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Nuova fattura di vendita

La form si apre:

  1. tramite il percorso Vendite > Fatture > Crea fattura di vendita
    oppure
  2. tramite il pulsante Nuova che si trova nella form Ricerca fatture di vendita.

1. Dati obbligatori​

Per continuare la creazione del documento, l'utente deve inserire i campi obbligatori:

  • Tipo fattura: predefinito in Configurazione > Tabelle >Vendite > Tipo fattura di vendita.
  • Numero: ad ogni documento viene assegnato un numero secondo la numerazione specificata dall'utente nella tabella Numerazione e al tipo di documento che contiene la numerazione. La numerazione associata alla tipologia di fattura prevede generalmente una progressione automatica basata su data e numero, con una funzione di recupero che copre eventuali buchi nella sequenza (ad esempio, causati dalla cancellazione di documenti). Questo comportamento è regolato da due flag specifici nella tabella della numerazione. Se l'utente desidera inserire manualmente il numero, può disabilitare il flag di progressione data-numero (che garantisce l'incremento della numerazione nelle date future) e il flag di recupero numeri. Inoltre, dovrà abilitare il flag della numerazione esterna, segnalando così al sistema che la numerazione sarà gestita manualmente.
  • Cliente: usando l' help di campo oppure tastando direttamente i dati. Inserendo il cliente, vengono automaticamente popolati, se presenti in anagrafia, i seguenti campi, che spiegheremo nelle sezioni successive: divisa, nazione, lingua, zona, spedizione, listino ed eventuali sconti, pagamenti, sconti, spese, agenti, destinazione, vettori, extra data.
  • Data fattura: indica la data di creazione della fattura. Questa data è fondamentale per il calcolo delle scadenze e delle eventuali condizioni di pagamento. Viene proposta la data odierna, modificabile; nel caso in cui la numerazione preveda una progressione di data e numero, e io inserisca una data nel passato, Fluentis controllerà la disponibilità di numeri in quella data per garantire la progressione, e se non presente segnalerà l’utente che non ci sono numeri disponibili in quella data.

Continuare la creazione inserendo almeno i dati obbligatori su ognuno dei tab sotto.

2. Testata​

Dopo aver selezionato i dati obbligatori nella sezione superiore, l'utente può continuare l'inserimento dei seguenti dati:

  • manualmente
  • oppure con l'help di campo
  • oppure, in base alle procedure che sceglie, l'applicazione compila i campi automaticamente.
Ricorda

Se il documento viene creato automaticamente, questi dati vengono ripresi dal documento d'origine da cui è stata generato.

Inserendo il Cliente, vengono proposti in automatico tutti i dati specifici del tab Testata, secondo i dati impostati in precedenza nell'anagrafica cliente, nei campi corrispondenti al suo indirizzo e nelle sezioni:

Altri campi​

  • Stampata: si attiva quando viene lanciata la stampa del documento ed identifica che il documento è stato stampato.
  • Scaricata: questo flag si attiva automaticamente quando il documento viene movimentato a magazzino, con il bottone della barra degli strumenti Scarico automatico o con le procedure a disposizione.
Nota

Nel caso di fattura creata da documento di trasporto già scaricato, è presente il parametro generale VE-PurchaseInvoices_VerifyLoadStatusDDT che blocca il flag Scaricata anche nella fattura.

  • Annullata: il flag attivo permette di annullare il documento; verranno inseriti automaticamente i flag Scaricata e Valorizzata per evitare che il documento sia visibile nelle procedure.
  • Contabilizzata: il flag indica che la fattura è stata contabilizzata.
note

I flag possono essere tolti con le procedure di ripristino operazione.

  • Annotazioni cliente: viene proposta l'informazione inserita nell'anagrafica cliente, mentre nel caso di creazione in automatico da un ordine/DDT verranno ripresi gli stessi dati contenuti nell'omonimo campo del documento di origine; può essere inserito anche manualmente. Con il tasto destro del mouse si può aprire una form per poter specificare un testo molto lungo di nota; se il campo contiene un valore viene cambiato il colore dello sfondo del campo.
  • Nostro riferimento/vostro riferimento: in questi campi solitamente viene indicato un riferimento interno ed un riferimento cliente per la fattura in oggetto.
  • Riferimento al Numero Ordini Cliente: in questo campo viene inserito in automatico l'ordine da cui deriva la fattura.
  • Riferimento alla Data Ordini cliente: in questo campo viene inserito in automatico la data dell'ordine da cui deriva la fattura; insieme al campo precedente, crea i dati necessari al tag 2.1.2 del file xml della fattura elettronica, quando essa verrà creata; se non compilati verrà preso invece il campo Vostro Riferimento. Nel caso in cui la fattura venga generata tramite la procedura di:

Creazione da ordine cliente, questi ultimi quattro campi verranno popolati con le indicazioni presenti nell'ordine cliente. Questo trasferimento è valido solo nel caso della fattura creata tramite il prelievo dei dati da un solo ordine;
Evasione DDT, questi campi verranno popolati con le indicazioni presenti nel DDT. Questo trasferimento è valido solo nel caso della fattura creata tramite il prelievo dei dati da un solo DDT.

Note inițiale: permite selectarea notelor care au fost inserate anterior în tabelul omonim care se află în calea Configurare > Utilitare > Gestiune note codificate. Pentru aceasta, utilizatorul trebuie să facă dublu clic pe câmpul Note inițiale pentru a deschide Help note codificate și a selecta datele sau, cu butonul dreapta al mouse-ului, poate deschide o fereastră pentru a specifica un text lung de notă. Când câmpul conține o valoare, culoarea de fundal a câmpului este schimbată.

