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Nuova commessa di acquisto

La form si apre tramite il percorso Acquisti > Commesse Acquisto > Nuova Commessa di Acquisto oppure dal filtro di ricerca delle commesse di acquisto, mediante il pulsante Nuova commessa.

Come creare una commessa di acquisto​

Clicca per vedere i passaggi fondamentali

  1. Inserisci i dati obbligatori: Tipo e Fornitore. Anno, Numero e Data Inserimento saranno proposti in automatico.

  2. Inserisci o modifica i dati facoltativi della testata: come sconti, destinazione, ecc.

  3. Inserisci gli Articoli: mediante doppio click nel campo Codice articolo si apre l’help articoli che permette di cercare e selezionare un articolo esistente. Tutti gli altri dati della riga, come unità di misura, quantità, prezzo, saranno proposti in automatico, ma possono essere modificati. In alternativa è possibile selezionare come Tipo riga un Articolo non codificato e inserire manualmente i dati successivi.

  4. Inserisci eventuali sconti o altre informazioni aggiuntive nel tab Dati.

  5. Controlla la sezione dei Riepiloghi ed inserisci eventuali spese o sconti finali.

  6. Una volta controllata la commessa, inserisci una Data conferma e attiva il flag Stampato in testata in modo da rendere il documento disponibile per le procedure di evasione.

1. Dati obbligatori​

Per creare una nuova commessa di acquisto l'utente deve inserire i seguenti dati:

  • Fornitore: può essere inserito usando l'help di campo oppure manualmente.
  • Tipo Commessa: predefinito nella tabella Tipi commessa di acquisto. Questo campo determina il range di numerazione del documento che si sta inserendo e propone automaticamente il Numero in base alla data inserimento e all'ultimo numero inserito.
  • Anno/data inserita: viene proposta automaticamente la data corrente, ma può essere modificata manualmente.
  • Numero: ad ogni documento viene assegnato un numero secondo la numerazione specificata dall'utente nella tabella Numerazione.
  • Numero interno: dato facoltativo; viene proposto uguale al campo precedente, ma può essere modificato manualmente inserendo una codice alfanumerico diverso.

La form contiene una serie di tab.

2. Testata​

Dopo aver selezionato i dati obbligatori nella sezione superiore, l'utente può continuare l'inserimento dei seguenti dati manualmente oppure con l'help di campo.

Inserendo il Fornitore vengono proposti in automatico tutti i dati specifici del tab Testata, secondo i dati impostati in precedenza nell'anagrafica fornitore nei campi corrispondenti al suo indirizzo e nelle sezioni:

Tutti questi campi possono essere cancellati oppure modificati manualmente dall'utente.

Campi facoltativi​

Spedizione, Porto e Imballo sono ripresi dall'anagrafica del fornitore, se presenti, altrimenti possono essere inseriti manualmente.
Listino: se nell'anagrafica del fornitore c'è un listino con flag Predefinito esso sarà proposto in questo campo congiuntamente alle sue date di validità.

Data prevista consegna: indica la data prevista per la consegna della merce.
Data inizio/fine: permette di inserire una data inizio e fine per la commessa.

Annotazioni fornitore: questo campo viene ripreso dall'anagrafica fornitore, ma può essere inserito anche manualmente.
Nostro/Vostro riferimento: in questi campi solitamente viene indicato un riferimento interno ed un riferimento fornitore per il documento. Se presente, viene ripreso dall'anagrafica fornitore alrimenti può essere inserito manualmente. Questi dati sranno poi riportati nell'ordine fornitore creato mediante [Evasione da progetto*.
Note iniziali: si possono selezionare le note che sono state inserite in precedenza nella tabella che si trova nel percorso Configurazione > Utilità > Gestione note codificate. Per questo l'utente deve effettuare doppio click sul campo Note iniziale per aprire Help note codificate e selezionare i dati.
Progetto: usando l'help di campo si può collegare il documento a un progetto. Questa associazione funziona solo al livello della testata dell'articolo.

