Skip to main content

Unos narudžbi dobavljača

Ovaj obrazac otvara se putem:

1. Obavezni podaci​

Da bi se kreirala narudžba, korisnik mora unijeti obavezna polja:

Vrsta narudžbe: predefinirana u Konfiguracija > Tablice > Nabava > Vrste narudžbi od dobavljača.
Ovo polje određuje raspon numeriranja dokumenta koji se unosi i automatski predlaže broj narudžbe od dobavljača na temelju datuma unosa i posljednjeg unesenog broja. Osim toga, ako je u Vrsti narudžbe postavljena zastava Autoizvršenje datum potvrde narudžbe će biti predložen kao jednak datumu unosa narudžbe;
Godina: automatski se unosi trenutna godina, ali se može ručno mijenjati uvijek poštujući pravilo progresije između datuma i broja;
Broj: automatski se predlaže prema vrsti, ali se može ručno mijenjati uvijek poštujući pravilo progresije između datuma i broja;
Datum unosa: automatski se predlaže trenutni datum, ali se može ručno mijenjati uvijek poštujući pravilo progresije između datuma i broja;
Dobavljač: korištenjem polja za pomoć iliizravno unosom podataka.

2. Zaglavlje​

Nakon odabira obaveznih podataka u gornjem dijelu, korisnik može nastaviti unos sljedećih podataka ručno pomoću polja za pomoć ili, prema odabranim postupcima, aplikacija automatski popunjava određena polja.

NAPOMENA

Ako se dokument kreira automatski, ovi podaci preuzimaju se iz izvornog dokumenta iz kojeg je generiran.

2.1 Podaci dobavljača​

Unosom Dobavljača automatski se predlažu svi specifični podaci s kartice Zaglavlje, prema podacima postavljenim prethodno u šifarniku dobavljača, u odgovarajućim poljima adrese i odjeljcima:

2.2 Drugi opcionalni podaci​

  • Traženi datum isporuke i Datum isporuke – ako se postave prije unosa stavki u narudžbu, automatski će se prenijeti na sve stavke dokumenta. Naknadno je moguće ažurirati datume na stavkama korištenjem funkcije Zamijeni planirani datum isporuke u stavkama na alatnoj traci.

  • Datum potvrde naloga – za vrste narudžbi koje nemaju uključenu opciju automatske potvrde, u ovo se polje upisuje datum potvrde narudžbe. Za realizaciju narudžbe dobavljača potrebno je unijeti datum potvrde.

  • Primjeni iz – datum koji se koristi kao osnova za izračun rokova dospijeća plaćanja.

  • Bilješke dobavljača – polje se automatski popunjava podacima iz kartice dobavljača, ali ga je moguće i ručno izmijeniti.

  • Naša/Vaša referenca – u ova polja obično se unose interna referenca i referenca dobavljača za dokument. Ako su podaci definirani na kartici dobavljača, automatski se preuzimaju, a po potrebi ih je moguće ručno izmijeniti.

    Ako je narudžba kreirana postupkom Realizacija po projektu, u polja Napomene dobavljaču i Naša/Vaša referenca automatski se prenose podaci iz nabavne komese. Ovaj prijenos moguć je samo kada je narudžba kreirana na temelju jednog izvornog dokumenta.

  • Početne bilješka naloga – moguće je odabrati unaprijed definirane napomene unesene u šifrarnik Konfiguracija > Pomoćni podaci > Upravljanje predlošcima napomena. Odabir se vrši putem pomoći za unos (Help) na polju Početne napomene.

  • Projekt – dokument je moguće povezati s projektom korištenjem pomoći za unos. Povezivanje se odnosi na zaglavlje dokumenta. Ako je narudžba kreirana iz dokumenta koji već sadrži projekt (primjerice zahtjev za nabavu), projekt se automatski prenosi.

  • Nalog proizvodnje – dokument je moguće povezati s proizvodnom komesom korištenjem pomoći za unos. Ako je narudžba nastala iz planiranih nabavnih naloga, komesa se predlaže automatski.

  • Država, jezik i zona – podaci se automatski preuzimaju iz kartice dobavljača, ali ih je moguće ručno promijeniti.

