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Articoli

In questo tab vengono inseriti tutti gli articoli con i relativi dati.

I dati si inseriscono manualmente, con l'ausilio dell'help di campo oppure possono essere proposti dalle procedure collegate.

Per inserire un Nuovo articolo nella griglia basterà posizionarsi sulla riga per compilare i vari dati oppure utilizzare il pulsante Nuovo presente nella ribbon bar.

Di seguito analizzati i campi obbligatori presenti nella griglia principale:

  • Riga: questo campo contiene il numro riga e si compilerà automaticamente e progressivamente all'inserimento dei dati nella riga.

  • Tipo riga: offre la possibilità di selezionare, dalla combo-box, articoli con caratteristiche diverse:

  • Articolo codificato: sono gli articoli codificati in anagrafica e possono essere contabilizzati in contabilità analitica e registrati in magazzino.
  • Articolo non-codificato: sono articoli descrittivi che possono essere contabilizzati in contabilità analitica ma non possono essere movimentati a magazzino.
  • Articolo spese: sono articoli codificati o non-codificati e vengono riassunti in modo distinto nei riepiloghi dei documenti, se l'articolo spesa è codificato e di interesse fiscale verrà movimentato in magazzino, se è non codificato oppure non di interesse fiscale non verranno movimentati a magazzino.
  • Articolo note: sono note descrittive riportate nella stampa del documento; non incidono sulla contabilità e sul magazzino.
  • Articolo omaggio: l'articolo omaggio viene gestito come un articolo codificato o non codificato ai fini fiscali e di magazzino, ma essendo un omaggio viene conteggiato separatamente nei riepiloghi del documento e in base al flag Rivalsa iva viene calcolato l'importo dell'iva dell'omaggio a carico del soggetto oppure no.
NOTA

Se si parte direttamente con l'inserimento dell'articolo, la sua classe, il codice e il tipo riga - Articolo codificato vengono inseriti automaticamente.

  • Classe/Codice/Descrizione articolo: si possono inserire manualmente oppure con l'ausilio dell'help di campo il quale proporrà tutti i dati relativi inseriti nell'Anagrafica articolo. Dopo l'inserimento dell'articolo, la sua Descrizione sarà ripresa automaticamente dall'anagrafica. Se l'articolo ha Varianti, sarà possibile selezionare la variante desiderata dal tab Dati articolo.
  • Unità di misura: viene proposta l'unità di misura principale dell'articolo, ma nel caso in cui nell'anagrafica articolo siano codificate unità di misura alternative l'utente ha la possibilità di sceglierne un'altra.
  • Quantità: rappresenta la quantità dell'U.M. principale e di default ha il valore 1; può essere modificata manualmente oppure può essere ripresa dal documento considerato per l'evasione.
  • Prezzo: il prezzo viene proposto dal listino inserito nell'anagrafica contatto; il listino di riferimento per l'articolo stesso è visualizzato nel tab Sconti/Listini; lo stesso documento potrebbe contenere articoli con prezzi presi da listini diversi, se nell'anagrafica soggetto sono associati più listini in cascata (vedi Anagrafica contatti). Attraverso il doppio click nel campo Listini (tab Sconti/Listini) l'utente ha la possibilità di selezionare un listino diverso da quello di default, dal quale sarà ripreso il prezzo dell'articolo inserito.
NOTA

In assenza del listino, il dato proposto è il prezzo di vendita ripreso dall'Anagrafica articolo > tab Costi oppure verrà recuperato in base alle impostazioni dei parametri del documento. In assenza anche di questo dato, verrà riportato il prezzo 0.

  • Imponibile: questo campo contiene il Prezzo unitario moltiplicato per la quantità, al netto degli sconti.

  • Sconti articolo: contiene gli sconti validi per l'articolo, provenienti dalla testata, dal listino o dall'inserimento manuale.

  • Sconti finali articolo: contiene gli sconti finali articolo imputati nei riepiloghi del documenti, che hanno la caratteristica di venire spalmati in tutti gli articoli.

  • IVA: è prioritario il dato inserito nel campo IVA dell'Anagrafica contatto. Se questo non è presente, viene proposto il valore presente nell'Anagrafica articolo, ma l'utente ha la possibilità di inserire un'altro dato. È un campo obbligatorio.

I campi non obbligatori, invece, sono:

  • Barcode/Articolo cliente e Descrizione articolo cliente: questi dati verranno ripresi dalle informazioni presenti nell'Anagrafica articoli; per gestire i Barcode è necessario attivarne la gestione nei Parametri ordine cliente.

  • Fatturato vendite: viene proposto il dato inserito nell'Anagrafica articoli > tab Generalità; se non viene recuperato va inserito scegliendo una voce tra quelle proposte dalla relativa combo altrimenti la mancanza di questo dato potrebbe causare degli errori nella contabilizzazione della fattura che verrà generata dall'ordine, se in Anagrafica cliente > Dati contabili > tab Amministrativa non è stato impostato un valore nel campo Ricavo di contropartita predefinito.

