Articoli

In questo tab vengono inseriti tutti gli articoli con i relativi dati.

Per tutto quanto non dettagliato in questo documento sul funzionamento comune delle form fare riferimento al seguente link Funzionalità, pulsanti e campi comuni.

I dati si inseriscono manualmente, con l'ausilio dell'help di campo oppure possono essere proposti dalle procedure collegate.

Griglia Articoli

Per inserire un Nuovo articolo nella griglia basterà posizionarsi sulla riga per compilare i vari dati oppure utilizzare il pulsante Nuovo presente nella ribbon bar. Le colonne disponibili sono le seguenti:

• Numero riga: questo campo si compilerà automaticamente e progressivamente all'inserimento dei dati nella riga.

• Tipo riga: offre la possibilità di selezionare, dalla combo-box, articoli con caratteristiche diverse:

• Articolo codificato: sono gli articoli codificati in anagrafica e possono essere contabilizzati in contabilità analitica e registrati in magazzino.
• Articolo non-codificato: sono articoli descrittivi che possono essere contabilizzati in contabilità analitica ma non possono essere movimentati a magazzino.
• Articolo spese: sono articoli codificati o non-codificati e vengono riassunti in modo distinto nei riepiloghi dei documenti, se l'articolo spesa è codificato e di interesse fiscale verrà movimentato in magazzino, se è non codificato oppure non di interesse fiscale non verranno movimentati a magazzino.
• Articolo note: sono note descrittive riportate nella stampa del documento; non incidono sulla contabilità e sul magazzino.
• Articolo omaggio: l'articolo omaggio viene gestito come un articolo codificato o non codificato ai fini fiscali e di magazzino, ma essendo un omaggio viene conteggiato separatamente nei riepiloghi del documento e in base al flag Rivalsa iva viene calcolato l'importo dell'iva dell'omaggio a carico del soggetto oppure no.
• Fattura d'acconto: la riga articolo acconto viene utilizzata per creare delle fatture di acconto.
• Storno fattura d'acconto: la riga articolo storno acconto chiude la riga articolo acconto e gli acconti possono essere selezionati tramite un help acconti. Questi dati possono essere inseriti automaticamente quando si inserisce direttamente la classe o la matricola perché il tipo riga 'articolo codificato' viene selezionato in automatico.

NOTA

Se si parte direttamente con l'inserimento dell'articolo, la sua classe, il codice e il tipo riga - Articolo codificato vengono inseriti automaticamente.

• Barcode: se nei Parametri fattura è stata abilitata la gestione dei Barcode, comparirà la colonna Barcode dove selezionare il dato per l'articolo tra i Barcode inseriti in Anagrafica articolo > Barcode.

• Classe/Codice/Descrizione articolo: si possono inserire manualmente oppure con l'ausilio dell'help di campo il quale proporrà tutti i dati relativi inseriti nell'Anagrafica articolo. Dopo l'inserimento dell'articolo, la sua Descrizione sarà ripresa automaticamente dall'anagrafica. Se l'articolo ha Varianti, sarà possibile selezionare la variante desiderata dal tab Dati articolo.

• Articolo cliente: se nei Parametri fattura è stata abilitata la gestione degli Articolo cliente, comparirà la colonna Articolo cliente, con il codice articolo valido per il cliente intestatario del documento e inserito in Anagrafica articolo > Clienti.

• Unità di misura: viene proposta l'unità di misura principale dell'articolo, ma nel caso in cui nell'anagrafica articolo siano codificate unità di misura alternative l'utente ha la possibilità di sceglierne un'altra.

• Quantità: rappresenta la quantità dell'U.M. principale e di default ha il valore 1; può essere modificata manualmente oppure può essere ripresa dal documento considerato per l'evasione.

• Prezzo: il prezzo viene proposto dal listino inserito nell'anagrafica contatto; il listino di riferimento per l'articolo stesso è visualizzato nel tab Sconti/Listini; lo stesso documento potrebbe contenere articoli con prezzi presi da listini diversi, se nell'anagrafica soggetto sono associati più listini in cascata (vedi Anagrafica contatti). Attraverso il doppio click nel campo Listini (tab Sconti/Listini) l'utente ha la possibilità di selezionare un listino diverso da quello di default, dal quale sarà ripreso il prezzo dell'articolo inserito.

note

In assenza del listino, il dato proposto è il prezzo di vendita ripreso dall'Anagrafica articolo > tab Costi oppure verrà recuperato in base alle impostazioni dei parametri del documento. In assenza anche di questo dato, verrà riportato il prezzo 0.

• Imponibile: in questo campo viene riportato il Prezzo unitario, moltiplicato per la quantità articolo, al netto degli sconti.

• Sconti articolo: viene riportata la somma degli sconti previsti per l'articolo.

• Sconti finali articolo: viene riportata la somma degli sconti finali inseriti articolo inseriti nei Riepiloghi del documento.