  • Operater – definira korisnika koji je izradio dokument. Ako je u parametrima narudžbi dobavljača uključena opcija Obavezan operater, unos ovog podatka bit će obvezan za spremanje dokumenta. Operateri moraju prethodno biti evidentirani u šifrarniku zaposlenika.

  • Prijevoznik – podatak se preuzima iz kartice dobavljača ako je definiran, a može se i ručno unijeti.

  • Prodajni cjenik – ako je na kartici dobavljača definiran zadani cjenik, on će se automatski predložiti zajedno s pripadajućim razdobljem važenja.

  • Ažuriranje cjenika – kada je opcija uključena, nabavni cjenik automatski se ažurira prilikom spremanja dokumenta prema podacima sa stavki. Postavku je moguće mijenjati i na razini pojedine stavke.

  • Prodajna mjesta – koristi se u procesima vezanim uz distribucijske lance i nalazi se u području logistike. Ako je narudžba nastala prijenosom robe između prodajnih mjesta unutar iste organizacije, ovdje će biti prikazano prodajno mjesto s kojeg roba dolazi.

  • Status izvršenja – kada se narudžba djelomično ili potpuno realizira putem primke (DDT-a) ili ulaznog računa, status se automatski mijenja iz Nije izvršeno u Djelomično izvršeno ili Izvršeno. Moguće je prisilno označiti narudžbu kao realiziranu i kada nije u potpunosti obrađena. U tom slučaju sprema se datum realizacije u polje Datum realizacije.

Status narudžbe: kada se kreira, nema aktivnih zastava, ali se kasnije može promijeniti u:

Ispisano: kada se isprinta kao konačna;
Autorizirano: kada korisnik odobri, nema utjecaja na poslovne procese, ali se vrednuje u Mobilnoj Aplikaciji;
Povijesno: kada korisnik pohrani dokument;
Poništen: kada korisnik želi otkazati dokument umjesto brisanja, automatski se postavlja status evidentirano na svim njegovim redovima.

Zastave se mogu ukloniti postupkom poništenja operacije.

Posebni gumbi​

Izvršenje projekta: pokreće postupak za kreiranje dobavljačke narudžbe iz nabavnog projekta (naloga). Opcija postaje dostupna nakon unosa dobavljača i vrste dobavljačke narudžbe. Da bi se nabavni projekt mogao preuzeti, mora biti ispisan i potvrđen.

Zamijeni planirani datum isporuke u stavkama: omogućuje, nakon definiranja polja Traženi datum isporuke i/ili Datum isporuke u zaglavlju narudžbe, masovnu zamjenu tih datuma u svim već unesenim stavkama artikala.  

2.3 Plaćanja​

Plaćanja automatski su preuzeta iz Šifarnik dobavljača > kartica Plaćanja i mogu se mijenjati/brisati od strane korisnika.

Ako je s Vrstom plaćanja povezan financijski popust, iznos popusta uzima se u obzir samo u računovodstvenom smislu, odnosno u datumima dospijeća dokumenta, a ne u ukupnom iznosu dokumenta.

Ako dokument potječe iz narudžbenice, vrste plaćanja mogu se preuzeti iz prvog dokumenta, iz šifarnika dobavljača ili se mogu vidjeti u formi dokumenata za obradu, a korisnik odabire željeni tip plaćanja.

Posebno dugme​

Otkaži plaćanja: koristi se za brisanje odabranih redaka plaćanja.

2.4 Popusti​

Ponuđeni su samo predefinirani popusti preuzeti iz Šifarnik klijenta > kartica Popusti i oni koji su dodijeljeni uvjetima plaćanja ili određenim artiklima. Mogu se mijenjati/brisati od strane korisnika.

Popusti predloženi u zaglavlju dokumenta ponovno se prikazuju u svakom novom unosu stavke u dokument.

Ako se nakon unosa stavki u dokument unese novi popust u zaglavlju, to se ne replicira u već unesenim stavkama dokumenta.

Posebno dugme​

Izbriši zadane rabate: koristi se za brisanje odabranih redaka popusta.

2.5 Odredište​

Ovdje se predstavljaju informacije unesene u Šifarnik dobavljača > kartica Isporuke, samo ako postoje zadane informacije. Padajući izbornik nudi sve primatelje, odredišta i prijevoznike unesene u šifarnik dobavljača.

Adrese dostave (primatelj/odredište i prijevoznik) mogu se unijeti i samo opisno, bez prethodnog unosa među kontaktima.

