Prilika

Modul Prilika omogućava operaterima upravljanje prilikama povezanim s kontaktima u sustavu CRM-a. Prilikom se odnosi na postojeće ili potencijalne pregovore vezane uz kontakt.

Procedura Pretraga Prilika dizajnirana je kako bi omogućila korisnicima jednostavno pretraživanje već unesenih prilika u CRM-u, s ciljem da ih pregledaju, urede i po potrebi obrišu. Pomoću filtera možete pregledati: jednu priliku (Broj), više prilika iste vrste (Vrsta prilike), više prilika s istom vjerojatnošću uspjeha (Vjerojatnost Uspjeha).

Pogledajte Zajedničke funkcije za tipke koji se nalaze u Vrpci alatnih traka.

Područje filtra predviđeno je za prikaz popisa mogućih vrsta podataka koji omogućuju odabir. Filteri su obično u uvjetu 'I' i mogu se specificirati više kriterija za istodobno filtriranje.

Glavni filteri uključuju Vrstu prilike, Broj prilike i Kontakt povezan s prilikom.

Rezultat u tabeli prikazuje popis prilika koji odgovara gore navedenim podacima za filtriranje. Korisnik, nakon što specificira vrijednosti putem kojih želi izvršiti pretraživanje prilika, ako pritisne tipku u pripadajućoj vrpci, dobit će popis željenih prilika u mreži rezultata. U mreži se mogu prikazati glavne značajke svake prilike.