• IVA: è prioritario il dato inserito nel campo IVA dell'Anagrafica contatto. Se questo non è presente, viene proposto il valore presente nell'Anagrafica articolo, ma l'utente ha la possibilità di inserire un'altro dato. È un campo obbligatorio.

• Fatturato vendite: viene proposto il dato inserito nell'Anagrafica articoli > tab Generalità. Se questo non è presente, non viene proposto nessun dato ma al momento della contabilizzazione della fattura, sarà considerato il valore inserito nel campo Costo/Ricavo di contropartita predefinito dell'Anagrafica cliente > Dati contabili > tab Amministrativa oppure sarà generato un messaggio di errore. Se questo non è presente, non viene proposto nessun dato ma al momento della contabilizzazione della fattura, sarà considerato il valore inserito nel campo Costo/Ricavo di contropartita predefinito dell'Anagrafica cliente > Dati contabili > tab Amministrativa oppure sarà generato un messaggio di errore.

Pulsanti specifici

Ricalcolo Conai: se il Conai è abilitato per il documento, è possibile ricalcolare i valori con questo bottone dopo eventuali modifiche.

Aggiorna i dati Conai nell'anagrafica articolo: se nel tab Materiali Conai per l'articolo vengono modificati Unità di misura e/o Peso, è possibile trasferire questi valori nella sezione Conai dell'anagrafica articolo.

Gestione imballi: permette l'apertura della gestione degli imballi a rendere usati nel documento di acquisti. Il pulsante diventa attivo se il documento è salvato, ma non caricato. Cliccando su questo pulsante si apre la form corrispondente dove: inserire la quantità, selezionare la riga ed eseguire il trasferimento dell'imballo selezionato nelle righe articolo cliccando sul pulsante Execute. In questa form vengono riportati gli articoli che sono stati inseriti con natura Imballo e che sono presenti nella tabella degli Imballi a rendere.

Aggiornamento listini: cliccando sulla tendina accanto al pulsante si accede a due procedure. La prima procedura è Aggiorna il listino corrente, che permette di allineare il prezzo dell'articolo internamente al Listino, a seguito di una eventuale variazione di prezzo direttamente nella riga articolo. Invece con la seconda procedura, Crea nuovo listino con nuova validità, è possibile creare un nuovo listino personalizzato per il cliente intestatario del documento; verranno richiesti, in un pop-up, le date di inizio e fine validità del nuovo listino.

Mostra/Nascondi dettagli: cliccando questo bottone si rendono o meno visibili le tab interne agli Articoli.

Gestione acconti: Fluentis permette di gestire le fatture di acconto e il relativo storno, procedure apribili cliccando questo pulsante.

• Creazione fattura di acconto Le fatture di acconto possono avere un Tipo documento dedicato o meno, in quanto la gestione degli acconti non avviene a livello di tabella, ma di articoli. La gestione degli acconti prevede quindi la creazione di una normale fattura di vendita, per la quale sono richiesti un Tipo, un Cliente, ecc. Dopo la compilazione dei dati di Testata, è possibile passare alla tab Articoli. Nella griglia articoli, inserire un Tipo riga 6 Fattura d'acconto, una Descrizione libera, il Prezzo, l'IVA, un Fatturato (che dovrebbe avere come conto Anticipi clienti), ed eventuali altri dati. E' quindi la riga di questa tipologia a determinare l'ammontare dell'acconto. Una volta completata la fattura, è possibile stamparla. A questo punto la fattura d'acconto risulta confermata. Al momento della creazione di altri documenti per questo cliente, Fluentis mi avviserà dell'esistenza di una fattura di acconto.
• Storno fattura di acconto Per stornare una fattura di acconto è necessario creare una nuova fattura di vendita intestata allo stesso cliente. Nel tab Articoli, se il cliente ha almeno una fattura di acconto, sarà attivo il bottone della ribbon bar Gestione acconti. Cliccandolo verrà aperta l'omonima procedura.
  Nel tab Storno acconti è possibile selezionare gli acconti da stornare; dopo la selezione, con il bottone Crea storno verrà creato lo storno, il quale sarà riportato nella griglia in basso. Alla chiusura della maschera verrà chiesto se inserire il nuovo valore di storno in fattura. In caso di conferma, sarà possibile consultare la riga storno nel tab Articoli della fattura, che riporterà i dati della fattura di acconto precedentemente creata.

Sono poi presenti alcune tab che analizziamo di seguito.

Sconti/Listini

In questa tab sono consultabili listino e sconti associati alla riga articolo.

Nella sezione Listino viene proposto il listino dal quale è stato ripreso l'articolo, con la data inizio/fine validità.
Nel Tipo scaglione viene proposto lo scaglione di default che il cliente ha in anagrafica associato per questo listino; nel caso non sia presente nessuno scaglione di default, è possibile selezionare manualmente uno scaglione di sconto da utilizzare; ricordiamo che i listini possono aver associati diversi scaglioni di sconto per uno stesso articolo (sconti per quantità, sconti generali, ecc.).