2.6 Prijevoznik​

U ovom polju moguće je unijeti prijevoznika koji će izvršiti isporuku narudžbe. Ako je prijevoznik definiran u Matičnim podacima dobavljača > kartica Isporuke, može se odabrati iz padajućeg izbornika u drugom stupcu.

Alternativno, dvostrukim klikom na treći stupac (Prijevoznik) moguće je odabrati jedan od kontakata društva.

Po potrebi se mogu unijeti i dodatni podaci, kao što su registarska oznaka vozila prijevoznika te datum i vrijeme prijevoza.

2.7 Dodatni podaci​

Ovdje se predstavljaju informacije unesene u Šifarnik subjekta > kartica Dodatni podaci, samo ako postoje zadane informacije.

2.8 Izvršenje projekta (naloga)​

Postupak izuzimanja radnog naloga za nabavu omogućava djelomično ili potpuno izvršavanje narudžbe. Ponuđene su sve narudžbe koje još nisu izvršene, koje nisu prisilno izvršene ili koje su djelomično izvršene.

Da bi se nabavni nalog mogao preuzeti, mora biti ispisan i mora imati upisan datum potvrde.

Prije pokretanja preuzimanja potrebno je u zaglavlju dokumenta unijeti vrstu narudžbe koja se želi kreirati te dobavljača. Nakon toga, klikom na gumb „Izvršenje projekta” otvara se obrazac u kojem je moguće filtrirati projekte povezane s dobavljačem odabranim na dokumentu.

Važno

Ako je u parametrima nabavnih naloga uključena opcija Obavezna realizacija, prilikom kreiranja nove narudžbe dobavljača automatski se otvara obrazac Realizacija po nalogu te nije moguće ručno dodavati stavke u narudžbu dok se ne realizira barem jedna stavka iz nabavne komese. Ako je uključena opcija Obavezna realizacija stavki iz naloga, nije dopušteno dodavanje drugih stavki u narudžbu osim onih koje su preuzete realizacijom komese.

U području filtra moguće je odabrati prikaz podataka u obliku:

  • Tabličnog prikaza (Grid)
  • Strukture hijerarhije
  • Oba prikaza istovremeno

Strukture hijerarhije omogućuje pregledniji prikaz narudžbi i pripadajućih stavki te olakšava masovni odabir artikala unutar komese.

Tablični prikaz (Grid) omogućuje veću prilagodbu obrasca dodavanjem polja iz Object Navigatora. U ovom prikazu masovni odabir stavki izvodi se pomoću prečaca na tipkovnici ili korištenjem funkcije Aktiviraj/Deaktiviraj samo odabrane retke na alatnoj traci.

Nakon postavljanja željenih filtara potrebno je kliknuti na gumb Traži, nakon čega će se u donjem dijelu prikazati sve potvrđene, a još uvijek nerealizirane ili djelomično realizirane nabavni nalozi.

Napomena

Postupak preuzima sve podatke definirane na nabavnom nalogu. Zbog toga će se na narudžbu prenijeti i svi uvjeti nabave definirani na nalogu, čak i ako su u međuvremenu promijenjeni.

U rezultatima pretrage korisnik može:

  • Označiti sve ili samo pojedine predložene stavke. Dovoljno je uključiti oznaku na početku retka stavke. Količina za realizaciju automatski će biti postavljena na preostalu količinu.

  • Odabrati samo dio količine pojedine stavke. U tom slučaju potrebno je ručno izmijeniti polje Količina za izvršenje.

Za završetak postupka potrebno je kliknuti na gumb Izvršenje, čime će se svi odabrani podaci s nabavne komese prenijeti u narudžbu dobavljača.

Posebni gumbi*​

Traži: omogućuje pretraživanje narudžbenica za kupovinu;
Izvršenje: omogućuje prijenos odabranih stavki/narudžbenica;
Označi/Odznači sve: omogućuje odabir/poništavanje odabira svih stavki iz popisa;
Aktiviraj/Deaktiviraj samo odabrane retke: posebno korisno kod preuzimanja putem tabličnog prikaza (grida); omogućuje aktiviranje ili deaktiviranje oznaka (flagova) na svim odabranim recima.

