Nou aviz de livrare

Acesta se află pe calea Sistem lohn > Ordine > Nouă ordin sistem lohn sau prin butonul Nou care se găsește în formularul Caută ordine sistem lohn.

1. Date obligatorii

Aplicația solicită introducerea Furnizorului (Terț) titular al avizului, folosind help-ul dedicat pentru conturi prezent în antetul avizului. Automat vor fi propuse datele pentru: An, Număr, Data și Tipul avizului de livrare (propunere identică cu cea introdusă în Parametri sistem lohn), care pot fi modificate de utilizator.

2. Antet

După ce a selectat datele obligatorii în secțiunea superioară, utilizatorul poate continua introducerea următoarelor date manual sau cu helpul de câmp ori, în baza datelor introduse în registrul terțului, aplicația completează câmpurile automat.

2.1 Date furnizor

Introducând Furnizorul, sunt propuse automat toate datele specifice din tab-ul Antet, conform datelor setate anterior în registrul furnizorului, în câmpurile corespunzătoare adresei și în secțiuni:

• Monedă: Monedă, Curs, Data monedă).
• Națiune: Națiune, Limbă, Zonă
• Expediere: Expediere, Incoterm, Ambalaj, Ofertă de prețuri și Intervalul de validitate

2.2 Date opționale antet

Stare aviz: cu aceste 2 opțiuni se identifică starea avizului, care poate fi listat (după ce a fost lansată tipărirea fizică a raportului avizului de livrare) și descărcat (după ce s-a realizat descărcarea avizului din gestiune). Dacă avizul nu a fost tipărit, nu se poate descărca;

Referința Noastră/Voastră: la finalizarea procedurii de Executare ordin, este propusă informația prezentă în câmpul omonim din ordin;

Proiect: folosind helpul de câmp, se poate asocia documentul la un Proiect.

Butoane specifice

Livrări prevăzute: apelează procedura pentru a crea un aviz dintr-un ordin. Se activează după introducerea furnizorului și tipului de avizului. Ordinul de executat trebuie să aibă setat opțiunea Listat și Data confirmare ordin completată;
Descărcare automată: utilizată pentru a descărca automat gestiunea cu articolele selectate. Acest câmp va fi editabil numai după ce a fost activat câmpul Listat.

2.3 Plăți

Soluții de plată sunt preluate automat din Registrul furnizor > tab Plăți și pot fi modificate/șterse de utilizator.

Dacă Tipului de plată este asociat un scont financiar, valoarea acestuia este luată în considerare doar din punct de vedere contabil, deci în scadențele avizului, nu în totalul său.

Dacă documentul provine dintr-o ordin, tipurile de plată pot fi preluate din primul document sau din registrul furnizorului.

Buton specific

Inserează/Șterge plăți: folosit pentru a introduce/șterge rândurile de plată selectate.

2.4 Discounturi

Sunt propuse doar Discounturile predefinite, preluate din registrul furnizor > tab Discounturi și pot fi modificate/șterse de utilizator.

Discounturile propuse în antetul documentului sunt aplicate în fiecare nouă linie de articol inserată în document.
Dacă, după introducerea liniilor de articol, se introduce o nouă reducere în antet, aceasta nu este replicată în liniile de articol deja inserate.

Buton specific

Șterge discounturi: utilizat pentru a șterge liniile de reducere selectate.

2.5 Agenți

Se indică codul agentului și comisionul său pe fiecare linie articol. Sunt propuse codul și procentul definite în Registru terț > tab Agenți.

Când comisionul nu asociat terțului în registrul său, trebuie oricum introdus un agent, însă cu comisionul NULL, deoarece dacă ar fi cu comisionul 0, ar însemna că agentul este asociat, dar că nu primește comision.

Aceeași secțiune este reluată pentru fiecare rând articol în tab-ul Agenți.

Buton specific

Șterge agenți: permite ștergerea agenților selectați.