Operator: permite inserarea utilizatorului care creează documentul. Angajații au fost introduși anterior în tabelul Angajați care se află în calea Acasă > Angajați. Datele devin obligatorii dacă opțiunea este activată în Parametrii documentului.

  • Progetto: usando l'help di campo si può collegare il documento a un progetto.
    Questa associazione funziona solo a livello della testata dell'articolo.
  • Audit Trail: come in tutti i documenti, questa sezione riporta la data di creazione del documento con l'operatore, e la data di ultima modifica del documento con l'operatore.
  • Tipo riferimento: se la fattura proviene da un'altra fattura a causa di uno Storno del documento, qui viene riportato il tipo fattura del documento di origine.
  • Riferimento FT: se la fattura è stata creata da un'altra fattura, qui vengono riportati il numero e la data del documento di origine.
  • Riferimento SDI id: in questo campo vengono riportati i riferimenti della fattura se inviata allo SDI.
  • Registrazione contabile: contiene l'identificativo della registrazione contabile se la fattura è stata contabilizzata.
  • Spedizione: in questa sezione vengono riportati eventuali Porto, Imballo e Automezzo inseriti in anagrafica cliente; i campi sono modificabili.
  • Listino: viene proposto il listino con il flag di default inserito in Anagrafica cliente > Listini che sarà utilizzato per il documento; è un dato modificabile.
  • Tipo scaglione: riporta il tipo di scaglione di sconto inserito in Anagrafica cliente > Listini previsto per il tipo listino di default.
  • Decorrenza: rappresenta la data di decorrenza per il calcolo delle scadenze di pagamento.

Pulsanti specifici​

Evasione da ordine cliente: richiama la procedura per creare una fattura da un ordine cliente. Si attiva con l'inserimento del cliente e del tipo fattura.
Evasione da DDT: richiama la procedura per creare una fattura da un documento di trasporto. Si attiva con l'inserimento del cliente e del tipo fattura;
Scarico automatico: questa procedura permette di effettuare lo scarico di magazzino del documento, se Stampato.
Help destinatario/destinazione: permette di visualizzare e inserire i destinatari/le destinazioni dall'anagrafica cliente.
Inserisci agente nelle righe: spalma l'agente inserito in testata nelle righe articolo, nel tab Agenti.
Inserisci CIG/CUP nelle righe: spalma i codici inseriti in testata nelle righe articolo, nella relative combo box.
Cancella pagamenti: cancella i pagamenti di testata.
Registro dei documenti SDI: apre il documento sdi riferito alla fattura, una volta Controllata.

2.1 Pagamenti​

Le Soluzioni di pagamento sono riportate in automatico dall'Anagrafica cliente > tab Pagamenti e possono essere modificate/cancellate dall'utente.

Se al Tipo pagamento è associato uno sconto finanziario, l'importo dello sconto viene considerato solo ai fini contabili cioè nelle scadenze del documento e non nel totale fattura.

Se il documento nasce da un:

  • Ordine cliente i tipi pagamento possono essere ripresi dal primo documento, dall'anagrafica cliente oppure vengono visualizzati in una form tutti i pagamenti dei documenti da evadere e l'utente seleziona la tipologia di pagamento interessata.

  • DDT possono essere mantenuti i pagamenti di anagrafica del cliente oppure mantenuti i singoli pagamenti presenti in ogni DDT, in questo caso viene riportato in fattura il tipo pagamento con l'imponibile e l'iva uguale a quello del DDT e viene aggiunta una nuova riga per le eventuali righe articolo aggiunte in fattura non provenienti da DDT.

2.2 Sconti​

Vengono proposti solo gli sconti predefiniti ripresi dall'Anagrafica cliente > tab Sconti e possono essere modificate/cancellate dall'utente.

Discounturile propuse în antetul documentului sunt aplicate în fiecare nouă linie de articol inserată în document.
Dacă, după introducerea liniilor de articol, se introduce o nouă reducere în antet, aceasta nu este replicată în liniile de articol deja inserate.

Buton specific​

Șterge discounturi: utilizat pentru a șterge liniile de reducere selectate.

2.3 Agenti​

Indica il codice agente e la sua provvigione per ogni riga articolo. Viene proposto il codice e la percentuale definiti nell'Anagrafica cliente > tab Agenti.

Se la provvigione non è collegata al cliente nella sua anagrafica, comunque deve essere inserito l'agente ma con provvigione NULL perché se fosse con provvigione 0, significherebbe che l'agente è collegato all'agente ma non percepisce provvigione.

Nel caso di generazione della fattura da ordine questo dato verrà ovviamente riportato uguale a quello dell'ordine cliente.

La stessa sezione verrà riproposta per ogni riga articolo nel relativo tab Agenti.

2.4 Extra Data​

Aici este propusă informația introdusă în Registrul contactului > tab Extra data, doar dacă există date implicite.

