Liquidazione
In questa finestra si impostano gli elementi generali di calcolo della provvigione:
Causale ritenuta: il campo è obbligatorio per valorizzare automaticamente anche la parte della ritenuta d'acconto applicata sul compenso agente. Senza questo campo non sarà possibile valorizzare automaticamente il compenso dalla liquidazione agente; Il campo è collegato alla tabella Tipi Ritenuta.
Periodo di liquidazione: indicala periodicità della liquidazione agenti;
Tipo di documento: considerato alla base del calcolo della provvigione agenti: è possibile indicare che l'agente matura la provvigione sull'ordine confermato, sulla consegna merce (cioè ddt emesso), sull'emissione fattura, sulla scadenza maturata (indipendentemente dall'incasso o meno), sul pagamento avvenuto (cioè sulla base della quota incassata: se il cliente paga metà fattura, l'agente maturerà metà provvigione di quel documento). Questa impostazione NON può essere cambiata una volta che si iniziano a creare le liquidazioni per l'agente: sarà necessario creare una nuova anagrafica con la nuova impostazione (e utilizzare la procedura ‘Assegnazione agenti' per aggiornare le anagrafiche clienti massivamente in Home>Contatti).
Unicamente per la procedura di calcolo delle liquidazioni agenti gestita dal modulo Amministrazione è presente anche l'ulteriore modalità Pagamento Totale, in questo caso la fattura deve essere pagata interamente per la maturazione della provvigione, non vengono tenuti in considerazione eventuali pagamenti parziali.