Testata

Testata 

Dopo aver selezionato i dati obbligatori nella sezione superiore, l'utente può continuare l'inserimento dei seguenti dati manualmente oppure con l' help di campo oppure, in base alle procedure che sceglie, l'applicazione compila i campi automaticamente.

Ricorda

Se il documento viene creato automaticamente, questi dati vengono ripresi dal documento d'origine da cui è stata generato.

Inserendo il Cliente, vengono proposti in automatico tutti i dati specifici del tab Testata, secondo i dati impostati in precedenza nell'anagrafica cliente, nei campi corrispondenti al suo indirizzo e nelle sezioni:

• Divisa: sezione contenente i dati Divisa, Cambio, Data valuta.
• Nazione: sezione contenente i dati Nazione, Lingua, Zona.
• Spedizione: sezione contenente i dati Spedizione, Porto, Imballo, Listino (in testata documento viene inserito il listino inserito in anagrafica cliente con il flag Default) con il tipo scaglione di sconto e il suo intervallo di validità.

Elenchiamo gli altri campi disponibili nella testata del DDT:

• Stampata: si attiva quando viene lanciata la stampa del documento ed identifica che il documento è stato stampato; questo flag è importante anche per permettere l'evasione del DDT in altri documenti.
• Scaricata: questo flag si attiva automaticamente quando il documento viene movimentato a magazzino, con il bottone della barra degli strumenti Scarico automatico o con le procedure a disposizione.
• Valorizzata: questo flag si attiva quando il DDT viene valorizzato in fattura.
• Valorizzata parzialmente: questo flag indica che il DDT è staato valorizzato solo parzialmente in fattura.
• Valorizzata forzatamente: questo flag si attiva se il DDT è stato chiuso forzatamente con l'evasione forzata degli articoli; per esempio, quando il residuo non sarà consegnato e il documento viene considerato chiuso anche se non lo sarebbe.
• Annullata: il flag attivo permette di annullare l'ordine.

note

I flag possono essere tolti con le procedure di ripristino operazione.

• Codice Unico di Progetto/Codice Identificatico di Gara: se nelle informazioni fiscali dell'anagrafica cliente esso è abilitato alla gestione di CIG e CUP, sarà possibile compilare questi dati nel documento.
• Annotazioni cliente: questo campo viene ripreso dall'ordine che ha creato il DDT, ma può essere inserito anche manualmente.
• Nostro riferimento/vostro riferimento: in questi campi solitamente viene indicato un riferimento interno ed un riferimento cliente per il documento; nel caso in cui il DDT venga generato tramite una procedura di creazione automatica, questi campi verranno popolati con le indicazioni presenti nell'documento d'origine (questo trasferimento è valido solo nel caso di DDT creato tramite il prelievo dei dati da un solo documento d'origine).
• Riferimento al Numero Ordini Cliente: in questo campo viene inserito in automatico l'ordine da cui deriva il DDT.
• Riferimento alla Data Ordini cliente: in questo campo viene inserito in automatico la data dell'ordine da cui deriva il DDT; insieme al campo precedente, crea i dati necessari al tag 2.1.2 del file xml della fattura elettronica, quando essa verrà creata; se non compilati verrà preso invece il campo Vostro Riferimento.
• Note iniziali DDT: si possono selezionare le note che sono state inserite in precedenza nella tabella omonima che si trova nel percorso Configurazione > Utilità > Gestione note codificate; per questo l'utente deve effettuare doppio click sul campo per aprire l'Help e selezionare i dati; altrimenti può inserirle manualmente.
• Progetto: è possibile associare un progetto al documento.
• Operatore: permette di inserire l'utente che crea il documento. I dipendenti sono stati inseriti in precedenza nella tabella Home > Dipendenti; il dato diventa obbligatorio se l'opzione è impostata nei Parametri del documento stesso.
• Stato evasione: quando l'ordine è evaso tramite i documenti DDT o fatture, il suo stato evasione cambia automaticamente da Non evaso a Parzialmente evaso o Evaso; l'utente può forzare l'evasione di un ordine non totalmente evaso e quando questo succede, viene salvata anche la data evasione.
• Decorrenza è la data di decorrenza per il calcolo delle scadenze di pagamento.
• Audit Trail: come in tutti i documenti, questa sezione riporta la data di creazione del documento con l'operatore, e la data di ultima modifica del documento con l'operatore.

I pulsanti presenti nella ribbon bar della testata del DDT sono:

Evasione da ordini (vedere la documentazione relativa).
Scarico automatico (vedere la documentazione relativa)
Help destinatari/destinazioni: questo bottone apre l'Help per poter scegliere il destinatario/destinazione per il documento, tra quelli disponibili per il cliente e quindi codificati nella sua anagrafica.
Inserisci agente nelle righe: questo pulsante fa aprire un pop nel quale inserire un'anagrafica agente, che verrà spalmata in tutte le righe articolo, aggiungendosi eventualmente ad Agenti già presenti.
Sostituisci CIG/CUP nelle righe: dopo aver specificato CIG e/o CUP in testata, è possibile sostituire in massa tali dati nelle righe articolo già inserite.
Cancella: cancella gli sconti selezionati nel tab Sconti della Testata.

Nella testata sono poi presenti alcune tab che analizziamo di seguito.

Pagamenti

Le Soluzioni di pagamento sono riportate in automatico dal documento di origine o dall'Anagrafica cliente > tab Pagamenti e possono essere modificate/cancellate dall'utente.
Se al Tipo pagamento è associato uno sconto finanziario, l'importo dello sconto viene considerato solo ai fini contabili cioè nelle scadenze del documento e non nel totale ordine.

Pulsante specifico

Cancella pagamenti: utilizzato per cancellare le righe di pagamento selezionate.

Sconti

Vengono proposti solo gli sconti predefiniti ripresi dall'Anagrafica cliente > tab Sconti e possono essere modificate/cancellate dall'utente.

Gli sconti proposti in testata del documento vengono riportati in ogni nuova riga articolo inserita nel documento.
Se dopo aver inserito le righe articolo viene inserito un nuovo sconto in testata questo non viene replicato nelle righe articolo già inserite.

Pulsante specifico:

Cancella sconti: utilizzato per cancellare le righe di sconto selezionate.

Agenti

Indica il codice agente e la sua provvigione per ogni riga articolo. Viene proposto il codice e la percentuale definiti nell'Anagrafica cliente > tab Agenti. Se la provvigione non è collegata al cliente nella sua anagrafica, comunque deve essere inserito l'agente ma con provvigione NULL perché se fosse con provvigione 0, significherebbe che l'agente è collegato all'agente ma non percepisce provvigione. La stessa sezione verrà riproposta per ogni riga articolo nel relativo tab Agenti.

Pulsante specifico

Cancella agenti: permette di cancellare gli agenti selezionati.

Extra Data

Qui viene proposta l'informazione inserita nell'Anagrafica del soggetto > tab Extra data, solo se esistono dati di default.