Release note Versione 607
Important
Nella versione 607 è stato effettuato un allineamento tecnico di BizLink.
Nel caso di aggiornamento di versione, ricontrollare i parser e verificarne il corretto funzionamento.
BIZLINK
- Importazione contatti: aggiunto campo Persona nell'importazione contatti CRM.
FLUENTIS 2021
Generale
Contatti
- Anagrafiche clienti/fornitori: revisione cancellazione banca d'appoggio.
- CRM:
- effettuando il drag & drop delle attività dalle pending activities alle activities log, veniva persa la descrizione, che ora è stata ripristinata.
- extradata contatto resi visibili anche direttamente da dentro le campagne.
- nel contatto, modificato campo 'Altre informazioni', in modo che non ripeta più la partita iva ma permetta l'inserimento di nuovi dati.
- risolta anomalia di caricamento immagine presente nel template documento.
- risolte anomalie legate a drag&drop delle attività configurate per stato di workflow. Reso visibile nel riepilogo attività la data inizio/fine promemoria.
- risolto problema di duplicazione 'Attività' nei 'Contatti' creati.
- Esportazione file Piano dei Conti e Cash flow per DocFinance: gestione dei caratteri di fine riga come CR+LF anche per installazioni della parte server di Fluentis su Linux.
- Lock Manager: revisione assegnazione data/utente di modifica della riga di blocco documento di vendita.
Generale
- Cambi valute: revisione salvataggio data di riferimento del cambio.
- Controllo lista fatture passive da file Sdi: revisione procedura.
- E-Transport: aggiunte le tabelle 'Valico di frontiera' e 'Ufficio doganale'.
- Fast start Fluentis2021: nel fast start e nelle installazioni già attive, gestione dei record italiani di default della tabella festività.
- Gestione sconti a valore in documenti di vendita: lo sconto unitario viene gestito ora con 8 decimali massimi, come da limite in Fatturazione elettronica.
- Navigatore articoli: revisione tab 'Utilizzo fidi'.
Fluentis Framework
FLUENTIS CORE
- ARM - report: risolta anomalia sulle label localizzate che, in caso di chiave scritta in maiuscolo, non veniva interpretata correttamente da Fluentis.
- WorkFlow Transition: ora è possibile eseguire una transizione in un WorkFlow, senza modificare Object Status. Lo stato iniziale e finale rimarranno gli stessi, ma la transizione verrà comunque eseguita.
Report Management
- Stampa Fattura: sistemato script della stampa.
Amministrazione e contabilità
Agenti
- Impostazione provvigioni per fasce di sconto in anagrafica agente: modifica messaggio in chiusura della form per avvisare che mancano le date competenza, aggiunti pulsanti per attribuirle massivamente (sia data iniziale che finale), pulsanti attivi solo per questa tipologia provvigionale.
Cespiti
- Ammortamento cespiti: revisione esecuzione rollback solo alla selezione del dato in griglia.
- Categorie cespiti: campo rinominato.
- Parametri cespiti: inserimento nuovo flag di gestione delle impostazioni contabili dei centri di costo, attivo per società con il controlling attivo. Con questa opzione, si toglie l'obbligo delle impostazioni specifiche del controlling e si usano i centri e le logiche contabili (nell'ordine il centro in testata cespite, quello nella categoria cespite, nel conto dell'ammortamento), di valorizzazione dell'analitica.
- Ripresa ammortamento cespiti: revisione gestione ed elaborazione.
- Rollaback ammortamento cespiti: la procedura è stata rivista per calcolo giorni possesso e attribuzione data
ammortamento in elaborazione; revisione per errore di fk sui centri legati all'ammortamento.
Correzione dell'application exception : ͞The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_FI_CostCenterDepreciations_FI_FixedAssetDepreciations". The conflict occurred in database "Fluentis2021Trunk", table "Fluentis.FI_CostCenterDepreciations", column 'FICCD_FixedAssetDepreciation_FIFAD_Id'. The statement has been terminated.͟ - Simulazione piani di ammortamento: creata procedura di calcolo delle simulazioni dei piani di ammortamento.
