Skip to main content

Testata

Dopo aver selezionato i dati obbligatori nella sezione superiore, l'utente può continuare l'inserimento dei seguenti dati:

  • manualmente
  • oppure con l'help di campo
  • oppure, in base alle procedure che sceglie, l'applicazione compila i campi automaticamente.
Ricorda

Se il documento viene creato automaticamente, questi dati vengono ripresi dal documento d'origine da cui è stata generato.

Inserendo il Cliente, vengono proposti in automatico tutti i dati specifici del tab Testata, secondo i dati impostati in precedenza nell'anagrafica cliente, nei campi corrispondenti al suo indirizzo e nelle sezioni:

Elenchiamo gli altri campi disponibili nella testata:

  • Stampata: si attiva quando viene lanciata la stampa del documento ed identifica che il documento è stato stampato.
  • Scaricata: questo flag si attiva automaticamente quando il documento viene movimentato a magazzino, con il bottone della barra degli strumenti Scarico automatico o con le procedure a disposizione.
Nota

Nel caso di fattura creata da documento di trasporto già scaricato, è presente il parametro generale VE-PurchaseInvoices_VerifyLoadStatusDDT che blocca il flag Scaricata anche nella fattura.

  • Annullata: il flag attivo permette di annullare il documento; verranno inseriti automaticamente i flag Scaricata e Valorizzata per evitare che il documento sia visibile nelle procedure.
  • Contabilizzata: il flag indica che la fattura è stata contabilizzata.
remarque

I flag possono essere tolti con le procedure di ripristino operazione.

  • Annotazioni cliente: viene proposta l'informazione inserita nell'anagrafica cliente, mentre nel caso di creazione in automatico da un ordine/DDT verranno ripresi gli stessi dati contenuti nell'omonimo campo del documento di origine; può essere inserito anche manualmente. Con il tasto destro del mouse si può aprire una form per poter specificare un testo molto lungo di nota; se il campo contiene un valore viene cambiato il colore dello sfondo del campo.
  • Nostro riferimento/vostro riferimento: in questi campi solitamente viene indicato un riferimento interno ed un riferimento cliente per la fattura in oggetto.
  • Riferimento al Numero Ordini Cliente: in questo campo viene inserito in automatico l'ordine da cui deriva la fattura.
  • Riferimento alla Data Ordini cliente: in questo campo viene inserito in automatico la data dell'ordine da cui deriva la fattura; insieme al campo precedente, crea i dati necessari al tag 2.1.2 del file xml della fattura elettronica, quando essa verrà creata; se non compilati verrà preso invece il campo Vostro Riferimento. Nel caso in cui la fattura venga generata tramite la procedura di:

Creazione da ordine cliente, questi ultimi quattro campi verranno popolati con le indicazioni presenti nell'ordine cliente. Questo trasferimento è valido solo nel caso della fattura creata tramite il prelievo dei dati da un solo ordine;
Evasione DDT, questi campi verranno popolati con le indicazioni presenti nel DDT. Questo trasferimento è valido solo nel caso della fattura creata tramite il prelievo dei dati da un solo DDT.

  • Note iniziali: si possono selezionare le note che sono state inserite in precedenza nella tabella omonima che si trova nel percorso Configurazione > Utilità > Gestione note codificate. Per questo l'utente deve effettuare doppio click sul campo Note iniziale per aprire Help note codificate e selezionare i dati, oppure con il tasto destro del mouse può aprire una finestra per poter specificare un testo molto lungo di nota. Se il campo contiene un valore, viene cambiato il colore dello sfondo del campo.
  • Operatore: permette di inserire l'utente che crea il documento. I dipendenti sono stati inseriti in precedenza nella tabella Dipendenti che si trova nel percorso Home > Dipendenti. Il dato diventa obbligatorio se l'opzione è impostata nei Parametri del documento stesso.
  • Progetto: usando l'help di campo si può collegare il documento a un progetto.
    Questa associazione funziona solo a livello della testata dell'articolo.
  • Audit Trail: come in tutti i documenti, questa sezione riporta la data di creazione del documento con l'operatore, e la data di ultima modifica del documento con l'operatore.
  • Tipo riferimento: se la fattura proviene da un'altra fattura a causa di uno Storno del documento, qui viene riportato il tipo fattura del documento di origine.
  • Riferimento FT: se la fattura è stata creata da un'altra fattura, qui vengono riportati il numero e la data del documento di origine.
  • Riferimento SDI id: in questo campo vengono riportati i riferimenti della fattura se inviata allo SDI.
  • Registrazione contabile: contiene l'identificativo della registrazione contabile se la fattura è stata contabilizzata.
  • Spedizione: in questa sezione vengono riportati eventuali Porto, Imballo e Automezzo inseriti in anagrafica cliente; i campi sono modificabili.
  • Listino: viene proposto il listino con il flag di default inserito in Anagrafica cliente > Listini che sarà utilizzato per il documento; è un dato modificabile.
  • Tipo scaglione: riporta il tipo di scaglione di sconto inserito in Anagrafica cliente > Listini previsto per il tipo listino di default.
  • Decorrenza: rappresenta la data di decorrenza per il calcolo delle scadenze di pagamento.