Proceduri antet:

Executare aviz

În antetul avizului de livrare, apăsând butonul Livrări prevăzute se va deschide formulul ordinelor clientului documentului.

Procedura permite crearea avizului de livrare din executarea ordinului aferent. Deci este posibilă inserarea articolelor în aviz, executând total sau parțial un întreg ordin sau un rând.

Condiții pentru utilizarea procedurii:

• furnizorul ordinelor trebuie să fie același cu cel al avizului;
• ordinul de executat trebuie să aibă setat opțiunea Listat;
• tipurile de document trebuie să fie compatibili.

Procedură

Filtrele pe furnizor și monedă sunt preluate automat, în funcție de furnizorul selectat în aviz.

După setarea filtrelor dorite, efectuați clic pe butonul Caută pentru a vizualiza în tabel fiecare ordin tipărit și neexecutat sau executat parțial.

Aviz

Procedura preia toate datele prezente în ordin și, ca urmare, vor fi aplicate condițiile existente în ordin, chiar dacă acestea s-au schimbat între timp.

În tabrlul de rezultate, utilizatorul are apoi posibilitatea de a:

1. selecta Ordinul în întregime. Pentru aceasta, este suficient să selectați opțiunea de la începutul rândului de ordin.
2. selecta doar anumite articole propuse. Pentru aceasta, este suficient să bifați opțiunea de la începutul rândului de articol.
3. selecta doar anumite articole, dar pentru o anumită cantitate. În acest caz, trebuie modificată cantitatea de executat.

Pentru a finaliza procedura, trebuie apoi să faceți clic pe butonul Transfer, care va prelua toate datele prezente în ordin și le va transfera în aviz.

Butoane specifice

Caută permite aplicarea filtrelor de căutare la nivelul întregii baze de date cu Ordine introduse și încă nelivrate sau livrate parțial.
Transfer permite transferul în tabelul tab-ului Livrări al avizului în sistem lohn a articolelor selectate în fereastra inferioară.
Extinde permite extinderea întregului arbore al ordinelor din tabelul de mai jos pentru a vizualiza articolele conținute în ele.
Comprimă permite restrângerea vizualizării rândurilor de articol, afișând doar rândurile de ordin.
Selectează tot permite selectarea tuturor articolelor din listă.

3. Livrare

În acest tab sunt introduse materialele care trebuie livrate către terț. Ele pot fi inserate automat prin procedura de Executare din ordin sau manual de către utilizator.

Butoane specifice

Inserează material: apelează procedura pentru a introduce un nou material în tabelul articolelor din tab-ul Livrări.
Șterge material: apelează procedura pentru a șterge un material din tabelul articolelor din tab-ul Livrări.

Câmpuri specifice

Ordin S/L număr și an: se afișează numărul și anul ordinului în sistem lohn din care a fost extras rândul de articol. Dacă rândul a fost introdus manual, această coloană rămâne goală;

Dată prevăzută livrare: reprezintă data de livrare prevăzută a materialului, preluată din tab-ul Materiale de livrat din ordinul în sistem lohn din care a fost generat rândul de articol al avizului;

Reintrare prevăzută: reprezintă data de reintrare prevăzută a produsului finit care trebuie realizat de terț utilizând materialul livrat, preluată din tab-ul Articole de produs al ordinului în sistem lohn din care a fost generat rândul de articol al avizului;

Nr. rând: reprezintă un simplu număr progresiv al rândului documentului, editabil de utilizator;

UM: reprezintă unitatea de măsură de gestiune a articolului livrat;

Fază/Sub-fază: sunt afișate codul fazei și sub-fazei de producție a ordinului de producție de care articolul este eventual asociat. Acest lucru se întâmplă dacă ordinul în sistem lohn din care a fost creat acest rând de aviz a fost generat dintr-o fază externă a unui ordin de producție;

Cantitate: reprezintă cantitatea livrată terțului, editabilă de utilizator;

