Nuovo Listino
La form si apre tramite il percorso Vendite > Listini di Vendita > Ricerca Listini di Vendita cliccando sul pulsante Nuovo.
Da questa applicazione sarà possibile inserire i listini di vendita personalizzai per clienti o generici. Per l'inserimento di questi ultimi è necessario popolare preventivamente la tabella Tipi listini.
Sezione superiore
Nella form di inserimento vengono proposte automaticamente i valori dei campi Da data validità (viene proposta la data corrente per inizio validità) e la Divisa (viene proposta la divisa della società), ma possono essere modificati.
Per continuare la creazione del listino, l'utente deve inserire:
Listino
Generico: può potenzialmente essere valido per tutti i clienti.
Personalizzato: valido per un cliente specifico.
Cliente: selezionare solo in caso di listino personalizzato, usando l' help di campo oppure tastando direttamente i dati. Tipo listino: selezionare una tipologia di listino. Per la creazione di diverse tipologie si rimanda alla tabella Tipi Listini".
Divisa: verrà proposta di default la divisa della società.
Data inizio/data fine validità: intervallo di validità del listino inserito.
Prezzo Ivato: da attivare se si desidera utilizzare ed esporre il prezzo ivato nei documenti DDT e Fattura. Per attivare questa gestione è necessario impostare il flag adeguato nei Tipi DDT e Tipi fattura. NB. Questo flag non ha effetto in inserimento ordini cliente.
Configurazione ricerche: questa impostazione viene utilizzata soprattutto nel campo del Fashion. Questa impostazione ha due funzioni: è possibile mostrare alcuni Extra Data a livello di listino oppure pilotare alcune informazioni quali il tipo pagamento per diverse tipologie di operazioni.
Articoli
In questa form verranno indicati gli articoli ed eventuali sconti associati a questo listino.
Classe/Articolo/Descrizione: indicare il codice dell'articolo da includere nel listino. La descrizione verrà recuperata in automatico grazie al codice articolo. Per inserire un nuovo articolo nella griglia basterà posizionarsi sulla riga per compilare i vari dati oppure utilizzare il pulsante Nuovo articolo presente nella ribbon bar.
Codice/Descrizione variante: serve se oltre al codice articolo anche la variante contraddistingue un articolo da un altro.
Unità di misura: può essere quella gestionale dell'articolo o una delle sue unità di misura alternative.
Marca dell'articolo se specificata.
Quantità: proposta uguale a 1, è la quantità di riferimento del prezzo; se diversa da 1, quando deve essere calcolato il prezzo viene diviso per la quantità del listino.
Prezzo riferito alla divisa del listino.
IVA: questo campo viene recuperato dall'anagraica cliente. Qualora sul cliente non fosse impostato sarà necessario popolare questo campo con il codice IVA.
Prezzo Ivato: il sistema calcola questo prezzo a partire fa prezzo e dall'aliquota del codice IVA inserito.
Altezza/Larghezza/Profondità: dati informativi relativi al listino. Il sistema non utilizza questi campi per eventuali elaborazioni.
Fascia di prezzo: questa impostazione è utilizzata per selezionare i listini cliente in base alle fasce di prezzo impostabili negli extra data relativi agli articoli. è possibile a parità di articolo ,avere delle discriminanti per le quali il prezzo di listino risulti diverso: basti pensare ai capi d'abbigliamento per i quali al cambiare della taglia varia anche il prezzo di vendita.
Per ogni articolo del listino è possibile inserire alcune tipologie di sconto come spiegato di seguito.
Si indica il Tipo scaglione nel campo omonimo, mentre nei campi successivi verranno riportati i dati relativi agli articoli inseriti a listino.
Questi scaglioni sono indicati nella tabella Tipi Sconti.
Nella parte sinistra è necessario indicare il Tipo scaglione di default da proporre nei documenti. E' possibile che uno stesso articolo di listino abbia diversi sconti associati, quindi sarà possibile cambiare direttamente nel documento la tipologia di scaglione da utilizzare. Il tipo scaglione di default può essere impostato anche per ogni cliente, nell'anagrafica cliente tab Listini. In questa tab è necessario indicare la tipologia di listino da utilizzare per quel cliente e per ogni tipologia di listino è possibile associare anche uno scaglione personalizzato.