Pulsanti specifici

Evasione da ordine cliente: richiama la procedura per creare una fattura da un ordine cliente. Si attiva con l'inserimento del cliente e del tipo fattura.
Evasione da DDT: richiama la procedura per creare una fattura da un documento di trasporto. Si attiva con l'inserimento del cliente e del tipo fattura;
Scarico automatico: questa procedura permette di effettuare lo scarico di magazzino del documento, se Stampato.
Help destinatario/destinazione: permette di visualizzare e inserire i destinatari/le destinazioni dall'anagrafica cliente.
Inserisci agente nelle righe: spalma l'agente inserito in testata nelle righe articolo, nel tab Agenti.
Inserisci CIG/CUP nelle righe: spalma i codici inseriti in testata nelle righe articolo, nella relative combo box.
Cancella pagamenti: cancella i pagamenti di testata.
Registro dei documenti SDI: apre il documento sdi riferito alla fattura, una volta Controllata.

Pagamenti​

Le Soluzioni di pagamento sono riportate in automatico dall'Anagrafica cliente > tab Pagamenti e possono essere modificate/cancellate dall'utente.

Se al Tipo pagamento è associato uno sconto finanziario, l'importo dello sconto viene considerato solo ai fini contabili cioè nelle scadenze del documento e non nel totale fattura.

Se il documento nasce da un

  • Ordine cliente i tipi pagamento possono essere ripresi dal primo documento, dall'anagrafica cliente oppure vengono visualizzati in una form tutti i pagamenti dei documenti da evadere e l'utente seleziona la tipologia di pagamento interessata.

  • DDT possono essere mantenuti i pagamenti di anagrafica del cliente oppure mantenuti i singoli pagamenti presenti in ogni DDT, in questo caso viene riportato in fattura il tipo pagamento con l'imponibile e l'iva uguale a quello del DDT e viene aggiunta una nuova riga per le eventuali righe articolo aggiunte in fattura non provenienti da DDT.

Sconti​

Vengono proposti solo gli sconti predefiniti ripresi dall'Anagrafica cliente > tab Sconti e possono essere modificate/cancellate dall'utente.

Gli sconti proposti in testata del documento vengono riportati in ogni nuova riga articolo inserita nel documento.
Se dopo aver inserito le righe articolo viene inserito un nuovo sconto in testata questo non viene replicato nelle righe articolo già inserite.

Pulsante specifico:

Cancella sconti: utilizzato per cancellare le righe di sconto selezionate.

Agenti​

Indica il codice agente e la sua provvigione per ogni riga articolo. Viene proposto il codice e la percentuale definiti nell'Anagrafica cliente > tab Agenti.

Se la provvigione non è collegata al cliente nella sua anagrafica, comunque deve essere inserito l'agente ma con provvigione NULL perché se fosse con provvigione 0, significherebbe che l'agente è collegato all'agente ma non percepisce provvigione.

Nel caso di generazione della fattura da ordine questo dato verrà ovviamente riportato uguale a quello dell'ordine cliente.

La stessa sezione verrà riproposta per ogni riga articolo nel relativo tab Agenti.

Extra Data​

Qui viene proposta l'informazione inserita nell'Anagrafica del soggetto > tab Extra data, solo se esistono dati di default.