Postupak ukratko:

Za dobavljača i sve druge filtre unesene u odjeljku Filter (1), u mreži će se prikazati redak za svaku narudžbu koja je ispisana, potvrđena, a još nije izvršena, ili je djelomično izvršena.

NAPOMENA

Postupak preuzima sve podatke prisutne u narudžbenici i kao rezultat toga primjenjuju se uvjeti kupnje prisutni u narudžbenici, čak i ako su se od tada promijenili.

Koristite gumbe (2) za proširenje / stvaranje željenih narudžbenica.

Koristite oznake (3) za odabir  / poništavanje odabira pojedinačne stavke ili cijele narudžbenice.

3. Artikli​

U ovoj kartici unose se svi artikli s pripadajućim podacima.

Za pojedinosti o zajedničkom funkcioniranju obrazaca pogledajte sljedeći link Značajke, gumbe i zajednička polja.

Podaci se unose ručno, uz pomoć polja za pomoć ili ih mogu predložiti povezane procedure.

3.1 Obavezni podaci​

Red: ovo polje popunit će se automatski i postupno unosom podataka u redak.

Tip linije: pruža mogućnost odabira različitih artikla iz okvira za odabir.

Artikl sa šifrom: to su artikli kodirani u šifarniku i mogu se knjižiti u analitičkom računovodstvu i registrirati u skladištu.
Artikl bez šifre: to su opisni artikli koji se mogu knjižiti u analitičkom računovodstvu, ali ih nije moguće knjižiti u skladištu.
Trošak: to su kodirani ili nekodirani artikli koji su posebno sažeti u sažecima dokumenata; ako je artikl troškova kodiran i od interesa za poreze, bit će pomican u skladištu, ako nije kodiran ili nije od interesa za poreze, neće se pomicati u skladištu.
Artikl - bilješke: to su opisne napomene koje se prikazuju u ispisu dokumenta; ne utječe na računovodstvo i skladište.

NAPOMENA

Ako se izravno krene s unosom artikla, njegova klasa, kod i vrsta retka - Kodirani artikl unose se automatski.

Klasa/Artikl/Opis artikla: mogu se unijeti ručno ili uz pomoć polja za pomoć koje će predložiti sve povezane informacije unesene u Šifarnik artikla.

Nakon unosa artikla, njegov će opis automatski biti preuzet iz evidencije. Ako artikl ima Varijante, morat ćete odabrati željenu varijantu iz padajućeg izbornika Varijante.

Jedinica mjere: automatski se predlaže glavna jedinica mjere artikla, ali korisnik može odabrati drugu jedinicu mjere.

Varijante: ako odabrani artikl ima varijacije, morat ćete odabrati željenu varijantu iz ovog padajućeg izbornika. Odabir varijante koristan je za artikle s ovom posebnom konfiguracijom koji mogu imati različitu cijenu od postavljene standardne cijene. Stoga cijena artikla s varijacijama može biti različita od cijene artikla bez varijacija. To može zahtijevati upravljanje varijacijama artikla u referentnom cjeniku.

Količina: predstavlja količinu glavne jedinice mjere i pretpostavljena je vrijednost 1; može se unijeti ručno ili se može preuzeti iz dokumenta koji se razmatra za izvršenje (npr. iz narudžbenice).

Cijena: cijena se predlaže iz cjenika unesenog u evidenciju kontakata; referentni cjenik za sam artikl prikazan je na kartici Popusti/Cjenici.

Isti dokument može sadržavati artikle s cijenama preuzetim iz različitih cjenika, ako su u šifarniku subjekta povezani više cjenika u kaskadi (vidi Šifarnik klijenta), isti dokument može sadržavati artikle iz različitih cjenika.

Dvoklikom u polje Cjenici (kartica Popusti/Cjenici) korisnik ima mogućnost odabira drugačije ponude od zadane, iz koje će se preuzeti cijena unesenog artikla.

Ako nema cjenika, predloženi podatak može se preuzeti iz posljednje nabavne cijene unesene u šifarnik artikla, ako u Postavkama narudžbenica dobavljača nije postavljeno da se Trošak postavlja na nulu u odsutnosti cjenika.

PDV: prioritet ima podatak unesen u polje PDV Šifarnik kontakta. Ako toga nema, predložena je vrijednost iz Šifarnik artikla, ali korisnik ima mogućnost unosa drugog podatka. To je obavezno polje.