Stato evasione: quando la commessa viene evasa tramite un ordine di acquisto il suo Stato evasione cambia automaticamente da Non evaso a Parzialmente evaso o Evaso. L'utente può forzare l'evasione di un ordine non totalmente evaso e quando questo succede, viene salvata anche la Data evasione nel campo omonimo.
Data conferma: permette di inserire la data in cui la commessa è stata confermata.
Stampato: questo flag viene attivato in automatico al momento di lancio della Stampa definitiva mediante il pulsante posto nella ribbon bar. In alternativa può essere attivato manualmente per poter effettuare l'evasione.

Nota

Per poter effettuare l'evasione di una commessa di acquisto all'interno di un Ordine fornitore è enecssario che la commessa abbia una Data conferma inserita e che il flag Stampato sia attivo.

2.1 Pagamenti​

Le Soluzioni di pagamento sono riportate in automatico dall'Anagrafica fornitore > tab Pagamenti e possono essere modificate/cancellate dall'utente.

Se al Tipo pagamento è associato uno sconto finanziario, l'importo dello sconto viene considerato solo ai fini contabili cioè nelle scadenze del documento e non nel totale DDT.

Pulsante specifico​

Cancella pagamento: utilizzato per cancellare le righe di pagamento selezionate.

2.2 Sconti ​

Vengono proposti solo gli sconti predefiniti ripresi dall'Anagrafica fornitore > tab Sconti. Possono essere modificati/cancellati dall'utente.

Gli sconti proposti in testata del documento vengono riportati in ogni nuova riga articolo inserita nel documento.
Se dopo aver inserito le righe articolo viene inserito un nuovo sconto in testata questo non viene replicato nelle righe articolo già inserite.

Pulsante specifico:

Cancella sconti: utilizzato per cancellare le righe di sconto selezionate.

2.3 Destinazione​

Qui viene proposta l'informazione inserita nell'Anagrafica fornitore > tab Consegne, solo se esistono dati di default. Il combo box propone tutti i destinatari, le destinazioni e i vettori inseriti nell'anagrafica fornitore.

Gli indirizzi di spedizione (destinatario/destinazione e vettore) possono essere inseriti anche solo descrittivi senza essere precedentemente inseriti tra i contatti.

2.4 Vettore​

In questo campo è possibile inserire il Vettore che effettuerà la spedizione dell'ordine. Se questo è stato inserito nell'Anagrafica fornitore > tab Consegne sarà possibile selezionarlo dal menù a tendina della seconda colonna, in alternativa sarà sufficiente fare doppio click sulla terza colonna (Vettore) per selezionare uno dei contatti della società.

Opzionalmente si possono aggiungere i dettagli della Targa del vettore e la Data/Ora trasporto.

2.5 Extra Data​

Qui viene proposta l'informazione inserita nell'Anagrafica del soggetto > tab Extra data, solo se esistono dati di default.

3. Articoli​

Per inserire un nuovo articolo nella griglia basterà posizionarsi sulla riga per compilare i vari dati oppure utilizzare il pulsante Nuovo articolo presente nella ribbon bar.

I dati si inseriscono manualmente, con l'ausilio dell'help di campo oppure possono essere proposti dalle procedure collegate.

3.1 Dati obbligatori​

  • Numero riga: questo campo si compilerà automaticamente e progressivamente all'inserimento dei dati nella riga.
  • Tipo riga offre la possibilità di selezionare, dalla combo-box, articoli con caratteristiche diverse:
  • Articolo codificato: sono gli articoli codificati in anagrafica e possono essere contabilizzati in contabilità analitica e registrati in magazzino.
  • Articolo non-codificato: sono articoli descrittivi che possono essere contabilizzati in contabilità analitica ma non possono essere movimentati a magazzino.
  • Articolo spese: sono articoli codificati o non-codificati e vengono riassunti in modo distinto nei riepiloghi dei documenti, se l'articolo spesa è codificato e di interesse fiscale verrà movimentato in magazzino, se è non codificato oppure non di interesse fiscale non verranno movimentati a magazzino.
  • Articolo note: sono note descrittive riportate nella stampa del documento; non incidono sulla contabilità e sul magazzino.
Nota

Se si parte direttamente con l'inserimento del codice articolo, la sua classe, la descrizione e il tipo riga (Articolo codificato) vengono inseriti automaticamente.

