Nuova Lista di Distribuzione
La procedura di creazione di una nuova Lista di distribuzione permette di andare a definire quali saranno le caratteristiche della lista che verrà poi utilizzato nella procedura di invio delle Newsletter, oltre a definire quali saranno i contatti CRM facenti parte di tale lista. Per creare una nuova lista è necessario cliccare sul pulsante Nuovo dalla maschera di ricerca liste di distribuzione.
La form è composta da due sezioni.
La sezione superiore permette di definire le seguenti informazioni:
Nome: corrisponde al codice identificativo della lista di distribuzione;
Data creazione: è la data in cui la lista è stata creata;
Nota: campo alfanumerico che permette di inserire delle note libere;
Autore: viene indicato l’utente che ha generato la lista;
Tipo: permette di definire la tipologia di lista di distribuzione tra Statica o Dinamica.
La form inferiore si differenzia a seconda che la lista sia di tipo Statico o di tipo Dinamico.
LISTA STATICA
La sezione è suddivisa in 2 tab.
Tab Assegnato
Nella tab Assegnato vengono mostrati i soggetti che sono stati già assegnati alla lista di distribuzione.
Tab Non Assegnato
Nella tab Non Assegnato vengono mostrati i contatti che non sono stati ancora assegnati alla lista in oggetto. La tab è divisa in 2 sezioni. Una prima sezione di Filtro, dove è possibile impostare una serie di filtri riguardanti i contatti da estrapolare.
La seconda sezione invece, la griglia risultato, mostra i soggetti estratti in base ai filtri impostati in precedenza dopo aver premuto il pulsante Search . Il pulsante Assegna sposta il contatto dalla tab Non assegnato alla tab Assegnato, inserendo quindi il contatto nella Lista di distribuzione.
Raggruppa per contatto: permette di raggruppare i soggetti (contatti e riferimenti) in un’unica riga in base al contatto di cui fanno parte.
LISTA DINAMICA
La sezione è suddivisa in 2 tab.
Tab Configurazione
Devono essere inizialmente indicati questi 3 dati: Area: serve per definire l’area di Fluentis in cui dovranno essere recuperati i dati; Modulo: è riferito all’Area selezionata in precedenza; Sql Query: deve essere selezionata la Query Sql precedentemente creata in Fluentis (per maggiori informazioni fare riferimento alla sezione Fluentis Query Studio) Nella griglia sottostante vengono mostrate le proprietà e come sono state mappate.
Tab Mapping
In questa tab vengono mostrate in tempo reali i contatti elaborati e inseriti nella lista di distribuzione in base alla Sql Query indicata nella tab Configurazione.