Nella parte destra della form troviamo una griglia in cui sono indicati tutti i possibili sconti per questo articolo. Queste vengono compilate solo selezionando un articolo presente nel listino.
Sconti
Questi sconti sono degli sconti fissi che vengono riportati su Ordine/DDT e Fatture indipendentemente dalla quantità o da altre variabili esplicitate nell'ordine: il tipico esempio sono gli sconti commerciali.
Di seguito la corretta compilazione di questa griglia
N: popolato dal sistema, indica l'ordine in cui vengono considerati gli sconti.
Tipo sconto/Descrizione: selezionare il tipo sconto tra quelli presenti. A standard sono previsti 3 tipologie diverse: Sconto commerciale, Sconto a quantità e Sconto a valore.
Valore: impostare la percentuale di sconto da applicare.
Priorità: questa priorità viene riportata dalle impostazioni eseguite nella tabella Tipi sconti.
Casc./Imp.: viene popolato a partire dal valore inserito nella tabella Tipi sconti.
Sconti a quantità
Questa tipologia di sconto può avere diverse percentuali a seconda della quantità venduta.
Tipo: impostare il tipo sconto che dovrà essere Sconto a quantità. Questa dicitura verrà riportata poi nella stampa fattura.
Quantità: impostare la quantità per la quale verrà attivato lo sconto.
Percentuale: inserire la percentuale di sconto al raggiungimento della quantità indicata
Nell'esempio riportato se verranno vendute 2 unità,avremo uno sconto del 7%, 3 unità sconto del 10% e così via.
Questi sconti si sommeranno ad altri eventuali sconti presenti sull'ordine/DDT/Fattura (vedi punto precedente).
Sconti a Valore
In questa tipologia lo sconto scatta quando si raggiunge un determinato importo per riga ordine/fattura/DDT
Tipo: impostare il tipo sconto che dovrà essere Sconto a valore. Questa dicitura verrà riportata poi nella stampa fattura.
Valore: impostare un valore superato il quale scatta lo sconto
Percentuale: inserire la percentuale di sconto al raggiungimento del valore.
Nell'esempio riportato se per riga il valore è inferiore a 100 euro, non avremo sconti. Con un valore compreso tra 100 e 200 avremo il 2% di sconto. Se il valore è compreso tra 200 e 300 verrà applicato il 4%. Se il valore supera i 300 euro verrà applicato uno sconto del 6%.
Questi sconti si sommeranno ad altri eventuali sconti presenti sull'ordine/DDT/Fattura (vedi punto precedente).
Prezzo per quantità
In questa caso, al raggiungimento di una certa quantità , il prezzo unitario cambia.
Quantità: impostare un valore superato il quale scatta il prezzo "personalizzato".
Prezzo unitario: inserire il prezzo unitario per la quantità ordinata.
Nell'esempio riportato se per riga la quantità è i inferiore a 100 euro,il prezzo sarà quello del listino. Con una quantità compresa tra 100 e 120 avremo un prezzo unitario di 10. Con una quantità compresa tra 100 e 120 avremo un prezzo unitario di 9 e così via.
Questi sconti si sommeranno ad altri eventuali sconti presenti sull'ordine/DDT/Fattura (vedi punto precedente).
Note
A livello informativo è possibile inserire delle note legate ad un particolare tipo di scontistica.
Destinazioni
Con questo parametro è possibile decidere se per una destinazione del cliente, il prezzo unitario debba essere diverso. Inoltre è possibile gestire questo particolare tipo di promo per una data specifica.
Destinazione: deve essere un indirizzo dell'anagrafica contatti legato al cliente di fatturazione
Data DA/A: inserire un range di date per le quali proporre un prezzo diverso dal listino solo per la destinazione indicata
Prezzo: inserire prezzo per la destinazione.
Extra data
Viene riportata la lista degli Extra data collegati all'articolo, con la possibilità di aggiungere nuovi extra data utili solo per il documento in oggetto, con la possibilità tramite l'apposito flag, di scegliere quali extra data stampare.
Documenti allegati
Viene visualizzato il dettaglio di un eventuale Documento allegato (nome, tipo di documento, eventuali note, ns/vs riferimento). Per le istruzioni relative a come allegare un documento si rimanda all'articolo Allega documenti.