Iznos: automatski se izračunava nakon primjene svih popusta, odnosno prikazuje neto iznos stavke.

Ukupni popust: prikazuje ukupan iznos popusta definiranih na kartici Popusti/Cjenici za pojedini redak artikla.

Opcionalni podaci​

Vrsta prometa nabave: predloženi podatak je onaj unesen u kartici 'Generalno' u šifarniku artikla. Ako to nije dostupno, neće biti predložen nikakav podatak. Međutim, prilikom evidentiranja računa, uzet će se u obzir vrijednost unesena u polju 'Trošak/Primitak prema zadanim postavkama' u šifarnik kontakta.

Alternativna mjerna jedinica: predložena je mjerna jedinica koja se nalazi u kartici Alternativne mjernih jedinica u šifarnik artikla s postavljenom opcijom 'Zadano'. Prijedlog će se pojaviti samo ako je u Postavkama narudžbenica dobavljača aktivirana opcija 'Upravljanje dvostrukim jedinicama mjerama'. Ova polja prikazuju količinu u alternativnoj mjeri ako je podatak dostupan u kartici Alternativne mjerne jedinice u podacima artikla (koristi se ona koja ima postavljenu zastavu za Zadano) i ako su u postavkama dokumenta aktivirane zastave: Upravljanje dvostrukim mjerama i Automatski prijedlog alternativne mjere.

Alternativna količina: predložena je vrijednost koja se odnosi na alternativnu mjeru, a izračunava se množenjem ili dijeljenjem upraviteljske količine (koja se odnosi na glavnu jedinicu mjere) s faktorom pretvorbe postavljenim u kartici Alternativne mjernih jedinica u šifarnik artikla.

Zahtijevani datum dostave: datum koji označava željeni datum isporuke za artikla;

Šifra/Opis artikla dobavljača: u ovom dijelu moguće je unijeti šifru i opis koje dobavljač koristi za identifikaciju artikla. Ovi se podaci automatski predlažu ako je u matičnim podacima artikla (kartica Preferirani dobavljači) povezan odgovarajući artikl dobavljača.

NAPOMENA

Za narudžbe generirane iz zahtjeva za nabavu (RDA), datum isporuke određuje se na sljedeći način:

  • ako je u RDA-u definiran Zahtijevani datum dostave, taj se datum prenosi na narudžbu;
  • ako Zahtijevani datum dostave nije naveden, koristi se traženi datum iz RDA-a.

Specifični gumbi​

Podijeli količinu u više datuma dostave: koristi se za podjelu reda narudžbenice u više redova prema traženom datumu isporuke. Ovaj postupak otvorit će novi obrazac u kojem ćete morati unijeti novi datum isporuke i predviđenu količinu za taj datum.
Pakiranje: postaje dostupno nakon spremanja narudžbe te omogućuje kreiranje UDC-a (jedinice za rukovanje teretom) na temelju odabranog retka. Odabrani redak mora sadržavati artikl koji je šifriran i spremljen u dokumentu. Korisnik mora imati odgovarajuća prava definirana u Parametrima skladišnog ulaza/izlaza za kreiranje paleta. Osim toga, artikl mora biti podešen za upravljanje putem UDC-a. UDC će se kreirati prema pravilima definiranim za Vrstu UDC-a u matičnim podacima artikla, na kartici Pakiranje. Ažuriraj cjenike:

  • Gumb „Ažuriraj cjenik trenutnih cijena” omogućuje ažuriranje cijena u trenutno važećem cjeniku za svaki odabrani redak artikla.
  • Gumb „Izradite novi cjenik s novom valjanošću” otvara prozor u kojem je potrebno unijeti datume važenja novog cjenika. Novi cjenik sadržavat će samo odabrane retke te će biti povezan s dobavljačem navedenim na narudžbi.

3.3 Popusti/Cjenici​

Cjenik: prikazuje cjenik iz kojeg je preuzeta cijena artikla, zajedno s datumom početka i završetka važenja te posebnim uvjetima dodijeljenima artiklu u cjeniku (npr. vrsta količinskog razreda popusta).

Ručna cijena: automatski se aktivira kada je cijena artikla unesena ili izmijenjena ručno.