Procedure testata:​

Fatturazione elettronica​

Da questa sezione presente nella barra degli strumenti della fattura è possibile gestire la creazione e l'invio della fattura elettronica allo SDI. Questa procedura si esegue con il cambio stato del documento; gli stati sono i seguenti:

  • Non esaminata: è lo stato di partenza in cui si trovano i documenti prima di comunicare con lo sdi; il documento è stato generato e ancora non sono state fatte azioni relative alla gestione del documento elettronico; gli stati successivi possono essere Controllato, Annullata o Esclusa;
  • Controllato: impostando questo stato vengono effettuati i controlli da parte di Fluentis sul documento; nel caso in cui manchino dei dati per la comunicazione con SDI verrà avvisato l'utente; da questo stato in poi si accenderà il bottone Registro dei documenti sdi dove consultare lo storico e il foglio di stile dell'xml; gli stati successivi possono essere Generata, Annullata, Esclusa;
  • Generato: E’ stato creato il file XML relativo al documento elettronico. Da questo momento è possibile procedere con gli stati successivi per inviare il file al Fluentis Business Hub oppure scaricare il file XML per gestioni esterne; gli stati successivi possono essere Firmata, Da spedire, Annullata, Esclusa;
  • Firmata: Il documento è stato firmato esternamente con certificato di firma Cadeso Xades e reimportato in Fluentis nel nuovo formato; gli stati succcessivi possono essere Da spedire, Annullata, Esclusa;
  • Da spedire: Questo stato, da utilizzare nel caso in cui sia correttamente configurato il canale Fluentis Business Hub, accoda il documento alla lista documenti che BizLink dovrà processare per l’invio a Sdi; non sono previste altre azioni manuali in quanto sarà necessario attendere l'esito dello Sdi;
  • Annullata: il documento non deve essere inviato al cliente finale ma resta comunque valido ai fini IVA;
  • Esclusa: Il documento è stato creato ma non rientra tra quelli da inviare al SdI (es. nota di storno interna o cliente non residente in italia e non soggetto a fatturazione elettronica con invio a SdI).

Evasione da DDT​

Nella testata della fattura, premendo il pulsante Evasione da DDT si aprirà la form dove è possibile filtrare i DDT relativi al cliente del documento.

Tramite questa procedura è possibile creare una fattura di vendita dall'evasione del relativo DDT. E' quindi possibile inserire gli articoli all'interno della fattura, evadendo totalmente o parzialmente un intero ordine o una riga.

Per poter utilizzare questa procedura vi sono delle condizioni iniziali che devono essere rispettate:

  •  i/il cliente deve essere lo stesso della fattura;
  •  il DDT che si vuole evadere deve avere impostato il flag Stampato;

Procedimento​

I filtri per cliente e divisa verranno riportati in automatico in base al cliente selezionato nella fattura.

Una volta impostati tutti i Filtri desiderati, cliccando sul pulsante di Ricerca verrà visualizzata nella griglia una riga per ciascun DDT stampato, confermato e non evaso oppure evaso parzialmente.

Nota

La procedura riprende tutti i dati presenti neL ddt e come conseguenza saranno applicate le condizioni di acquisto presenti, anche se queste attualmente sono cambiate(es: aggiornamento listini).

Nota

Le righe di tipo Nota saranno sempre visibili, anche se già evase, fino a quando tutte le righe delle altre tipologie saranno evase.

Nella griglia di risultati, l'utente ha poi la possibilità di:

  1. selezionare il DDT per intero. Per farlo basterà selezionare il flag presente all'inizio della riga.
  2. selezionare solo alcuni degli articoli proposti. Per farlo basterà selezionare il flag presente all'inizio della riga articolo.
  3. selezionare solo alcuni articoli ma solo per una determinata quantità. In questo caso dovrà andare a modificare la quantità da evadere.

Per completare la procedura bisognerà poi cliccare sul pulsante Trasferimento, che andrà a riprendere tutti i dati presenti nel ddt e li riporterà nella fattura.

Pulsanti specifici​

Ricerca: permette di cercare i documenti.
Trasferimento: permette di trasferire i dati del documento selezionato all'interno della nuova fattura.
Evasione forzata dell'ordine: permette l'evasione forzata dell DDT.
Evasione ordini: permette l'evasione del DDT.
Espandi: permette di espandere l'intero albero deI DDT nella griglia sottostante, per visualizzare gli articoli contenuti in essi.
Comprimi: permette di comprimere la visualizzazione delle righe articolo, e di far visualizzare solamente le righe DDT.
Seleziona tutti: permette di selezionare tutti gli articoli dalla lista.
Deseleziona tutti: permette di deselezionare tutti gli articoli dalla lista.

Evasione da ordini clienti​

Nella testata della fattura, premendo il pulsante Evasione da ordini clienti si aprirà la form dove è possibile filtrare gli ordini relativi al cliente del documento.

Tramite questa procedura è possibile creare una fattura di vendita dall'evasione del relativo ordine cliente. E' quindi possibile inserire gli articoli all'interno della fattura, evadendo totalmente o parzialmente un intero ordine o una riga.

Per poter utilizzare questa procedura vi sono delle condizioni iniziali che devono essere rispettate:

  •  i/il cliente degli ordini deve essere lo stesso della fattura;
  •  l'ordine che si vuole evadere deve avere impostato il flag Stampato e la Data conferma ordine;
  •  i tipi documento devono essere compatibili: nella tabella dei Tipi ordini il tipo ordine che si vuole evadere deve avere impostato il tipo fattura corrispondente, mentre nella tabella dei Tipi fatture deve essere presente il flag su Ordine (che indica che la fattura deriva da un ordine);

Si dovrà poi andare ad impostare nella testata della nuovo DDT, il Tipo DDT che si vuole creare (che deve corrispondere a quello impostato nella tabella dei Tipi ordini) e il Cliente. Una volta inseriti questi dati, bisognerà cliccare sul pulsante Evasione ordini per aprire la form di evasione.

Procedimento​

I filtri per cliente e divisa verranno riportati in automatico in base al cliente selezionato nella fattura.

Una volta impostati tutti i Filtri desiderati, cliccando sul pulsante di Ricerca verrà visualizzata nella griglia una riga per ciascun ordine stampato, confermato e non evaso oppure evaso parzialmente.

