Crea offerta cliente - sezione superiore
La form Nuova Offerta si apre tramite il percorso Vendite > Nuova Offerta oppure tramite il pulsante Nuovo che si trova nella form di Ricerca Offerte.
I campi obbligatori sono i seguenti:
-
Tipo offerta di vendita: contiene la tipologia di offerta, tra quelle inserite nei Tipi Offerte.
-
Numero: ad ogni documento viene assegnato un numero secondo la numerazione specificata dall'utente nella tabella Numerazione Offerte e al tipo di documento che contiene la numerazione.
-
Cliente: l'inserimento del cliente è possibile usando l'help di campo oppure inserendo manualmente i caratteri.
-
Contatto CRM: se l'Offerta è per una lead non ancora cliente, sarà possibile inserire un Contatto CRM invece di un cliente.
-
Anno: viene proposto l'anno corrente.
-
Data: viene proposta la data odierna.
-
Versione: in questo campo viene riportato il numero di Versione dell'offerta; se nuova, la Versione proposta sarà la prima.
-
Divisa: viene proposta la Divisa del cliente.
I campi non obbligatori sono i seguenti:
- Opportunità contatto: se il Tipo offerta creato ha una Tipo Opportunità associato nella tabella dei Tipi Offerta, al salvataggio dell'Offerta verrà automaticamente creata una Opportunità per il cliente/contatto, che sarà riportata in questo campo e diventerà modificabile dall'utente. Se in questo campo viene inserita manualmente un'Opportunità preesistente, essa viene aggiornata.
La form contiene una serie di tab:
-
Testata e le sue Procedure;