  • Classe/Codice/Descrizione articolo: si possono inserire manualmente oppure con l'ausilio dell'help di campo il quale proporrà tutti i dati relativi inseriti nell'Anagrafica articolo. Dopo l'inserimento dell'articolo, la sua Descrizione sarà ripresa automaticamente dall'anagrafica. Se l'articolo ha Varianti, sarà possibile selezionare la variante desiderata dal tab Dati articolo.
  • Unità di misura: viene proposta l'unità di misura principale dell'articolo, ma nel caso in cui nell'anagrafica articolo siano codificate unità di misura alternative l'utente ha la possibilità di sceglierne un'altra.

3.2 Dati non obbligatori​

  • Quantità: rappresenta la quantità dell'U.M. principale e di default ha il valore 1; può essere modificata manualmente oppure può essere ripresa dal documento considerato per l'evasione.
  • Prezzo: il prezzo viene proposto dal listino inserito nell'anagrafica contatto; il listino di riferimento per l'articolo stesso è visualizzato nel tab Dati; lo stesso documento potrebbe contenere articoli con prezzi presi da listini diversi, se nell'anagrafica soggetto sono associati più listini in cascata (vedi Anagrafica contatti). Attraverso il doppio click nel campo Listini (posto sotto la voce Progetti) l'utente ha la possibilità di selezionare un listino diverso da quello di default, dal quale sarà ripreso il prezzo dell'articolo inserito. In assenza del listino, il dato proposto può essere ripreso dal costo ultimo di anagrafica articolo.
  • IVA: è prioritario il dato inserito nel campo IVA dell'Anagrafica contatto. Se questo non è presente, viene proposto il valore presente nell'Anagrafica articolo, ma l'utente ha la possibilità di inserire un'altro dato. È un campo obbligatorio.

  • Tipo fatturato acquisti: viene proposto il dato inserito nel tab Generalità dell'anagrafica articoli. Se questo non è presente, non viene proposto nessun dato e al momento della contabilizzazione della fattura, sarà considerato il valore inserito nel campo Costo/Ricavo di contropartita predefinito dell'anagrafica contatto.

  • Evase forzatamente: attivando il flag la riga articolo sarà contrassegnata come Evasa forzatamente e non sarà più disponibile per ulteriori evasioni.

3.3 Totali​

  • Sconti: vengono proposti tutti gli sconti associati all'articolo, ognuno con la propria base di calcolo e di assegnazione.

Pulsante specifico

Cancella sconti: permette di cancellare lo sconto selezionato dalla griglia corrispondente.

3.4 Dati​

All'interno di questo tab vengono riportate/inserite ulteriori informazioni relative all'articolo.

  • Articolo: riporta l'articolo selezionato nella griglia superiore.

  • Variante: in questo campo è possibile selezionare una variante dell'articolo tra quelle precedentemente codificate nel tab Varianti dell'anagrafica articolo. Se nel listino sono stati inseriti prezzi e/o sconti diversi per ciascuna variante essi saranno aggiornati quando si sleziona una variante diversa dell'articolo.

  • Nota: sono le note relative alla riga articolo, possono essere inserite anche tramite l'help note codificate. Saranno riportate in tutti i documenti generati da questo.

  • Magazzino e causale: vengono proposti il magazzino e la causale di riferimento che saranno riportati anche nell'ordin fornitore generato mediante Evasione progetto.

  • Progetto: rappresenta il progetto da associare al documento. Se nella testata del documento è stato inserito un progetto, esso sarà riportato su tutte le righe articolo; in alternativa può essere selezionato tramite l'apposito help progetti.

  • Listino: viene proposto il listino dal quale è stato ripreso il prezzo dell'articolo, con la data inizio/fine validità e con le condizioni particolari (ad es. Tipo scaglione di sconto) assegnate all'articolo nel listino.

  • Prezzo manuale: si attiva automaticamente quando il prezzo dell'articolo è stato inserito o modificato manualmente.

  • Data prevista consegna: permette di indicare la data in cui è prevista la consegna dell'articolo.

  • Marca: rappresenta la marca dell'articolo, ripresa dalla sua anagrafica oppure dal listino dell'articolo.