Gestiune: reprezintă codul gestiunii din care este preluată marfa de livrat către terț. Codul gestiunii este propus identic cu cel setat în rândul din tab-ul Materiale de livrat al ordinului în sistem lohn din care a fost generat rândul de aviz, dar poate fi modificat. Dacă este activă opțiunea din Parametri sistem lohn, Consideră gestiunile în baza tipului avizului de livrare, gestiunea propusă va fi cea setat în tabelul ‘Tipuri avize de vânzare’, în coloana Gestiune;

Șablon: reprezintă codul șablonului de gestiune care se va folosi pentru a efectua scoaterea din gestiune a mărfii care trebuie livrate către terț. Codul șablonului de gestiune este propus identic cu cel setat în rândul din tab-ul Materiale de livrat al ordinului în sistem lohn din care a fost generat rândul avizului, dar se poate modifica. Dacă este activă opțiunea din Parametri sistem lohn, numită Consideră gestiunile în baza tipului avizului de livrare, șablonul propus va fi cel setat în tabelul ‘Tipuri avize de vânzare’, în coloana Gestiune;

Preț: reprezintă prețul unitar al articolului. Este o coloană editabilă și nu este obligatorie. Se utilizează, de regulă, când avizului de livrare trebuie să treacă printr-o vamă;

TVA: reprezintă codul TVA, care poate fi introdus manual sau preluat automat de procedură din registrul terțului sau din registrul articolului aferent rândului, în funcție de caz.

Tip facturare achiziții: reprezintă codul tipului facturării, sau poate fi preluat automat de procedură din registrul articolului aferent rândului.

Greutăți: reprezintă greutatea netă și greutatea brută totală ale rândurilor articol. Se preiau greutățile din registrul articol, înmulțite cu cantitatea de pe rând.

3.1 Descărcare loturi

În acest tab există posibilitatea de a seta, pentru rândul selectat în tabel, loturile care se descarcă din gestiune cu cantitatea de articol prelevată pentru a fi expediată terțului, în cazul în care este vorba de mai multe loturi diferite prelevate cu același rând de aviz.

Tabelul de loturi permite utilizatorului să preia lotul folosind ‘Help loturi’, care filtrează loturile disponibile ale articolului selectat în tabelul superioar. Informațiile introduse în tabelul loturilor includ: tipul codului lotului, codul lotului, lotul furnizor, tipul lotului, data de început, data expirării, cantitatea lotului, locația, datele furnizorului lotului. Desigur, suma cantităților diferitelor loturi trebuie să corespundă exact cantității livrate din rândul articolului.

3.2 Date material

În acest tab sunt afișate următoarele informații legate de rândul selectat în tabel:

Clasă, cod, descriere și variantă articol, cantitate de livrat, unitate de măsură, gestiune, șablon, orin S/L: sunt o serie de informații doar preluate din rândul avizului selectat;

Proiect: reprezintă comanda de vânzare asociată rândului de avizului. De obicei, este apelată comanda de vânzare introdusă în rândul ordinului în sistem lohn de unde a fost generat rândul avizului;

Note: în acest câmp, utilizatorul poate introduce o notă referitoare la rândul selectat.

4. Rezumate

În secțiune sunt prezentate informațiile principale ale întregului document.

4.1 Discounturi finale

Discounturile finale sunt distribuite pe fiecare linie articol din document. Aceasta înseamnă că valoarea discountului este împărțită proporțional între toate articolele prezente în document, iar discountul aferent va fi vizibil în tab Articole, pentru fiecare linie în parte.

• Tip/Descriere discount: permite alegerea tipurilor de discount (definite în Tipuri discount (Tipi sconti)), atribuindo tipologiei prioritatea de aplicare a discountului și dacă discountul este calculat pe baza sumei impozabile sau în cascadă față de discounturile aplicate anterior.
• Prioritate: reprezintă prioritatea de aplicare a discountului; ordonarea care trebuie aplicată se face în mod crescător.
• Cascadă/Bază impozitare: pentru a defini dacă calculul discountului folosește ca bază impozabilă (preț * cantitate) - (discounturi deja calculate) sau (preț * cantitate).
• Valoare: valoarea numerică a discountului final de aplicat.