Nota

La procedura riprende tutti i dati presenti nell'ordine e come conseguenza saranno applicate le condizioni di acquisto presenti nell'ordine, anche se queste attualmente sono cambiate(es: aggiornamento listini).

Nota

Le righe di tipo Nota saranno sempre visibili, anche se già evase, fino a quando tutte le righe delle altre tipologie saranno evase.

Nella griglia di risultati, l'utente ha poi la possibilità di:

  1. selezionare l'ordine per intero. Per farlo basterà selezionare il flag presente all'inizio della riga ordine.
  2. selezionare solo alcuni degli articoli proposti. Per farlo basterà selezionare il flag presente all'inizio della riga articolo.
  3. selezionare solo alcuni articoli ma solo per una determinata quantità. In questo caso dovrà andare a modificare la quantità da evadere.

Per completare la procedura bisognerà poi cliccare sul pulsante Trasferimento, che andrà a riprendere tutti i dati presenti nell'ordine e li riporterà nella fattura.

Pulsanti specifici​

Ricerca: permette di cercare gli ordini.
Trasferimento: permette di trasferire i dati dell'ordine selezionato all'interno della nuova fattura.
Evasione forzata dell'ordine: permette l'evasione forzata dell'ordine.
Evasione ordini: permette l'evasione dell'ordine.
Espandi: permette di espandere l'intero albero degli ordini nella griglia sottostante, per visualizzare gli articoli contenuti in essi.
Comprimi: permette di comprimere la visualizzazione delle righe articolo, e di far visualizzare solamente le righe ordine.
Seleziona tutti: permette di selezionare tutti gli articoli dalla lista.
Deseleziona tutti: permette di deselezionare tutti gli articoli dalla lista.

Scarico automatico​

Un'altra procedura presente in testata è lo scarico automatico da magazzino. Il pulsante si abilita se il documento è Stampato e se la fattura non è collegata ad un DDT già scaricato.
Ricordiamo che se nei Parametri fattura è abilitato lo scarico automatico, questa procedura verrà avviata in automatico una volta Stampato il documento.
Una volta avviata la procedura, Fluentis controlla la presenza di magazzino e causale nelle righe fattura e l'eventuale presenza di lotti e serial number se richiesti; nel caso la procedura non vada a buon fine viene avvisato l'utente con un errore.
Se la procedura va a buon fine, viene creata la Registrazione di magazzino che movimenta gli articoli del documento e viene inserito il flag Scaricato nella testata.

3. Articoli​

In questo tab vengono inseriti tutti gli articoli con i relativi dati.

Per tutto quanto non dettagliato in questo documento sul funzionamento comune delle form fare riferimento al seguente link Funzionalità, pulsanti e campi comuni.

Datele se introduc manualmente, cu ajutorul help-ului de câmp sau pot fi propuse de procedurile conectate.

Per inserire un Nuovo articolo nella griglia basterà posizionarsi sulla riga per compilare i vari dati oppure utilizzare il pulsante Nuovo presente nella ribbon bar. Le colonne disponibili sono le seguenti:

Număr linie: acest câmp se va completa automat și progresiv la introducerea datelor în linie.

  • Tipo riga: offre la possibilità di selezionare, dalla combo-box, articoli con caratteristiche diverse:
  • Articolo codificato: sono gli articoli codificati in anagrafica e possono essere contabilizzati in contabilità analitica e registrati in magazzino.
  • Articolo non-codificato: sono articoli descrittivi che possono essere contabilizzati in contabilità analitica ma non possono essere movimentati a magazzino.
  • Articolo spese: sono articoli codificati o non-codificati e vengono riassunti in modo distinto nei riepiloghi dei documenti, se l'articolo spesa è codificato e di interesse fiscale verrà movimentato in magazzino, se è non codificato oppure non di interesse fiscale non verranno movimentati a magazzino.
  • Articolo note: sono note descrittive riportate nella stampa del documento; non incidono sulla contabilità e sul magazzino.
  • Articolo omaggio: l'articolo omaggio viene gestito come un articolo codificato o non codificato ai fini fiscali e di magazzino, ma essendo un omaggio viene conteggiato separatamente nei riepiloghi del documento e in base al flag Rivalsa iva viene calcolato l'importo dell'iva dell'omaggio a carico del soggetto oppure no.
  • Fattura d'acconto: la riga articolo acconto viene utilizzata per creare delle fatture di acconto.
  • Storno fattura d'acconto: la riga articolo storno acconto chiude la riga articolo acconto e gli acconti possono essere selezionati tramite un help acconti. Questi dati possono essere inseriti automaticamente quando si inserisce direttamente la classe o la matricola perché il tipo riga 'articolo codificato' viene selezionato in automatico.
NOTA

Se si parte direttamente con l'inserimento dell'articolo, la sua classe, il codice e il tipo riga - Articolo codificato vengono inseriti automaticamente.

  • Barcode: se nei Parametri fattura è stata abilitata la gestione dei Barcode, comparirà la colonna Barcode dove selezionare il dato per l'articolo tra i Barcode inseriti in Anagrafica articolo > Barcode.
  • Clasă/Cod/Descriere articol: se pot insera manual sau cu ajutorul help-ului de câmp, care va propune toate datele introduse în Registrul articolului.
    După inserarea articolului, Descrierea acestuia va fi preluată automat din registru. Dacă articolul are Variante, va fi posibil să selectați varianta dorită din tab Date articol.
  • Articolo cliente: se nei Parametri fattura è stata abilitata la gestione degli Articolo cliente, comparirà la colonna Articolo cliente, con il codice articolo valido per il cliente intestatario del documento e inserito in Anagrafica articolo > Clienti.