3.5 Sezione valori​

La sezione in basso, a destra, presenta il riassunto dei costi che concorrono alla formazione del prezzo finale di ciascun articolo selezionato nella griglia degli articoli. I campi presenti sono:

  • Prezzo: il valore del campo Prezzo;
  • Quantità: il valore del campo Quantità o Quantità alternativa, a seconda del flag Prezzo unità di misura alternativa;
  • Importo di riga: Prezzo articolo * Quantità articolo;
  • Totale sconti: la somma degli sconti dell'articolo, inclusi anche gli sconti finali;
  • Importo: Importo lordo - Sconti;
  • IVA: Imponibile * aliquota IVA dell'articolo;
  • Totale: Imponibile + Imposta.

4. Riepiloghi​

Nelle diverse sezioni di questo tab sono presentate le informazioni principali dell'intero documento e alcuni pulsanti specifici.

4.1 Sconti finali​

Gli sconti finali applicati a livello di singolo articolo vengono distribuiti (o "spalmati") su ciascuna riga articolo del documento. Questo significa che l'importo dello sconto è suddiviso proporzionalmente tra tutti gli articoli presenti nel documento, e lo sconto relativo sarà visibile nel tab Articoli per ogni singola riga.

  • Tipo/Descrizione sconto: permette di scegliere le tipologie di sconto (predefiniti in Tipi sconti), attribuendo alla tipologia la priorità di applicazione dello sconto e se lo sconto viene calcolato sull'imponibile o in cascata rispetto agli sconti precedentemente applicati.
  • Priorità: rappresenta la priorità di applicazione dello sconto; l'ordinamento da applicare avviene in modo crescente.
  • Cascata/Imponibile: per definire se il calcolo dello sconto usa come imponibile il (prezzo * quantità) - (sconti già calcolati) oppure (prezzo * quantità).
  • Valore: valore numerico dello sconto finale da applicare.

4.2 Spese​

Sono proposte le spese inserite nell'anagrafica contatto, nel tab Spese/Sconti. In questa griglia eventuali spese devono essere inserite in positivo, eventuali sconti in negativo.

Questi elementi vengono applicati alla totalità del documento e non sono distribuiti tra le righe degli articoli. Possono includere costi aggiuntivi, sconti globali, o maggiorazioni applicate all'intero documento. Se impostati nell'anagrafica articolo, vengono automaticamente proposti al momento della creazione del documento.

  • Tipo/Descrizione: permette di scegliere le tipologie di spesa (predefiniti nella tabella Tipi spese), attribuendo alla tipologia la percentuale di spesa da applicare.
  • Importo spesa: indica il valore della spesa espresso nella divisa del documento.
  • IVA: indica l'aliquota IVA da applicare alle spese inserite.
  • Percentuale/Valore: indica se calcolare le spese con una percentuale oppure con un valore monetario predefinito. Selezionando valore l'importo della spesa va inserito sotto la voce omonima.
  • Percentuale: valore numerico della percentuale di spesa.

4.3 Totali documento​

  • Note finali commessa: è un campo descrittivo che può essere compilato dall'utente anche con l'ausilio dell'Help note codificate.
  • Importo lordo articoli: rappresenta la somma dei valori di tutti gli articoli.
  • Acconto: rappresenta il valore dell'eventuale acconto ricevuto per il documento.
  • Importo omaggio: rappresenta l'importo degli articoli di tipo omaggio inseriti nel tab Articoli.
  • Totale sconti applicati: rappresenta il valore totale degli sconti applicati sugli articoli, escludendo gli sconti finali.
  • Importo netto articoli: Importo lordo articoli – Totale sconti applicati.
  • Sconti finali articoli: rappresenta il valore degli sconti finali espressi in percentuale sull'importo lordo degli articoli.
  • Importo netto sconti finali: Importo netto articoli - Totale sconti finali.
  • Totale articoli spese: rappresenta il valore delle spese inserite nel tab precedente come articoli di Tipo spese.
  • Spese di incasso: rappresenta la somma delle spese di incasso inserite nella griglia delle Spese.
  • Spese bollo: rappresenta la somma delle spese di bollo inserite nella griglia delle Spese.
  • Totale spese/sconti/maggiorazioni: rappresenta il valore totale delle spese inserite nella griglia Spese.
  • Imponibile: Importo netto articoli – Sconti finali + Totale articoli spese + Totale spese/sconti/maggiorazioni.
  • IVA: rappresenta la somma dei valori contenuti nei riepiloghi IVA.
  • Totale: Imponibile + IVA.