  • Evaso forzato: se attivo, questo flag indica che la riga articolo è stata evasa forzatamente: perchè il cliente non vuole più quell'articolo, oppure la quantità prodotta e spedita è inferiore alla quantità ordinata ma non verrà prodotto il saldo e quindi si andrà ad evadere forzatamente la quantità.

NOTA

Se viene gestita la produzione, quando il flag viene attivato, viene mostrato un messaggio che avvisa l'utente: “L'evasione forzata della riga comporta l'automatica eliminazione di eventuali ordini pianificati collegati a commesse in stato schedulata e l’evasione delle commesse in stato schedulata e non esaminata". Per quanto riguarda invece i documenti generati a fronte di commesse in stato lanciato o esecutivo, le commesse e documenti non verranno modificati.

  • Data Merce pronta e Data consegna: queste date indicano la data in cui il materiale sarà pronto (quindi quando la produzione sarà terminata) e la data in cui si prevede di consegnare il materiale; la Data Merce Pronta deve essere minore o uguale alla Data consegna.

Nella sezione Articoli sono presenti i seguenti pulsanti, nella barra degli strumenti:

Distinta Base: permette di aprire la distinta base dell'articolo selezionato per poterne visualizzare i dettagli; (per maggiori informazioni su questo argomento si rimanda alll'articolo Albero della disinta base e gestione strutture).
Esplodi primo livello distinta: permette di aggiungere nell'ordine cliente i materiali (materie prime e semilavorati) presenti nella distinta base dell'articolo; verranno quindi riportati nell'ordine i componenti di primo livello del prodotto finito. Questa opzione per esempio è molto utilizzata per i prodotti a Kit (quindi composti da più parti).
Aggiornamento listini: permette di aggiornare il prezzo dell'articolo in un listino esistente (salvare il documento per abilitare questi bottoni), oppure di creare un nuovo listino con l'articolo e il relativo prezzo selezionato.
Suddividi quantità in più consegne: consente di suddividere la quantità di una riga articolo in più righe in base alle date di consegna. Selezionando la riga e cliccando sul pulsante si aprirà la form Consegne diverse all'interno della quale verrà riportata la Data merce pronta, la Data consegna e la Quantità della riga. Nella riga successiva si dovrà andare ad indicare la Data merce pronta (che dovrebbe essere la stessa), la Data di consegna che sarà diversa e la Quantità che si andrà a spedire in quella data e poi bisognerà andare a modificare la data nella prima riga aggiornandola alla quantità rimanente in modo che la somma delle quantità delle due righe dia come risultato la quantità iniziale della riga prima dello sdoppiamento. Confermare l'operazione con il pulsante OK.
Confezionamento: permette di creare una UDC a partire dalla riga selezionata. La riga deve essere un articolo codificato e salvato nel documento. L'utente deve avere i diritti all'interno dei Parametri di carico/scarico per il caricamento del pallet. Inoltre l'articolo deve essere gestito a UDC ed in base alle impostazione del Tipo UDC inserite in anagrafica articolo, tab Confezionamento, verrà creato l'UDC rispettando i criteri.

Analizziamo a questo punto le tab presenti sotto la griglia articoli.

Sconti/Listini​

Questa tab ha come primo campo l'eventuale Listino valido per il cliente e collegato all'articolo, altrimenti è un campo che si può compilare manualmente per prendere il prezzo dell'articolo da uno specifico listino. Accanto ai dati del listino assegnato è presente il campo Tipo scaglione: esso riporta lo scaglione di sconto da utilizzare, che viene ripreso dall'anagrafica cliente oppure dal listino stesso. Il flag Prezzo manuale permette di modificare il prezzo e gli sconti manualmente, e di mantenerli nei documenti che vengono creati dal documento dove la modifica è stata apportata.

Nella griglia invece vengono proposti tutti gli sconti associati all'articolo, ognuno con la propria base di calcolo e di assegnazione. Gli sconti possono essere ripresi: dall'anagrafica cliente, dalla soluzione di pagamento assegnata al documento, dal listino dall'associazione listino-cliente. Tutti i dati proposti sono modificabili.

Da questa griglia è possibile utilizzare il bottone Cancell sconti della barra degli strumenti.

Dati articolo​

All'interno di questo tab vengono riportate/inserite ulteriori informazioni relative all'articolo.