Unitate de măsură: este propusă U.M. principală a articolului, dar utilizatorul are posibilitatea de a alege altă unitate de măsură.

Cantitate: reprezintă cantitatea U.M. principală și implicit are valoarea 1; poate fi inserată manual sau poate fi preluată din documentul luat în considerare pentru execuție (de exemplu din ordin furnizor).

Preț: prețul este propus din oferta de prețuri inserată în registrul contactului; oferta de prețuri de referință pentru articolul respectiv este afișată în tab Discounturi/Oferte de prețuri.

Același document ar putea conține articole cu prețuri preluate din oferte diferite, dacă în ofertele subiectului sunt asociate mai multe oferte de prețuri în cascadă (vezi Registru contacte), același document ar putea conține articole din oferte de prețuri diferite.

Cu dublu clic în câmpul Oferte de prețuri (tab Discounturi/Oferte de prețuri), utilizatorul are posibilitatea de a selecta o ofertă diferită de cea implicită, din care va fi preluat prețul articolului inserat.

note

In assenza del listino, il dato proposto è il prezzo di vendita ripreso dall'Anagrafica articolo > tab Costi oppure verrà recuperato in base alle impostazioni dei parametri del documento. In assenza anche di questo dato, verrà riportato il prezzo 0.

  • Imponibile: in questo campo viene riportato il Prezzo unitario, moltiplicato per la quantità articolo, al netto degli sconti.

  • Sconti articolo: viene riportata la somma degli sconti previsti per l'articolo.

  • Sconti finali articolo: viene riportata la somma degli sconti finali inseriti articolo inseriti nei Riepiloghi del documento.

TVA: este prioritară valoarea introdusă în câmpul TVA din Registrul contactului. Dacă aceasta nu este prezentă, se propune valoarea din Registru articol, însă utilizatorul poate introduce o altă valoare. Este un câmp obligatoriu.

  • Fatturato vendite: viene proposto il dato inserito nell'Anagrafica articoli > tab Generalità. Se questo non è presente, non viene proposto nessun dato ma al momento della contabilizzazione della fattura, sarà considerato il valore inserito nel campo Costo/Ricavo di contropartita predefinito dell'Anagrafica cliente > Dati contabili > tab Amministrativa oppure sarà generato un messaggio di errore. Se questo non è presente, non viene proposto nessun dato ma al momento della contabilizzazione della fattura, sarà considerato il valore inserito nel campo Costo/Ricavo di contropartita predefinito dell'Anagrafica cliente > Dati contabili > tab Amministrativa oppure sarà generato un messaggio di errore.

Pulsanti specifici​

Ricalcolo Conai: se il Conai è abilitato per il documento, è possibile ricalcolare i valori con questo bottone dopo eventuali modifiche.

Aggiorna i dati Conai nell'anagrafica articolo: se nel tab Materiali Conai per l'articolo vengono modificati Unità di misura e/o Peso, è possibile trasferire questi valori nella sezione Conai dell'anagrafica articolo.

Gestione imballi: permette l'apertura della gestione degli imballi a rendere usati nel documento di acquisti. Il pulsante diventa attivo se il documento è salvato, ma non caricato. Cliccando su questo pulsante si apre la form corrispondente dove: inserire la quantità, selezionare la riga ed eseguire il trasferimento dell'imballo selezionato nelle righe articolo cliccando sul pulsante Execute. In questa form vengono riportati gli articoli che sono stati inseriti con natura Imballo e che sono presenti nella tabella degli Imballi a rendere.

Aggiornamento listini: cliccando sulla tendina accanto al pulsante si accede a due procedure. La prima procedura è Aggiorna il listino corrente, che permette di allineare il prezzo dell'articolo internamente al Listino, a seguito di una eventuale variazione di prezzo direttamente nella riga articolo. Invece con la seconda procedura, Crea nuovo listino con nuova validità, è possibile creare un nuovo listino personalizzato per il cliente intestatario del documento; verranno richiesti, in un pop-up, le date di inizio e fine validità del nuovo listino.

Mostra/Nascondi dettagli: cliccando questo bottone si rendono o meno visibili le tab interne agli Articoli.

Gestione acconti: Fluentis permette di gestire le fatture di acconto e il relativo storno, procedure apribili cliccando questo pulsante.

  • Creazione fattura di acconto Le fatture di acconto possono avere un Tipo documento dedicato o meno, in quanto la gestione degli acconti non avviene a livello di tabella, ma di articoli. La gestione degli acconti prevede quindi la creazione di una normale fattura di vendita, per la quale sono richiesti un Tipo, un Cliente, ecc. Dopo la compilazione dei dati di Testata, è possibile passare alla tab Articoli. Nella griglia articoli, inserire un Tipo riga 6 Fattura d'acconto, una Descrizione libera, il Prezzo, l'IVA, un Fatturato (che dovrebbe avere come conto Anticipi clienti), ed eventuali altri dati. E' quindi la riga di questa tipologia a determinare l'ammontare dell'acconto. Una volta completata la fattura, è possibile stamparla. A questo punto la fattura d'acconto risulta confermata. Al momento della creazione di altri documenti per questo cliente, Fluentis mi avviserà dell'esistenza di una fattura di acconto.
  • Storno fattura di acconto Per stornare una fattura di acconto è necessario creare una nuova fattura di vendita intestata allo stesso cliente. Nel tab Articoli, se il cliente ha almeno una fattura di acconto, sarà attivo il bottone della ribbon bar Gestione acconti. Cliccandolo verrà aperta l'omonima procedura.
    Nel tab Storno acconti è possibile selezionare gli acconti da stornare; dopo la selezione, con il bottone Crea storno verrà creato lo storno, il quale sarà riportato nella griglia in basso. Alla chiusura della maschera verrà chiesto se inserire il nuovo valore di storno in fattura. In caso di conferma, sarà possibile consultare la riga storno nel tab Articoli della fattura, che riporterà i dati della fattura di acconto precedentemente creata.