4.2 Cheltuieli/Discounturi/Majorări finale

Sunt propuse cheltuielile introduse în registrul contactului, în tab Cheltuieli/Discounturi. În acest tabel, cheltuielile trebuie introduse ca valori pozitive, iar discounturile ca valori negative.

Aceste elemente se aplică întregului document și nu sunt distribuite între rândurile articolelor. Pot include costuri suplimentare, discounturi globale sau majorări aplicate întregului document. Dacă sunt setate în registrul articolului, sunt propuse automat în momentul creării documentului.

• Tip/Descriere: permite alegerea tipurilor de cheltuieli (predefinite în tabelul Tipuri cheltuieli), atribuind tipului de procent de cheltuieli de aplicat.
• Valoare cheltuieli: indică valoarea cheltuielii exprimate în moneda documentului.
• TVA: indică cota TVA care trebuie aplicată cheltuielilor inserate.
• Procent/Valoare: indică dacă se calculează cheltuielile cu un procentaj sau cu o valoare monetară predefinită. Selectând valoare, valoarea cheltuielii trebuie introdusă în denumirea omonimă.
• Procent: valoarea numerică a procentajului de cheltuieli.

4.3 Alte câmpuri

Volum: este propus volumul cumulativ, rezultat din suma volumelor articolelor (valoarea este preluată din Registrul articol > tab Greutăți/Dimensiuni), atunci când unitatea de măsură a volumului articolelor corespunde cu cea introdusă în parametrii facturii. Sunt luate în considerare doar articolele care au acest câmp completat;
Greutate netă: este propusă greutatea netă cumulativă, rezultată din suma greutăților articolelor (valoarea este preluată din Registrul articol > tab Greutăți/Dimensiuni), atunci când unitatea de măsură a greutății articolelor corespunde cu cea introdusă în parametrii facturii. Sunt luate în considerare doar articolele care au acest câmp completat;
Greutate brută: este propusă greutatea brută cumulativă, rezultată din suma greutăților articolelor (valoarea este preluată din Registrul articol > tab Greutăți/Dimensiuni), atunci când unitatea de măsură a greutății articolelor corespunde cu cea introdusă în parametrii facturii. Sunt luate în considerare doar articolele care au acest câmp completat;
Coli (Colli): este propus numărul de colete, pe baza datelor introduse în Registrul articol > tab Greutăți/Dimensiuni, în câmpurile Articole prezente într-un colet sau Colete necesare pentru a forma articolul. Sunt luate în considerare doar articolele care au acest câmp completat.

4.3 Transport

Este propus automat Transportul în sarcina prezent în Registrul contactului > tab livrare (buton: Expeditor/Destinatar/Transportator), însă datele pot fi modificate.

4.4 Totaluri document

Valoare brută articole: reprezintă suma valorilor tuturor articolelor;
Acont: reprezintă valoarea unui eventual avans primit pentru document;
Valoare promo: reprezintă valoarea articolelor de tip cadou inserate în tab-ul articole;
Total discounturi aplicate: reprezintă valoarea totală a discounturilor aplicate asupra articolelor, fără a lua în calcul discounturile finale;
Valoare netă articole: Valoare brută articole – Total discounturi aplicate;
Total discounturi finale: reprezintă valoarea discounturilor finale exprimate în procent din valoarea brută a articolelor;
Valoare netă discounturi finale: Valoare netă articole – Total discounturi finale;
Cheltuieli de încasare: reprezintă suma cheltuielilor de încasare introduse în tabelul de Cheltuieli;
Taxă timbru: reprezintă suma cheltuielilor de timbru introduse în tabelul de Cheltuieli;
Bază impozabilă: Valoare netă articole – Discounturi finale + Total cheltuieli nedocumentate + Total cheltuieli documentate;
TVA: reprezintă suma valorilor conținute în recapitulările TVA;
Total: Bază impozabilă + TVA.