Ažurirati cjenik: ako je ova oznaka aktivna, cijena artikla automatski će se ažurirati u odgovarajućem nabavnom cjeniku prilikom spremanja dokumenta.

VAŽNO

Za korištenje popusta na poreznu osnovicu potrebno je u bazi podataka aktivirati opći parametar GEN-GlobalSettings_CalculateDiscountOnAmount za odgovarajuće društvo. Ako navedeni parametar nije aktivan, popusti na poreznu osnovicu automatski će se pretvoriti u kaskadne popuste.

Poseban gumb​

Izbriši zadane rabate: omogućuje brisanje odabranog popusta iz odgovarajuće mreže.

3.4 Podaci o artiklu​

Unutar ove kartice prikazuju se i uređuju dodatne informacije vezane uz stavku artikla.

  • Varijanta – omogućuje odabir varijante artikla među prethodno definiranim varijantama na kartici artikla. Ako su za pojedine varijante definirane različite cijene i/ili popusti, oni će se automatski ažurirati nakon odabira druge varijante.

  • Projekt – predstavlja projekt koji se povezuje sa stavkom dokumenta. Ako je projekt definiran u zaglavlju dokumenta, automatski će se prenijeti na sve stavke. Alternativno, projekt se može odabrati korištenjem pomoći za unos projekata.

  • Napomene – napomene vezane uz pojedinu stavku artikla. Mogu se unijeti ručno ili odabrati iz unaprijed definiranih predložaka napomena. Prenose se na sve dokumente nastale iz ove narudžbe.

  • Marka – oznaka robne marke artikla. Podatak se preuzima iz kartice artikla ili iz cjenika artikla.

  • Artikl proizvodnog naloga – ako je narudžba dobavljača povezana s proizvodnim nalogom (primjerice putem planiranog naloga nabave ili zahtjeva za nabavu), u ovom polju prikazuje se nadređeni artikl definiran na komesi.

  • Upit za ponudu – ako je narudžba kreirana iz zahtjeva za ponudom postupkom Kreiranje narudžbe dobavljača iz ponude dobavljača, u ovom se polju prikazuje referenca na izvorni zahtjev za ponudom.

  • Skladište i skladišna vrsta dokumenta – definiraju skladište i vrstu skladišnog dokumenta koji će se automatski koristiti prilikom zaprimanja robe na skladište. Vrijednosti se preuzimaju iz postavki vrste narudžbe, ali ih je moguće izmijeniti na pojedinoj stavci.

  • Proizvodni nalog – ako je narudžba nastala iz procesa planiranja proizvodnje, u ovom se polju prikazuje povezana proizvodna komesa.

  • Cijena po alternativnoj jedinici mjere – kada je opcija aktivna, unesena cijena odnosi se na alternativnu jedinicu mjere, a ne na osnovnu jedinicu. Ovo polje, zajedno s poljima Alternativna jedinica mjere i Alternativna količina, dostupno je samo ako je u parametrima narudžbi dobavljača uključena opcija Upravljanje dvostrukim jedinicama mjere.

  • Alternativna jedinica mjere / Alternativna količina – ako je na kartici artikla definirana zadana alternativna jedinica mjere te je u parametrima narudžbi dobavljača uključena opcija Automatsko predlaganje alternativne jedinice mjere, ove će se vrijednosti automatski predložiti prilikom dodavanja artikla na dokument.

Poseban gumb​

Otkaži: omogućuje brisanje odabranog retka varijante.

3.5 Analitika​

Može sadržavati informacije o troškovnim/profitnim centrima na koje su raspodijeljene vrijednosti artikla.

Ovi podaci se mogu unositi ručno ili automatski (u slučaju da su troškovni/profitni centri prethodno uneseni u šifarnik subjekta, šifarnik artikla ili u plan konta).

3.6 Dodatni podaci​

Prikazuje popis Dodatnih podataka povezanih s artiklom, s mogućnošću dodavanja novih dodatnih podataka korisnih samo za trenutni dokument, uz mogućnost, putem odgovarajuće oznake, odabira koje dodatne podatke isprintati.

3.7 Dokumenti u privitku​

Prikazuje pojedinosti o mogućem Dokumenti u privitku (naziv, vrsta dokumenta, eventualne napomene, naš/vaša referenca). Upute o tome kako priložiti dokument potražite u artiklu Priloži dokumente.