Sono poi presenti alcune tab che analizziamo di seguito.

3.1 Sconti/Listini​

În acest tab sunt afișate ofertele de prețuri și reducerile asociate liniei articolului.

În secțiunea Oferte de prețuri este prezentată lista din care a fost preluat articolul, cu datele de început și sfârșit ale valabilității.
În Tip eşalon este propus eșalon-ul implicit pe care clientul îl are în registru asociat pentru această ofertă de prețuri; în cazul în care nu există niciun eșalon implicit, se poate selecta manual un eșalon. Amintim că ofertele de prețuri pot avea asociate diferite eșaloane de reduceri pentru același articol (reduceri pentru cantitate, reduceri generale etc.).

Flagul Preț manual inactiv înseamnă că oferta de prețuri, prețul și reducerile liniei sunt toate calculate automat; dacă utilizatorul schimbă unul dintre acestea, flagul se activează.

În tabelul Discounturi sunt prezentate toate reducerile asociate articolului, fiecare cu baza sa de calcul și de alocare. Reducerile pot fi preluate: din registrul clientului, din soluția de plată asociată documentului, din oferta de prețuri prin asocierea ofertei de prețuri cu clientului. Toate datele propuse sunt modificabile.

Buton specific​

Şterge discount: permite ștergerea discountului asociat articolului selectat în tabelul superior.

3.2 Dati articolo​

  • Variante: contiene l'eventuale variante dell'articolo;

UM alternativă: afișează cantitatea în unitatea de măsură alternativă în cazul în care în registru articol acest detaliu este prezent în tab UM alternativă (este preluat cel care este setat ca fiind Implicit) și dacă în parametrii documentului au fost activate opțiunile: Gestionează unitate de măsură dublă și Propune automat UM alternativă.

Cantitate alternativă: este propusă valoarea referitoare la U.M. alternativă, calculată prin înmulțirea sau împărțirea cantității gestionale (relativă la U.M. principală) cu factorul de conversie setat în Registru articol > tab UM alternativă.

  • Magazzino, causale e ubicazione: vengono proposti il magazzino e la causale di riferimento che compariranno in automatico al momento dello scarico degli articoli relativi dal magazzino. I dati sono ripresi dalla tabella Tipi fatture;

  • Articolo: riporta l'articolo selezionato;

  • Progetto: è il progetto associato al documento oppure può essere assegnato con l'ausilio del help di campo;

  • Rivalsa IVA: se settato l'iva dell'omaggio viene considerata per il totale fattura;

  • Dettaglio dichiarazioni: contiene eventuale dichiarazione d'intento del cliente;

  • Riferimento ordine: fa riferimento all'ordine dal quale è stata creata la fattura;

  • Marca: rappresenta la marca dell'articolo, ripresa dalla sua anagrafica oppure dal listino dell'articolo;

  • Note: offre la possibilità di inserire note per ogni articolo;

3.3 Agenti​

  • Agent (Agente): agentul asociat cu comisionul corespunzător pentru articolul selectat; datele corespund celor din *Antet > tab Agenți. Procentul poate fi schimbat.

Buton specific​

Șterge agent: permite ștergerea agentului asociat unui articol.

3.4 Lotti e Serial number​

Nelle due griglie possono essere inseriti i lotti e i numeri seriali che devono essere scaricati dal magazzino e che sono collegati all'articolo nell'Anagrafica articolo > tab [Lotti e Serial Number](/docs/erp-home/registers/items/create-new-item) oppure possono essere inserite manualmente.

Questa operazione è condizionata dalla presenza dei lotti e dei numeri seriali nel magazzino.

Se l'articolo non prevede la gestione dei Lotti/Numeri seriali, questo tab sarà disabilitato.

Pulsanti specifici​

Şterge lot: permite ştergerea liniei de lot selectate.

Șterge numărul de serie: permite ștergerea liniei cu numărul de serie selectat.

3.5 Analitica​

Poate conține informații despre centrele de cost/profit în care sunt distribuite valorile articolelor.

Aceste date pot fi introduse manual sau automat (în cazul în care centrele de cost/profit au fost introduse anterior în registrul contactului, registrul articolului sau în planul de conturi).

3.6 Extra data​

Este afișată lista cu Extra data asociate articolului, cu posibilitatea de a adăuga date suplimentare, utile doar pentru documentul selectat. Flag-ul De listat permite alegerea datelor suplimentare care trebuie imprimate.

3.7 Documenti allegati​

Afișează detaliile unui eventual Document atașat (nume, tip de document, eventuale note, referința noastră/referința dumneavoastră). Pentru instrucțiunile referitoare la cum să atașați un document, consultați Atașează documente.

3.8 Sezione valori​

Secțiunea din partea de jos, în dreapta, prezintă un rezumat al costurilor care contribuie la formarea prețului final al fiecărui articol selectat în tabelul articolelor. Câmpurile prezente sunt:

  • Preț unitar: Valoarea câmpului Preț;
  • Cantitate: Valoarea câmpului Cantitate sau Cantitate alternativă, în funcție de flagul Preț unitate de măsură alternativă;
  • Valoare linie: Preț articol * Cantitate articol;
  • Total discounturi: Valoarea reducerilor articolului, inclusiv reducerile finale;
  • Bază impozitare: Valoarea brută - Reduceri;
  • TVA: Bază impozitare * cota TVA articol;
  • Total: Bază impozitare + TVA.

