Skip to main content

Kreiranje novog izveštaja o poseti

Procedura kreiranja novog Izveštaja o poseti omogućava definisanje karakteristika izveštaja o poseti koji će biti unet, uključujući kontakt i referentnog agenta.

Struktura obrasca​

Obrazac je podeljen na dva dela: gornji i donji.

Gornji deo​

U gornjem delu nalaze se sledeća polja:

Vrsta izveštaja o poseti: omogućava označavanje vrste izveštaja o poseti koja se unosi i odnosi se na osnovnu tabelu Vrsta izveštaja o poseti;

Broj: broj izveštaja o poseti koji automatski dodeljuje Fluentis;

Datum: datum koji se odnosi na posetu navedenu u izveštaju o poseti;

Predmet: u ovom polju treba navesti razlog posete klijentu;

Napomene: slobodno polje za unos dodatnih napomena o poseti;

Kontakt/Klijent: u ovom polju treba navesti CRM kontakt ili klijenta na kojeg se odnosi izveštaj o poseti. Oznaka polja i sadržaj polja menjaju se u zavisnosti od toga da li je postavljena oznaka na „CRM kontakt“ ili na „Fluentis konto“;

Učesnici: u ovom polju, koje se slobodno popunjava, treba navesti subjekte koji su učestvovali na sastanku;

Predstavnik: u ovom polju, koje se odnosi na Fluentis šifarnik agenata, potrebno je navesti agenta koji je prisustvovao sastanku.

Status izveštaja o poseti: označava trenutni status izveštaja o poseti u opisne svrhe.
Stavke dostupne na listi mogu se konfigurisati u odgovarajućoj tabeli Statusi izveštaja o poseti.

Donji deo​

Donji deo obrasca ima dve kartice.

Dokument​

Na ovoj kartici obično se popunjava izveštaj izrađen tokom posete. Dokument može sadržati različite informacije, u zavisnosti od vrste obavljene posete. Zbog toga su u tabeli dostupna sledeća polja:

  • Šablon: šablon koji se koristi kao osnova za izveštaj i popunjava informacijama o klijentu. Potrebno je unapred kreirati različite šablone kako bi bili dostupni tokom poseta i mogli da se koriste. Na padajućoj listi prikazuju se šabloni povezani sa objektima CrmContact, FsLedgerAccount i CrmVisitReport. Na desnoj strani prikazuje se izabrani šablon koji je moguće popuniti.
  • Naziv: automatski se predlaže naziv preduzeća.
  • Predmet: predmet e-poruke koja će biti poslata.
  • Primalac: predlažu se adrese e-pošte CRM kontakta (opšta adresa e-pošte i adrese navedene na kartici Reference) ili ERP kontakta (adrese e-pošte navedene na kartici Reference).
  • CC: dodatne adrese e-pošte na koje će biti poslata kopija poruke.
  • BCC: dodatne adrese e-pošte na koje će biti poslata skrivena kopija poruke.
  • Korisnik: korisnik koji je kreirao e-poruku u izveštaju o poseti.
  • Datum kreiranja: datum dodavanja e-poruke u izveštaj o poseti.
  • Datum slanja: datum slanja e-poruke.

U odeljku Informacije o primaocu moguće je uneti i podatke potrebne za slanje dokumenta e-poštom.

Za upravljanje šablonom dostupni su sledeći odeljci:

  • Email: ova kartica sadrži sledeće funkcije:

    • Štampanje: omogućava štampanje radnog lista.
    • Pregled pre štampanja: omogućava prikaz radnog lista pre štampanja.
    • Sačuvaj: omogućava čuvanje kopije dokumenta.
    • Pošalji: šalje e-poruku.
    • Poništi (Undo): poništava poslednju izmenu šablona.
    • Ponovi (Redo): vraća poslednju poništenu izmenu šablona.

  • Home: ova kartica sadrži dugmad za osnovne funkcije uređivanja teksta šablona, kao što su veličina fonta, liste, poravnanje teksta i slično. Sadrži osnovne funkcije karakteristične za uobičajene uređivače teksta, poput Microsoft Worda.

  • Insert: ova kartica sadrži dugmad za umetanje različitih elemenata u šablon:

    • Umetni tabelu: omogućava umetanje tabele u radni list.
    • Poravnanje slike: omogućava podešavanje poravnanja slike u telu dokumenta.
    • Slika: omogućava umetanje slike u telo dokumenta.
    • Obeleživač (Bookmark): omogućava umetanje obeleživača u šablon.
    • Hiperveza (Hyperlink): omogućava umetanje veze ka veb-stranici ili obeleživaču u šablonu.
    • Zaglavlje (Header): omogućava umetanje zaglavlja šablona.
    • Podnožje (Footer): omogućava umetanje podnožja šablona.
    • Broj stranice (Page Number): služi za prikaz broja stranice u zaglavlju ili podnožju šablona.
    • Broj stranica (Page Count): služi za prikaz ukupnog broja stranica šablona u zaglavlju ili podnožju.
    • Tekstualni okvir (Text Box): omogućava umetanje tekstualnog okvira u šablon.
    • Simbol (Symbol): služi za umetanje posebnog simbola u šablon.

  • Merge data: ova kartica sadrži dugmad za upravljanje podacima za spajanje i njihovo umetanje, odnosno dinamičkim poljima preuzetim iz izvora podataka definisanog u šablonu, koji se po potrebi može filtrirati pomoću parametara.

    • Insert Merge Field: omogućava umetanje polja za spajanje izborom sa liste zasnovane na izvoru podataka povezanom sa šablonom.
    • View Merged Data: omogućava skrivanje ili prikaz umetnutih podataka za spajanje u šablonu.
    • Show All Field Codes: prikazuje kodove polja koja se koriste kao podaci za spajanje.
    • Show All Field Results: prikazuje rezultate preuzimanja podataka iz polja koja se koriste kao podaci za spajanje.
    • First Record: omogućava prelazak na prvi zapis dobijen pomoću podataka za spajanje.
    • Previous Record: omogućava prelazak na prethodni zapis u odnosu na trenutni.
    • Next Record: omogućava prelazak na sledeći zapis.
    • Last Record: omogućava prelazak na poslednji zapis dobijen pomoću podataka za spajanje.

Dodatni podaci​

Na ovoj kartici moguće je upravljati dodatnim podacima.

Priloženi dokumenti​

Na ovoj kartici moguće je pregledati priložene dokumente. Dokumenti se mogu priložiti na dva načina:

  • Korišćenjem dugmeta Dokumenti na traci sa alatkama moguće je izabrati da li će se priložiti dokument koji je već evidentiran u Fluentisu ili će se kreirati novi dokument za prilaganje.
  • Desnim klikom direktno u tabeli i izborom opcije Priloži datoteku pokreće se kreiranje novog dokumenta za prilaganje.

Na traci sa alatkama nalazi se dugme Umetni sastanak u kalendar.

Korišćenjem ove funkcionalnosti u Fluentisov kalendar trenutno prijavljenog korisnika umeće se sastanak povezan sa ovim izveštajem o poseti. Sastanak je moguće dodati i u kalendar drugog korisnika, izborom sa liste kalendara za koje korisnik ima ovlašćenja.

Otvoriće se prozor u kojem je moguće promeniti resurs kalendara i definisati datum, vreme, ostale podatke i napomene.

Ako sastanak već postoji, zatražiće se potvrda za kreiranje novog sastanka u kalendaru.

U Fluentisovom kalendaru moguće je kreirati novi izveštaj o poseti desnim klikom i izborom opcije Kreiraj novi izveštaj o poseti.