- Stampa Controllo cespiti: sviluppo procedura di stampa di controllo cespiti, per la verifica di quadratura tra modulo cespiti e contabilità.
- Stampa Schede cespiti: test sulla presenza dell'anno di riferimento prima dell'esecuzione del report.
- Verifiche dati per controlling: filtrando per CdC mancanti, ora sono visualizzati anche i cespiti con assegnazione non al 100% o con moltiplicatore 0.
Registrazioni contabili
- Amministrazione finanza e controllo: allineamento gestione user rights.
- Apertura automatica conti:
- disattivazione del pulsante di contabilizzazione dopo l'inserimento massivo sottoconti, per richiedere il salvataggio dei dati.
- gestione messaggi in lingua utente.
- nella tabella, i campi FIAAO_PostingDateOfClosing, FIAAO_AccrualDateOfClosing, FIAAO_MovementDescriptionOfClosing sono stati rinominati in "...OfOpening". Allineamento nomi proprietà.
- Calcolo liquidazioni periodiche IVA: revisione test su appartenenza ad un gruppo iva.
- Stampa Controllo delle dichiarazioni di intento: creazione di un nuovo report che visualizza i dettagli delle registrazioni e documenti che consumano le varie dichiarazioni di intento. Inoltre, all'interno del registro è stato attivato lo stesso processo di stampa, che viene eseguito filtrando le dichiarazioni selezionate in griglia.
- Stampa Controllo dichiarazioni di intento: revisione gestione segni note di credito.
- Stampa Libro giornale in definitivo: revisione processo.
- Tabella Fluentis.FI_Postings: rinominato il campo da FIP_PrintingUser_USR_Id_SECU_Id a FIP_PrintingUser_SECU_Id.
- Tabelle F24: modificati i campi FIOA_PeriodeFrom e FIOA_PeriodeTo in FIOA_PeriodFrom e FIOA_PeriodTo.
- Versamenti IVA: revisione cancellazione record.
- Visualizzazione Bilancio: revisione calcoli e filtri per causale.
- Visualizzazione dei movimenti dei centri aziendali: gestione dei casi di divisa vuota nel movimento del centro.
Intrastat
- Cancellazione righe intrastat: rivisto salvataggio.
- Contabilizzazione fatture di acquisto e vendita: revisione per nomenclature intrastat.
- Creazione file intra: prima di creare il file ora viene verificato se esistono righe, nella sezione Ter, senza periodo o senza anno o con sia il mese che il trimestre valorizzato.
- Creazione file Intrastat: se viene impostato il parametro interno di creazione file per Entratel, allora ora si usa il codice utente dei parametri di contabilità per nominare il file e riportarlo nella prima riga del file stesso. In caso di file per intraweb, il file creato sarà 'scambi.cee' e non avrà la riga iniziale per entratel.
- Nomenclature combinate intrastat: aggiunto flag per identificare i codici dei servizi. L'help nomenclatura, nelle griglie intrastat, filtra la tipologia sulla base del tipo riga (quater/quinquies per servizi, altrimenti beni).
- Procedure automatiche di creazione intrastat (localizzazione italiana): inserimento di un parametro generale (di tipo smallint, tabelle PARAM_Parameters e fluentis.SH_LocalizationParameters) impostato a 1 di default, che se impostato a zero consente di non arrotondare automaticamente le righe in uscita dalle procedure automatiche di creazione intrastat.
Partite
- Gestione partite: visualizzazione dei dati bancari presi dalla tabella di impostazione creazione pagamenti, per dar modo di modificarli senza dover entrare in registrazione contabile.
- Navigatore articoli: revisione gestione tab 'Utilizzo fidi'.
- Partite e Chiusura conti infrannuale: attivazione dei pulsanti 'Nuovo' direttamente in apertura della maschera.
- Partite: impostata di default la griglia read only.
- Suddivisione partite: revisione algoritmo.
Percipienti
- Campo FIDD_SommeRestituite: rinominato in FIDD_AmountsReturned
- Compensi - Tipo riga: gestione del dizionario in lingua.