4. Riepiloghi​

Nelle diverse sezioni di questo tab sono presentate le informazioni principali dell'intero documento e alcuni pulsanti specifici.

4.1 IVA/Scadenze​

Riepiloghi IVA​

Viene proposto il riepilogo IVA del documento, per ogni codice IVA.

Riepilogo scadenze​

Reprezintă rezumatul scadențelor documentului, pentru fiecare tip și soluție de plată.

  • Număr: valoarea progresivă a liniei.
  • Plată: reprezintă codul alfanumeric al Tipului de plată preluat din Antetul documentului > tab Plăți.
  • Valoare: reprezintă valoarea scadenței calculate. Poate fi forțată manual, caz în care se activează automat următoarea opțiune Modificare manuală. (Se activează automat controale și alerte referitoare la concordanța între valorile scadențelor și totalul facturii)
  • Dată scadență: data termenului calculată. Poate fi forțată manual, caz în care se activează automat următoarea opțiune Modificare manuală.
  • Cheltuieli de încasare: câmp în care sunt raportate cheltuielile de încasare calculate.
  • TVA: de aplicat asupra cheltuielilor de încasare (poate fi setată și manual)
  • Șablon plată: se poate insera direct în factură o cauză contabilă pentru a genera o înregistrare automată de încasare/plată. Important: acordați atenție șablonului, deoarece va utiliza conturile sintetice prezente chiar și fără analitic, motiv pentru care este prezent câmpul următor.
  • Cont sintetic/analitic client/furnizor: contul utilizat pentru încasări/plăți (casă sau bancă de exemplu) și care va suprascrie contul existent în șablonul contabil.
  • N. chitanță: numărul chitanței pentru banii încasați.
  • Singur: opțiunea activează contabilizarea închiderii scadențelor în înregistrarea automată.
  • Tip discount: tipul de discount financiar.
  • Valoare discount: valoarea discountului financiar la încasare.
  • Detaliu declarații: este referința la declarația de intenție. TVA-ul aplicat cheltuielilor de încasare ar putea fi întotdeauna un TVA plafon, astfel încât este necesar să se poată introduce și aici declarația de intenție asociată (ca în cazul liniilor articolului și liniilor de cheltuieli).

Facturi de achiziție​

  • Semn: doar scadențele care au acest flag sunt gestionate ulterior în plată cu șablonul și contul setat.
  • Model referință plată: model pentru crearea codului plății. În unele localizări externe, fiecare scadență din factură prevede un cod atribuit de către cel care emite factura: acest cod este structurat conform unor modele specifice (tabel MB_PaymentReferenceModels), astfel încât să poată fi construit codul cu un algoritm.
  • Cod model plată: acesta este codul (structurat conform modelului anterior) care trebuie reportat în partidă și, prin urmare, în plățile care sunt trimise băncii, astfel încât aceasta să comunice beneficiarului care este termenul care a fost plătit (și astfel să automatizeze importul din mișcările bancare cu închiderea părții). De aici este completat în partidă și în fișierul Sepa.
  • Data limită pentru plata anticipată: acesta este un câmp prevăzut în formatul facturilor Sdi, data limită pentru a putea aplica discountul financiar.

Generalmente le scadenze si ricalcolano se viene modificato il pagamento in testata del documento. Le casistiche nelle quali non vengono aggiornate le scadenze, se modifico il pagamento in testata, sono le seguenti:

  • Quando la fattura ha il link SDI ed ha stato diverso da NotExamined, Controlled, Canceled, Excluded
  • Quando c’è almeno una scadenza con il flag ‘Modifica manuale’ attivo
  • Quando la fattura ha il collegamento con uno o più Effetti oppure è collegata con una riga FSAdvanceInvoiceMaturity
  • Quando c’è lo sconto nella scadenza che però non proviene dal pagamento
  • Quando la somma dell’Importo nella griglia Pagamenti è maggiore dell’Imponibile della fattura
  • Oppure se le fatture sono state modificate fuori da Fluentis

In questi casi è necessario cliccare il bottone della barra degli strumenti 'Ricalcola e raggruppa scadenze'.

4.2 Agenti/Sconti/Spese​

Sconti finali articoli​

Discounturile finale sunt distribuite pe fiecare linie articol din document. Aceasta înseamnă că valoarea discountului este împărțită proporțional între toate articolele prezente în document, iar discountul aferent va fi vizibil în tab Articole, pentru fiecare linie în parte.

  • Tip/Descriere discount: permite alegerea tipurilor de discount (definite în Tipuri discount (Tipi sconti)), atribuindo tipologiei prioritatea de aplicare a discountului și dacă discountul este calculat pe baza sumei impozabile sau în cascadă față de discounturile aplicate anterior.
  • Prioritate: reprezintă prioritatea de aplicare a discountului; ordonarea care trebuie aplicată se face în mod crescător.
  • Cascadă/Bază impozitare: pentru a defini dacă calculul discountului folosește ca bază impozabilă (preț * cantitate) - (discounturi deja calculate) sau (preț * cantitate).
  • Valoare: valoarea numerică a discountului final de aplicat.

Spese/Sconti​

Sunt propuse cheltuielile introduse în registrul contactului, în tab Cheltuieli/Discounturi. În acest tabel, cheltuielile trebuie introduse ca valori pozitive, iar discounturile ca valori negative.

Aceste elemente se aplică întregului document și nu sunt distribuite între rândurile articolelor. Pot include costuri suplimentare, discounturi globale sau majorări aplicate întregului document. Dacă sunt setate în registrul articolului, sunt propuse automat în momentul creării documentului.

