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Nuova Liquidazione

La form si apre tramite il percorso Vendite > Agenti > Liquidazioni agenti > Ricerca liquidazioni agenti con click sul pulsante Nuovo.

L'inserimento di una liquidazione richiede:

  • l'agente intestatario della liquidazione (che deve avere il tipo e soluzione di pagamento di default nella sua anagrafica),
  • il numero e l'anno vengono compilati in automatico,
  • la data della liquidazione (viene proposta la data corrente),
  • la descrizione della liquidazione (ad es.: liquidazione primo trimestre 2012),
  • il mese/anno di riferimento per il calcolo Enasarco.

Liquidazioni​

Riepilogativa​

Questo tab presenta tutti gli elementi di calcolo della provvigione.

Riepilogo provvigioni: in questa griglia sono presenti, divisa per divisa, i totali delle provvigioni liquidate. Al di sotto di questa, sono presenti i campi con la Divisa di riferimento della liquidazione (proposta dalla divisa inserita in anagrafica dell'agente), il Cambio e la Data valuta per il cambio; più in basso l'IVA da applicare all'imponibile provvigionale (anche questa proposta di default dall'anagrafica agente) e il Totale documento.

Riepilogo calcolo ritenuta: la griglia consente di visualizzare i compensi percipienti da considerare acconti sulla liquidazione in uso, il Tipo di ritenuta da applicare (anche questa ripresa prioritariamente dall'anagrafica agente o dalla categoria agente), le relative percentuali e gli importi per la ritenuta.

Nel caso in cui sia impostato il Calcolo manuale, sarà possibile forzare i dati relativi alla sezione di gestione delle ritenute.

Pagamenti​

In questa tab il gestionale riporta in Lista pagamenti le impostazioni di pagamento di default inserite in anagrafica dell'agente, che sono comunque modificabili.

Nella griglia Lista scadenze sono calcolate le scadenze relative: si ricorda che l'importo delle scadenze andrà allineato manualmente alle modifiche apportate alla liquidazione, facendo corrispondere queste al dato dell'importo a pagare.

Pulsanti specifici:

Inserisci pagamenti: imposta il cursore all'inserimento di una nuova riga all'interno delle tipologie di pagamento.
Cancella pagamenti: esegue la cancellazione delle impostazioni di pagamento selezionate.
Inserisci scadenze: imposta il cursore all'inserimento di una nuova riga all'interno delle scadenze della liquidazione.
Cancella scadenze: esegue la cancellazione delle scadenze selezionate.

Fatture/DDT/Ordini​

In base al Tipo di documento considerato per l'imponibile provvigionale inserito nell'Anagrafica dell'agente viene visualizzato il secondo tab con i documenti: Fatture oppure DDT oppure ordini.

All'interno della griglia superiore, una volta eseguita la ricerca, sono visualizzati i documenti conteggiati per il calcolo della liquidazione agente in uso.

Attraverso i due pulsanti di gestione: Collegamento documenti con la liquidazione e Cancella collegamenti con la liquidazione è possibile aggiungere manualmente nuovi documenti nella liquidazione oppure cancellarli per inserirli in una successiva.

Pulsanti specifici:

Ricerca: esegue la ricerca dei documenti inseriti nella liquidazione in uso.
Collegamento documenti con la liquidazione: apre una maschera di ricerca e inserimento manuale di documenti nella liquidazione in uso.
Cancella collegamenti con la liquidazione: toglie il documento selezionato dalla liquidazione in uso.