- Contabilizzazione Enasarco: revisione gestione lingua nei messaggi di errore.
- Percipienti: revisione esportazione file F24 nella parte di valorizzazione dei dati. Il file esportato usciva senza i valori
- Rollback contabilizzazione pagamenti compensi e contabilizzazione compensi: revisione per mantenimento del flag ‘Contabilizzato’ in testata compenso; abilitazione rollback contabilizzazione compensi anche se la causale ha blocco cancellazione se partita pagata.
Controlling
Riclassificazioni
- Comparazione riclassificazioni: revisione gestione visualizzazione dettagli periodo.
- Modelli di riclassificazione: revisione inserimento nodi di livello inferiore.
- Riclassificazioni di bilancio: revisione gestione modifiche nella griglia dei conti del riclassificato.
- Ripresa dati da fatture di vendita: revisione procedura.
Budget
- Consolidamento master in area controlling: inserimento messaggio di richiesta data di registrazione se non impostato nella form.
- Scritture di rettifica e integrazione: gestione campo commessa.
- Valorizzazione area acquisti e vendite: gestione dimensione commesse se la società ha il controlling attivo.
Chiusure infraannuali
- Calcolo ammortamenti nel controlling: revisione elaborazione.
- Chiusura conti infrannuale: inserimento progress bar per visualizzare il dettaglio dei passaggi in esecuzione.
- Chiusura infrannuale: revisione attivazione pulsanti di modifica.
- Creazione chiusura infrannuale: ottimizzazione dei tempi di esecuzione.
- Ammortamento cespiti per il controlling: revisione per calcolo sul valore esistente nel singolo periodo.
- Consolidamento: revisione procedura di rollback.
- Contabilizzazione rimanenze: gestione progress bar.
- Elaborazione consuntivo di progetto: revisione eliminazione e creazione nuovi dati di periodo.
- Elaborazione periodi Controlling: aggiunto test sul periodo finale di calcolo ammortamenti, che non può essere superiore a 12.
- Prima nota movimenti fisici: rinominati campo e oggetto.
Costo prodotto
- Storico costo prodotto: revisione apertura in modifica/visualizzazione.
Tesoreria
Portafoglio effetti
- Contabilizzazione distinte effetti: revisione per gestione contabilizzazione con effetti che hanno partita con iva sospesa.
- Distinte effetti: nei tipi distinte, creazione del nuovo tipo 'LCR' (riba del mercato francese). Nuovo pulsante e gestione del tracciato LCR in gestione distinte.
- Generazione file RiBa: revisione gestione localizzata del testo dei riferimenti fattura.
Cash Flow
- Cash flow:
- nel trasferimento dati manuale da help contabilità, ottimizzazione tempi di caricamento dati.
- revisione dell'help contabilità disponibile quando si è in modifica del cash flow calcolato.
- revisione dell'help ordini clienti.
- revisione inserimento dati manuale da ricerca ddt di acquisto per ottimizzazione tempi.
- Consolidamento: revisione gestione tab di rollback.
- Esportazione cash flow per DocFinance:
- l’esportazione cash flow per DocFinance non imposta più tutti i flag nei parametri automatici di generazione cash flow.
- modifica della gestione campo "Nr. Titoli / Tipo sequenza", 5 caratteri da posizione 51, per cambiare da '1 ' a '00001'.
- Generazione automatica cash flow: revisione elaborazione tipo flusso anticipi.
DocFinance
- Import registrazioni contabili da DocFinance
- nella form viene visualizzata la griglia per dettaglio errori.
- revisione flusso.
- revisione gestione inserimento pagamenti per esclusione righe legate a conti differenti da quello intestatario della partita.
- Importazione registrazioni del modulo DocFinance: abilitazione della cancellazione da tastiera della singola registrazione selezionata nella seconda griglia e aggiunto il relativo pulsante nella ribbon.
Insoluti
- Insoluti: revisione per campi non in lingua utente.
Pagamenti fornitori
- Creazione automatica pagamenti fornitori:
- revisione attivazione/disattivazione campi per contabilizzazione.