  • Tip/Descriere: permite alegerea tipurilor de cheltuieli (predefinite în tabelul Tipuri cheltuieli), atribuind tipului de procent de cheltuieli de aplicat.
  • Valoare cheltuieli: indică valoarea cheltuielii exprimate în moneda documentului.
  • TVA: indică cota TVA care trebuie aplicată cheltuielilor inserate.
  • Procent/Valoare: indică dacă se calculează cheltuielile cu un procentaj sau cu o valoare monetară predefinită. Selectând valoare, valoarea cheltuielii trebuie introdusă în denumirea omonimă.
  • Procent: valoarea numerică a procentajului de cheltuieli.

Altri campi ​

Note finali: è un campo libero che può essere compilato dall'utente con l'ausilio del 'Help note codificate'.

4.3 Totali documento​

  • Valoare brută articole: reprezintă suma valorilor articolelor.

  • Avans: reprezintă valoarea eventualului avans primit pentru document.

  • Valoare articole promo: reprezintă suma articolelor de tip omagiu incluse în tab Articole.

  • Total discounturi aplicate: reprezintă valoarea totală a reducerilor aplicate articolelor, excluzând reducerile finale.

  • Valoare netă articole: Valoare brută articole – Total discounturi aplicate.

  • Discounturi finale articole: reprezintă valoarea reducerilor finale exprimate ca procent din valoarea brută a articolelor.

  • Valoare netă discounturi finale: Valoare netă articole - Total discounturi finale.

  • Total articole cheltuieli: reprezintă valoarea cheltuielilor incluse în tab-ul anterior ca articole de Tip cheltuieli.

  • Cheltuieli de încasare: reprezintă suma cheltuielilor de încasare incluse în tabelul Cheltuieli.

  • Cheltuieli timbru: reprezintă suma cheltuielilor de timbru incluse în tabelul Cheltuieli.

  • Total cheltuieli/discounturi/majorări: reprezintă valoarea totală a cheltuielilor incluse în tabelul Cheltuieli.

  • Bază impozitare: Valoare netă articole – Discounturi finale + Total articole cheltuieli + Total cheltuieli/discounturi/majorări.

  • TVA: reprezintă suma valorilor conținute în rezumate TVA.

  • Total: Baza impozitării + TVA.

  • Sconto totale percentuale: è possibile inserire un ulteriore sconto finale in percentuale; inserendo questo campo si popola automaticamente anche il successivo.

  • Sconto totale valore: è possibile inserire uno sconto finale in valore.

  • Arrotondamento: è presente un ulteriore campo per arrotondare in eccesso il documento.

  • Totale a pagare: viene infine riportato il totale definitivo ottenuto.

5. Trasporto​

Se la fattura è accompagnatoria è necessaro compilare il tab Trasporto.
I dati presenti sono:

  • Destinatario: viene proposto il destinatario di default inserito in anagrafica cliente; se non presente, viene preso l'indirizzo del cliente.
  • Destinazione: viene proposta la destinazione di default del destinatario, see inserita in anagrafica cliente.
  • Numero Tracking: campo libero.
  • Volume: viene proposto il volume cumulativo, risultato dalla somma dei volumi degli articoli (il valore viene ripreso dall'Anagrafica articolo > tab Pesi/Dimensioni), quando l'unità di misura del volume degli articoli corrisponde a quella inserita nei parametri della fattura.
  • Peso netto: viene proposto il peso netto cumulativo, risultato dalla somma dei pesi degli articoli (il valore viene ripreso dall'Anagrafica articolo > tab Pesi/Dimensioni), quando l'unità di misura del peso degli articoli corrisponde a quello inserito nei parametri della fattura.
  • Peso lordo: viene proposto il peso lordo cumulativo, risultato dalla somma dei pesi degli articoli (il valore viene ripreso dall'Anagrafica articolo > tab Pesi/Dimensioni), quando l'unità di misura del peso degli articoli corrisponde a quella inserita nei parametri della fattura.
  • Aspetto esteriore dei beni: combo box che rimanda all'omonima tabella.
  • Colli: viene proposto il numero dei colli, sulla base dei dati inseriti nell'Anagrafica articolo > tab Pesi/Dimensioni, nei campi Articoli presenti in un collo oppure Colli per formare l'articolo. Sono presi in considerazione solo gli articoli che hanno questo campo compilato.
  • Valori modificati manualmente: con questo flag rendiamo possibile la modifica dei campi Volume, Peso netto, Peso lordo e Colli, che altrimenti riportano i dati da anagrafica articolo senza possibilità di modifica.
  • Trasporto: è necessario selezionare la figura che si occuperà del trasporto, mettendo il flag in Mittente, Destinatario o Vettore; in base alla selezione, la sezione sottostante cambierà; se il trasporto è a carico del Mittente sarà possibile inserire Targa automezzo, Rimorchio, Data e Ora di Inizio trasporto; se è a carico del Destinatario sarà possibile inserire Targa automezzo, Rimorchio, Data e Ora di Inizio trasporto; se è a carico del Vettore invece i campi disponibili saranno Anagrafica contabile del Vettore, Targa, Rimorchio, Data e Ora trasporto, eventuale Committente, Caricatore, Proprietario, Luogo carico.

6. Documenti collegati​

In questa tab è possibile consultare i documenti allegati. Per allegare i documenti è possibile procedere in due modi:

  • utilizzando il pulsante della barra degli strumenti Documenti si può scegliere se allegare un documento già codificato in Fluentis o se creare un nuovo Documento da allegare.
  • utilizzando direttamente nella griglia il tasto destro e selezionando Allega file si va in creazione di un nuovo Documento da allegare.