3.8 Odjeljak s vrijednostima​

Odjeljak prikazuje sažetak troškova koji doprinose formiranju konačne cijene odabranog artikla u mreži artikla.

Jedinična cijena: vrijednost polja Cijena;

Količina: vrijednost polja Količina;

Iznos u retku: Cijena artikla* Količina artikla;

Ukupno rabat: zbroj popusta artikla, uključujući i konačne popuste;

Iznos: Iznos bez popusta - Popusti;

Porez: Osnovica * stopa PDV-a artikla;

Ukupno: Osnovica + Porez.

4. Sažeci​

U različitim sekcijama ovog taba prikazane su glavne informacije cijelog dokumenta i neki specifični gumbi.

4.1 Konačni popusti artikala​

Mogu se unijeti samo popusti izraženi u postocima koji se primjenjuju na ukupan iznos dokumenta.

Uneseni popusti u ovoj sekciji izračunavaju se i prikazuju za svaki artikl u dokumentu, u kartici Artikli > kartici Popusti/Cjenici.

Vrsta/Opis popusta: omogućuje odabir vrsta popusta (unaprijed definirane u Vrstama popusta), dodjeljujući svakoj vrsti prioritet primjene popusta i određujući ima li se popust računati na osnovicu ili kaskadno u odnosu na prethodno primijenjene popuste.

Prioritet: predstavlja prioritet primjene popusta; redoslijed primjene je uzlazan.

Kaskada/Iznos: za definiranje koristi li se osnovica za izračun popusta (cijena x količina) - (već izračunati popusti) ili (cijena x količina).

Vrijednost: numerička vrijednost završnog popusta koji se primjenjuje.

4.2 Troškovi​

Prikazani su troškovi uneseni u šifarnik kontakta, na kartici Troškovi/Popusti.

Također postoji mogućnost unosa troškova koji se odnose samo na trenutni dokument.

Vrsta/Opis: omogućuje odabir vrsta troškova (unaprijed definirane u Vrstama troškova), dodjeljujući svakoj vrsti postotak troška za primjenu.
Postotak/Vrijednost: polje koje označava hoće li se troškovi izračunavati postotkom ili unaprijed određenim novčanim iznosom.
Postotak: numerička vrijednost postotka troška.

4.3 Sažetak PDV-a​

Prikazuje se PDV rezime dokumenta za svaku PDV šifru.

4.4 Pregled dospijeća​

U ovoj tablici prikazuju se rokovi dospijeća plaćanja izračunati na temelju uvjeta definiranih u odabranim vrstama plaćanja.

4.5 Ostala polja​

Konačna bilješka naloga: opisno polje koje korisnik može slobodno popuniti, uključujući korištenje pomoći za unaprijed definirane (kodificirane) napomene.

4.6 Svi iznosi dokumenta​

Iznos stavki bez popusta: Predstavlja zbir vrijednosti svih artikla.
Zaduženje: Predstavlja iznos eventualne uplate na račun dokumenta.
Poklonjeni iznos: Predstavlja iznos poklon artikla unesenih u kartici Artikli.
Ukupni primjenjeni rabati: Predstavlja ukupnu vrijednost popusta primijenjenih na artikle, ali bez konačnih popusta.
Neto iznos artikala: Bruto iznos artikla – Ukupni primijenjeni popusti.
Konačni popusti artikla: Predstavlja vrijednost konačnih popusta izraženih u postocima na bruto iznos artikla.
Iznos umanjen za ukupni popust: Neto iznos artikla - Ukupni konačni popusti.
Ukupno za stavke troškova: Predstavlja vrijednost troškova unesenih u prethodnoj kartici kao artikli Tipa troškovi.
Troškovi naplate: Predstavlja zbroj unesenih troškova naplate u mreži Troškovi.
Trošak ovjere: Predstavlja zbroj unesenih troškova marke u mreži Troškovi.
Ukupno troškoci/popusti/doplate: Predstavlja vrijednost troškova unesenih u mreži Troškovi.
Osnovica: Neto iznos artikla – Konačni popusti artikla + Ukupno za stavke troškova + Ukupno troškoci/popusti/doplate.
Porez: Predstavlja zbroj vrijednosti sadržanih u sažecima PDV-a.
Ukupno: Osnovica + PDV.