesta di acquisto

La form si apre tramite il percorso Acquisti > Richieste di Acquisto > Nuova richiesta oppure dal filtro di riceca Richieste di Acquisto mediante il pulsante Nuovo.

Sezione superiore​

I campi obbligatori per l'inserimento di una richiesta di acquisto sono i seguenti:

  • Tipo: predefinito in Configurazione > Tabelle > Tipi richieste di acquisto. A seconda del tipo scelto, saranno attivate alcune funzionalità quali ad esempio il controllo della disponibilità.
  • Data/Anno: di default viene proposta la data corrente, ma può essere modificata manualmente.
  • Numero: poposto automaticamente in base al Tipo RDA scelto.

Gli altri dati disponibili nella sezione superiore sono:

  • Storicizzata: attivando questo flag la RDA non sarà più visibile nella procedura di Creazione automatica ordini.
  • Annotazioni: permette di inserire note visibili a livello di RDA.
  • Stato richiesta: campo non editabile; visualizza lo stato di evasione dell'intera richiesta considerando lo stato evasione di ogni singola riga articolo.

Articoli​

Nella griglia articoli sono presenti i seguenti dati:

  • Tipo riga offre la possibilità di selezionare, dalla combo-box, articoli con caratteristiche diverse:

    • Articolo codificato: sono gli articoli codificati in anagrafica e possono essere contabilizzati in contabilità analitica e registrati in magazzino.
    • Articolo non-codificato: sono articoli descrittivi che possono essere contabilizzati in contabilità analitica ma non possono essere movimentati a magazzino.
    • Articolo note: sono note descrittive riportate nella stampa del documento; non incidono sulla contabilità e sul magazzino.

  • Classe/Codice/Descrizione articolo: si possono inserire manualmente oppure con l'ausilio dell'help di campo il quale proporrà tutti i dati relativi inseriti nell'Anagrafica articolo. Dopo l'inserimento del Codice articolo, la Descrizione e la Classe saranno riprese automaticamente dall'anagrafica. Se l'articolo ha Varianti, sarà possibile selezionare la variante desiderata dal tab Dati articolo.

  • Unità di misura: viene proposta l'unità di misura principale dell'articolo, ma nel caso in cui nell'anagrafica articolo siano codificate unità di misura alternative l'utente ha la possibilità di sceglierne un'altra.

  • Quantità: rappresenta la quantità dell'U.M. principale.

  • Prezzo: il prezzo viene proposto dal listino del fornitore preferenziale di default dell'articolo; il listino di riferimento per l'articolo stesso è visualizzato nel tab Sconti/Listini. Lo stesso documento potrebbe contenere articoli con prezzi presi da listini diversi. Attraverso il doppio click nel campo Listini (tab Sconti/Listini) l'utente ha la possibilità di selezionare un listino diverso da quello di default, dal quale sarà ripreso il prezzo dell'articolo inserito.
    In assenza del listino, il dato proposto può essere ripreso dal costo ultimo di anagrafica articolo oppure può essere proposto a zero, in base ai parametri impostati nei Parametri richieste di acquisto.

  • Evaso forzatamente: è possibile impostare l'evasione forzata per la riga selezionata. In questo modo, non verrà fatto il carico di magazzino.

  • Stato: indica lo stato evasione di ciascuna riga articolo.

Dati Articoli​

Sono tutti campi informativi che vengono presi di default dall'articolo/fornitore. È possibile comunque sovrascrivere tali informazioni a livello di riga.

Il flag Autorizzata può essere inserito attraverso il bottone della ribbon bar Autorizzazione RDA; da questo momento il documento è considerato confermato.

Analitica​

Contiene campi relativi alla contabilità analitica. Vengono riportati i centri di costo/profitto sui quali sono distribuiti i valori dei prodotti acquistati. Questi dati possono essere inseriti: manualmente oppure automaticamente, nel caso in cui i centri di costo/profitti sono stati inseriti precedentemente nell'anagrafica del contatto, anagrafica articolo oppure nel piano dei conti.

Documenti allegati​

Viene visualizzato il dettaglio di un eventuale documento allegato (nome, tipo di documento, eventuali note, ns/vs riferimento). Per le istruzioni relative a come allegare un documento si rimanda all'articolo Allega documenti.

Generatore RDO​

In questa tab vengono riportati i fornitori preferenziali presenti nell'anagrafica articolo selezionato in griglia con i relativi dati. Da questa tab è possibile quindi scegliere il miglior prezzo. E' possibile in alternativa inserire manualmente il fornitore da considerare per questo articolo. La presenza di almeno una riga in questa tab fa attivare il bottone della ribbon bar Generazione RDO. Cliccando questo bottone, verrà creata la Richiesta di Offerta per le righe selezionate. Il documento creatò sarà consultabile nella ricerca RDO, oppure è possibile aprirlo direttamente col bottone Apri richiesta di offerta della ribbon bar. Per annullare una creazione effettuata, è possibile utilizzare il bottone della ribbon bar Rollback RDO, il quale cancellerà la Richiesta di offerta creata.

Comunemente in tutte le tab, in fondo alla form vengono riportati il totale Imponibile, il totale del Imposta e il Totale dell'intera richiesta di acquisto.