- fix cambio data pagamento quando la griglia del primo tab è vuota.
Acquisti
Generale
- Documenti di acquisto: corretta la registrazione di magazzino quando la causale dei parametri è diversa dalla causale dell'articolo.
- Dichiarazione di intento nei documenti di acquisto: all'inserimento della riga articolo o al cambio di valore della riga viene ora eseguito una verifica sul residuo disponibile nella dichiarazione di intento (sulla base dei documenti salvati ad esclusione di quello in modifica/inserimento) in modo da proporre la dichiarazione che ha residuo sufficiente per coprire l'importo di riga. Nel caso in cui non ve ne siano disponibili, si assegna la prima con residuo per eventuali considerazioni manuali dell'utente.
Gestione prezzi
- Codici paghe: inseriti flag per gestire Ferie/Permessi/ROL/Smartworking; inserito blocco per identificare un unico codice paga con tutti i flag ed inserito blocco per modificare codici paga già utilizzati nei cedolini.
DDT di acquisto
- DDT di acquisto: il flag 'Prezzo manuale' viene trasferito dagli ordini ai DDT.
Fatture di acquisti
- Contabilizzazione fatture di vendita: revisione del test di periodo iva già chiuso.
Ordini fornitori
- Evasione ordini fornitori: risolto errore uscente al salvataggio del DDT dopo l'evasione di un ordine fornitore derivante da commessa.
- Gestione dichiarazioni di intento in flusso acquisti: l'evasione di un ordine fornitore che ha già l'aliquota iva della dichiarazione di intento va ora a verificare se esiste la dichiarazione valida disponibile per mantenere l'aliquota stessa, per riportarla all'iva ordinaria in caso negativo.
- Ordini fornitori: negli articoli degli 'Ordini fornitori', l’help di riga uscente digitando % nell’Articolo fornitore' ha le colonne corrette.
Vendite
Generale
- Conversione da F2015 a F2021: conversione dei vettori nella nuova collection dei vettori nei documenti.
- Destinatari/destinazioni/vettori: nella stringa con l'indirizzo completo di destinatari/destinazioni/vettori ora si valorizza il numero civico e l'edificio, se impostati nell'anagrafica.
- Documenti di vendita: in caso di creazione registrazione con la data del documento, vengono presi in considerazione anche le date per 'Mittente' e 'Destinatario', oltre che per 'Vettore'.
- Fatture e DDT di vendita: il Peso di riga in DDT e fatture viene ricalcolato anche al variare della quantità alternativa nel caso di UM alternativa 'Tassativa'.
- Gestione provvigioni agenti su fasce di sconto: gestione delle fasce anche quando non presente la categoria provvigionale.
- Dichiarazione di intento nei documenti di vendita: all'inserimento della riga articolo o al cambio di valore della riga viene ora eseguito una verifica sul residuo disponibile nella dichiarazione di intento (sulla base dei documenti salvati ad esclusione di quello in modifica/inserimento) in modo da proporre la dichiarazione che ha residuo sufficiente per coprire l'importo di riga. Nel caso in cui non ve ne siano disponibili, si assegna la prima con residuo per eventuali considerazioni manuali dell'utente.
DDT di vendita
- DDT di vendita:
- le spese finali del DDT riportano l'IVA della dichiarazione di intento, anche se il DDT proviene da ordine.
- i pesi articolo vengono correttamente riportati dall’ordine al DDT anche passando per il picking.
- Gestione CONAI: l'algoritmo di calcolo CONAI ora interviene automaticamente in fase di Creazione DDT/Fattura da Picking. La funzione ricalcolo CONAI nei DDT/Fatture di Vendita ora considera anche gli articoli passati per Picking.
- Prenotazione lotti: risolto il problema della procedura di 'Prenotazione lotti' durante l'aggiornamento della quantità del lotto selezionato nel documento già salvato nel database.
- Visualizzazione giacenze: nel caso di 'Creazione fattura da DDT' e successivo scarico del DDT, la 'Visualizzazione giacenze' viene aggiornata correttamente.