Nouă recepţie mărfuri

Form-ul se află pe calea Achiziţii > Recepţie mărfuri > Nouă recepţie mărfuri sau în filtrul de căutare Recepţii mărfuri, apăsând butonul Nou.

Cum să creezi o recepţie mărfuri

Clic pentru a vedea pașii esențiali

1. Introduceți datele obligatorii: Tip și Furnizor. An, Număr și Data inserării vor fi propuse automat.

2. Introduceți articolele: cu dublu click în câmpul Cod articol se deschide Help articole care permite căutarea și selectarea unui articol existent. Toate celelalte date ale rândului, cum ar fi unitate de măsură, cantitate, preț, vor fi propuse automat, dar pot fi modificate. Alternativ, puteți să selectați ca Tip rând un Articol necodificat și să introduceți manual datele ulterioare.

3. Introduceți eventuale informații suplimentare în taburile Loturi și Numere Seriale și Date articol.

1. Date obligatorii

Pentru a crea recepția mărfurilor, utilizatorul trebuie să introducă următoarele date:

• Furnizor: poate fi introdus folosind help-ul de câmp sau manual.
• Tip document: predefinit în tabelul Tipuri recepţie mărfuri. Acest câmp determină intervalul de numerotare a documentului care se introduce și propune automat Numărul pe baza datei inserării și a ultimului număr introdus.
• Număr recepție: este propus automat în funcție de tip, dar poate fi modificat manual, respectând întotdeauna regula de progresie între dată și număr.
• Dată recepție: este propusă automat ca fiind dată curentă, dar poate fi modificată manual, respectând întotdeauna regula de progresie între dată și număr.
• Proiect: plasat în partea inferioară a tabelului articolelor, reprezintă proiectul de asociat cu documentul și poate fi selectat utilizând Help proiecte.

2. Articole

• Tip rând oferă posibilitatea de a selecta, din combo-box, articole cu caracteristici diferite:

• Articol codificat: sunt articolele codificate în registru și pot fi contabilizate în contabilitatea analitică și înregistrate în gestiune.
  
• Articol promo: este gestionat ca un articol codificat sau necodificat în scopuri fiscale și de gestiune, dar fiind un Articol promo, este calculat separat în rezumatele documentului și, în funcție de parametrul Colectare TVA se calculează valoarea TVA promo în sarcina sau nu a subiectului.

Notă

Dacă se începe direct cu introducerea articolului, clasa sa, codul și tipul rândului (Articol codificat) se introduc automat.

• Cod: se referă la cod articol barcode inserat în Articole, tab Cod barcode.

• Clasă/Cod/Descriere articol: se pot introduce manual sau cu ajutorul Help-ului de câmp, care va propune toate datele introduse în Registrul articolului. După introducerea articolului, Descrierea sa va fi preluată automat din registru. Dacă articolul are Variante, va fi posibilă selectarea variantei dorite din tab-ul Date articol.

• Cod/Variantă articol furnizor: se referă la codul pe care furnizorul îl utilizează pentru a identifica articolul și varianta acestuia; această informație este propusă automat dacă în registrul articolului, tab Furnizori preferențiali a fost asociat un articol furnizor.

• Unitate de măsură: este propusa U.M. principală a articolului, dar utilizatorul are posibilitatea să aleagă o unitate de măsură alternativă.

• Cantitate document: este cantitatea U.M. principală; este inserată cantitatea din ordinul furnizor executat; nu este o informaţie obligatorie.

• Cantitate primită: reprezintă cantitatea efectiv primită.

• Preț: reprezintă prețul prezent în ordinul furnizorului, dacă rândul recepție a executat un rând de ordin furnizor, sau costul ultim din registrul articolelor.

• Referință ordin: dacă rândul a fost creat executând un rând de ordin furnizor, este raportat numărul ordinului finalizat.

• Locație: dacă șablonul are o locație implicită, aceasta va fi propusă, altfel poate fi introdusă manual dacă gestiunea este gestionat pe locații.

Butoane specifice

Executare din ordin: permite crearea unei recepții mărfuri finalizând rândurile unui ordin furnizor cu procedura Executare din ordinele furnizorilor.

Gestionare ambalaje: permite deschiderea gestionării ambalajelor returnabile folosite în documentul de achiziție. Butonul devine activ dacă documentul este salvat, dar nu încărcat. Cu un clic pe acest buton se deschide form-ull corespunzător unde se introduce cantitatea, se selectează rândul și se efectuează transferul ambalajului selectat în rândurile articolului, făcând clic pe butonul Execută (Execute). În acest form-ul sunt raportate articolele care au fost introduse cu natura Ambalaj și care sunt prezente în tabelul Ambalaje returnabile.

2.1 Loturi

În cele două tabele pot fi introduse loturile și numerele de serie care trebuie încărcate în gestiune. Dacă articolul nu prevede gestionarea Loturilor și Numerelor Seriale, acest tab va fi dezactivat.

Buton specific

Șterge lot: permite ștergerea rândului lotului selectat.

2.2 Date articol

În cadrul acestui tab sunt raportate/introduse informații suplimentare legate de articol.

• Articol: afișează articolul selectat în grila superioară.

• Variantă: în acest câmp este posibilă selectarea unei variante a articolului dintre cele codificate anterior în tab-ul Variante din registrul articolului. Dacă în listă au fost introduse prețuri și/sau reduceri diferite pentru fiecare variantă, ele vor fi actualizate când se selectează o variantă diferită a articolului.

• Gestiune și șablon: permite introducerea gestiunii și șablonului de referință de utilizat pentru încărcarea articolelor relevante în gestiune. Dacă rândul articolului a fost preluat dintr-o ordin de achiziție, vor fi propuse gestiunea și șablonul introduse în ordin, altfel pot fi introduse manual pentru fiecare rând articol. Când câmpurile nu sunt completate, în momentul încărcării recepției mărfurilor vor fi utilizate cele introduse în parametrii ordine furnizor, tab Încărcare.

• Proiect: reprezintă proiectul de asociat documentului. Dacă în antetul documentului a fost introdus un proiect, acesta va fi raportat pe toate rândurile articolului; alternativ, poate fi selectat utilizând Help proiecte.

• Unitatea de măsură/Cantitate alternativă: dacă în registrul articolului a fost codificată o unitate de măsură alternativă cu flag-ul Predefinit și în Parametrii ordine furnizor a fost activat flag-ul Propunere automată UM alternativă, aceste valori vor fi propuse automat în momentul introducerii articolului.

2.3 Analitica

Poate conține informații despre centrele de cost/profit pe care sunt distribuite valorile articolelor.

Aceste date pot fi introduse manual sau automat (în cazul în care centrele de cost/profit au fost introduse anterior în registru contact, registru articol sau în planul de conturi).

Butoane specifice

Cancella centri di costo: permette di cancellare la riga centro di costo selezionata

Cancella centri di profitto: permette di cancellare la riga centro di profitto selezionata

2.4 Date extra

Viene riportata la lista degli Extra data collegati all'articolo, con la possibilità di aggiungere nuovi extra data utili solo per il documento in oggetto, con la possibilità tramite l'apposito flag, di scegliere quali extra data stampare.