  • Varianti: se l'articolo selezionato ha varianti, sarà necessario selezionare la variante desiderata da questo combo box. La scelta della variante è utile per gli articoli con questa particolare configurazione i quali possono avere un prezzo diverso da quello standard impostato. Di conseguenza, il prezzo dell'articolo con varianti può essere diverso dal prezzo dell'articolo senza varianti. Ciò può eventualmente richiedere la gestione delle varianti dell'articolo nel listino di riferimento.
  • UM alternativa: in questi campi verrà visualizzata l'unità di misura alternativa nel caso in cui nell'anagrafica articolo questo dato sia presente nel tab UM alternativa (viene preso quello che ha il flag di Default impostato) e se nei parametri del documento sono stati attivati i flag: Gestisci doppia unità di misura* e Proposta automatica UM alternativa.
  • Quantità alternativa: viene proposto il valore relativo all' U.M. alternativa, calcolato moltiplicando o dividendo la quantità gestionale (relativa all' U.M. principale) con il fattore di conversione impostato nell'Anagrafica articolo > tab UM alternativa.
  • Prezzo Unità di misura alternativa: questo flag indica di considerare la quantità alternativa per l'articolo; l'importo di riga, quindi, sarà calcolato come prezzo per quantità alternativa.

  • Magazzino/descrizione/Causale: in questi campi andrà indicato il magazzino di scarico del materiale con la relativa causale necessario per gli scarichi della merce al momento dell'emissione del DDT o della fattura; questi dati vengono impostati nella tabella dei Tipi ordine.

  • Progetto: è il progetto associato al documento; questo può essere assegnata, nel caso dell'ordine cliente, con l'ausilio della procedura Evasione da commessa oppure può essere assegnata con l'ausilio del help di campo.

  • Rivalsa IVA: se settato l'iva dell'omaggio viene considerata per il totale documento.

  • Offerta: riporta il riferimento dell'offerta cliente se l'ordine proviene da Offerta.

  • Marca: rappresenta la marca dell'articolo, ripresa dalla sua anagrafica oppure dal listino dell'articolo;

  • Note: offre la possibilità di inserire note per ogni articolo che si vuole vengano riportate in tutti i documenti.

Agenti​

  • Agente: l'agente collegato con la relativa provvigione per l'articolo selezionato; il dato corrisponde a quello presente in Testata > tab Agenti. La percentuale può essere cambiata.

Pulsante specifico

Cancella agenti: permette di cancellare l' agente associato ad un articolo.

Lotti e Serial number​

Nelle due griglie possono essere inseriti i lotti e i numeri seriali che devono essere scaricati dal magazzino e che sono collegati all'articolo nell'Anagrafica articolo > tab Lotti e Serial Number oppure possono essere inserite manualmente.

Questa operazione è condizionata dalla presenza dei lotti e dei numeri seriali nel magazzino.

Se l'articolo non prevede la gestione dei Lotti/Numeri seriali, questo tab sarà disabilitato.  

Pulsanti specifici

  • Cancella lotto: permette di cancellare la riga lotto selezionata.
  • Cancella serial number: permette di cancellare la riga serial number selezionata.

Analitica​

Può contenere informazioni sui centri di costo/profitto sui quali sono distribuiti i valori degli articoli.

Questi dati possono essere inseriti manualmente oppure automaticamente (nel caso in cui i centri di costo/profitto siano stati inseriti precedentemente nell'anagrafica contatto, anagrafica articolo oppure nel piano dei conti).

Extra data​

Viene riportata la lista degli Extra data collegati all'articolo, con la possibilità di aggiungere nuovi extra data utili solo per il documento in oggetto. Il flag Da stampare permette di scegliere quali extra data stampare.

Documenti allegati​

Viene visualizzato il dettaglio di un eventuale Documento allegato (nome, tipo di documento, eventuali note, ns/vs riferimento). Per le istruzioni relative a come allegare un documento si rimanda all'articolo Allega documenti.

Sezione valori​

La sezione in basso, a destra, presenta il riassunto dei costi che concorrono alla formazione del prezzo finale di ciascun articolo selezionato nella griglia degli articoli. I campi presenti sono:

  • Prezzo unitario: il valore del campo Prezzo;
  • Quantità: il valore del campo Quantità o Quantità alternativa, a seconda del flag Prezzo unità di misura alternativa;
  • Importo di riga: Prezzo articolo * Quantità articolo;
  • Totale sconti: la somma degli sconti dell'articolo, inclusi anche gli sconti finali;
  • Imponibile: Importo lordo - Sconti;
  • Imposta: Imponibile * aliquota IVA dell'articolo;
  • Totale: Imponibile + Imposta.

Il campo Stato in cima a questa sezione riporta la situazione dell'articolo nell'eventuale ciclo di produzione e si aggiorna in automatico in base alla presenza degli articoli nei vari documenti. L'articolo ha lo stato inserito quando l'ordine viene salvato e lo mantiene se l'ordine viene Confermato. L'articolo risulta In produzione quando viene generata la commessa. L'artiolo risulta Prodotto una volta concluso il ciclo di produzione.