Il flag Prezzo manuale non attivo significa che listino, prezzo, sconti della riga sono tutti calcolati automaticamente; se l'utente cambia uno di questi si attiva il flag.

Nella griglia Sconti vengono proposti tutti gli sconti associati all'articolo, ognuno con la propria base di calcolo e di assegnazione. Gli sconti possono essere ripresi: dall'anagrafica cliente, dalla soluzione di pagamento assegnata al documento, dal listino dall'associazione listino-cliente. Tutti i dati proposti sono modificabili.

Pulsante specifico

Cancella sconto: permette di cancellare lo sconto associato all'articolo selezionato nella griglia soprastante.

Dati articolo

• Variante: contiene l'eventuale variante dell'articolo;

• UM alternativa: in questi campi verrà visualizzata l'unità di misura alternativa nel caso in cui nell'anagrafica articolo questo dato sia presente nel tab UM alternativa (viene preso quello che ha il flag di Default impostato) e se nei parametri del documento sono stati attivati i flag: Gestisci doppia unità di misura* e Proposta automatica UM alternativa.
• Quantità alternativa: viene proposto il valore relativo all' U.M. alternativa, calcolato moltiplicando o dividendo la quantità gestionale (relativa all' U.M. principale) con il fattore di conversione impostato nell'Anagrafica articolo > tab UM alternativa.
• Prezzo Unità di misura alternativa: questo flag indica di considerare la quantità alternativa per l'articolo; l'importo di riga, quindi, sarà calcolato come prezzo per quantità alternativa.

• Magazzino, causale e ubicazione: vengono proposti il magazzino e la causale di riferimento che compariranno in automatico al momento dello scarico degli articoli relativi dal magazzino. I dati sono ripresi dalla tabella Tipi fatture;

• Articolo: riporta l'articolo selezionato;

• Progetto: è il progetto associato al documento oppure può essere assegnato con l'ausilio del help di campo;

• Rivalsa IVA: se settato l'iva dell'omaggio viene considerata per il totale fattura;

• Dettaglio dichiarazioni: contiene eventuale dichiarazione d'intento del cliente;

• Riferimento ordine: fa riferimento all'ordine dal quale è stata creata la fattura;

• Marca: rappresenta la marca dell'articolo, ripresa dalla sua anagrafica oppure dal listino dell'articolo;

• Note: offre la possibilità di inserire note per ogni articolo;

Agenti

• Agente: l'agente collegato con la relativa provvigione per l'articolo selezionato; il dato corrisponde a quello presente in Testata > tab Agenti. La percentuale può essere cambiata.

Pulsante specifico

Cancella agenti: permette di cancellare l' agente associato ad un articolo.

Lotti e Serial number

Nelle due griglie possono essere inseriti i lotti e i numeri seriali che devono essere scaricati dal magazzino e che sono collegati all'articolo nell'Anagrafica articolo > tab [Lotti e Serial Number](/docs/erp-home/registers/items/create-new-items/item-registry/lots-and-serial-number) oppure possono essere inserite manualmente.

Questa operazione è condizionata dalla presenza dei lotti e dei numeri seriali nel magazzino.

Se l'articolo non prevede la gestione dei Lotti/Numeri seriali, questo tab sarà disabilitato.

Pulsanti specifici

• Cancella lotto: permette di cancellare la riga lotto selezionata.

• Cancella serial number: permette di cancellare la riga serial number selezionata.

Analitica

Può contenere informazioni sui centri di costo/profitto sui quali sono distribuiti i valori degli articoli.

Questi dati possono essere inseriti manualmente oppure automaticamente (nel caso in cui i centri di costo/profitto siano stati inseriti precedentemente nell'anagrafica contatto, anagrafica articolo oppure nel piano dei conti).

Extra data

Viene riportata la lista degli Extra data collegati all'articolo, con la possibilità di aggiungere nuovi extra data utili solo per il documento in oggetto. Il flag Da stampare permette di scegliere quali extra data stampare.

Documenti allegati

Viene visualizzato il dettaglio di un eventuale Documento allegato (nome, tipo di documento, eventuali note, ns/vs riferimento). Per le istruzioni relative a come allegare un documento si rimanda all'articolo Allega documenti.

Sezione valori

La sezione in basso, a destra, presenta il riassunto dei costi che concorrono alla formazione del prezzo finale di ciascun articolo selezionato nella griglia degli articoli. I campi presenti sono:

• Prezzo unitario: il valore del campo Prezzo;
• Quantità: il valore del campo Quantità o Quantità alternativa, a seconda del flag Prezzo unità di misura alternativa;
• Importo di riga: Prezzo articolo * Quantità articolo;
• Totale sconti: la somma degli sconti dell'articolo, inclusi anche gli sconti finali;
• Imponibile: Importo lordo - Sconti;
• Imposta: Imponibile * aliquota IVA dell'articolo;
• Totale: Imponibile + Imposta.